Verwendung der Infusionsoft-Integration

Hinweis: Die InfusionSoft-Integration ist jetzt im Zoom Marketplace verfügbar. Wenn Sie eine neue Integration einrichten, verwenden Sie die Marketplace-App. Erfahren Sie mehr über die Integration des InfusionSoft Marketplace.

Mit der Infusionsoft-Integration können Sie schnell und einfach Teilnehmer für Zoom-Webinare registrieren, die Anwesenheit nachverfolgen, individuelle Erinnerungsmails erstellen und Follow-up-Nachrichten automatisieren.

Mit der Zoom-Infusionsoft-Integration können Sie Ihre Interessenten und Kunden für Zoom-Webinare registrieren, ohne dass diese sich auf der Registrierungsseite für Zoom-Webinare anmelden müssen. So können sie sich über Infusionsoft mit Hilfe von Links, Webformularen, Produktkäufen usw. für Zoom Webinare "anmelden". Sobald ihre Informationen über die Integration an Zoom weitergeleitet wurden, weist Zoom ihnen einen eindeutigen Link zur Teilnahme am Webinar als benutzerdefiniertes Objekt zu, das in eine E-Mail aufgenommen werden kann, die als Bestätigung über Infusionsoft gesendet wird. Mit diesem benutzerdefinierten Objekt können Sie alle Nachfass- oder Erinnerungs-E-Mails vollständig anpassen und den eindeutigen Link des Anmelders zur Teilnahme bereitstellen. Außerdem können Sie Ihre Interessenten/Kunden als anwesend kennzeichnen, so dass Sie denjenigen, die teilgenommen haben oder nicht, entsprechende Folgeinformationen schicken können.

Hinweis: Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf ein kostenpflichtiges Infusionsoft-Konto. Wenn Sie ein Testkonto für Infusionsoft verwenden, können einige Beispiele und Anweisungen abweichen.

Voraussetzungen für die Integration mit Infusionsoft

• Pro-, Business-, Education- oder Enterprise-Konto
• Der Gastgeber muss ein lizenzierter Benutzer mit einer Webinar-Add-On-Lizenz sein
• Kontobesitzer oder Admin-Rechte
• Admin-Zugang in Infusionsoft
• Vorabgenehmigung des Infusionsoft Connectors im Zoom Marketplace
  Hinweis: Wenn die App nicht vorab genehmigt wurde, wenden Sie sich bitte an Ihren Zoom-Administrator.

So fügen Sie hinzu und konfigurieren

Konfigurieren Sie die Domäne und den verschlüsselten Schlüssel

1. Bei InfusionSoft anmelden
2. Klicken Sie in der Infusionsoft-Navigation unter dem Abschnitt Verwaltung auf Einstellungen.
3. Klicken Sie in der linken Navigation auf Anwendung unter Anwendungseinstellungen
4. Geben Sie im Abschnitt API Ihre API-Passphrase ein (halten Sie diese privat und sicher), wenn Sie die InfusionSoft API nicht aktiviert haben.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Kopieren Sie den Wert Encrypted Key und speichern Sie ihn für später.
7. Kopieren Sie Ihre Infusionsoft-Domain und speichern Sie sie für einen späteren Schritt (Ihre Infusionsoft-Domain sollte das Format domain.infusionsoft.com haben).
8. Melden Sie sich bei Ihrem Zoom-Konto an und navigieren Sie zum Zoom-Marktplatz.
9. Suchen Sie nach Infusionsoft und klicken Sie auf die App.
   Wenn die App nicht vorab genehmigt ist, wenden Sie sich an Ihren Zoom-Administrator, um diese App für Ihr Konto zu genehmigen.
10. Klicken Sie auf Installieren. 
11. Bestätigen Sie die Berechtigungen, die die App benötigt, und wählen Sie Zulassen.
    Sie sehen dann die Konfigurationsseite für Infusionsoft.
12. Fügen Sie den API-Schlüssel und die Infusionsoft-Domäne aus Schritt 2 und 3 ein.
13. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Benutzerdefinierte Felder in Infusionsoft hinzufügen

1. Melden Sie sich bei Infusionsoft an und navigieren Sie zu Admin, dann klicken Sie auf Einstellung.
2. Klicken Sie auf Allgemein und suchen Sie den Abschnitt Benutzerdefinierte Felder.
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü für Benutzerdefinierte Felder einrichten für: und wählen Sie Kontakt.
4. Klicken Sie auf Los.
5. Wählen Sie Feld in der Dropdown-Liste und klicken Sie auf Hinzufügen.
6. In das Feld Name geben Sie WebinarJoinLink ein.
7. Wählen Sie im Feld Typ die Option Text.
8. Wählen Sie Dieses Feld speichern.
9. (Optional) Wenn Sie Infusionsoft mit mehreren Webinaren verwenden, erstellen Sie für jedes ein benutzerdefiniertes Feld mit einem eindeutigen Namen. Verwenden Sie zum Beispiel _WebinarJoinLink1, _WebinarJoinLink2, usw.

Einrichtung von Webinaren und Kampagnen

Die folgenden Schritte müssen für jedes Webinar/jede Kampagne ausgeführt werden, für das/die Sie die Integration von Zoom und Infusionsoft nutzen möchten.

Webinar vereinbaren

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoom-Konto an und planen Sie ein Webinar mit Registrierung. 
2. Sobald das Webinar geplant ist, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Teilnehmer einladen und klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Stellen Sie sicher, dass Automatisch genehmigen aktiviert ist.
4. Klicken Sie auf Alle speichern.
5. (Optional) Deaktivieren Sie Bestätigungs-E-Mails, wenn Sie automatische E-Mails über Infusionsoft verwenden möchten:
   1. Klicken Sie auf die Registerkarte E-Mail-Einstellungen.
   2. Neben Bestätigungs-E-Mail an Registranten: Bei Registrierung senden, klicken Sie auf Bearbeiten.
   3. Deaktivieren Sie Bestätigungs-E-Mail an Registranten senden.
   4. Klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren Sie die Kampagne

1. Melden Sie sich bei Infusionsoft an und gehen Sie auf die Seite Campaign Builder.
2. Klicken Sie auf Meine eigene Kampagne erstellen, um eine neue Kampagne zu erstellen. (Sie können die Registrierungssequenz auch zu einer bestehenden Kampagne hinzufügen).
3. Ziehen Sie im Bereich Kampagnentools ein Snippet aus dem Bereich Ziele auf den Kampagnenbereich. Bei dieser Einrichtung werden wir ein Webformular konfigurieren.
4. Doppelklicken Sie auf das Ziel und konfigurieren Sie das Formular mit Vorname, Nachname und E-Mail (diese Angaben sind erforderlich, um einen Benutzer für Zoom Webinars zu registrieren).
5. Konfigurieren Sie das Design und Layout wie gewünscht.
6. Wenn Sie fertig sind, markieren Sie das Formular oben rechts von Entwurf auf Fertig.
7. Ziehen Sie im Bereich Kampagnentools ein Sequenz-Snippet aus dem Bereich Sequenzen in den Kampagnenbereich.
8. Doppelklicken Sie auf das blaue Symbol in der linken unteren Ecke der Sequenz und wählen Sie Läuft bis zum Ende.
9. Verknüpfen Sie das Ziel aus Schritt 4 mit der Sequenz.
10. Doppelklicken Sie auf die neu erstellte Sequenz.
11. Suchen Sie im Abschnitt Sequenztools den Abschnitt Process und ziehen Sie ein Send HTTP Post Snippet auf den Kampagnenbereich.
12. Doppelklicken Sie auf das Snippet HTTP-Post senden, um das Snippet zu konfigurieren.
13. Für das Feld POST URL, 
    • Melden Sie sich beim Zoom Marketplace an und wählen Sie dann Management.
    • Wählen Sie Hinzugefügte Apps und dann Infusionsoft.
    • Klicken Sie auf Konfigurieren.
    • Die POST-URL wird auf der Infusionsoft-Konfigurationsseite verfügbar sein.
14. Konfigurieren Sie im Bereich Name / Wertepaare die folgenden Felder:
    • vor_name = Kontakt.Vorname
    • letzter_name = Kontakt.Nachname
    • email = Kontakt.E-Mail
    • Fragen =
      Hinweis: Dieses Feld bleibt leer.
    • custom_questions =
      Hinweis: Dieses Feld bleibt leer.
    • webinarId = Ihre Webinarnummer
      Beispiel, webinarId = 94306474639
    • joinLinkField = Benutzerdefinierte Infusionsoft-Felder für den Kontaktdatensatz
      Beispiel, joinLinkField = _WebinarJoinLink2
15. Markieren Sie die Option HTTP-Beitrag senden von Entwurf auf Bereit.
16. Kehren Sie zur Registrierungssequenz zurück.
17. Ziehen Sie im Bereich Sequenzwerkzeuge einen Verzögerungstimer in den Kampagnenbereich. Die Mindestdauer der Verzögerung sollte 1 Minute betragen.
    
    1. Für den Abschnitt Mindestens warten wählen Sie mindestens 1 Minute.
    2. Wählen Sie für den Abschnitt Ausführen am die Option Jeder Tag.
    3. Wählen Sie im letzten Abschnitt Zwischen und konfigurieren Sie zwischen 12:00 Uhr und 23:45 Uhr oder wie gewünscht.
    4. Klicken Sie auf Speichern.
18. Ziehen Sie im Bereich Sequenztools ein Tag zum Anwenden/Entfernen auf den Kampagnenbereich.
19. Doppelklicken Sie auf das Tag Anwenden und wählen Sie ein Tag "Registriert für Zoom Webinare".
20. Klicken Sie auf Speichern.
21. Ziehen Sie im Bereich Sequenztools ein E-Mail-Snippet in den Kampagnenbereich.
22. Doppelklicken Sie auf das E-Mail-Snippet und konfigurieren Sie alle gewünschten Informationen. Achten Sie darauf, dass Sie den eindeutigen Beitrittslink für den Benutzer angeben, damit er am Webinar teilnehmen kann.
23. Fügen Sie dem Text einen Link hinzu.
24. Markieren Sie den Text und klicken Sie auf das Symbol Link in der Symbolleiste.
25. Wählen Sie Link zu: Webadresse und geben Sie in das Feld darunter ein: Kontakt._WebinarJoinLink und klicken Sie auf Einfügen/Aktualisieren.
    Hinweis: Wenn Sie mehrere Links zum Beitritt zum Webinar haben, geben Sie denjenigen ein, den Sie im Abschnitt HTTP Post ausgewählt haben. Zum Beispiel, Kontakt._WebinarJoinLink2.
26. Sobald Sie fertig sind, markieren Sie die E-Mail von Entwurf auf Fertig.
27. Kehren Sie zur Registrierungssequenz zurück und kehren Sie dann zum Hauptbereich der Kampagne zurück.
28. Ziehen Sie im Bereich Kampagnentools ein angeklicktes E-Mail-Link-Snippet in den Kampagnenbereich.
29. Doppelklicken Sie auf das Snippet und wählen Sie den in Schritt 17/18 erstellten Link und kehren Sie dann zum Kampagnenbereich zurück.
30. Ziehen Sie im Bereich Kampagnentools ein Sequenz-Snippet auf den Kampagnenbereich.
31. Doppelklicken Sie auf das Snippet und ziehen Sie ein Tag anwenden/entfernen Snippet in den Sequenzbereich.
32. Doppelklicken Sie auf das Tag Apply und wählen Sie ein Tag "Attended Zoom Webinars".
33. Klicken Sie nach dem Hinzufügen auf Speichern.
34. Kehren Sie zum Hauptbereich der Kampagne zurück und stellen Sie sicher, dass alle Elemente der Kampagne als fertig markiert sind. Überprüfen Sie die Unterelemente, um sicherzustellen, dass alle Elemente bereit und in der richtigen Reihenfolge markiert sind.
35. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um Ihre Kampagne zu veröffentlichen.
    Sie haben jetzt eine Kampagne, mit der Sie Ihre Interessenten/Kunden für Zoom Webinare registrieren können. Es kennzeichnet sie als registriert und als besucht, wenn sie auf den Link klicken, um beizutreten.
    Hinweis: Die Teilnehmer müssen sich über die Infusionsoft-Seite registrieren, um die Sequenz auszulösen und Ihre Teilnehmer in Zoom zu registrieren. Wenn sich Ihre Teilnehmer über Zoom registrieren, werden sie nicht zu Infusionsoft hinzugefügt.

Wie Ihre Daten verwendet werden

Diese App greift auf die folgenden Informationen von Zoom zu: * Webinar-Teilnahme-Link: Wird Infusionsoft zur Verfügung gestellt, um ihn an die Webinarteilnehmer weiterzugeben.

Diese App greift auf die folgenden Informationen aus Infusionsoft zu: * E-Mail - Wird für die Registrierung/Teilnahme an einem Webinar verwendet * Vor-/Nachname - Wird für die Registrierung/Teilnahme an einem Webinar verwendet