Zoom でのミーティングは、Zoom ウェブポータルまたは Salesforce からスケジュールできます。 この統合により、Zoom ウェブポータルから Salesforce イベントにミーティング情報がシームレスに同期されます。
この統合は、Salesforce Lightning と Classic で機能します。
この統合により、次の操作を実行できます。
この記事では、次の項目について説明します。
この統合により、以下のページのクイック アクション メニューから [Zoom Meeting を開始] をクリックして、Zoom でのインスタント ミーティングを開始できます。
リード / 取引先責任者のページ上で、[クイック アクション] ドロップダウンをクリックし、[Zoom Meeting を開始] をクリックします。 これにより、Zoom でのミーティングが起動し、リードレコードまたは取引先責任者レコードでイベントが作成されます。
[Zoom 設定] ページで [起動時に出席者にメールを送信] を有効にしている場合は、メール インターフェース ページにリダイレクトされ、Zoom でのミーティングの詳細を含むメールを出席者に送信できます。
[Zoom Meeting を開始] ボタンをクリックすると、統合によって Zoom でのミーティングの詳細が記載されたメールが出席者に自動送信されます。
注: この機能を使用するには、[起動時に出席者にメールを送信] 設定を有効にする必要があります。
Salesforce では、イベントを作成すると、統合によりイベント詳細ページにある Zoom でのミーティングに次の機能が提供されます。
Zoom でのミーティングをスケジューリング
Salesforce でイベントを作成 / 更新するときに、[Zoom でのミーティングをスケジュール] オプションを選択します。
スケジュール ミーティングの開始
Zoom でのミーティングをイベントに追加すると、[ミーティングの詳細] セクションにある参加用 URL をクリックするか、イベントの詳細ページにある [Zoom Meeting を開始] をクリックすることでミーティングを開始できます。
ユーザーによる開始時刻の設定
イベント作成時に、[ユーザーによる開始時刻] で日付、時刻、タイムゾーンを設定できます。
これらの設定には、ユーザーが希望する値を入力してください。 保存されると、イベントにはユーザーが設定したタイムゾーンでの開始時刻と終了時刻が表示されます。 システムは自動調整され、ミーティングの開始時刻が適切なタイムゾーンに変換されます。
イベント スケジューリング時のメール送信
Zoom でのミーティングをイベントに追加する場合、[メール送信] ボタンを使用して、ユーザー、取引先責任者、リードにメールを送信できます。 出席者を追加するには、[出席者のメールアドレスの入力] フィールドに出席者のメールアドレスを入力します。
Zoom パーソナル ミーティング ID を使用する / ホストより先に参加するオプション
Zoom パーソナル ミーティング ID: パーソナル ミーティング ID を使用して、Zoom でのミーティングをスケジュールします。
ホストより先に参加: ホストがミーティングを開始 / ミーティングに参加する前に、出席者が Zoom でのミーティングに参加できるようにします。
注: 2 名以上の参加者がミーティングに参加する必要があります。
Zoom でのミーティングに関する情報は、イベントの詳細ページで確認できます。 Zoom でのミーティングの詳細は、ホストが Zoom でのミーティングを終了した後に利用できます。
情報を手動で更新するには、[ミーティングの詳細を同期] ボタンをクリックします。 これにより、更新されたミーティング情報が Zoom ウェブポータルから取得され、ステータス、Zoom でのミーティングの開始時刻、期間、参加者、レコーディングの情報が更新されます。
また、統合により、日ごとの処理の一環として 1 時間ごとにデータが自動同期されます。
注: 管理者は、Zoom での外部ミーティングを Salesforce に同期するために統合を有効にする必要があります。
Zoom での外部ミーティングは、Zoom ウェブポータルか Zoom クライアントで作成するミーティングです。 この統合により、Zoom でのミーティングが自動検索され、一致する取引先責任者とリードの情報に基づいて Salesforce にイベントが作成されます。
Zoom でのミーティングを Salesforce に正常に同期できるようにするには、Zoom での外部ミーティングを作成するときに、次の点を確認してください。
Zoom での外部ミーティングを Salesforce の取引先責任者 / リードに関連付けることも、ミーティングのイベントを作成することも、それぞれの取引先責任者 / リードの下にアクティビティ履歴を表示することもできます。
Zoom での外部ミーティングにアクセスするには:
注: Zoom での外部ミーティングでは、先月のレコード（最大 2,700 件）を表示できます。 エラー メッセージを受け取った場合は、表示するレコード数が 2,700 件未満になるように期間の間隔を短くしてください。
[レポート] タブに移動し、[Zoom レポート] をクリックします。 このフォルダには、次の 3 種類のレポートが含まれています。