Mit agentischen Workflows können Sie wiederkehrende Aufgaben in einfacher Alltagssprache über einen flexiblen, knotenbasierten visuellen Arbeitsbereich automatisieren. Sie können agentische KI-Workflows aus Vorlagen oder einem Low-Code-Builder verwenden, um mehrstufige Aktionen über Meetings, Chat, Docs und Tasks hinweg zu automatisieren. Zusätzlich zu den Zoom-Quellen und -Daten können Sie eine Verbindung zu Anwendungen von Drittanbietern herstellen, wodurch Sie Daten aus anderen Tools von Drittanbietern wie Google, Microsoft und Salesforce abrufen und an diese ausgeben können.
Wenn Sie in der Seitenleiste auf „Workflows“ klicken, wird automatisch die Seite „Workflows“ geöffnet, auf der Sie einen Workflow in natürlicher Sprache beschreiben können. Sie können außerdem auf die folgenden Workflow-bezogenen Optionen zugreifen, die in der Seitenleiste unter „Workflow“ angezeigt werden.
Agentische Workflows für ZoomMate sind für zahlende ZoomMate- und Custom AI Companion-Benutzer in den USA verfügbar. Benutzer mit kostenloser Version können auch auf eine eingeschränkte Version dieser Funktion mit bis zu 10 Ausführungen pro Monat zugreifen.
Sowohl Testläufe beim Erstellen als auch Ausführungen nach der Veröffentlichung von Workflows werden auf das monatliche Nutzungsvolumen angerechnet. Benutzer von kostenpflichtigen ZoomMate- und Custom AI Companion-Konten erhalten zunächst für einen begrenzten Zeitraum eine unbegrenzte Anzahl an Ausführungen.
Anforderungen für die Nutzung von agentischen Workflows mit ZoomMate
Einige Funktionen sind mit einem der folgenden Konten verfügbar: Zoom Workplace Pro, Zoom Workplace Pro Plus, Zoom Workplace Business, Zoom Workplace Business Plus, Zoom Workplace Enterprise, Zoom Workplace Enterprise Plus oder Enterprise Bundle
Unterstützte Browser: Chrome, Edge, Safari oder Firefox (neueste Versionen)
Die Nutzung der KI-gestützten Drittanbieter-Connectors, der Knoten „SMS-Nachricht senden“, „Sprachnachricht senden“ und „Web-Crawler“ erfordert eine ZoomMate-Lizenz und verbraucht Zoom KI-Credits.
Grundlegendes zur Startseite des agentischen ZoomMate-Workflows
Die ZoomMate-Startseite für agentische Workflows bietet einen zentralen Arbeitsbereich zum Entdecken, Erstellen und Verwalten automatisierter Workflows. Auf der Startseite können Sie vorgefertigte Workflow-Vorlagen durchsuchen, Ihre vorhandenen Workflows organisieren, Workflow-Aktivitäten überwachen und neue Automatisierungen erstellen.
Registerkarte „Home“
Die Registerkarte „Home“ dient als zentraler Ausgangspunkt für die Suche nach Workflows. Sie enthält eine Auswahl an gebrauchsfertigen Workflow-Vorlagen, mit denen Sie gängige Geschäftsprozesse automatisieren können, ohne Workflows von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Jede Vorlage enthält ein Vorschaubild und einen Titel, sodass Sie deren Zweck schnell erkennen können, bevor Sie sie auswählen. Vorlagen können auch die von ihnen verwendeten Anwendungen oder Integrationen anzeigen, sodass Sie Workflows identifizieren können, die eine Verbindung zu Diensten wie Slack, Gmail, Salesforce oder Zoom herstellen.
Auf der Registerkarte „Home“ können Sie:
Empfohlene Workflow-Vorlagen durchsuchen.
Vorlagen nach Namen suchen.
Vorlagen nach Business-Kategorie filtern.
Vor dem Erstellen eines Workflows die Vorlagen-Details überprüfen.
Vorlagenkategorien
Unter dem Abschnitt „Einsatzbereit“ befinden sich Kategoriefilter, mit denen Sie die Liste der verfügbaren Vorlagen eingrenzen können.
Zu den verfügbaren Kategorien gehören:
Alle: Zeigt alle verfügbaren Workflow-Vorlagen an.
Meeting-Management: Vorlagen für die Vorbereitung von Meetings, Zusammenfassungen, Aktionspunkte, Planung und die Produktivität von Meetings.
Chat: Vorlagen zum Automatisieren von Messaging, Benachrichtigungen und der Zusammenarbeit per Chat.
Vertrieb: Vorlagen, die Meeting-Informationen in CRM-Systeme und Vertriebs-Workflows integrieren.
Marketing: Vorlagen für Marketingkampagnen, Inhalte und Kundeninteraktion.
IT und Technik: Vorlagen zur Automatisierung technischer Prozesse, zur Nachverfolgung von Vorfällen und zur Erledigung technischer Aufgaben.
HR: Vorlagen zur Unterstützung von Recruiting, Onboarding, Mitarbeiterkommunikation und HR-Vorgängen.
Andere: Zusätzliche Workflow-Vorlagen, die keiner bestimmten Business-Kategorie angehören.
Durch die Auswahl einer Kategorie werden die angezeigten Vorlagen sofort gefiltert, sodass Sie die für Ihren Anwendungsfall relevanten Workflows leichter finden können.
Vorlagen suchen
Über das Feld „Vorlagen suchen“ können Sie Workflow-Vorlagen durch die Eingabe von Schlüsselwörtern schnell finden.
Sie können beispielsweise nach Folgendem suchen:
Meeting-Zusammenfassung
Slack
Gmail
Salesforce
Erinnerung
Die Vorlagenliste aktualisiert sich dynamisch, um übereinstimmende Ergebnisse anzuzeigen.
Vorlagenkarten
Jede Vorlage wird als einzelne Karte angezeigt, die Folgendes enthält:
Eine visuelle Vorschau des Workflows.
Der Name des Workflows.
Symbole für unterstützte Anwendungen oder Integrationen.
Beim Auswählen einer Vorlage werden deren Details angezeigt, sodass Sie deren Konfiguration überprüfen können, bevor Sie Ihren eigenen Workflow erstellen.
Zu den gezeigten Beispielen gehören:
Erinnerung vor dem Meeting
Allgemeiner Flow zur Meetingvorbereitung mit Chat-Benachrichtigung
Meeting-Zusammenfassung an Slack
Meeting-Zusammenfassung an Salesforce
Tracker für Aktionspunkte nach einem Meeting
Meeting-Zusammenfassung an Gmail
Diese Vorlagen bieten Ausgangspunkte, die Sie an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.
Registerkarte „Meine Workflows“
Die Registerkarte „Meine Workflows“ enthält Workflows, die Sie bereits erstellt oder gespeichert haben.
Benutzer können außerdem unter der Registerkarte „Meine Workflows“ die von ihrer Organisation angewendeten Workflows einsehen:
Alle Ihre Workflows anzeigen.
Einen vorhandenen Workflow zum Bearbeiten öffnen.
Workflows aktivieren oder deaktivieren.
Workflow-Konfigurationen überprüfen.
Workflows weiter bearbeiten, die aus Vorlagen oder von Grund auf neu erstellt wurden.
Diese Registerkarte dient als Ihre persönliche Workflow-Bibliothek, in der Sie alle Ihre aktiven und im Entwurfsstadium befindlichen Automatisierungen an einem Ort verwalten können.
Registerkarte „Aktivitätsprotokolle“
Die Registerkarte „Aktivitätsprotokolle“ bietet einen Überblick über den Verlauf der Workflow-Ausführung.
Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Workflow-Aktivität zu überwachen, einschließlich:
Protokoll der Workflow-Ausführung und Ergebnisstatus.
Verarbeitungsprotokolle.
Zeitstempel der Ausführung.
Metadaten eines Workflows zur Fehlerbehebung.
Aktivitätsprotokolle helfen Administratoren und Workflow-Inhabern zu überprüfen, ob Automatisierungen wie erwartet ausgeführt werden, und Probleme zu identifizieren, die möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern.
Schaltfläche „Erstellen“
Über die Schaltfläche + Erstellen können Sie einen neuen Workflow erstellen.
Wählen Sie Erstellen aus, um mit der Erstellung eines Workflows von Grund auf neu zu beginnen, oder wählen Sie eine der folgenden Optionen
CUI (Workflow mit dialogorientierter Benutzeroberfläche): Erstellt einen Workflow mit dialogorientierter Benutzeroberfläche.
Mit einem Knoten beginnen: Erstellen Sie einen neuen Workflow von Grund auf.
Workflow importieren: Importieren Sie einen vorhandenen Workflow in den Arbeitsbereich.
Nach dem Erstellen eines Workflows können Sie Auslöser, Aktionen, Bedingungen und verbundene Anwendungen konfigurieren, um Geschäftsprozesse zu automatisieren.
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche +Create.
Beschreiben Sie ausführlich die Aufgabe oder den Prozess, die bzw. den Sie mithilfe des Workflows automatisieren möchten. Wenn mehrere Schritte erforderlich sind, beschreiben Sie jeden Schritt in der gewünschten Reihenfolge für den Workflow, den Sie erstellen möchten.
Klicken Sie auf das Senden-Symbol. ZoomMate beginnt mit dem Entwerfen des Workflows und stellt Verständnisfragen zur Konfiguration von Knoten innerhalb des Workflows. Sobald alle erforderlichen Informationen vorliegen, beginnt ZoomMate mit der Erstellung des Workflows.
(Optional) Sobald der Workflow abgeschlossen ist, nutzen Sie das Textfeld im ZoomMate-Seitenbereich, um die Änderungen zu beschreiben, die Sie am Workflow vornehmen möchten, oder aktualisieren Sie den Workflow manuell.
Wenn Sie mit dem vorläufigen Entwurf des Workflows zufrieden sind, klicken Sie unten im Fenster auf Ausführen, um den Workflow zu testen.
Fahren Sie fort, um weitere Änderungen am Workflow vorzunehmen.
Klicken Sie auf Bereitstellen, um Änderungen am Flow zu speichern und ihn auf aktiv zu setzen.
Klicken Sie unter Workflow auf + Erstellen. Der Workflow-Builder und die ZoomMate-Seitenleiste werden geöffnet.
Klicken Sie unter dem Beschreibungs-Chatfeld auf Mit einem Knoten beginnen und dann auf Auslöser.
Wählen Sie in der Liste der Knotenauslöser einen Auslöser aus:
Manuell starten: Startet den Workflow, wenn Sie eine Schaltfläche drücken.
Formular ausfüllen: Startet den Workflow, wenn Benutzer ein Formular mit erforderlichen Feldern einreichen.
Meeting-Event: Startet den Workflow, wenn bestimmte Zoom Meeting-Events eintreten, z. B. wenn ein Meeting beginnt oder endet.
Team Chat-Event: Startet den Workflow, wenn ein Zoom Chat-Event Eintritt, z. B. wenn eine Nachricht empfangen oder ein bestimmtes Emoji verwendet wird.
Über Webhook: Startet den Workflow automatisch basierend auf externen Events oder Systemaktualisierungen wie einer neuen Formulareinreichung, einer CRM-Statusänderung oder einem Warnhinweis aus einer anderen App, sodass Prozesse über alle Ihre Tools hinweg verknüpft und reaktionsfähig bleiben.
Wenn auf einen Link geklickt wird: Startet den Workflow, wenn jemand auf einen Link klickt.
Benutzerdefinierter Zeitplan: Startet den Workflow zu einem geplanten Datum und einer geplanten Uhrzeit.
Phone-Event: Startet den Workflow, wenn ein Zoom Phone-Event eintritt, z. B. ein verpasster Anruf, eine empfangene SMS oder eine neue Mailbox-Nachricht.
RSS-Feed: Startet den Workflow, wenn ein RSS-Feed-Element veröffentlicht wird. Hinweis: Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine Auslöser-Option fahren, wird eine Coach- oder Hilfe-Quickinfo angezeigt, die erklärt, wann dieser Auslöser zu verwenden ist.
Klicken Sie auf einen Auslöser, um ihn zum Arbeitsbereich hinzuzufügen und dessen Konfigurationsbereich zu erweitern.
Konfigurieren Sie die Auslöserdetails. Konfigurieren Sie beispielsweise für einen Meeting-Event-Auslöser:
Event-Typ des Meetings: Wenn das Meeting endet.
Zu überwachende Meetings: Alle meine Meetings.
Zeitoffsets: 0 Minuten, um genau dann auszulösen, wenn das Event stattfindet, oder ein negativer oder positiver Offset, um vor oder nach dem Event auszulösen.
Fügen Sie nach Bedarf zusätzliche Knoten und Aktionen hinzu, wie z. B. das Senden einer Zusammenfassung an Slack, das Speichern eines Dokuments in Zoom Canvas oder das Posten einer Nachricht in einem Chat-Kanal. Hinweis: Wenn ein Knoten eine Variable ausgibt, kann diese Variable in einen anderen Aktionsknoten gezogen oder dort abgelegt werden.
(Optional) Verwenden Sie bei jedem Schritt das Textfeld in der ZoomMate-Seitenleiste, um Anpassungen zu beschreiben, die Sie am Workflow vornehmen möchten, und lassen Sie ZoomMate Auslöser, Aktionen oder Parameter für Sie aktualisieren.
Wenn Sie mit dem vorläufigen Entwurf des Workflows zufrieden sind, klicken Sie unten im Fenster auf Ausführen, um den Workflow zu testen.
Fahren Sie fort, um weitere Änderungen am Workflow vorzunehmen.
Klicken Sie auf Bereitstellen , um Änderungen am Flow zu speichern und ihn auf Aktiv zu setzen.
Klicken Sie unter dem Beschreibungs-Chatfeld auf Vorlage auswählen.
Durchsuchen Sie die Vorlagen und wählen Sie eine Vorlage aus, die zu Ihrer Rolle oder Ihrem Anwendungsfall passt. Zu den Beispielen gehören:
Vorlagen für das Verwalten von Meetings, z. B.:
Erinnerung vor dem Meeting: Rufen Sie sich vor Beginn des Meetings die wichtigsten Punkte noch einmal in Erinnerung, wie beispielsweise das Thema, die Startzeit und die wichtigsten Teilnehmer.
Allgemeiner Flow zur Meetingvorbereitung: Bereitet bevorstehende Meetings automatisch vor, indem zugehörige Dokumente und Chats durchsucht werden.
Meeting-Zusammenfassung an Slack: Erstellen Sie eine umfassende KI-gestützte Zusammenfassung des Meetings und senden Sie diese an einen Slack-Kanal.
Meeting-Zusammenfassung an Salesforce: Erfasst automatisch Meeting-Ergebnisse, generiert strukturierte Zusammenfassungen mit wichtigen Entscheidungen, SMART-Aktionspunkten sowie Folgeaufgaben und speichert diese als Salesforce-Notizen.
Chatbasierte Vorlagen wie z. B.:
Tägliche Chat-Zusammenfassung: Erhalten Sie eine tägliche Zusammenfassung der Kanalaktivitäten in Zoom Chat.
Begrüßung und Zusammenfassung im Kanal: Wenn ein neues Mitglied einem Kanal beitritt, senden Sie bitte eine Begrüßungsnachricht und stellen Sie eine Zusammenfassung der Nachrichten des Kanals der letzten 3 Tage bereit.
Intelligente Kategorisierung und Beantwortung von Nachrichten: Kategorisiert Kanalnachrichten und bietet kontextbezogene Unterstützung bei Workflows, indem der aktuelle Gesprächsverlauf durchsucht wird, um präzise und relevante Antworten bereitzustellen.
Erfassung von @Erwähnungen im Dokument: Erfasst Details zu Erwähnungen, darunter den Zeitstempel, den Benutzer, eine Zusammenfassung und den Link zur Nachricht, und speichert diese in einem ausgewählten Zoom Doc, um die Nachverfolgung und den Zugriff zu erleichtern.
Vorlagen für vertriebsbezogene Anwendungsfälle, z. B.:
Automatische Aktualisierung von Salesforce-Vermittlungschancen: Aktualisieren Sie nach einem Meeting automatisch eine Salesforce-Vermittlungschance anhand des Inhalts des Meeting-Transkripts.
Automatische Follow-up-E-Mail: Erstellt und versendet nach Meetings automatisch eine professionelle Follow-up-E-Mail anhand von durch KI extrahierten wichtigen Diskussionspunkten, Entscheidungen und Aktionspunkten.
Vorbereitung auf Vertriebsmeetings mit Salesforce und Zoom Canvas: Bereiten Sie sich auf Vertriebsmeetings vor, indem Sie Salesforce nach Kundennotizen und Vermittlungschancen sowie zugehörigen Zoom-Dokumenten/-Chats/-Meetings durchsuchen.
Vorlagen für Marketing-Anwendungsfälle, z. B.:
Generator für Marketing-Content-Briefings: Erstellt anhand von Meetingaufzeichnungen ein Marketing-Content-Briefing, in dem Kampagnendetails, Erkenntnisse zur Zielgruppe und zu erbringende Leistungen erfasst werden, und sendet das Briefing per E-Mail an den aktuellen Benutzer.
Zusammenfassung der Stakeholder-Kampagne: Erstellt anhand der relevanten Meetinginhalte eine strukturierte Zusammenfassung der Marketingkampagne, in der der Kampagnenstatus, wichtige Meilensteine, Risiken und nächste Schritte hervorgehoben werden, und versendet diese Zusammenfassung anschließend per E-Mail an den aktuellen Benutzer.
Erkenntnisse aus Kundenfeedback: Analysiert Meeting-Transkripte, um Probleme, Einwände und Möglichkeiten zum Messaging mit den Kunden zu identifizieren, und erstellt anschließend umsetzbare Erkenntnisse aus dem Kundenfeedback (Voice of Customer, VoC), die per E-Mail an den aktuellen Nutzer gesendet werden.
Vorlagen für IT- und Technik-Anwendungsfälle, z. B.:
Tägliche Jira-Aufgabenübersicht in Zoom Chat: Rufen Sie jeden Morgen automatisch alle unerledigten, zugewiesenen JIRA-Aufgaben eines Benutzers ab und senden Sie eine formatierte Zusammenfassung über Zoom Chat, um Benutzer über ihre ausstehenden Arbeitselemente auf dem Laufenden zu halten.
Jira-Tickets automatisch erstellen: Es werden automatisch Jira-Fehler-Tickets erstellt, wenn Benutzer im Chat mit einem Ticket-Emoji reagieren. Die KI extrahiert die Details des Problems aus dem Chat-Verlauf, weist das Ticket den genannten Benutzern zu und sendet eine Bestätigungsnachricht mit den Ticket-Details zurück in den Chat.
Vorlagen für HR-Anwendungsfälle, z. B.:
Zusammenfassung des Feedbacks nach dem Vorstellungsgespräch: Stellt Feedback nach dem Interview zusammen, indem Stärken, Bedenken, Belege und empfohlene nächste Schritte bezüglich des Kandidaten zusammengefasst werden, und aktualisiert anschließend die entsprechenden Bewerbungsunterlagen.
Protokoll zur Nachbesprechung und Entscheidung im Einstellungsprozess: Nach einer Besprechung zur Überprüfung des Einstellungsprozesses werden Einstellungsentscheidungen automatisch erfasst, darunter die Entscheidung, ob Kandidaten in die nächste Phase aufgenommen werden sollen, ob Stellenangebote unterbreitet werden sollen, ob weitere Maßnahmen im Anschluss an Vorstellungsgespräche zu ergreifen sind, wer die Verantwortung übernimmt und welche Fristen einzuhalten sind.
Onboarding-Kick-off-Paket für neue Mitarbeiter: Erstellt nach einem Onboarding-Kick-off- oder Sync-Meeting automatisch einen Onboarding-Plan für neue Mitarbeiter, der Aufgaben für die erste Woche, wichtige Kontakte, Schulungsressourcen sowie 30-, 60- und 90-Tage-Meilensteine enthält.
Vorlagen für andere Anwendungsfälle, z. B.:
OpenAI News Auto-Publisher: Überwacht den RSS-Feed von OpenAI stündlich, fasst neu veröffentlichte Artikel mit wichtigen Erkenntnissen zusammen und veröffentlicht formatierte Updates mit anklickbaren Links in einem festgelegten Zoom-Kanal.
Warnhinweise zum Zoom-Dienststatus: Überwacht den RSS-Feed zum Zoom-Dienststatus und liefert formatierte Updates an einen Zoom-Kanal, um zeitnah Benachrichtigungen über Dienstvorfälle, geplante Wartungsarbeiten und Änderungen des Betriebsstatus bereitzustellen.
Überwachung von Lebensmittelbestellungen: Überwacht Diskussionen zu Lebensmitteln, wenn die Bestellgruppe erwähnt wird, aktualisiert das Anforderungsdokument mit relevanten Details und erstellt optimierte Antwortnachrichten zur Veröffentlichung im Kanal.
Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie im Workflow-Builder zu öffnen.
Überprüfen Sie die vorkonfigurierten Auslöser und Aktionen und passen Sie anschließend gegebenenfalls die entsprechenden Felder (wie Kanäle, Empfänger, Aktionsgenehmigungen oder Speicherorte) an.
(Optional) Verwenden Sie das ZoomMate-Textfeld im Seitenbereich, um die Vorlage anzupassen, Schritte hinzuzufügen oder Bedingungen mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache zu ändern.
Eine Workflow-Vorlage exportieren oder importieren
Wählen Sie Ihren bevorzugten Knoten aus der Liste aus.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol „Mehr“ .
Klicken Sie auf Workflow importieren und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Datei wählen.
Wählen Sie die .json-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
Verwenden der Funktion zur Genehmigung von Aktionen innerhalb von Workflows
In Workflows ermöglichen Aktionsknoten, die sensible Schreibvorgänge ausführen (z. B. das Aktualisieren einer Salesforce-Verkaufschance oder das Erstellen eines Jira-Tickets), Benutzern, Änderungen vor ihrer Ausführung zu überprüfen, zu bearbeiten und zu genehmigen. Wenn ein Auslöser aktiviert wird, wird eine ausstehende Aktion auf der Registerkarte ZoomMate oder Workflows zur Überprüfung durch den Benutzer angezeigt.
Benutzer können die Tool-Sets des AI-Reasoning-Knotens so konfigurieren, dass entweder immer um Zustimmung gebeten wird (Standardeinstellung) oder die Aktionen der Tool-Sets stets ohne Bestätigung zugelassen werden. Für Aktionsknoten (z. B. den Knoten Kanalverlassen) können Benutzer auswählen, ob der Knoten die Aktion ohne Zustimmung zulässt oder vor dem Fortfahren immer zur Bestätigung auffordert.
Klicken Sie im Navigationsmenü auf die Registerkarte Workflows.
Wählen Sie Ausstehende Aktionen aus und klicken Sie dann auf Einstellungen .
Klicken Sie auf Benachrichtigungseinstellungen und aktivieren Sie eine oder beide Optionen.
E-Mail-Benachrichtigungen: Erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Ihnen eine Überprüfung zugewiesen wird.
Benachrichtigungssymbole im Client: Zeigt Benachrichtigungssymbole und Warnmeldungen für Workflows in Zoom Workspace an.
(Optional) Alle überspringen: Überspringen Sie alle ausstehenden Aktionsbenachrichtigungen.
Genehmigungs-Flows für Aktionsknoten konfigurieren
Erstellen oder öffnen Sie einen Workflow.
Fügen Sie einen Aktionsknoten hinzu oder bearbeiten Sie einen bestehenden, der das Feld Genehmigung von Aktionen verwendet.
Wählen Sie unter Genehmigung von Aktionen eine Option aus:
Immer fragen: Der Workflow kann die Aktion erst abschließen, nachdem der Benutzer die Aktion auf der Registerkarte ZoomMate oder Workflows genehmigt hat.
Immer zulassen:Der Workflow schließt die Aktion automatisch ab, ohne dass eine zusätzliche Genehmigung durch den Benutzer erforderlich ist. Hinweis: Dies ist die Standardeinstellung für Aktionsknoten, die eine Genehmigung erfordern können. Wenn der Administrator jedoch Zulassen, dass Benutzer die Bestätigung für sensible Aktionen deaktivieren aktiviert hat, können Sie diese Option nicht auswählen.
Speichern Sie den Workflow.
Genehmigungs-Flows für den AI Reasoning-Knoten konfigurieren
Erstellen oder öffnen Sie einen Workflow.
Den AI Reasoning-Knoten hinzufügen oder bearbeiten.
Klicken Sie unter Tool-Sets neben dem gewünschten Tool-Set (Zoom Tasks, Zoom Chat usw.) auf das Symbol Einstellungen [Zahnrad-Symbol].
Wählen Sie neben der gewünschten Aktion eine Option aus:
Immer fragen: Benutzer müssen die Aktion in ZoomMate genehmigen, bevor der Workflow fortgesetzt werden kann. Hinweis: Dies ist die Standardeinstellung für alle Aktionen, die einem Tool-Set zugeordnet sind.
Immer zulassen: Die Aktion wird ohne zusätzliche Genehmigung ausgeführt. Hinweis: Wenn der Administrator Zulassen, dass Benutzer die Bestätigung für sensible Aktionen deaktivieren aktiviert hat, können Sie diese Option nicht auswählen.
Wenn eine Aktion auf Immer nach Bestätigung fragen oder Immer fragen konfiguriert ist, erfordert der Aktionsknoten eine Genehmigung, bevor der Workflow fortgesetzt wird. So genehmigen Sie die Aktion:
Starten Sie Workflows. Unter Ausstehende Aktionen werden Workflows aufgeführt, die vor dem Fortfahren eine Genehmigung erfordern.
Klicken Sie auf den Workflow und überprüfen Sie die Ausgabe.
(Optional) Wenn Sie vermeiden möchten, diese Aktion in zukünftigen Workflows manuell zu genehmigen, setzen Sie die Genehmigungseinstellung der Aktion auf Immer zulassen. Wählen Sie andernfalls Einmal zulassen aus, um sie nur für den aktuellen Workflow zu genehmigen. Hinweis: Wenn der Administrator Zulassen, dass Benutzer die Bestätigung für sensible Aktionen deaktivieren aktiviert hat, können Sie dies nicht ändern.
(Optional) Klicken Sie auf Workflowabbrechen, um die Aktion abzubrechen und den Workflow zu beenden.
Klicken Sie auf Genehmigen und fortfahren, um den Workflow mit der genehmigten Ausgabe fortzusetzen.
Klicken Sie in der Spalte Status auf den Umschalter für den gewünschten Workflow, um ihn entweder auf Aktiv (aktiviert) oder Inaktiv (deaktiviert) zu setzen. Hinweis: Workflows mit manuellen Auslösern können nicht deaktiviert werden.
Verwenden Sie die verfügbaren Filter, um den Workflow zu finden, den Sie überprüfen oder aktualisieren möchten:
Nach Workflow-Namen suchen
Nach Datumsbereich filtern.
Nach Flowauslösertyp filtern
Klicken Sie auf einen Workflow-Namen, um ihn zu öffnen.
Klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Mehr“ und klicken Sie auf Freigeben. Hinweis: Ein Workflow muss bereitgestellt werden, bevor er freigegeben werden kann.
Geben Sie den gewünschten Kontakt oder Kanal ein, für den Sie den Workflow freigeben möchten.
Klicken Sie auf Senden. Der Workflow wird für die gewünschten Benutzer freigegeben, sodass sie den Workflow anzeigen können. Hinweis: Benutzer können den Workflow nicht bearbeiten und müssen eine Kopie des Workflows speichern, um ihn zu verwenden und/oder zu ändern.
Klicken Sie unter Workflow auf Aktivitätsprotokolle. Es wird eine Liste der Aufzeichnungen der Workflow-Ausführung angezeigt.
Verwenden Sie die verfügbaren Filter, um die Aktivitäten einzugrenzen:
Nach Workflow-Namen suchen.
Filtern Sie nach Status wie z. B. abgeschlossen, fehlgeschlagen, wird ausgeführt, pausiert, abgelaufen oder beendet.
Nach Datumsbereich filtern.
Überprüfen Sie die Spalten für jede Workflow-Ausführung, wie Name, Letzte Ausführung, Status und Aktionen.
(Optional) Klicken Sie auf eine bestimmte Ausführung oder die damit verknüpften Aktionen, um Details anzuzeigen, Fehler zu beheben oder den Workflow erneut auszuführen, sofern unterstützt.
Eigene MCP-Tools für die Verwendung im AI Reasoning-Knoten verbinden
Starten Sie ohne Integrationen und nutzen Sie Daten innerhalb des Zoom-Ökosystems.
Fahren Sie, nachdem Sie Ihren ersten Workflow erfolgreich abgeschlossen haben, mit einer Integration fort und bauen Sie diese schrittweise aus.
Verwenden Sie KI-Knoten, um unstrukturierte Daten zu interpretieren, bevor sie an Systeme von Drittanbietern weitergegeben werden.
Fügen Sie zur besseren Sichtbarkeit immer einen Benachrichtigungs- oder Dokumentationsknoten ein.
Wenn Sie den HTTP-Anforderungsknoten verwenden, beginnen Sie die URL immer mit http:// oder https:// und beschränken Sie die Kopfzeilennamen auf Buchstaben, Ziffern und die Zeichen - _ ..
Aktivieren Sie für unzuverlässige Endpunkte Wiederholungsversuche und legen Sie für den Fall eines Fehlers einen Standardwert fest, damit ein einzelner fehlerhafter Aufruf nicht den gesamten Workflow unterbricht.
Speichern Sie sensible Daten als Anmeldedaten. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Kopfzeilen werden Anmeldedaten verschlüsselt und maskiert.
Verwenden Sie „Validieren“, um Konfigurationsfehler zu erkennen, und „Testen“, um die Verbindung zu bestätigen, bevor Sie einen Workflow veröffentlichen, der einen HTTP-Anforderungsknoten enthält.
Geben Sie bei GET- und HEAD-Anfragen Daten in Abfrageparametern statt im Textkörper an, da der Textkörper bei diesen Methoden ignoriert wird.
Problembehandlung bei Workflows
Authentifizierungs- und Verbindungsprobleme bei Workflows
Autorisierungsprobleme bei Integrationen von Drittanbietern
Wenn Sie Autorisierungsprobleme bei Integrationen von Drittanbietern haben:
Wenn Workflows wiederholt zur Autorisierung auffordern, aber nie abgeschlossen werden, versuchen Sie, die Integration in den Workflow-Einstellungen zu trennen und erneut zu verbinden.
Aufgrund von Änderungen an der Konfiguration der Datenquelle können Probleme mit der Sichtbarkeit des Salesforce-Connectors auftreten.
Auslöser- und Ausführungsprobleme
Team-Chat-Event löst den Workflow nicht aus
Wenn bei Workflows, die den Auslöser Team-Chat-Event verwenden, Probleme auftreten, weil sie nicht korrekt ausgelöst werden, prüfen Sie, ob der Workflow mithilfe von Chat-Knoten für Sie freigegeben wurde. Prüfen Sie, ob der Workflow-Inhaber weiterhin über die entsprechenden Kanalberechtigungen verfügt, da Workflows deaktiviert werden können, wenn der Inhaber den Zugriff verliert oder einen Kanal verlässt.
Vom Webhook wird kein Workflow ausgelöst
Wenn bei Workflows, die den Auslöser Von Webhook verwenden, Probleme mit der korrekten Auslösung auftreten, überprüfen Sie Folgendes:
Bestätigen Sie, dass das externe System eine POST-Anforderung (nicht GET) sendet.
Bestätigen Sie, dass das Payload-Format den Erwartungen des Workflows entspricht.
Bestätigen Sie, dass der Workflow veröffentlicht und aktiv ist.
Darüber hinaus können Sie auch die Protokolle für den Workflow anzeigen, um die über den Webhook gesendete Anfrage zu überprüfen.
Probleme mit Formular- und Bedingungsknoten
Probleme mit Formularvariablen
Wenn Probleme mit Formularvariablen auftreten:
Variablen aus Formularen innerhalb von Switch-Case-Verzweigungen sind außerhalb dieser Verzweigung möglicherweise nicht zugänglich.
Bei Auswahlfeldern für Benutzer, in denen doppelte Namen angezeigt werden, werden E-Mail-Adressen derzeit nicht angezeigt (bekannter Designfehler).
Probleme mit Bedingungsknoten
Wenn Probleme mit Bedingungsknoten auftreten:
Wenn die Bedingungsknoten „evaluationResult: null“ zurückgeben und beendet werden, versuchen Sie, den Prompt für die LLM-Evaluierung anzupassen.
Bestimmte Topologiekonfigurationen werden möglicherweise nicht unterstützt; trennen Sie die Leitungen und schließen Sie sie bei Bedarf wieder an.
Stellen Sie sicher, dass der Standard-Branch ordnungsgemäß konfiguriert ist.
Daten- und variablenbezogene Probleme
Fehler im Zusammenhang mit unzulässigen Zeichen in Feldnamen
Wenn Probleme im Zusammenhang mit Feldnamen auftreten, entfernen Sie Sonderzeichen wie Punkte (.) aus den Feldnamen (ändern Sie z. B. „jira.link“ in „jiralink“).
Probleme mit fehlenden oder fehlerhaften Daten
Wenn Probleme mit fehlenden oder fehlerhaften Daten auftreten:
Bei Meeting-Daten, die nicht ordnungsgemäß geladen werden (Inhalt erscheint unvollständig), überprüfen Sie, ob die Dokumentgröße das Limit von 20.000.000 Zeichen nicht überschreitet.
Prüfen Sie, ob Variablen ordnungsgemäß zwischen Knoten übergeben werden, und verwenden Sie die Variablenauswahl, um korrekte Referenzen sicherzustellen.
Wenn Daten abgeschnitten dargestellt werden oder fehlen, stellen Sie sicher, dass der Workflow über die entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf den Quellinhalt verfügt.
Überprüfen Sie bei leeren oder Nullwerten, ob der Auslöser korrekt ausgelöst wurde und die erwarteten Daten erfasst hat – sehen Sie dazu in den Aktivitätsprotokollen nach.
Wenn die extrahierten Daten nicht den Erwartungen entsprechen, überprüfen Sie die Konfiguration des Knotens Daten extrahieren und stellen Sie sicher, dass der Prompt eindeutig angibt, welche Informationen erfasst werden sollen.
Überprüfen Sie bei inkonsistenten Daten über Workflow-Ausführungen hinweg, ob sich das Format des Quellinhalts geändert hat oder ob die Bedingungslogik angepasst werden muss.
Andere knotenspezifische Probleme
Chat-Nachricht bei Ausfall eines Knotens senden
Wenn Sie Probleme mit Workflows haben, die die Knoten Auf eine Nachricht antworten, Eine Nachricht an einen Kanal senden, Eine Direktnachricht senden oder Eine Nachricht an das Meeting senden verwenden, prüfen Sie Folgendes:
Wenn Erwähnungs-Tags als Nur-Text anstelle der üblichen formatierten Erwähnungen angezeigt werden, schlägt der Knoten fehl.
„Bad Request“-Fehler (400) können auf Probleme mit den Kanalberechtigungen oder eine fehlerhafte Nachrichtenformatierung hinweisen.
KI-Knoten schlägt fehl
Wenn der LLM-Knoten fehlschlägt/eine Zeitüberschreitung auftritt, prüfen Sie, ob die referenzierten Dokumente nicht zu groß sind (die maximale Zeichenanzahl beträgt 20.000.000).
Ein Knoten zum Abrufen eines Dokuments schlägt fehl
Wenn der Knoten zum Abrufen eines Dokuments fehlschlägt, überprüfen Sie Folgendes:
Wenn die Fehlermeldung „UNKNOWN_ERROR“ angezeigt wird oder Probleme beim Abrufen von Daten auftreten, stellen Sie sicher, dass die Dokumentgröße die zulässigen Grenzwerte nicht überschreitet.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Zugriffsberechtigungen für das Dokument verfügen.
Google Sheets-Knoten schlägt fehl
Wenn Sie bei der Verwendung von Google Sheets-Knoten erhalten, prüfen Sie Folgendes:
Bei Fehlern der Art „Bereich konnte nicht analysiert werden“ (z. B. „Sheet1!C18:C31“) überprüfen Sie, ob das Format des Tabellenblattbereichs korrekt ist.
Stellen Sie sicher, dass das Tabellendokument ordnungsgemäß autorisiert und zugänglich ist.
Jira-Knoten schlagen fehl
Wenn Sie bei der Verwendung von Jira-Knoten Fehler erhalten, prüfen Sie Folgendes:
Bei Fehlern der Art „Kein Vorgang mit dem Namen ‚set‘ gefunden“ überprüfen Sie die Konfiguration der Feldzuordnung.
Einige Jira-Felder unterstützen möglicherweise keine Variableneingaben. Wenn ein Jira-Feld Variableneingaben verwendet, entfernen Sie die Eingabe und testen Sie, ob der Workflow weiterhin fehlschlägt.
HTTP-Anfrageknoten schlägt fehl
Wenn Sie bei der Verwendung des HTTP-Anfrageknotens Fehler erhalten, prüfen Sie Folgendes:
Wenn Sie bei die Validierung blockiert werden, stellen Sie sicher, dass die URL mit http:// oder https:// beginnt und einen Host enthält, die Methode gültig ist, Kopfzeilennamen nur Buchstaben, Ziffern und - _ . verwenden und die Zeitüberschreitung nicht negativ ist.
Wenn der Knoten anstelle eines Antworttextes einen Fehler zurückgibt, kann die Antwort die Grenze von 1 MB überschreiten – Antworten, die größer als 1 MB sind, werden abgelehnt.
Aktivieren Sie bei wiederholten 5xx-Antworten die Wiederholungsversuche (die Anzahl der Wiederholungsversuche und das Intervall sind jeweils auf 5 begrenzt) und legen Sie einen Standardwert bei Fehlern fest, damit der Workflow fortgesetzt werden kann.
Wenn eine öffentliche URL nicht erreichbar ist, stellen Sie sicher, dass der ausgehende Proxy in Ihrer Umgebung den externen Internetzugriff zulässt.
Wenn ein Platzhalter wie $userId nicht ersetzt wird, überprüfen Sie, ob die Variable existiert und von einem vorgeschalteten Knoten erzeugt wird.
Wenn Test meldet, dass der Host nicht erreichbar ist, oder Sie „Testanfrage begrenzt“ sehen, beachten Sie, dass Test auf 50 Anrufe pro 5 Minuten pro Benutzer beschränkt ist.
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