Uso de Zoom Webinars para Pardot


Puede utilizar esta integración para rellenar automáticamente las listas de clientes potenciales en Pardot a partir de la información de registro de Zoom Webinars. La integración permite a los usuarios con acceso a la cuenta de Pardot ver la información del seminario web. Una vez que los clientes potenciales están en Pardot, puede utilizar los procesos de automatización de marketing estándar para hacer un seguimiento de ellos. La integración de Pardot le permite hacer lo siguiente:

Este artículo trata sobre:

Requisitos previos para usar la aplicación Pardot

Cómo agregar desde Zoom App Marketplace

  1. Inicie sesión en Zoom App Marketplace con su cuenta de Zoom.
  2. En la parte superior derecha de la pantalla, escriba Pardot en el cuadro de búsqueda para encontrar la aplicación.
  3. En los resultados de la búsqueda, encuentre la aplicación Pardot y haga clic en ella.
    Nota: si la aplicación no está aprobada previamente, póngase en contacto con su administrador de Zoom para que apruebe esta aplicación para su cuenta.
  4. Haga clic en Add (Agregar).
  5. A continuación, confirme los permisos que requiere la aplicación y haga clic en Autorizar.

Cómo conceder acceso de integración a la cuenta de Pardot

Debe proporcionar acceso de integración de Zoom a su cuenta de Pardot para sincronizar los datos del seminario web con las listas de Pardot.

Usar Salesforce OAuth

En la página de configuración de SSO de Salesforce, instale el paquete y autorice el SSO de la siguiente manera:

  1. Inicie sesión en su entorno de Salesforce como administrador de cuenta.
  2. Acceda a la página de configuración de SSO de Salesforce.
  3. Haga clic en Instalar paquete.
  4. En Salesforce, compruebe que el uso de OAuth de Connected App en Salesforce está desbloqueado.
  5. Compruebe que las políticas de OAuth en Salesforce incluyen a los usuarios permitidos.
  6. En la página de configuración de SSO de Salesforce, haga clic en Autorizar.
  7. Introduzca su ID de unidad de negocio de Pardot.
  8. (Opcional) Introduzca los dominios de exclusión.
  9. Haga clic en Guardar.

Configurar dominios de exclusión

Puede especificar dominios de correo electrónico para excluirlos de la sincronización datos.

  1. Inicie sesión en Zoom Web Portal.
  2. En el panel de navegación, haga clic en Avanzado, y luego en App Marketplace.
  3. Abra la página de la aplicación Pardot.
  4. En la parte superior derecha de la página, haga clic en Administrar y, luego, en Configurar.
  5. En el campo Dominios de exclusión, introduzca los dominios de correo electrónico que desea excluir para que no se añadan a las listas de Pardot.

Cómo configurar las listas de Pardot para que se sincronicen con Zoom Webinars

  1. Crear y configurar sus listas de Pardot.
  2. Inicie sesión en su cuenta de Pardot.
  3. Configure las siguientes listas para recibir la información de los inscritos de Zoom Webinars:
    • Registrados: la integración sincroniza la información de los participantes que se registraron en el seminario web con esta lista.
    • Asistentes: la integración sincroniza la información de los participantes que se registraron y asistieron al seminario web con esta lista.
    • Ausentes: la integración sincroniza la información de los participantes que se registraron en el seminario web, pero no asistieron a él con esta lista.
  4. Asigne las listas de Pardot a un Zoom Webinars de la siguiente manera:
    1. Inicie sesión en el Zoom Web Portal.
    2. En el menú de navegación, haga clic en Zoom Webinars.
    3. Cree un nuevo seminario web o abra uno existente.
    4. Configure su seminario web y habilite la opción Se requiere registro.
    5. En la pestaña Integración, haga clic en Configurar.
    6. Seleccione las listas de Pardot que ha creado y haga clic en Guardar.

Cómo sincronizar las preguntas de registro con Pardot

La información de las siguientes preguntas de registro de Zoom se pasa automáticamente a los respectivos campos de Pardot:
Nombre del campo de Zoom -> Campo externo de Pardot

Para especificar diferentes campos de Pardot de destino, use la utilidad de asignación de campos personalizados:

  1. Acceda a la página de configuración de Pardot.
  2. Haga clic en la pestaña Asignaciones de campos personalizados.
  3. Para cada campo, elija la pregunta de registro de Zoom y el campo personalizado de Pardot de destino correspondiente.
  4. Haga clic en la pestaña Administrador, luego en Configurar campos y, luego, en Campos de clientes potenciales.
  5. Para cada campo, haga clic en Agregar campo personalizado.
  6. Introduzca el nombre y el nombre del campo para ID de campo personalizado.

Sincronizar las preguntas personalizadas con Pardot

Puede agregar preguntas personalizadas para recopilar información adicional de los participantes de Zoom Webinars y sincronizarlas con Pardot. Cada pregunta personalizada se asigna a un campo personalizado de Pardot.
La integración automáticamente hace lo siguiente:

Por ejemplo:
Pregunta: ¿Qué espera obtener de este seminario web?
Campo personalizado de Pardot:¿Qué_espera_obtener_de_este_seminario_web?

Nota: las preguntas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. No convierta mayúsculas a minúsculas ni viceversa.

Habilitar las preguntas personalizadas para que se sincronicen con Pardot

  1. Inicie sesión en su cuenta de Pardot.
  2. Cree un campo personalizado llamado «custom_question» (debe usar este nombre exacto).
  3. Inicie sesión en Zoom Web Portal.
  4. Acceda a la página de configuración de Pardot.
  5. Haga clic en asignaciones de campos personalizados.
  6. Cree una nueva asignación de campos y seleccione custom_questions como Campo de registro de Zoom.
  7. Para el campo personalizado de Pardot, seleccione custom_question.

Nota: la asignación de campo «custom_questions» permite sincronizar todas las preguntas personalizadas con Pardot. No cree asignaciones de campos adicionales para cada pregunta personalizada.

Añadir preguntas personalizadas al registro de Zoom Webinars

  1. Inicie sesión en Zoom Web Portal. 
  2. En el menú de navegación, haga clic en Zoom Webinars.
  3. Busque su seminario web y haga clic en él.
  4. En Opciones de aprobación, haga clic en Editar.
  5. Haga clic en la pestaña Preguntas personalizadas y, a continuación, haga clic en Nueva pregunta.
  6. Agregue preguntas personalizadas.

Cómo habilitar los registros de los seminarios web desde Pardot

Puede usar los formularios de Pardot para registrar participantes en Zoom Webinars.

Nota: si desea usar esta característica y agregó la aplicación de integración de Pardot antes del 28 de febrero de 2021, deberá volver a agregar la aplicación Pardot en Zoom App Marketplace iniciando sesión en su cuenta de Zoom y luego haciendo clic en el botón Reinstalar.

Configure Zoom para enviar automáticamente el enlace del seminario web a Pardot.

  1. Inicie sesión como administrador en el portal web de Zoom.
  2. En el panel de navegación, haga clic en Avanzado y, luego, en App Marketplace.
  3. Abra la página de la aplicación Pardot.
  4. En la parte superior derecha de la página, haga clic en Administrar y, luego, en Configurar.
  5. En la pestaña Asignaciones de campos personalizados, configure una asignación de Campo de registro de Zoom para webinar_join_link.
  6. Asígnelo a su campo personalizado de Pardot.

Añadir la plantilla de diseño de Zoom Webinars

En Pardot, cree una plantilla para definir el formato del formulario de registro de Pardot para Zoom Webinars. Una vez creada, puede reutilizar la plantilla para varios formularios.

  1. Inicie sesión en Pardot.
  2. Acceda a Pardot Marketing y luego haga clic en la pestaña Formularios.
  3. Acceda a Plantillas de diseño y, a continuación, a Agregar plantilla de diseño.
  4. Introduzca un nombre y una carpeta para la plantilla de diseño.
    Nota: Pardot incluye automáticamente algunas líneas de código que pueden hacer que los participantes encuentren errores al enviar el formulario.
  5. En la pestaña Formulario, mueva las líneas de código 4-8 a la parte superior.
  6. Haga clic en Guardar.
    Nota: si está utilizando una página de inicio de Pardot, también mueva las líneas de código en el diseño de página de inicio de Pardot similar al anterior.

Crear formularios de registro

  1. En Pardot, acceda a Pardot Marketing y, a continuación, haga clic en la pestaña Formularios.
  2. Acceda a Formularios y, luego, a Agregar formulario.
  3. Introduzca el nombre del formulario.
  4. Seleccione una carpeta y una campaña.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Agregue la información de campo que desea recuperar del seminario web. Solo se admiten los siguientes campos:
    • Nombre
    • Apellido
    • Correo electrónico
    • Dirección
    • Ciudad
    • Estado/Provincia
    • Código postal
    • Teléfono
    • Sector
    • Organización
    • Puesto de trabajo
  7. Configure el diseño y el formato del formulario de registro. Acceda a Look y Feel (Aspecto) y seleccione la plantilla de diseño de Zoom que creó.
  8. Introduzca el texto para mostrar del Texto del botón Enviar.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Configure el texto de agradecimiento y la página de destino de redireccionamiento:
    1. Vaya a Acciones de finalización y, luego, a Contenido de agradecimiento.
    2. En el editor, haga clic en el código HTML.
    3. Para redirigir a los participantes a una página de éxito de Zoom, agregue el bloque de código HTML.
    <blockquote> 
    <form action="your post url" method="POST" name="hidden_form"> 
    <input name="webinarId" type="hidden" value="your webinar id" /> 
    <input name="email" type="hidden" value="%%email{html}%%" /> 
    <input name="first_name" type="hidden" value="%%first_name{html}%%" /> 
    <input name="last_name" type="hidden" value="%%last_name{html}%%" /> 
    <input name="address" type="hidden" value="%%address_one{html}%%" /> 
    <input name="city" type="hidden" value="%%city{html}%%" /> 
    <input name="province" type="hidden" value="%%state{html}%%" /> 
    <input name="zip" type="hidden" value="%%zip{html}%%" /> 
    <input name="phone" type="hidden" value="%%phone{html}%%" /> 
    <input name="industry" type="hidden" value="%%industry{html}%%" /> 
    <input name="org" type="hidden" value="%%company{html}%%" />
    <input name="job_title" type="hidden" value="%%job_title{html}%%" /> </form> 
    </blockquote>

Si utiliza el formulario en un iFrame o en una página de inicio de Pardot, añada ***target=“_parent”***:

<form action="your post url" method="POST" name="hidden_form" target="_parent">

Reemplace los valores del ID de Zoom Webinars y la URL de publicación con sus respectivos valores:

(Opcional) Para redirigir a una página que no sea Zoom, agregue el siguiente valor de entrada HTML al bloque HTML.

<input name="redirect" type="hidden" value="redirect URL" />


Reemplace la URL de redireccionamiento con su propia URL.

11. Agregue el javascript para iniciar la acción de registro del seminario web cuando los usuarios hagan clic en Enviar. Vaya a la pestaña Código de agradecimiento y agregue lo siguiente:

<script type="text/javascript">
document.forms[0].submit();
</script>


12. Guarde su formulario y haga clic en el enlace Formulario para verificarlo.

Cómo configurar las listas de Pardot para que se sincronicen con Zoom Webinars

Crear y configurar las listas de Pardot

  1. Inicie sesión y cree una lista dentro de Pardot.
  2. Configure las listas para recibir la siguiente información de Zoom Webinars:
    • Registrados: la integración sincroniza la información de los participantes que se registraron en el seminario web con esta lista.
    • Asistentes: la integración sincroniza la información de los participantes que se registraron y asistieron al seminario web con esta lista.
    • Ausentes: la integración sincroniza la información de los participantes que se registraron en el seminario web, pero no asistieron a él con esta lista.
    • (Opcional) Grabación de seminarios web registrados: la integración sincroniza la información de los participantes que se registraron para las grabaciones de seminarios web a petición con esta lista.

Asignar las listas de Pardot a un Zoom Webinars

  1. Inicie sesión en Zoom Web Portal.
  2. En el menú de navegación, haga clic en Zoom Webinars.
  3. Cree un nuevo seminario web o abra uno existente.
  4. Habilite la opción Se requiere registro.
  5. Una vez que se haya habilitado el registro, haga clic en Guardar.
  6. En la página de detalles del seminario web, haga clic en Más.
  7. Junto a Generar clientes potenciales en Pardot a través de listas, haga clic en Configurar.
  8. Seleccione las listas que se utilizarán para la Lista de registro de Pardot, la Lista de asistentes de Pardot y la Lista de ausentes de Pardot.
  9. Haga clic en Guardar.

Cómo eliminar la aplicación Pardot

  1. Inicie sesión en Zoom App Marketplace con su cuenta de Zoom.
  2. En la parte superior derecha de la página, haga clic en Administrar.
  3. En el menú de navegación, haga clic en Aplicaciones agregadas.
  4. Junto a la aplicación Pardot, haga clic en Eliminar.

Cómo se utilizan sus datos

Esta aplicación de integración tiene acceso a la siguiente información desde su cuenta de Zoom:

Esta aplicación de integración tiene acceso a la siguiente información desde su cuenta de Pardot:

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