Zoom PhoneとHubSpotの連携を利用する

Zoom PhoneとHubSpotの連携により、HubSpotでZoom Phoneを使用できます。この連携により、次の機能を利用可能できます。

Zoom PhoneとHubSpotの連携のトラブルシューティングの詳細情報をご覧ください。

Zoom PhoneとHubSpotを連携するための要件

目次

HubSpot内にZoom Phoneアプリをインストールする方法（管理者）

  1. 管理者としてHubSpotアカウントにサインインします。
  2. 上部のナビゲーションで [Marketplace] をクリックし、次に [App Marketplace] をクリックします。
  3. [Zoom Phone] を検索します。
  4. [HubSpot版Zoom Phone] を選択し、[アプリをインストール] をクリックします。
  5. HubSpotのインストールダイアログで、[サインイン]（パートナーサインイン）をクリックして、Zoomで認証します。
    注: この手順では、新しいブラウザウィンドウまたはタブが開きます。
  6. 新しいウィンドウで、Zoomの管理者認証情報を使用してサインインし、必要な認証手順をすべて完了します。
    サインインが完了すると、HubSpotにリダイレクトされ（元のタブに戻る場合があります）、インストールを続行できます。
  7. HubSpotで、要求されている権限を確認し、[アプリを接続] をクリックしてインストールを完了します。
    HubSpotに [インストール完了] の確認画面が表示されます（[機能を確認] や [閉じる] などのオプションが表示されます）。

設定を構成（管理者）

  1. アカウント設定を編集する特権を持つ管理者として、Zoomウェブポータルにサインインします。
  2. 右上のプロフィール画像またはイニシャルをクリックし、次に [管理センター] をクリックします。
  3. サイドメニューで、[Marketplace管理] をクリックします。
    新しいブラウザタブでMarketplace管理が開きます。
  4. サイドメニューで、[アカウントのアプリ] をクリックします。
  5. [すべてのアプリ] で、[追加済みのアプリ] タブをクリックし、次に [HubSpot版Zoom Phone] アプリをクリックします。
  6. [アプリを管理] タブをクリックします。
  7. [アプリを構成] で、[構成] をクリックし、以下のとおりに設定を選択します。

このソリューションは、HubSpotワークフロー（[HubSpot] > [ワークフロー] > [アクション]）を通じたSMSの自動送信にも対応しています。

注: 問題が発生した場合は、ご自身の設定と以下の管理者設定を再確認してください。着信を受けられない場合は、管理者が [着信通話] を有効にしていることを確認してください。

新規ユーザーとしてHubSpotアプリを使用

  1. HubSpotで [連絡先] にアクセスし、連絡先記録を開きます。
  2. 通話プロバイダーとしてZoom Phoneを使用して電話をかけます。
  3. 更新後に初めて電話をかける場合は、画面の指示に従ってZoomユーザーアカウントを認証します。

HubSpotでZoom Phoneを使用して電話をかける方法（ユーザー）

登録済みの連絡先から通話を発信する

  1. Zoom Workplaceのデスクトップアプリまたはモバイルアプリにサインインします。
  2. HubSpotアカウントにサインインし、[連絡先] を選択してから、[連絡先] をクリックします。
  3. 登録済みの名前をクリックします。
  4. 左側のパネルで [通話] をクリックしてから [発信元: Zoom Phone] を選択します。
  5. 電話番号を選択します。
    注:

自動ダイヤルを避ける

  1. Zoom Phoneウィジェットの右上にあるプロフィール画像をクリックし、次に [設定] をクリックします。
  2. [クリックで発信を無効化] の切り替えボタンをクリックして、有効または無効にします。
  3. HubSpotから電話ボタンをクリックして通話を発信します。

Zoom Phoneウィジェットから通話を発信する

注:

  1. Zoom Workplaceのデスクトップアプリまたはモバイルアプリにサインインします。
  2. HubSpotアカウントにサインインします。
  3. [通話] をクリックし、次に [呼び出し元: Zoom Phone] を選択します。
  4. 電話番号を選択します。
  5. Zoom Phoneウィジェットで連絡先名か電話番号を入力して、電話アイコン をクリックします。

アクティブな通話中にメモをとる

  1. [ノート] ボタンをクリックして通話のメモをとります。
  2. （オプション）HubSpotで設定されたカスタム結果を表示するには、[結果]ドロップダウンを確認します。
    1. [結果] ドロップダウンの右側にある更新アイコンをクリックすると、通話中に新しい結果が追加された場合に、結果一覧を最新の状態に更新できます。
  3. （オプション）この機能を有効にした後、[タイプ] ドロップダウンを表示すると、HubSpotで設定されたすべてのカスタムタイプを確認できます。
    1. [タイプ] ドロップダウンの上にある [更新] ボタンを使用すると、通話中に新しいカスタムタイプが追加された場合に、カスタムタイプの一覧を最新の状態に更新できます。
  4. メモを [コメント] ボックスにメモを入力します。
  5. [保存] をクリックします。
  6. （オプション）再度 [メモ] ボタンをクリックすると、継続して通話のメモをとることができます。

Zoom Phoneウィジェットから通話を保留にする

注:

  1. [保留] ボタン をクリックします。
  2. [保留解除] ボタン をクリックして、通話を再開します。
  3. （オプション）複数の通話が保留中の場合、ウィジェットの上部で再開する通話をクリックし、[保留解除] ボタン をクリックします。

Zoom Phoneウィジェットから通話をミュート / ミュート解除する

  1. [ミュート] ボタン をクリックして通話をミュートします。
    通話はミュートされ、ボタンが [ミュート解除] ボタン に変わります。
  2. 通話を再開するには [ミュート解除] ボタン をクリックします。

Zoom Phoneウィジェットから通話をレコーディングする

通話中に、必要に応じて以下の手順で会話をレコーディングできます。

  1. 電話のダイヤルパッドで、[レコーディング] をクリックします。
  2. [レコーディングを停止] をクリックして、レコーディングを停止します。
  3. Zoom Phoneウィジェットの [履歴] タブまたは [ボイスメール] タブでエンゲージメントを選択し、通話後の要約や優先ボイスメールを表示します。
  4. HubSpotアカウント内で [通話] タブをクリックし、レコーディング済み通話をクリックして再生します。

Zoom Phoneウィジェットを使用して着信に応答する

電話の着信があると、Zoom Phoneウィジェットが自動的にポップアップ表示されます。

  1. 電話のダイヤルパッドで [受信] をクリックし、次のいずれかの操作を行います。
  2. [拒否] をクリックして、通話を終了または拒否します。

着信通話で連絡先をポップアップする方法

HubSpot連携では、ネイティブの連絡先ポップアップがサポートされています。さらに、以下の機能を使用して、着信時のポップアップを任意で有効にすることができます。

注: 社内のZoom Phoneユーザーからの通話では、アプリやURLは起動しません。

  1. Zoomデスクトップアプリで、[外部アプリまたは着信通話用URLを起動する] を有効にします。
  2. 入力ボックスに以下のURLを入力します:
    https://app.hubspot.com/search/<Your Hubspot Account ID>/search?query=%E&filters=CONTACT
  3. （オプション）HubSpotの右上にあるアカウント名をクリックします。
  4. ドロップダウンメニューのアカウント名の下で、アカウント名と一意のハブIDを確認します。

注: 複数のHubSpot連絡先レコードが発信者に一致する場合、Zoomウィジェット内の名前の横に下矢印が表示されます。下矢印をクリックして、HubSpotで目的の連絡先レコードを表示して開くことができます。

HubSpotでSMSを使用する方法

HubSpotでZoom PhoneアプリのSMS機能を使用すると、管理者から対象の特権が付与されている場合、テキストメッセージ（SMS）の送受信ができます。この機能を利用できない場合は、Zoom管理者にお問い合わせください。

電話番号または連絡先にテキストメッセージを送信する

  1. HubSpotアプリでZoom Phoneウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 鉛筆アイコン をクリックして、新しいテキストメッセージの書き込みを開始します。
  4. [宛先:] ボックスに、テキストメッセージを送信する連絡先の電話番号か名前を入力します。
  5. [こちらにテキストを入力...] ボックスに、メッセージを入力します。
  6. メッセージ送信アイコン をクリックします。
    これでメッセージが送信されます。
  7. （オプション）ファイルアイコン をクリックして画像を送信できます。
    注意: 現在のサポート対象は最大サイズ2MBのJPG、PNG、JPEG、GIFファイルだけであり、一度に送信できる画像は1つのみです。

注:

テキストメッセージを読む

  1. HubSpotアプリでZoom Phoneウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 読みたいテキストメッセージをクリックします。

HubSpotにSMSアクティビティを表示する

  1. HubSpotアカウントにサインインします。
  2. [連絡先] をクリックします。
  3. [アクティビティ] タブを選択して、フィルタで [Zoom Phone] にチェックを入れます。
    これでHubSpotに送受信したSMSを表示できるようになります。
    注: SMSログを表示するには、[アクティビティ]、[アクティビティをフィルタリング]、[連携] の順に移動して、[HubSpot版 Zoom Phone] が選択されていることを確認します。

注: この連携では、Zoomデスクトップアプリおよびモバイルアプリにより、HubSpot Zoom Phoneウィジェット内から直接送信されたすべてのSMSが記録されます。

HubSpotのZoom Phoneウィジェットでボイスメールメッセージを表示する方法

  1. Zoom Phoneウィジェットを開きます。
  2. [ボイスメール] タブをクリックします。
    ボイスメールメッセージは、最新のメッセージが一番上になるよう、新しい順に表示されます。メッセージを残したユーザーの名前、電話番号または内線番号と、日時が表示されます。
  3. 更新アイコン をクリックして最新の通話を表示します。
  4. ボイスメールエントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。

HubSpotのZoom Phoneウィジェットで通話履歴を表示する方法

  1. Zoom Phoneウィジェットを開きます。
  2. [履歴] タブをクリックします。
    通話を発信したユーザーの名前または番号と、その日時を含む通話履歴が表示されます。最新の通話履歴が一番上に表示されます。
  3. 更新アイコン をクリックして最新の通話を表示します。
  4. [すべての履歴] の右側で、ドロップダウンの矢印 をクリックします。次に [すべて] 、[不在着信]、[レコーディング] のいずれかを選択します。
    通話がフィルタリングされ、選択した項目の通話が表示されます。
  5. 通話履歴のエントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。

HubSpotでSMSの連絡先を表示する方法

HubSpotでZoom PhoneからSMSを送信した後、ユーザーはZoom Phoneパネルの連絡先ヘッダーをクリックして、連絡先カードを開くことができます。

[HubSpotで表示] を選択すると、新しいタブでその連絡先のHubSpot記録が開き、コールログ、メッセージ、関連アクティビティを含むすべての詳細が表示されます。

HubSpotでコールログを表示する方法

HubSpotおよびZoomクライアントで受けた着信通話は、自動的にHubSpotに記録されます。ZoomクライアントまたはHubSpotから発信した通話も、自動的にHubSpotに記録されます。コールログは月別に分類され、以下の情報を含みます。

注:

コールログを表示するには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントにサインインします。
  2. メインナビゲーションメニューで [ 連絡先 ] をクリックし、次に [ 連絡先 ] をクリックします。
  3. 目的の連絡先を選択します。
  4. 右側のパネルで [ 通話 ] タブをクリックします。
  5. （オプション）コールログの項目をクリックして、詳細を表示します。
    モジュールが展開され、補足情報が表示されます。
  6. （オプション）コールログの項目をクリックしてメモを残したり、コールログの結果やタイプ（事前に有効化が必要）を割り当てることができます。

レコーディングとボイスメールを表示する

  1. HubSpotアカウントにサインインします。
  2. メインナビゲーションメニューで [ 連絡先 ] をクリックし、次に [ 連絡先 ] をクリックします。
  3. [アクティビティ] タブをクリックし、次に [通話] タブをクリックします。
  4. 通話の項目にレコーディングまたはボイスメールのリンクがある場合、リンクをクリックするとレコーディングまたはボイスメールのページにリダイレクトされます。
    注:文字起こしがある場合は、文字起こしも表示されます。
  5. 各通話には通話要約が表示され、概要と次のステップを確認できます。

通話がどのようにルーティングされたかを特定する

  1. HubSpotアカウントにサインインします。
  2. メインナビゲーションメニューで [ 連絡先 ] をクリックし、次に [ 連絡先 ] をクリックします。
  3. [アクティビティ] タブをクリックし、次に [通話] タブをクリックします。
  4. 探しているコールを特定します。
  5. 関連する通話の転送者の項目を表示して、CQ（コールキュー）またはAR（自動受付）によるルーティングがある場合は、どちらの方法でルーティングされたかを特定します。

HubSpotでZoom Phoneアプリからサインアウトする方法

  1. Zoom Phoneウィジェットを開きます。
  2. ダイヤルパネルの左下で [ サインアウト ] をクリックします。
    注: サインアウトすると、ユーザーのセッション情報が消去されます。

ZoomとHubSpot間の連携を解除する方法

この連携は、ZoomのアプリとHubSpotのアプリで構成されています。連携を停止するには、ZoomとHubSpotからそれぞれのアプリをアンインストールする必要があります。以下の手順を実行するには、ZoomとHubSpotの管理者である必要があります。

HubSpotから、HubSpot版Zoom Phoneアプリをアンインストールする

HubSpot版Zoom Phoneアプリをアンインストールするには、HubSpotで示される手順に従います。

Zoom MarketplaceからHubSpot版Zoom Phoneアプリを削除する

  1. アカウント設定を編集する特権を持つ管理者として、Zoomウェブポータルにサインインします。
  2. 右上のプロフィール画像またはイニシャルをクリックし、次に [管理センター] をクリックします。
  3. サイドメニューで [ Marketplace管理 ] をクリックします。
    Marketplace管理が新しいブラウザタブで開きます。
  4. サイドメニューで、[アカウントのアプリ] をクリックします。
  5. [すべてのアプリ] で、[追加済みのアプリ] タブをクリックし、次に [HubSpot版Zoom Phone] アプリをクリックします。
  6. [アプリを管理] タブをクリックします。
  7. [ アプリを削除 ] で [ 削除 ] をクリックします。
  8. 確認ダイアログが表示された場合は、[ アプリを削除 ] をクリックします。

注: アプリを削除すると、連携に関するすべての設定と関連データが削除されます。Zoom Phoneは引き続きZoom WorkplaceおよびZoomウェブアプリで利用でき、Zoom管理ポータルのその他すべての設定とデータは変更されません。

ノートアイコン
連携を機能させるには、サードパーティ アプリケーションからの自動発信を管理者が有効にする必要があります