Salesforce Lightningアプリを使用したZoomミーティングの設定

管理者によるSalesforce連携（Zoom for Salesforce Lightning）のインストール後、管理者は少なくとも1つのサポート対象Zoomプロダクト（Zoom Meetings、Zoom Webinars、Zoom Phone、Zoom Contact Center など）との連携を設定する必要があります。本記事では、管理者がZoom MeetingsとSalesforceの連携を設定する方法について説明します。

Zoom MeetingsをSalesforceで構成するための要件

目次

Zoom ミーティングの権限セットを割り当てる方法

  1. 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューで、[設定] をクリックします。
  4. クイック検索 バーで「権限セット」を検索し、選択します。
    利用可能な権限セットのリストが表示されます。
  5. 設定対象が管理者か一般ユーザーかにより、リストから次の権限セットを選択します。
  6. [割り当ての管理] をクリックします。
  7. 右上の「割り当てを追加」をクリックします。
  8. これらの権限セットを追加するユーザーを選択し、［次へ］をクリックして変更を保存します。
  9. (オプション）この権限セットを保持するユーザーの有効期限を構成します。そうでない場合は、[割り当て] をクリックして、無期限の権限セットを設定します。
  10. [完了] をクリックして変更を保存します。
  11. 注意: 管理者または一般ユーザーに対してこの手順を実行したら、残りのユーザーグループに対しても手順5～10を実行してください。

アカウント レベル ミーティングの設定方法

  1. 左上にある9ドットで表示されているApp Launcherアイコンをクリックし、「Zoom Admin for Lightning」を検索して選択します。
    サポートされているZoom製品が表示されます。
  2. Zoom Meeting下の、[Activate] をクリックします。
    これにより、左側のパネルにSettings（Zoomミーティングの設定）オプションが追加されます。
  3. [Zoom Meeting設定] を選択して、次のオプションを確認し、必要に応じて有効にします。
    1. Mail Default From Address（デフォルトの送信元メールアドレス）: このドロップダウンリストから Salesforce で設定したデフォルトのメール送信者アドレスを取得できます。アドレスを選択すると、作成されたZoomミーティングの送信者メールアドレスは選択したメールアドレスになります。
    2. Populate Details Into Event Description（詳細をイベント説明に入力する）: このオプションを有効にすると、ミーティング招待の詳細をカレンダーイベントの説明フィールドに追加できます。
    3. Disable Invitation Email（招待メールを無効にする）: このオプションを有効にすると、ミーティング招待メールがアカウント全体に送信されなくなります。
    4. Enable Passcode For Non-PMI Meeting（パーソナルミーティングIDを使用しないミーティングに対しパスコードを有効にする）: このオプションを有効にすると、パーソナルミーティングIDを使用しないミーティングに対し、ミーティングパスコードが必要になります。
    5. Create Events for Non Salesforce Zoom Meetings for Matching Contacts / Leads（Salesforceを使用しないZoom Meetings向けのイベントを一致する連絡先 / リードに対して作成する）: このオプションを有効にすると、Salesforce の外側で作成したミーティングがSalesforceに同期された場合、作成されたイベントは一致する連絡先 / リードに関連付けられます。
  4. [Save] をクリックして、変更を確定します。

Zoomミーティングの詳細をSalesforceイベントページに追加する方法

  1. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  2. ドロップダウンメニューで、[設定] をクリックします。
  3. 上部にあるナビゲーションバーで、[オブジェクトマネージャー] タブをクリックします。
  4. イベント（ミーティング）を検索し、選択します。
  5. 左側のパネルで、[ページレイアウト] をクリックします。
  6. 右上にある [ページレイアウトの割り当て] をクリックします。
  7. [割り当ての編集] をクリックします。
  8. 下のリストで、この新しいレイアウトを割り当てる個々のプロファイルをクリックして選択します。
    または、ページレイアウトのヘッダーをクリックして、下のすべてのプロファイルを選択することもできます。
  9. [使用するページレイアウト] の隣で、ドロップダウンメニューをクリックして [Zoom Meeting Layout] を選択します。
  10. [保存] をクリックします。
  11. 左側のパネルで、[Lightningレコードページ] をクリックします。
  12. ウィンドウの右上にある [新規] をクリックします。
  13. [レコードページ] を選択して [次へ] をクリックします。
  14. これらのフィールドには以下の情報を入力してください:
  15. [次へ] をクリックします。
  16. 使用するページ テンプレートを選択します。
  17. [次へ] をクリックして新しいレコードページを作成します。
  18. 左側のパネルから、レコードの詳細、強調表示パネル、および新しく作成した zoomMeetingDetail コンポーネントをクリックし、中央の領域にドラッグします。
    注: ステップ16でクローン化されたデフォルトテンプレートを選択した場合、レコードの詳細コンポーネントは既に存在しています。
  19. （オプション）必要に応じて、追加のコンポーネントをクリックして中央のエリアにドラッグするか、既存のコンポーネントを再調整します。
  20. 右上で [保存] をクリックします。
  21. 新しいウィンドウ内で、[有効化] をクリックします。
  22. お客様のニーズに応じて、以下のオプションのいずれかをお選びください:
    1. 組織のデフォルト: 組織全体のデフォルトとして設定します。[組織のデフォルトとして割り当て] をクリックします。
    2. アプリケーションのデフォルト: Salesforceの特定アプリ用にデフォルトとして設定します。[アプリケーションのデフォルトとして割り当て] をクリックします。
    3. アプリケーション、レコードタイプ、プロファイル: 特定のユーザープロファイルに至るまで、より詳細な管理を行うためにデフォルトとして設定します。
  23. ステップ22の選択に応じて、デスクトップ、電話、または両方のビューに適用するか（Org Default）、または特定のLightningアプリ*（App DefaultまたはApp、Record Type、Profile）を選択します。
    *注: Zoomは一貫性を保つために、セールスおよび/またはセールスコンソールを選択することをお勧めします。
  24. 選択したら「次へ」をクリックします。
  25. [保存] をクリックします。
  26. 右上で [保存] をクリックします。

すべてのSalesforceアプリケーションでZoomイベントページをグローバルに設定する方法

  1. 右上の歯車アイコン をクリックし、次に[Setup] をクリックします。
  2. クイック検索バーで「Global Actions」を検索し、選択します。
  3. [Global Actions] ドロップダウンで、[Global Actions] をクリックします。
  4. [新規イベント]の横にある [レイアウト] を選択します。
  5. Zoomミーティングのスケジュールなど、その他のZoomミーティングのフィールドやオブジェクトをカスタマイズして追加します。
  6. 左側の [Global Actions] で [Save] をクリックします。

これですべてのコンポーネントが設定され、ユーザーは Zoom Meetings と Salesforce の連携を開始できます。