Zoom PhoneとHubSpotの連携を利用する

Zoom PhoneとHubSpotの連携により、HubSpotでZoom Phoneを使用できます。この連携により、次の機能を利用可能できます。

Zoom PhoneとHubSpotの連携のトラブルシューティングの詳細情報をご覧ください。

Zoom PhoneとHubSpotを連携するための要件

目次

HubSpot内でZoom Phoneアプリをインストールしてサインインする方法

次の手順を実行するには、ZoomおよびHubSpotの管理者である必要があります。

  1. 管理者としてHubSpotアカウントにサインインします。
  2. メインのナビゲーションバーで、[マーケットプレイス] をクリックしてから [アプリマーケットプレイス] を選択します。
  3. 検索バーでZoom Phoneを検索します。
  4. [HubSpot版Zoom Phone] を選択して [アプリをインストール] をクリックします。
  5. ダイアログボックスでZoom管理者のサインイン認証情報を入力して、[サインイン] をクリックします。
    注:
  6. [連絡先] をクリックして、連絡先名をクリックし、Zoom Phoneをサービスプロバイダーとして使用して電話をかけます。注：このアプリは、エンドユーザーによるインストールは必要はありません。ユーザーが最初の通話を開始すると、認証プロセスが案内されます。

HubSpot内でZoom Phoneを使用して通話を発信する方法

登録済みの連絡先から通話を発信する

  1. Zoomデスクトップまたはモバイルアプリにサインインします。
  2. HubSpotアカウントにサインインして、[連絡先]、[連絡先] の順に選択します。
  3. 登録済みの名前をクリックします。
  4. 左側のパネルで [通話] をクリックしてから [発信元: Zoom Phone] を選択します。
  5. 電話番号を選択します。
    注:

自動ダイヤルを避ける

  1. Zoom Phoneウィジェットの右上で、プロフィール画像をクリックしてから [設定] をクリックします。
  2. [クリックで通話を無効化] の切り替えボタンをクリックして、有効または無効にします。
  3. HubSpotから電話ボタンをクリックして通話を発信します。

Zoom Phoneウィジェットから通話を発信する

注: 直通番号の割り当てや削除など、Zoomアカウントに変更を加えた場合は、その変更を反映するためにブラウザページの再読み込みが必要です。

  1. Zoomデスクトップアプリまたはアプリにサインインします。
  2. HubSpotアカウントにサインインして [通話] をクリックしてから [発信元: Zoom Phone] を選択します。
  3. 電話番号を選択します。
  4. Zoom Phoneウィジェットで連絡先名か電話番号を入力して、電話アイコン をクリックします。

アクティブな通話中にメモをとる

  1. [ノート] ボタンをクリックして通話のメモをとります。
  2. （オプション）HubSpotで設定されたカスタム結果を表示するには、[結果]ドロップダウンを確認します。
    1. [結果] ドロップダウンの右側にある更新アイコンをクリックすると、通話中に新しい結果が追加された場合に、結果一覧を最新の状態に更新できます。
  3. （オプション）機能を有効にした後、[タイプ] ドロップダウンを確認します。ここには、 HubSpotに設定されているすべてのカスタムタイプが表示されます。
    1. [タイプ] ドロップダウンの上にある [更新] ボタンを使用すると、通話中に新しいカスタムタイプが追加された場合に、カスタムタイプの一覧を最新の状態に更新できます。
  4. メモを [コメント] ボックスにメモを入力します。
  5. [保存] をクリックします。
  6. （オプション）再度 [メモ] ボタンをクリックすると、継続して通話のメモをとることができます。

Zoom Phoneウィジェットから通話を保留にする

注:

  1. [保留] ボタン をクリックします。
  2. [保留解除] ボタン をクリックして、通話を再開します。
  3. （オプション）複数の通話が保留中の場合、ウィジェットの上部で再開する通話をクリックし、[保留解除] ボタン をクリックします。

Zoom Phoneウィジェットから通話をミュート / ミュート解除する

  1. [ミュート] ボタン をクリックして通話をミュートします。
    通話はミュートされ、ボタンが [ミュート解除] ボタン に変わります。
  2. 通話を再開するには [ミュート解除] ボタン をクリックします。

Zoom Phoneウィジェットから通話をレコーディングする

通話中、必要に応じて以下の操作で通話をレコーディングできます。

  1. 電話のダイヤルパッドで、[レコーディング] をクリックします。
  2. レコーディングを停止するには、[レコーディングを停止] をクリックします。
  3. HubSpotアカウント内で [通話] タブをクリックし、レコーディング済み通話をクリックして再生します。

Zoom Phoneウィジェットを使用して着信を受ける方法

注: Zoomソフトフォンを使用してHubSpot内で着信を受信する設定を有効にするには、管理者特権が必要です。

  1. アカウント設定を編集する特権を持つ管理者として、Zoomアカウントにサインインします。
  2. ナビゲーションメニューで、[詳細設定]、[アプリマーケットプレイス] の順にクリックします。
  3. 右上にある [管理] をクリックします。
  4. 左側のナビゲーションメニューで、[追加したアプリ] をクリックし、[HubSpot版Zoom Phone] アプリをクリックします。
  5. ページを下にスクロールし、[管理] をクリックします。
  6. [設定] をクリックします。
  7. [着信通話] の切り替えボタンをクリックし、この設定を有効または無効にします。
    有効にすると、HubSpot内で着信通話を受信できるようになります。

Zoom Phoneウィジェットを使用して着信に応答する

電話の着信があると、Zoom Phoneウィジェットが自動的にポップアップ表示されます。

  1. 電話のダイヤルパッドで [受信] をクリックし、次のいずれかの操作を行います。
  2. [拒否] をクリックして、通話を終了または拒否します。

着信通話で連絡先をポップアップする方法

HubSpot連携では、ネイティブの連絡先ポップアップがサポートされています。さらに、以下の機能を使用して、着信時のポップアップを任意で有効にすることができます。

注: 社内のZoom Phoneユーザーからの通話では、アプリやURLは起動しません。

  1. Zoomデスクトップアプリで [外部アプリまたは着信通話用URLを起動する] を有効にします。
  2. 入力ボックスに以下のURLを入力します:
    https://app.hubspot.com/search/<Your Hubspot Account ID>/search?query=%E&filters=CONTACT
  3. （オプション）HubSpotの右上にあるアカウント名をクリックします。
  4. ドロップダウンメニューのアカウント名の下で、アカウント名と一意のハブIDを確認します。

注: 複数のHubSpot連絡先レコードが発信者に一致する場合、Zoomウィジェット内の名前の横に下矢印が表示されます。下矢印をクリックして、HubSpotで目的の連絡先レコードを表示して開くことができます。

HubSpotでSMSを使用する方法

HubSpotでZoom PhoneアプリのSMS機能を使用すると、管理者から対象の特権が付与されている場合、テキストメッセージ（SMS）の送受信ができます。この機能を利用できない場合は、Zoom管理者にお問い合わせください。

電話番号または連絡先にテキストメッセージを送信する

  1. HubSpotアプリでZoom Phoneウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 鉛筆アイコン をクリックして、新しいテキストメッセージの書き込みを開始します。
  4. [宛先:] ボックスに、テキストメッセージを送信する連絡先の電話番号か名前を入力します。
  5. [こちらにテキストを入力...] ボックスに、メッセージを入力します。
  6. メッセージ送信アイコン をクリックします。
    これでメッセージが送信されます。
  7. （オプション）ファイルアイコン をクリックして画像を送信できます。
    注意: 現在のサポート対象は最大サイズ2MBのJPG、PNG、JPEG、GIFファイルだけであり、一度に送信できる画像は1つのみです。

注:

テキストメッセージを読む

  1. HubSpotアプリでZoom Phoneウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 読みたいテキストメッセージをクリックします。

HubSpotにSMSログを同期する

SMSログをHubSpotに同期するには、管理者特権が必要です。

  1. 管理者としてZoomアカウントにサインインします。
  2. ナビゲーションメニューで、[詳細設定]、[アプリマーケットプレイス] の順にクリックします。
  3. ページ右上で [管理]、[アプリの追加]、[HubSpot版Zoom Phone] アプリの順にクリックします。
  4. ページを下にスクロールして、[管理]、[設定]の順にクリックします
  5. [SMSの自動ロギング] のトグルをクリックして有効に切り替えます。
    送受信したSMSはアカウントに自動ロギングされるようになります。
  6. HubSpotのログ記録方法を選択します。
    選択内容に応じて、SMSアクティビティはHubSpotアクティビティセクションの連携（Zoom Phone）または コミュニケーション（SMS） のいずれかに表示されます。

HubSpotにSMSアクティビティを表示する

  1. HubSpotアカウントにサインインします。
  2. [連絡先] をクリックします。
  3. [アクティビティ] タブを選択して、フィルタで [Zoom Phone] にチェックを入れます。
    これでHubSpotに送受信したSMSを表示できるようになります。
    注: SMSログを表示するには、[アクティビティ]、[アクティビティをフィルタリング]、[連携] の順に移動して、[HubSpot版 Zoom Phone] が選択されていることを確認します。

注: この連携では、Zoomデスクトップアプリおよびモバイルアプリにより、HubSpot Zoom Phoneウィジェット内から直接送信されたすべてのSMSが記録されます。

HubSpotのZoom Phoneウィジェットでボイスメールメッセージを表示する方法

  1. Zoom Phoneウィジェットを開きます。
  2. [ボイスメール] タブをクリックします。
    ボイスメールメッセージは、最新のメッセージを先頭にして、新しい順に表示されます。メッセージを残したユーザーの名前、電話番号または内線番号が、その日時とともに表示されます。
  3. 更新アイコン をクリックして最新の通話を表示します。
  4. ボイスメールエントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。

HubSpotのZoom Phoneウィジェットで通話履歴を表示する方法

  1. Zoom Phoneウィジェットを開きます。
  2. [履歴] タブをクリックします。
    通話を発信したユーザーの名前または番号と、その日時を含む通話履歴が表示されます。最新の通話履歴が一番上に表示されます。
  3. 更新アイコン をクリックして最新の通話を表示します。
  4. [すべての履歴] の右側で、ドロップダウンの矢印 をクリックします。次に [すべて] 、[不在着信]、[レコーディング] のいずれかを選択します。
    通話がフィルタリングされ、選択した項目の通話が表示されます。
  5. 通話履歴のエントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。

HubSpotでコールログを表示する方法

HubSpotおよびZoomクライアントで受けた着信通話は、自動的にHubSpotに記録されます。ZoomクライアントまたはHubSpotから発信した通話も、自動的にHubSpotに記録されます。コールログは月別に分類され、以下の情報を含みます。

注:

コールログを表示する手順は、次のとおりです。

  1. HubSpotアカウントにサインインします。
  2. メインのナビゲーションバーで [連絡先]、[連絡先] の順にクリックします。
  3. 目的の連絡先を選択して、右側のパネルで [通話] タブをクリックします。
  4. （オプション）コールログの項目をクリックすると詳細を表示できます。このモジュールを展開すると補足情報が表示されます。
  5. （オプション）コールログの項目をクリックしてメモを残したり、コールログの結果やタイプ（事前に有効化が必要）を割り当てることができます。

レコーディングとボイスメールを表示する

  1. HubSpotアカウントにサインインします。
  2. メインのナビゲーションバーで [連絡先]、[連絡先] の順にクリックします。
  3. [アクティビティ] タブをクリックし、次に [通話] タブをクリックします。
  4. 通話の項目にレコーディングまたはボイスメールのリンクがある場合、リンクをクリックするとレコーディングまたはボイスメールのページにリダイレクトされます。
    注：文字起こしがある場合は、文字起こしも表示されます。

各通話にはAI Companion（AIC）の通話要約が表示され、要点をつかんで次のステップに進めます。

通話がどのようにルーティングされたかを特定する

  1. HubSpotアカウントにサインインします。
  2. メインのナビゲーションバーで [連絡先]、[連絡先] の順にクリックします。
  3. [アクティビティ] タブをクリックし、次に [通話] タブをクリックします。
  4. 探しているコールを特定します。
  5. 関連する通話の転送者の項目を表示して、CQ（コールキュー）またはAR（自動受付）によるルーティングがある場合は、どちらの方法でルーティングされたかを特定します。

HubSpotの電話番号をクリックしたときの動作（通話またはSMS）を設定する方法

  1. HubSpotの連絡先を自動的に作成するには、管理者特権があることを確認してください。
  2. アカウント設定を編集する特権を持つ管理者として、Zoomウェブポータルにサインインします。
  3. ナビゲーションメニューで、[詳細設定]、[Zoom App Marketplace] の順にクリックします。
    クリックすると、Zoom App Marketplaceに移動します。
  4. 右上にある [管理] をクリックします。
  5. 左側のナビゲーションメニューにある [個人用アプリの管理] で [追加したアプリ] をクリックし、[HubSpot版Zoom Phone] アプリをクリックします。
  6. ページを下にスクロールし、[管理] をクリックします。
  7. [設定] をクリックします。
  8. [クリックで通話/SMSの設定]を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

Notesページに通話タイプフィールドを追加する方法

注: 通話タイプを有効にするには、アカウントオーナーまたは管理者特権が必要です。

  1. アカウント設定を編集する特権を持つ管理者として、Zoomウェブポータルにサインインします。
  2. ナビゲーションメニューで、[詳細設定]、[Zoom App Marketplace] の順にクリックします。
  3. 右上にある [管理] をクリックします。
  4. ナビゲーションメニューで、[追加されたアプリ] をクリックします。
  5. [運用中のアプリ] タブをクリックします。
  6. [HubSpot版Zoom Phone] アプリをクリックします。
  7. ページを下にスクロールして、[管理]、[設定] の順にクリックします。
  8. [通話タイプ] トグルをクリックして、[通話タイプ] フィールドを有効にします。
    アクティブな通話中にNotesページの [タイプ] フィールド を表示し、[タイプ] ドロップダウンを確認できます。ここには、 HubSpotに設定されているすべてのカスタムタイプが表示されます。

HubSpotのコンタクトを自動で作成する方法

HubSpotの連絡先を自動作成するには、管理者特権があることを確認してください。

  1. アカウント設定を編集する特権を持つ管理者として、Zoomウェブポータルにサインインします。
  2. ナビゲーションメニューで、[詳細設定]、[アプリマーケットプレイス] の順にクリックします。
  3. 右上にある [管理] をクリックします。
  4. [追加したアプリ] をクリックし、[HubSpot版Zoom Phone] アプリをクリックします。
  5. ページを下にスクロールして、[管理]、[設定] の順にクリックします。
  6. [連絡先の自動作成] トグルをクリックして、有効または無効に切り替えます。
    着信/発信通話中にHubSpotで一致する連絡先が見つからない場合、連絡先が自動的に作成されます。

HubSpotから内線付きの電話番号を自動発信する方法

[内線付きの電話番号を自動ダイヤルする] を有効にするための管理者権限があることを確認してください。

  1. 管理者としてZoomアカウントにサインインします。
  2. ナビゲーションメニューで、[詳細設定]、[アプリマーケットプレイス] の順にクリックします。
  3. 右上にある [管理] をクリックします。
  4. [追加したアプリ] をクリックし、[HubSpot版Zoom Phone] アプリをクリックします。
  5. ページを下にスクロールして、[管理]、[設定] の順にクリックします。
  6. [内線付きの電話番号を自動ダイヤルする] トグルをクリックして、有効または無効に切り替えます。
    注: ユーザーが内線番号を含む電話番号をクリックすると、システムは自動的に電話番号をダイヤルし、次に内線番号をダイヤルします。

HubSpotでZoom Phoneアプリからサインアウトする方法

  1. Zoom Phoneウィジェットを開きます。
  2. ダイヤルパネルの左下で、[サインアウト] をクリックします。
    注: ユーザーセッション情報はサインアウト後に消去されます。

ZoomとHubSpot間の連携を解除する方法

連携はZoomアプリとHubSpotアプリで構成されています。連携を解除するには、ZoomアプリとHubSpotアプリをそれぞれアンインストールする必要があります。次の手順を実行するには、ZoomおよびHubSpotの管理者である必要があります。

HubSpotから、HubSpot版Zoom Phoneアプリをアンインストールする

HubSpot版Zoom Phoneアプリをアンインストールするには、HubSpotで示される手順に従います。

Zoom MarketplaceからHubSpot版Zoom Phoneアプリを削除する

HubSpot 版 Zoom Phoneアプリを削除するには、こちらの手順を実行します。

ノートアイコン
連携を機能させるには、サードパーティ アプリケーションからの自動発信を管理者が有効にする必要があります