Zoom Revenue Accelerator tiene su propio conjunto de roles que se corresponden con diferentes niveles de acceso y permisos. Esto permite que una cuenta conceda diferentes niveles de acceso entre un vendedor individual, su gerente de equipo, un supervisor general de ventas y un administrador de cuenta.
Después de asignar el rol apropiado, se requiere una configuración de administrador adicional antes de que los representantes de ventas y los gerentes puedan comenzar a utilizar Zoom Revenue Accelerator.
Este artículo trata sobre:
Requisitos previos para utilizar la administración de roles de Zoom Revenue Accelerator
- Cuenta independiente Pro, Comercial, Empresarial o Zoom Phone
- Usuario con licencia de Zoom Revenue Accelerator
- Propietario de cuenta, privilegios de administrador o usuario con permisos de administración de roles
Roles predeterminados de Zoom Revenue Accelerator para ventas
Cada usuario de Zoom Revenue Accelerator pertenecerá a uno de los siguientes roles, y los diferentes roles tienen sus privilegios/permisos únicos.
De forma predeterminada, Zoom Revenue Accelerator proporciona los siguientes roles predefinidos:
| Nombre del rol | Nivel de acceso |
| Administrador de Revenue Accelerator | Todos los privilegios para acceder a las características, ajustar la configuración y administrar usuarios. |
| Supervisor de ventas | Administra varios equipos de ventas o varios gerentes de ventas. |
| Gerente de ventas | El usuario asignado administra un equipo de ventas. |
| Representante de ventas | Acceso a funcionalidad básica, pero sin privilegios de administración de cuenta. |
| Colaborador de Revenue Accelerator |
Acceso a la grabación de análisis, comentarios, métricas e indicadores, sin necesidad de una licencia de pago de Zoom Revenue Accelerator.
Los colaboradores pueden hacer lo siguiente:
- Ver grabaciones
- Ver y escribir comentarios de conversaciones
- Ver y crear clips de conversaciones
- Ver y crear listas de reproducción de conversaciones, incluida la lista de reproducción inteligente
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| Administrador externo de Revenue Accelerator |
Sin acceso a conversaciones ni acuerdos. Este rol está destinado a permitir que partes externas ayuden con la configuración de la cuenta durante la incorporación de nuevos clientes o pruebas de concepto.
Los administradores externos de Revenue Accelerator pueden acceder a lo siguiente:
- Configuración de la cuenta de Zoom Revenue Accelerator
- Pestaña Análisis
- Pestaña Usuarios
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Cómo crear un rol personalizado de Zoom Revenue Accelerator
Los roles personalizados se pueden configurar, ya sea creando un nuevo rol o editando los permisos de un rol existente. Para crear un nuevo rol, haga lo siguiente:
- Inicie sesión en el portal web de Zoom como propietario de cuenta o como una persona con acceso para editar roles.
- En el menú de navegación, haga clic en Administración de usuarios y, luego, en Roles.
- Haga clic en la pestaña Revenue Accelerator.
- Haga clic en + Añadir rol.
- Introduzca un nombre de rol.
- (Opcional) Agregue una descripción del rol.
- Haga clic en Add (Agregar).
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Establezca los permisos del rol.
- Haga clic en Guardar cambios.
Permisos de roles
Puede cambiar los permisos y el alcance asignados a un rol en cualquier momento. Los roles se definen por su Vista, Edición y Alcance de los permisos para las siguientes opciones:
Administración de usuarios y permisos
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Administración de equipos: permiso para editar y organizar equipos para toda la cuenta o solo para su propio equipo.
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Administración de usuarios de Revenue Accelerator: administre los usuarios existentes de Zoom Revenue Accelerator y su estado de las configuraciones clave de Revenue Accelerator.
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Administración de roles de Revenue Accelerator: administre los roles existentes de Zoom Revenue Accelerator o cree y modifique los roles de usuarios de Zoom Revenue Accelerator.
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Configuración de la cuenta de Revenue Accelerator: administre la configuración de Zoom Revenue Accelerator que afecta a todos los usuarios de Revenue Accelerator de la cuenta.
Conversaciones
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Todas las conversaciones: vea los permisos para todas las conversaciones de la cuenta.
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Comentarios: comentarios sobre las conversaciones
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Asesoramiento: tarjetas de puntuación para calificar las conversaciones
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Métricas de conversación: métricas de conversación para usuarios internos de Revenue Accelerator
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Clips: clips que destacan momentos específicos de las llamadas
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Conversaciones del equipo: vea los permisos para las conversaciones dentro de su equipo.
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Comentarios: comentarios sobre las conversaciones
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Asesoramiento: tarjetas de puntuación para calificar las conversaciones
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Métricas de conversación: métricas de conversación para usuarios internos de Revenue Accelerator
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Clips: clips que destacan momentos específicos de las llamadas
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Listas de reproducción: vea y cree permisos de listas de reproducción en toda su organización.
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Modificación de listas de reproducción: edite, elimine o cambie la configuración de uso compartido para todas las listas de reproducción de su organización.
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Carpetas: vea carpetas de toda la organización y cree carpetas privadas
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Cree carpetas públicas: cree carpetas visibles para otros usuarios de la organización
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Administración de carpetas: edite o elimine carpetas en toda su organización.
Acuerdos
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Todos los acuerdos: vea todos los acuerdos de su organización.
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Información de acuerdos: información de CRM asociada con las conversaciones
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Acuerdos del equipo: vea todos los acuerdos de su equipo
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Información de acuerdos: información de CRM asociada con las conversaciones
Correos electrónicos
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Todos los correos electrónicos: vea todos los correos electrónicos de su organización.
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Correos electrónicos del equipo: vea todos los correos electrónicos de su equipo.
Asesoramiento
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Administración de tarjetas de puntuación: administre tarjetas de puntuación para asesoramiento dentro de su organización
Análisis
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Todas las métricas de análisis: una colección de resultados de análisis de conversaciones/acuerdos/mercados en varios niveles
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Métricas de análisis del equipo: una colección de resultados de análisis de conversaciones/acuerdos/mercados en varios niveles dentro de su equipo
Una vez que se hayan creado o personalizado los roles, se deben asignar a los usuarios para que se apliquen esos permisos.
Cómo asignar roles a los miembros
Añada miembros a un rol para especificar los usuarios de Zoom Revenue Accelerator que tienen acceso a los privilegios del rol.
- Inicie sesión en el portal web de Zoom con una cuenta de propietario o con permisos para editar roles.
- En el menú de navegación, haga clic en Administración de usuarios y, luego, en Roles.
- Haga clic en la pestaña Revenue Accelerator.
- Haga clic en Editar junto al rol al que desea asignar miembros.
- Haga clic en la pestaña Miembros del rol.
- Haga clic en + Añadir miembros y comience a introducir los nombres o las direcciones de correo electrónico de los usuarios que desee asignar a este rol.
Nota: También puede añadir miembros a roles mediante la página Administración de usuarios.