Utiliser l’intégration Infusionsoft

Note : L’intégration d’InfusionSoft est maintenant disponible sur Zoom Marketplace. Si vous procédez à une nouvelle intégration, utilisez l’application Marketplace. En savoir plus sur l’intégration d’InfusionSoft Marketplace.

L’intégration d’Infusionsoft permet d’inscrire automatiquement les participants aux webinaires Zoom, de suivre leur participation, de créer des rappels personnalisés et d’automatiser les messages de suivi.

Avec l’intégration Zoom-Infusionsoft, vous pouvez inscrire vos prospects et clients aux webinaires Zoom sans qu’ils aient à s’inscrire sur la page d’inscription aux webinaires Zoom. Cela leur permettra de s’inscrire aux webinaires Zoom via Infusionsoft en utilisant des liens, des formulaires web, des achats de produits, etc. Une fois que leurs informations sont transmises à Zoom via l’intégration, Zoom assignera leur lien unique de participation au webinaire en tant qu’objet personnalisé qui peut être inclus dans un e-mail envoyé comme confirmation via Infusionsoft. Grâce à cet objet personnalisé, vous pourrez personnaliser entièrement les courriels de suivi ou de rappel et fournir le lien unique de l’inscrit pour s’inscrire. Vous pourrez également marquer vos prospects/clients comme étant présents afin d’envoyer des informations de suivi appropriées à ceux qui ont participé ou non à l’événement.

Note: Les instructions suivantes sont spécifiques à un compte Infusionsoft payant. Si vous utilisez un compte d’essai pour Infusionsoft, certains exemples et instructions peuvent différer.

Exigences pour l’intégration avec Infusionsoft

• Compte Pro, Business, Education ou Enterprise
• L’hôte doit être un utilisateur licencié disposant d’une licence complémentaire pour les webinaires.
• Propriétaire du compte ou privilèges d’administrateur
• Accès administrateur dans Infusionsoft
• Pré-approbation du connecteur Infusionsoft dans Zoom Marketplace
  Note: Si l’application n’est pas pré-approuvée, veuillez contacter votre administrateur Zoom.

Comment ajouter et configurer

Configurer le domaine et la clé cryptée

1. Connectez-vous à InfusionSoft
2. Dans la navigation Infusionsoft, cliquez sur Paramètres dans la section Admin.
3. Dans la navigation de gauche, cliquez sur Application sous Paramètres de l’application.
4. Dans la section API, entrez votre phrase de passe API (gardez-la privée et sécurisée) si vous n’avez pas activé l’API d’InfusionSoft.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Copiez la valeur de la clé cryptée et enregistrez-la pour plus tard.
7. Copiez votre domaine Infusionsoft et sauvegardez-le pour une étape ultérieure (votre domaine Infusionsoft doit être au format domain.infusionsoft.com).
8. Connectez-vous à votre compte Zoom et accédez à Zoom Marketplace.
9. Recherchez Infusionsoft et cliquez sur l’application.
   Si l’application n’est pas pré-approuvée, contactez votre administrateur Zoom pour approuver cette application pour votre compte.
10. Cliquez sur Installer. 
11. Confirmez les autorisations requises par l’application et choisissez Autoriser.
    Vous verrez alors la page de configuration d’Infusionsoft.
12. Collez la clé API et le domaine Infusionsoft des étapes 2 et 3.
13. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Ajouter des champs personnalisés dans Infusionsoft

1. Connectez-vous à Infusionsoft et naviguez jusqu’à Admin, puis cliquez sur Setting.
2. Cliquez sur Général et localisez la section Champs personnalisés.
3. Sélectionnez la liste déroulante Définir des champs personnalisés pour : et choisissez Contact.
4. Cliquez sur Go.
5. Choisissez Champ dans la liste déroulante et cliquez sur Ajouter.
6. Dans le champ Nom, entrez WebinarJoinLink.
7. Dans le champ Type, choisissez Texte.
8. Sélectionnez Enregistrer ce champ.
9. (Facultatif) Si vous utilisez Infusionsoft pour plusieurs webinaires, créez un champ personnalisé pour chacun d’entre eux avec un nom unique. Par exemple, utilisez _WebinarJoinLink1, _WebinarJoinLink2, etc.

Configuration des webinaires et des campagnes

Les étapes suivantes devront être complétées pour chaque webinaire/campagne pour lequel vous souhaitez utiliser l’intégration Zoom et Infusionsoft.

Planifier un webinaire

1. Connectez-vous à votre compte Zoom et planifiez un webinaire avec inscription. 
2. Une fois le webinaire programmé, descendez jusqu’à la section Inviter les participants et cliquez sur Modifier.
3. Assurez-vous que l’option Approuver automatiquement est activée.
4. Cliquez sur Enregistrer tout.
5. (Facultatif) Désactivez les emails de confirmation si vous souhaitez utiliser des emails automatisés via Infusionsoft :
   1. Cliquez sur l’onglet Paramètres de messagerie.
   2. A côté de Courriel de confirmation aux inscrits : Envoyer lors de l’inscription, cliquez sur Modifier.
   3. Désactivez l’envoi d’un courriel de confirmation aux inscrits.
   4. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer la campagne

1. Connectez-vous à Infusionsoft et accédez à la page Campaign Builder.
2. Cliquez sur Créer ma propre campagne pour créer une nouvelle campagne. (Vous pouvez également ajouter la séquence d’enregistrement à une campagne existante).
3. Dans la section Outils de campagne, faites glisser un extrait de la section Objectifs dans la zone de campagne. Dans cette configuration, nous allons configurer un formulaire Web.
4. Double-cliquez sur l’objectif et configurez le formulaire avec le prénom, le nom de famille et l’e-mail (ces informations sont nécessaires pour inscrire un utilisateur aux webinaires Zoom).
5. Configurez la conception et la mise en page comme vous le souhaitez.
6. Une fois terminé, marquez le formulaire de "Draft" à " Ready" en haut à droite.
7. Dans la section Outils de campagne, faites glisser un extrait de séquence de la section Séquences dans la zone de campagne.
8. Double-cliquez sur l’icône bleue dans le coin inférieur gauche de la séquence et sélectionnez Exécuter jusqu’à la fin.
9. Reliez l’objectif de l’étape 4 à la séquence.
10. Double-cliquez sur la séquence nouvellement créée.
11. Dans la section Outils de séquence, localisez la section Processus et faites glisser un extrait Envoyer un message HTTP dans la zone de campagne.
12. Double-cliquez sur l’extrait Send HTTP Post pour le configurer.
13. Pour le champ POST URL, 
    • Connectez-vous à Zoom Marketplace, puis sélectionnez Gestion.
    • Sélectionnez Apps ajoutées, puis Infusionsoft.
    • Cliquez sur Configurer.
    • L’URL POST sera disponible sur la page de configuration d’Infusionsoft .
14. Dans la section Paires nom/valeur, configurez les champs suivants :
    • first_name = Contact.FirstName
    • last_name = Contact.LastName
    • email = Contact.Email
    • questions =
      Note: Ce champ reste vide.
    • questions_personnalisées =
      Note: Ce champ reste vide.
    • webinarId = votre numéro de webinaire
      Exemple, webinarId = 94306474639
    • joinLinkField = Champs personnalisés Infusionsoft pour l’enregistrement du contact
      Exemple, joinLinkField = _WebinarJoinLink2
15. Cochez la case Envoyer le message HTTP de brouillon à prêt.
16. Retournez à la séquence d’enregistrement.
17. Dans la section Outils de séquence, faites glisser un temporisateur dans la zone de campagne. Le délai minimum est de 1 minute.
    
    1. Pour la section Attendre au moins, choisissez au moins 1 minute.
    2. Dans la section Exécuter le, sélectionnez N’importe quel jour.
    3. Dans la dernière section, choisissez Entre et configurez entre 12h00 et 23h45 ou comme vous le souhaitez.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
18. Dans la section Outils de séquence, faites glisser une étiquette Appliquer/Supprimer sur la zone de campagne.
19. Double-cliquez sur la balise Appliquer et choisissez une balise "Inscrits aux webinaires Zoom".
20. Cliquez sur Enregistrer.
21. Dans la section Outils de séquence, faites glisser un extrait d’e-mail dans la zone de campagne.
22. Double-cliquez sur l’extrait d’e-mail et configurez les informations souhaitées. Veillez à inclure le lien de participation unique pour l’utilisateur afin qu’il puisse participer au webinaire.
23. Ajoutez un lien au texte.
24. Mettez le texte en surbrillance et cliquez sur l’icône Lien dans la barre d’outils.
25. Choisissez Link to : Adresse web et dans le champ ci-dessous, entrez : Contact._WebinarJoinLink et cliquez sur Insert/Update.
    Remarque: si vous avez plusieurs liens de participation à un webinaire, saisissez celui que vous avez sélectionné dans la section HTTP Post. Par exemple, Contact._WebinarJoinLink2.
26. Une fois l’opération terminée, faites passer l’e-mail de l’état de projet à l’état de prêt.
27. Retournez à la séquence d’enregistrement, puis revenez à la zone de campagne principale.
28. Dans la section Outils de campagne, faites glisser un snippet Email Link cliqué vers la zone de campagne.
29. Double-cliquez sur l’extrait et choisissez le lien créé à l’étape 17/18, puis retournez dans la zone de campagne.
30. Dans la section Outils de campagne, faites glisser un extrait de séquence dans la zone de campagne.
31. Double-cliquez sur le snippet et faites glisser un snippet Apply/Remove Tag dans la zone de la séquence.
32. Double-cliquez sur le bouton Appliquer une bal ise et choisissez une balise "Participation à des webinaires Zoom".
33. Une fois l’ajout effectué, cliquez sur Enregistrer.
34. Retournez dans la zone de campagne principale et assurez-vous que tous les éléments de la campagne sont marqués comme étant prêts. Veillez à vérifier les sous-éléments pour vous assurer que tous les éléments sont prêts et marqués dans l’ordre.
35. Cliquez sur Publier pour publier votre campagne.
    Vous disposez à présent d’une campagne qui inscrira vos prospects/clients aux webinaires Zoom. Il les marquera comme inscrits et les marquera comme participants s’ils cliquent sur le lien pour s’inscrire.
    Note: Les participants doivent s’inscrire via la page Infusionsoft pour déclencher la séquence et enregistrer vos participants dans Zoom. Si vos participants s’inscrivent via Zoom, ils ne seront pas ajoutés à Infusionsoft.

Comment vos données sont utilisées

Cette application accède aux informations suivantes de Zoom : * Lien de participation au webinaire: Fourni à Infusionsoft pour être transmis aux personnes inscrites au webinaire.

Cette application accède aux informations suivantes d’Infusionsoft : * Email - Utilisé pour s’inscrire/participer à un webinaire * Prénom/Nom - Utilisé pour s’inscrire/participer à un webinaire