Utilizar la integración de Infusionsoft

Nota: La integración de InfusionSoft ya está disponible en Zoom Marketplace. Si desea establecer una nueva integración, utilice la aplicación Marketplace. Obtenga más información sobre la integración de InfusionSoft Marketplace.

La integración con Infusionsoft permite una forma rápida de registrar automáticamente a los asistentes a los seminarios web de Zoom, realizar un seguimiento de la asistencia, crear recordatorios de marca personalizados y automatizar los mensajes de seguimiento.

Con la integración Zoom-Infusionsoft, puede registrar a sus clientes potenciales y clientes en los seminarios web de Zoom sin necesidad de que se registren en la página de registro de seminarios web de Zoom. Esto les permitirá "registrarse" en los seminarios web de Zoom a través de Infusionsoft mediante enlaces, formularios web, compras de productos, etc. Una vez que su información se transfiera a Zoom a través de la integración, Zoom asignará su enlace único para unirse al seminario web como un objeto personalizado que puede incluirse en un correo electrónico enviado como confirmación a través de Infusionsoft. Con este objeto personalizado, podrá personalizar completamente cualquier correo electrónico de seguimiento o recordatorio y proporcionar al inscrito un enlace único para unirse. También podrá etiquetar a sus clientes potenciales/clientes como asistidos para poder enviar la información de seguimiento adecuada a aquellos que asistieron o no.

Nota: Las siguientes instrucciones son específicas para una cuenta de Infusionsoft de pago. Si está utilizando una cuenta de prueba de Infusionsoft, algunos ejemplos e instrucciones pueden diferir.

Requisitos para la integración con Infusionsoft

• Cuenta Pro, Business, Education o Enterprise
• El anfitrión debe ser un usuario con licencia de complemento de seminario web
• Privilegios de propietario o administrador de la cuenta
• Acceso de administrador en Infusionsoft
• Pre-aprobación del Conector Infusionsoft en el Mercado de Zoom
  Nota: Si la aplicación no está preaprobada, póngase en contacto con su administrador de Zoom.

Cómo añadir y configurar

Configure el dominio y la clave encriptada

1. Inicie sesión en InfusionSoft
2. En la navegación de Infusionsoft, haga clic en Configuración en la sección Admin.
3. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Aplicación en Configuración de la aplicación
4. En la sección API, introduzca su frase de contraseña API (manténgala privada y segura) si no ha habilitado la API InfusionSoft.
5. Pulse Guardar.
6. Copie el valor de la clave encriptada y guárdelo para más tarde.
7. Copie su dominio de Infusionsoft y guárdelo para un paso posterior (su dominio de Infusionsoft debe tener el formato dominio.infusionsoft.com).
8. Inicie sesión en su cuenta de Zoom y navegue hasta Zoom Marketplace.
9. Busque Infusionsoft y haga clic en la aplicación.
   Si la aplicación no está preaprobada, póngase en contacto con su administrador de Zoom para que apruebe esta aplicación para su cuenta.
10. Haga clic en Instalar. 
11. Confirme los permisos que requiere la aplicación y elija Permitir.
    A continuación, verá la página de configuración de Infusionsoft.
12. Pegue la clave API y el dominio de Infusionsoft de los pasos 2 y 3.
13. Pulse Guardar cambios.

Añadir campos personalizados en Infusionsoft

1. Inicie sesión en Infusionsoft y navegue hasta Admin, después haga clic en Configuración.
2. Haga clic en General y localice la sección Campos personalizados.
3. Seleccione el desplegable de Configurar campos personalizados para: y elija Contacto.
4. Pulse Ir.
5. Elija Campo en el desplegable y haga clic en Añadir.
6. En el campo Nombre introduzca WebinarJoinLink.
7. En el campo Tipo elija Texto.
8. Seleccione Guardar este campo.
9. (Opcional) Si va a utilizar Infusionsoft con varios seminarios web, cree un campo personalizado para cada uno con un nombre único. Por ejemplo, utilice _WebinarJoinLink1, _WebinarJoinLink2, etc.

Configuración de webinars y campañas

Los siguientes pasos deberán ser completados para cada Webinar/Campaña que necesite utilizar la integración de Zoom e Infusionsoft.

Programar un seminario web

1. Acceda a su cuenta de Zoom y programe un seminario web con inscripción. 
2. Una vez programado el seminario web, desplácese hasta la sección Invitar asistentes y haga clic en Editar.
3. Asegúrese de que la opción Aprobar automáticamente está activada.
4. Pulse Guardar todo.
5. (Opcional) Desactive los correos electrónicos de confirmación, si desea utilizar correos electrónicos automatizados a través de Infusionsoft:
   1. Haga clic en la pestaña Configuración del correo electrónico.
   2. Junto a Correo electrónico de confirmación a los inscritos: Enviar al registrarse, haga clic en Editar.
   3. Desactivar el envío de correo electrónico de confirmación a los inscritos.
   4. Pulse Guardar.

Configurar la campaña

1. Inicie sesión en Infusionsoft y vaya a la página del Constructor de Campañas.
2. Haga clic en Crear mi propia campaña para crear una nueva campaña. (También puede añadir la secuencia de registro a una campaña existente).
3. En la sección Herramientas de campaña, arrastre un fragmento de la sección Objetivos al área de campaña. En esta configuración, configuraremos un Formulario Web.
4. Haga doble clic en el objetivo y configure el formulario con el nombre, los apellidos y el correo electrónico (son necesarios para registrar a un usuario en los seminarios web de Zoom).
5. Configure el diseño y la disposición como desee.
6. Una vez completado, marque el formulario de Borrador a Listo en la parte superior derecha.
7. En la sección Herramientas de campaña, arrastre un fragmento de secuencia de la sección Secuencias al área de campaña.
8. Haga doble clic en el icono azul de la esquina inferior izquierda de la secuencia y seleccione Ejecutar hasta completar.
9. Vincule el Objetivo del paso 4 a la secuencia.
10. Haga doble clic en la secuencia recién creada.
11. En la sección Herramientas de Secuencia, localice la sección Proceso y arrastre un fragmento Enviar Post HTTP al área de campaña.
12. Haga doble clic en el fragmento Enviar mensaje HTTP para configurarlo.
13. Para el campo URL POST, 
    • Inicie sesión en Zoom Marketplace y seleccione Gestión.
    • Seleccione Aplicaciones añadidas y, a continuación, elija Infusionsoft.
    • Pulse Configurar.
    • La URL POST estará disponible en la página de Configuración de Infusionsoft .
14. En la sección Pares Nombre / Valor configure los siguientes campos:
    • first_name = Contacto.Nombre
    • apellido = Contacto.apellido
    • email = Contacto.Email
    • preguntas =
      Nota: Este campo permanece en blanco.
    • custom_questions =
      Nota: Este campo permanece en blanco.
    • webinarId = Su número de webinar
      Ejemplo, webinarId = 94306474639
    • joinLinkField = Campos personalizados de Infusionsoft para el registro del contacto
      Ejemplo, joinLinkField = _WebinarJoinLink2
15. Marque la casilla Enviar mensaje HTTP de Borrador a Listo.
16. Vuelva a la secuencia de registro.
17. En la sección Herramientas de secuencia, arrastre un Temporizador de retardo a la zona de campaña. El tiempo mínimo de retraso debe ser de 1 minuto.
    
    1. Para la sección Espere al menos, elija al menos 1 Minuto.
    2. Para la sección Ejecutar el, elija Cualquier día.
    3. En la última sección, elija Entre y configure entre las 12:00 AM y las 11:45 PM o como desee.
    4. Pulse Guardar.
18. En la sección Herramientas de secuencia, arrastre una etiqueta Aplicar/Quitar a la zona de la campaña.
19. Haga doble clic en Aplicar etiqueta y elija una etiqueta "Registrado para los seminarios web de Zoom".
20. Pulse Guardar.
21. En la sección Herramientas de secuencia, arrastre un fragmento de correo electrónico al área de campaña.
22. Haga doble clic en el fragmento de correo electrónico y configure la información que desee. Asegúrese de incluir el enlace único para que el usuario pueda unirse al seminario web.
23. Añada un enlace al texto.
24. Resalte el texto y haga clic en el icono Enlace de la barra de herramientas.
25. Seleccione Enlace a: Dirección web y en el campo inferior introduzca: Contacto._WebinarJoinLink y haga clic en Insertar/Actualizar.
    Nota: Si tiene varios enlaces para unirse al seminario web, introduzca el que haya seleccionado en la sección HTTP Post. Por ejemplo, Contact._WebinarJoinLink2.
26. Una vez completado, marque el correo electrónico de Borrador a Listo.
27. Vuelva a la secuencia de registro y, a continuación, regrese a la zona principal de la campaña.
28. En la sección Herramientas de campaña, arrastre un fragmento de enlace de correo electrónico pulsado a la zona de campaña.
29. Haga doble clic en el fragmento y elija el enlace creado en el paso 17/18 y, a continuación, vuelva al área de campaña.
30. En la sección Herramientas de campaña, arrastre un fragmento de secuencia al área de campaña.
31. Haga doble clic en el fragmento y arrastre un fragmento de etiqueta Aplicar/Eliminar al área de secuencias.
32. Haga doble clic en Aplicar etiqueta y elija una etiqueta "Asistió a seminarios web de Zoom".
33. Una vez añadido, haga clic en Guardar.
34. Vuelva al área principal de la campaña y asegúrese de que todos los elementos de la campaña están marcados como listos. Asegúrese de comprobar los subelementos para cerciorarse de que todos los elementos están listos y marcados en secuencia.
35. Haga clic en Publicar para publicar su campaña.
    Ahora dispone de una campaña que inscribirá a sus clientes potenciales/clientes en los seminarios web de Zoom. Los etiquetará como registrados y los etiquetará como asistentes si hacen clic en el enlace para unirse.
    Nota: Los asistentes deben registrarse a través de la página de Infusionsoft para activar la secuencia y registrar a sus asistentes en Zoom. Si sus asistentes se registran a través de Zoom, no se añadirán a Infusionsoft.

Cómo se utilizan sus datos

Esta aplicación accede a la siguiente información de Zoom: * Enlace de inscripción al webinar: Proporcionado a Infusionsoft para entregar a los inscritos en el webinar.

Esta aplicación accede a la siguiente información de Infusionsoft: * Email - Utilizado para registrarse/unirse a un webinar * Nombre/Apellido - Utilizado para registrarse/unirse a un webinar