Salesforce Lightningアプリを使用したZoomミーティングの設定

管理者による Salesforce 連携のインストール後、管理者は 1 つ以上のサポート対象 Zoom プロダクト（Zoom Meetings、Zoom Webinars、Zoom Phone、Zoom Contact Center など）との連携を設定する必要があります。 本記事では、管理者が Zoom Meetings を使用して Salesforce を設定する方法について説明します。

Zoom MeetingsをSalesforceで構成するための要件

目次

Zoom ミーティングの権限セットを割り当てる方法

  1. 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
  4. クイック検索 バーで「 権限セット」を検索し、選択します。
    利用可能な権限セットのリストが表示されます。
  5. 設定対象が管理者か一般ユーザーかにより、リストから次の権限セットを選択します。
  6. [割り当ての管理] をクリックします。
  7. 右上の「Add Assignment」をクリックします。
  8. これらの権限セットを追加するユーザーを選択し、［次へ］をクリックして変更を保存します。
  9. (オプション）この権限セットを保持するユーザーの有効期限を構成します。そうでない場合は、[割り当て] をクリックして、無期限の権限セットを設定します。
  10. Assignをクリックして変更を保存します。
  11. 注意：管理者または一般ユーザーに対してこの手順を実行したら、残りのユーザーグループに対しても手順5～10を実行してください。

アカウント レベル ミーティングの設定方法

  1. 左上にある9ドットのApp Launcherアイコンをクリックし、 Zoom Admin for Lightningを検索して選択します。
    サポートされているZoom製品が表示されます。
  2. Zoom Meeting] の下で、[Activate] をクリックします。
    これにより、左側のパネルにZoomミーティングの設定オプションが追加されます。
  3. [Zoom Meeting 設定] を選択して、次のオプションを確認し、必要に応じて有効にします。
    1. デフォルトの送信元メールアドレス: このドロップダウン リストから Salesforce で設定したデフォルトのメール送信者アドレスを取得できます。 アドレスを選択すると、作成された Zoom ミーティングの送信者メールアドレスは選択したメールアドレスになります。
    2. 詳細をイベント説明に入力する: このオプションを有効にすると、ミーティング招待の詳細をカレンダー イベントの説明フィールドに追加できます。
    3. 招待メールを無効にする: このオプションを有効にすると、ミーティング招待メールがアカウント全体に送信されなくなります。
    4. パーソナル ミーティング ID を使用しないミーティングに対しパスコードを有効にする: このオプションを有効にすると、パーソナル ミーティング ID を使用しないミーティングに対し、ミーティング パスコードが必要になります。
    5. Salesforce を使用しない Zoom Meetings 向けのイベントを一致する連絡先 / リードに対して作成する: このオプションを有効にすると、Salesforce の外側で作成したミーティングが Salesforce に同期された場合、作成されたイベントは一致する連絡先 / リードに関連付けられます。
  4. [保存] をクリックして、変更を確定します。

Zoom ミーティングの詳細を Salesforce イベントページに追加する方法

  1. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  2. ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
  3. 上部にあるナビゲーション バーで、[オブジェクト マネージャー] タブをクリックします。
  4. イベントを検索し、選択します。
  5. 左側のパネルで、[ページ レイアウト] をクリックします。
  6. 右上にある [ページ レイアウトの割り当て] をクリックします。
  7. [割り当ての編集] をクリックします。
  8. 下のリストで、この新しいレイアウトを割り当てる個々のプロファイルをクリックして選択します。
    または、ページレイアウトのヘッダーをクリックして、下のすべてのプロファイルを選択することもできます。
  9. [使用するページ レイアウト] の隣で、ドロップダウン メニューをクリックして [Zoom - イベント レイアウト] を選択します。
  10. [完了] をクリックします。
  11. 左側のパネルで、[Lightning レコードページ] をクリックします。
  12. ウィンドウの右上にある [新規] をクリックします。
  13. [レコードページ] を選択して [次へ] をクリックします。
  14. これらのフィールドには以下の情報を入力してください：
  15. [次へ] をクリックします。
  16. 使用するページ テンプレートを選択します。
  17. [次へ] をクリックして新しいレコードページを作成します。
  18. 左側のパネルから、Record Detail、Highlights Panel、および新しく作成したzoomMeetingDetailコンポーネントをクリックし、中央の領域にドラッグします。
    注：ステップ16でクローン化されたデフォルトテンプレートを選択した場合、Record Detailコンポーネントは既に存在しています。
  19. （オプション）必要に応じて、追加のコンポーネントをクリックして中央のエリアにドラッグするか、既存のコンポーネントを再調整します。
  20. 右上で [保存] をクリックします。
  21. 新しいウィンドウ内で、[アクティベート] をクリックします。
  22. お客様のニーズに応じて、以下のオプションのいずれかをお選びください：
    1. 組織のデフォルト：組織全体のデフォルトとして設定します。組織のデフォルトとして割り当てる］をクリックします。
    2. アプリのデフォルト: Salesforce の特定アプリ用にデフォルトとして設定します。[アプリのデフォルトとして割り当てる] をクリックします。
    3. アプリ、レコードタイプ、プロフィール: 特定のユーザー プロフィールに至るまで、きめ細かい管理用にデフォルトとして設定します。
  23. ステップ22の選択に応じて、デスクトップ、モバイル、または両方のビューに適用するか（Org Default）、または特定のLightningアプリ*（App DefaultまたはApp、Record Type、Profile）を選択します。
    *注：Zoomは一貫性を保つために、セールスおよび/またはセールスコンソールを選択することをお勧めします。
  24. 選択したら「次へ」をクリックします。
  25. [保存] をクリックします。
  26. 右上で [保存] をクリックします。

すべての Salesforce アプリケーションで Zoom イベントページをグローバルに設定する方法

  1. 右上の歯車アイコン をクリックし、次にSetup をクリックします。
  2. クイック検索バーで「グローバルアクション」を検索し、選択します。
  3. Global Actions］ドロップダウンで、［Global Actions］をクリックします。
  4. 新規イベント]の横にある[レイアウト]を選択します。
  5. Zoomミーティングのスケジュールなど、その他のZoomミーティングのフィールドやオブジェクトをカスタマイズして追加します。
  6. 左側の「Global Actions」で「Save」をクリックします。

これですべてのコンポーネントが設定され、ユーザーは Zoom Meetings と Salesforce の連携を開始できます。