Uso de la administración de roles de Zoom Revenue Accelerator

Zoom Revenue Accelerator tiene su propio conjunto de roles que se corresponden con diferentes niveles de acceso y permisos. Esto permite que una cuenta conceda diferentes niveles de acceso entre un vendedor individual, su gerente de equipo, un supervisor general de ventas y un administrador de cuenta.

Después de asignar el rol apropiado, se requiere una configuración de administrador adicional antes de que los representantes de ventas y los gerentes puedan comenzar a utilizar Zoom Revenue Accelerator.

Este artículo trata sobre:

• Roles predeterminados de Zoom Revenue Accelerator
• Cómo crear roles personalizados de Zoom Revenue Accelerator
  • Permisos de roles
• Cómo asignar roles a los miembros

Requisitos previos para utilizar la administración de roles de Zoom Revenue Accelerator

• Cuenta independiente Pro, Comercial, Empresarial o Zoom Phone
• Usuario con licencia de Zoom Revenue Accelerator
• Propietario de cuenta, privilegios de administrador o usuario con permisos de administración de roles

Roles predeterminados de Zoom Revenue Accelerator para ventas

Cada usuario de Zoom Revenue Accelerator pertenecerá a uno de los siguientes roles, y los diferentes roles tienen sus privilegios/permisos únicos.

De forma predeterminada, Zoom Revenue Accelerator proporciona los siguientes roles predefinidos:

Cómo crear un rol personalizado de Zoom Revenue Accelerator

Los roles personalizados se pueden configurar, ya sea creando un nuevo rol o editando los permisos de un rol existente. Para crear un nuevo rol, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en el portal web de Zoom como propietario de cuenta o como una persona con acceso para editar roles.
2. En el menú de navegación, haga clic en Administración de usuarios y, luego, en Roles.
3. Haga clic en la pestaña Revenue Accelerator.
4. Haga clic en + Añadir rol.
5. Introduzca un nombre de rol.
6. (Opcional) Agregue una descripción del rol.
7. Haga clic en Add (Agregar).
8. Establezca los permisos del rol.
9. Haga clic en Guardar cambios.

Permisos de roles

Puede cambiar los permisos y el alcance asignados a un rol en cualquier momento. Los roles se definen por su Vista, Edición y Alcance de los permisos para las siguientes opciones:

Administración de usuarios y permisos

• Administración de equipos: permiso para editar y organizar equipos para toda la cuenta o solo para su propio equipo.
• Administración de usuarios de Revenue Accelerator: administre los usuarios existentes de Zoom Revenue Accelerator y su estado de las configuraciones clave de Revenue Accelerator.
• Administración de roles de Revenue Accelerator: administre los roles existentes de Zoom Revenue Accelerator o cree y modifique los roles de usuarios de Zoom Revenue Accelerator.
• Configuración de la cuenta de Revenue Accelerator: administre la configuración de Zoom Revenue Accelerator que afecta a todos los usuarios de Revenue Accelerator de la cuenta.

Conversaciones

• Todas las conversaciones: vea los permisos para todas las conversaciones de la cuenta.
  • Comentarios: comentarios sobre las conversaciones
  • Asesoramiento: tarjetas de puntuación para calificar las conversaciones
  • Métricas de conversación: métricas de conversación para usuarios internos de Revenue Accelerator
  • Clips: clips que destacan momentos específicos de las llamadas
• Conversaciones del equipo: vea los permisos para las conversaciones dentro de su equipo.
  • Comentarios: comentarios sobre las conversaciones
  • Asesoramiento: tarjetas de puntuación para calificar las conversaciones
  • Métricas de conversación: métricas de conversación para usuarios internos de Revenue Accelerator
  • Clips: clips que destacan momentos específicos de las llamadas
• Listas de reproducción: vea y cree permisos de listas de reproducción en toda su organización.
  • Modificación de listas de reproducción: edite, elimine o cambie la configuración de uso compartido para todas las listas de reproducción de su organización.
• Carpetas: vea carpetas de toda la organización y cree carpetas privadas
  • Cree carpetas públicas: cree carpetas visibles para otros usuarios de la organización
  • Administración de carpetas: edite o elimine carpetas en toda su organización.

Acuerdos

• Todos los acuerdos: vea todos los acuerdos de su organización.
  • Información de acuerdos: información de CRM asociada con las conversaciones
• Acuerdos del equipo: vea todos los acuerdos de su equipo
  • Información de acuerdos: información de CRM asociada con las conversaciones

Correos electrónicos

• Todos los correos electrónicos: vea todos los correos electrónicos de su organización.
• Correos electrónicos del equipo: vea todos los correos electrónicos de su equipo.

Asesoramiento

• Administración de tarjetas de puntuación: administre tarjetas de puntuación para asesoramiento dentro de su organización

Análisis

• Todas las métricas de análisis: una colección de resultados de análisis de conversaciones/acuerdos/mercados en varios niveles
• Métricas de análisis del equipo: una colección de resultados de análisis de conversaciones/acuerdos/mercados en varios niveles dentro de su equipo

Una vez que se hayan creado o personalizado los roles, se deben asignar a los usuarios para que se apliquen esos permisos.

Cómo asignar roles a los miembros

Añada miembros a un rol para especificar los usuarios de Zoom Revenue Accelerator que tienen acceso a los privilegios del rol.

1. Inicie sesión en el portal web de Zoom con una cuenta de propietario o con permisos para editar roles.
2. En el menú de navegación, haga clic en Administración de usuarios y, luego, en Roles.
3. Haga clic en la pestaña Revenue Accelerator.
4. Haga clic en Editar junto al rol al que desea asignar miembros.
5. Haga clic en la pestaña Miembros del rol.
6. Haga clic en + Añadir miembros y comience a introducir los nombres o las direcciones de correo electrónico de los usuarios que desee asignar a este rol.

Nota: También puede añadir miembros a roles mediante la página Administración de usuarios.