Zoom 統合では、Zoom Webinars を作成するときに Salesforce キャンペーンが自動的に作成され、ウェビナー名がキャンペーン タイトルとして使用されます。
Salesforce との Zoom Webinars 統合では、以下が可能です。
- 承認済み、ブロック済み、保留中の登録者の表示。
- 登録者の承認 / 拒否。
- キャンペーン メンバーとしてのウェビナー登録者の追加。
- 新しいリードの作成。
Zoom Webinars の作成については、登録を含むウェビナーのスケジューリングをご覧ください。
この記事では、次の項目について説明します。
Salesforce で Zoom Webinars を使用するための前提条件
- Zoom Webinars ライセンスを持つ Zoom アカウント。
- Salesforce Lightning の Salesforce ドメイン。
- Salesforce 管理者が Salesforce で Zoom Webinars 設定を行っていること。 詳しくは Zoom Webinars 設定をご覧ください。
ウェビナー出席者の登録方法
出席者は、次の方法で登録できます。
- Zoom ウェブポータルにサインインし、ウェビナーをスケジューリングして、出席者に登録リンクを送信します。
- [ウェビナーに追加] ボタンを使用して、選択したウェビナーに取引先責任者とリードを追加します。
注: 取引先責任者とリードのレイアウトに、[ウェビナーに追加] ボタンを追加する必要があります。
- 取引先責任者とリードのページから、一度に最大 10 名まで選択します。
- [ウェビナーに追加] をクリックします。
この統合では、現在のウェビナー リストが表示されます。 - ウェビナーを選択します。
- [招待] をクリックして、登録リンクを送信します。
- [登録] をクリックして、ウェビナーに自動追加します。
注: リードと取引先責任者が、名、姓、メールアドレスの各フィールドおよびウェビナー登録に設定した他の必須フィールドに対して値を持っていることを確認してください。
リストボタン [ウェビナーに追加] を取引先責任者とリードの検索レイアウトに追加できます。
- Salesforce アカウントにサインインします。
- リードと取引先責任者の検索レイアウトを見つけてアクセスします。
- [リストビュー] レイアウトを選択します。
- ドロップダウンをクリックし、[編集] を選択します。
画面には [カスタムボタン] セクションが表示されます。 - [利用可能なボタン] ボックスで、[ウェビナーに追加] を選択します。
- [追加] をクリックします。
- [保存] をクリックします。
Zoom Webinars 登録者を Salesforce キャンペーンに同期する方法
この統合では、ウェビナーと登録の情報が Zoom Webinars ポータルから Salesforce キャンペーンに自動で同期されます。
この統合によってウェビナー情報が Salesforce に同期されると、自動で以下が行われます。
- キャンペーンの作成。
- ウェビナーに登録者を追加する際のキャンペーン メンバーの作成。
Salesforce 管理者が次の Zoom Webinars 設定を行っていることを確認してください。
- Salesforce によるウェビナー情報の受信承認。
- 登録者の Salesforce への自動同期。
- 各ウェビナーに対するキャンペーン作成。
- キャンペーン メンバーとしての登録者の追加。
Zoom Webinars を Salesforce に手動で同期する
必要に応じて、[Zoom.us からウェビナーを同期] ボタンを使用して、同期プロセスを開始できます。
- Salesforce で、[Zoom Webinars] タブをクリックします。
- 同期するウェビナーを選択します。
- 右上にあるドロップダウンをクリックし、[Zoom.us からウェビナーを同期] を選択します。