Zoom Phone と Hubspot の連携


Zoom と HubSpot の連携により、HubSpot で Zoom Phone を使用できます。 この連携では以下の機能が利用可能です。

この記事では、次の項目について説明します。

Zoom Phone と HubSpot を連携するための前提条件

HubSpot 内で Zoom Phone アプリをインストールしてサインインする方法

Zoom および HubSpot の管理者として次の手順を完了する必要があります。

  1. 管理者として HubSpot アカウントにサインインします。
  2. メインのナビゲーション バーで、[マーケットプレイス] をクリックしてから [Zoom アプリ マーケットプレイス] を選択します。
  3. 検索バーで Zoom Phone を検索します。
  4. [HubSpot 版 Zoom Phone] を選択して [アプリをインストール] をクリックします。
  5. ダイアログ ボックスで Zoom 管理者のサインイン認証情報を入力して、[サインイン] をクリックします。
    注:
    • HubSpot 版 Zoom Phone に対して Zoom アカウントにアクセスする権限を付与するように求められます。 [承認] をクリックします。
    • HubSpot 版 Zoom Phone に対して HubSpot アカウントにアクセスする権限を付与するように求められます。 [アプリを接続] をクリックします。
  6. コール プロバイダー リストで Zoom Phone の項目を特定します。

HubSpot 内で Zoom Phone を使用して通話を発信する方法

登録済みの連絡先から通話を発信する

  1. HubSpot アカウントにサインインして、[連絡先]、[連絡先] の順に選択します。
  2. 登録済みの名前をクリックします。
  3. 左側のパネルで [通話] をクリックしてから [発信元: Zoom Phone] を選択します。
  4. 電話番号を選択します。
    注:
    • Zoom Phone ウィジェットにサインイン用のポップアップが表示されます。 Zoom アプリにサインインしていない場合、Zoom サインイン認証情報を使用してサインインしてから承認してください。
    • 通話がつながると、ウィジェットが最小化されます。
    • 通話が終了すると、ウィジェットが拡張され、ダイヤルパネルが表示されます。
  5. （オプション）自動ダイヤルを使用しない場合は、以下の操作を行います。
    • Zoom Phone ウィジェットの右上で、プロフィール画像をクリックしてから [設定] をクリックします。
    • [クリックして通話を無効にする] の右側で、トグル をクリックして無効にします（有効な場合）。
    • Hubspot から電話ボタンをクリックして通話を発信します。

Zoom Phone ウィジェットから通話を発信する

注: 直通番号の割り当てや削除など、Zoom アカウントに対する変更では、その変更を反映するためにブラウザページを更新する必要があります。

  1. HubSpot アカウントにサインインして [通話] をクリックしてから [発信元: Zoom Phone] を選択します。
  2. 電話番号を選択します。
  3. Zoom Phone ウィジェットで連絡先名か電話番号を入力して、電話アイコン をクリックします。

アクティブな通話中にメモをとる

必要に応じ、次の操作を行ってアクティブな通話中にメモをとることができます。

  1. [メモ] ボタンをクリックして通話のメモをとります。
  2. メモを [コメント] ボックスに入力します。
  3. [保存] をクリックします。
  4. （オプション）再度 [メモ] ボタンをクリックすると、継続して通話のメモをとることができます。

Zoom Phone ウィジェットから通話を保留にする

通話中、次の操作を行って通話を保留にできます。

注: 

  1. [保留] ボタン をクリックします。
  2. [保留解除] ボタン をクリックして、通話を再開します。
  3. （オプション）複数の通話が保留中の場合、ウィジェットの上部で再開する通話をクリックし、[保留解除] ボタン をクリックします。

Zoom Phone ウィジェットから通話をミュート / ミュート解除する

通話中、次の操作を行って通話をミュート / ミュート解除できます。

  1. [ミュート] ボタン をクリックして通話をミュートします。
    通話はミュートされ、このボタンは [ミュート解除] ボタン に変わります。
  2. [ミュート解除] ボタン をクリックして、通話を再開します。

Zoom Phone ウィジェットから通話をレコーディングする

通話中、必要に応じて以下の操作で通話をレコーディングできます。

  1. 電話のダイヤルパッドで、[レコーディング] をクリックします。
  2. レコーディングを停止するには、[レコーディングを停止] をクリックします。
  3. HubSpot アカウント内で [通話] タブをクリックしてから、利用するレコーディング済み通話をクリックします。

HubSpot で SMS を使用する方法

HubSpot で Zoom Phone アプリの SMS 機能を使用すると、管理者から対象の特権が割り当てられている場合、テキスト メッセージ（SMS）を送受信できます。 この機能を利用できない場合は、Zoom 管理者にお問い合わせください。

電話番号または連絡先にテキスト メッセージを送信する

  1. HubSpot アプリで Zoom Phone ウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 鉛筆アイコン をクリックして、新しいテキスト メッセージの書き込みを開始します。
  4. [宛先:] ボックスに、テキスト メッセージを送信する連絡先の電話番号か名前を入力します。
  5. [こちらにテキストを入力...] ボックスに、メッセージを入力します。
  6. メッセージ送信用の送信アイコン をクリックします。
    これでメッセージが送信されます。
    • メッセージを送信できない場合、[再試行] をクリックしてメッセージを再送信するか、[削除] をクリックしてメッセージを削除します。
  7. （オプション）ファイル アイコン をクリックして画像を送信できます。
    注: 現在のサポート対象は最大サイズ 2 MB の JPG、PNG、JPEG、GIF ファイルだけであり、一度に送信できる画像は 1 つのみです。

注:

テキスト メッセージを読む

  1. HubSpot アプリで Zoom Phone ウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 目的のテキスト メッセージをクリックします。

HubSpot に SMS ログを同期する

SMS ログを HubSpot に同期する管理者特権が必要です。

  1. 管理者として Zoom アカウントにサインインします。
  2. ナビゲーション メニューで、[詳細設定]、[Zoom アプリ マーケットプレイス] の順にクリックします。
  3. ページ右上で [管理]、[アプリの追加]、[HubSpot 版 Zoom Phone] アプリの順にクリックします。
  4. ページを下にスクロールして、[管理]、[設定] の順にクリックします。
  5. トグルアイコン をクリックして [SMS の自動ロギング] を有効にします。
    送受信した SMS はアカウントに自動ロギングされるようになります。

HubSpot に SMS アクティビティを表示する

  1. HubSpot アカウントにサインインします。
  2. [連絡先] をクリックします。
  3. [アクティビティ] タブを選択して、フィルタで [Zoom Phone] にチェックを入れます。
    これで HubSpot に送受信した SMS を表示できるようになりました。
    注: SMS ログを表示するには、[アクティビティ]、[アクティビティをフィルタリング]、[連携] の順に移動して、[HubSpot 版 Zoom Phone] が選択されていることを確認します。

HubSpot の Zoom Phone ウィジェットにボイスメール メッセージを表示する方法

  1. Zoom Phone ウィジェットを開きます。
  2. [ボイスメール] タブをクリックします。
    ボイスメール メッセージは、最新のメッセージを先頭にして、新しい順に表示されます。ここではメッセージを残したユーザーの名前、番号、または内線番号がその日時とともに表示されます。
  3. 更新アイコン をクリックして最新の通話を表示します。
  4. ボイスメール エントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。
    • 電話アイコン をクリックすると、選択した番号に通話を発信します。
    • 再生アイコン をクリックすると、関連するボイスメールを再生します。
    • 詳細アイコン をクリックし、[削除] を選択すると、ボイスメールを削除します。

HubSpot の Zoom Phone ウィジェットに通話履歴を表示する方法

  1. Zoom Phone ウィジェットを開きます。
  2. [履歴] タブをクリックします。
    通話を発信したユーザーの名前または番号と、その日時を含む通話履歴が表示されます。 最新の通話履歴が一番上に表示されます。
  3. 更新アイコン をクリックして最新の通話を表示します。
  4. [全履歴] の右側で、ドロップダウン矢印 をクリックして、[すべて]、[不在着信]、[レコーディング] のいずれかを選択します。
    通話がフィルタリングされ、選択した項目の通話が表示されます。
  5. 通話履歴のエントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。
    • 電話アイコン をクリックすると、選択した番号に通話を発信します。
    • 通話をレコーディングした場合は、再生アイコン をクリックすると、関連するレコーディングが再生されます。
    • 詳細アイコン をクリックして [メモを表示] を選択すると、通話のメモを表示 / 追加したり、[削除] を選択して通話エントリを削除したりできます。

HubSpot にコールログを表示する方法

発着信通話は HubSpot に自動ロギングされます。 コールログは月別に分類され、以下の情報が含まれます。

コールログを表示するには、次の手順を行います。

  1. HubSpot アカウントにサインインします。
  2. メインのナビゲーション バーで [連絡先]、[連絡先] の順にクリックします。
  3. 目的の連絡先を選択して、右側のパネルで [通話] タブをクリックします。
  4. （オプション）コールログの項目をクリックすると詳細を表示できます。 このモジュールを展開すると補足情報が表示されます。
  5. （オプション）コールログの項目をクリックしてメモを残すこともコールログの結果を割り当てることもできます。 メモを残すには、ボックスにメモを入力して [保存] をクリックします。 コールログの結果を割り当てるには、[コールログの結果を選択] をクリックして目的の結果を選択します。
  6. （オプション）通話の項目にレコーディングまたはボイスメールのリンクがある場合、リンクをクリックするとレコーディングまたはボイスメールのページにリダイレクトされます。

HubSpot 版 Zoom Phone アプリからサインアウトする方法

  1. Zoom Phone ウィジェットを開きます。
  2. ダイヤルパネルの左下で、[サインアウト] をクリックします。
    注: ユーザー セッション情報はサインアウト後に消去されます。

Zoom と HubSpot 間の連携を解除する方法

連携は Zoom アプリと HubSpot アプリで構成されています。 連携を解除するには、Zoom アプリと HubSpot アプリをそれぞれアンインストールする必要があります。 Zoom および HubSpot の管理者として次の手順を完了する必要があります。

HubSpot から、HubSpot 版 Zoom Phone アプリをアンインストールする

HubSpot 版 Zoom Phone アプリをアンインストールするには、HubSpot で示される手順を行います。

Zoom マーケットプレイスから HubSpot 版 Zoom Phone アプリを削除する

HubSpot 版 Zoom Phone アプリを削除するには、こちらの手順を行います。