Créer des webinaires Zoom dans Salesforce

Vous pouvez créer des webinaires Zoom pour Salesforce. Vous pouvez configurer les paramètres, les participants inscrits et les campagnes associés à ces webinaires.

Cet article traite des sujets suivants :

• Comment configurer les paramètres de Zoom Webinars pour Salesforce
• Comment vérifier l’intégration

Conditions préalables pour configurer Zoom Webinars pour Salesforce

• Compte Zoom avec licence webinaire
• Domaine Salesforce pour Salesforce Lightning

Comment configurer les paramètres de Zoom Webinars pour Salesforce

1. À partir du lanceur d’applications, accédez à Zoom Config.
2. Pour autoriser Salesforce à recevoir les informations de votre webinaire, sous Paramètres Zoom Webinars, cliquez ici pour afficher l’écran d’autorisation.
3. Cliquez sur Autoriser.
   Une fois l’accès autorisé, vous pouvez configurer les paramètres souhaités.
4. Sous Paramètres Zoom Webinars, activez les cases à cocher suivantes :
   
   • Créer une campagne pour chaque webinaire : lorsque vous créez un webinaire sur Zoom, une campagne est automatiquement créée avec ce titre.
   • Ajouter des personnes inscrites en tant que membres de la campagne : une fois que les participants à votre webinaire se sont inscrits, ils sont ajoutés en tant que membres de la campagne dans Salesforce.
   • Créer un nouveau prospect : activez ce paramètre pour créer un nouveau prospect pour vos participants inscrits.
5. Enregistrez vos paramètres.

Comment vérifier l’intégration

Vous pouvez tester et confirmer que les webinaires déclenchent correctement des campagnes en créant deux participants inscrits pour un webinaire. Ensuite, approuvez l’un et refusez l’autre. Vérifiez que les participants inscrits sont affichés dans les onglets appropriés.

1. Connectez-vous à Zoom web portal.
2. Dans le menu de navigation, cliquez sur Webinaires.
3. Créez un webinaire et définissez l’approbation d’inscription sur Approuver manuellement.
4. Créez deux participants inscrits différents pour le webinaire.
5. Connectez-vous à Salesforce.
6. Accédez à Zoom Webinars et cliquez sur le webinaire.
   Remarque : vous devrez peut-être actualiser la page pour synchroniser Zoom et Salesforce.
7. Faites défiler jusqu’à Gestion des personnes inscrites et cliquez sur En attente d’approbation.
8. Approuver une personne inscrite et refuser l’autre.
   La personne refusée apparaît dans l’onglet Bloqué tandis que la personne approuvée apparaît dans l'onglet Approuvé.