Zoom Phone for Outreach ユーザーガイド


この Outreach 向け Zoom Phone 連携を使用すると、Outreach 内で Zoom Phone を使用できます。 この連携では以下の機能が利用可能です。

この記事では、次の項目について説明します。

Zoom で Outreach を使用するための前提条件

Zoom Phone for Outreach を設定する方法

必ず以下の手順どおりに Zoom Phone for Outreach の Chrome 拡張機能をインストールし、Outreach と Zoom の両方にサインインしてください。

Zoom Phone for Outreach の Chrome 拡張機能をインストールする

Outreach と Zoom Phone の両方を使用するエージェントは、先に Zoom Phone for Outreach の Chrome 拡張機能をインストールしておく必要があります。

  1. Chrome 拡張機能ウェブストアに移動します。
  2. 検索フィールドに「Zoom Phone For Outreach」と入力します。
  3. 該当する拡張機能をインストールします。
  4. [プライバシーとセキュリティ] オプションを選択します。
  5. [通知の送信を許可] セクションで [追加] ボタンを選択します。
    [サイトを追加] ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. サイト フィールドに「[*.]outreach.io」と入力します。
  7. [追加] をクリックします。
    [通知の送信を許可] セクションが更新され、追加したサイトが加わった状態になります。 この設定で、着信通知中に Outreach からエージェントにコールロギングを促す通知を送信できるようになります。

Outreach と Zoom にサインインする

  1. 自分の資格情報を使用して、Outreach サイトにサインインします。
  2. [Zoom Phone ] ウィジェットで [サインイン] ボタンをクリックします。
    初回サインイン時には [認証が必要] ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 自分の代わりに API 通話を発信する権限を Zoom アプリに付与するため、[承認] をクリックします。
    注: [承認] を選択すると、以後のサインインでは、サインイン ページに直接誘導されるようになります。
  4. Zoom サインイン ページで Zoom Phone の資格情報を入力して [サインイン] をクリックします。
    Zoom Phone ウィジェットが Outreach ウェブページに追加されます。

Zoom Phone for Outreach を使用する方法

直通番号の割り当てや削除など、Zoom アカウントに対する変更では、その変更を反映するためにブラウザページを更新する必要があります。 Zoom Phone for Outreach を使用するときは、次の点に注意してください。

Zoom Phone ウィジェットを使用して電話番号をダイヤルする

  1. Outreach と Zoom のアカウントにサインインします。
  2. Zoom Phone ウィジェットを開きます。
  3. ダイヤルパッドで希望する番号をクリックしてダイヤル発信します。
  4. 通話を発信するには、電話ボタンをクリックします。

ユーザー レコードを使用して通話を発信する

  1. Outreach と Zoom のアカウントにサインインします。
  2. 右上にある [見込み顧客] をクリックし、見込み顧客のレコードに移動します。
  3. ユーザーを選択し、電話アイコンをクリックして通話を発信します。

通話を保留または保留解除する

会話中に通話を保留することはできますが、通話をレコーディングすることはできません。 最大 4 件の通話を保留にできます。

  1. 通話中に [保留] ボタンをクリックします。
    通話が保留され、[保留] ボタンが [保留解除] ボタンに変化します。
  2. 通話を再開するには [保留解除] ボタンをクリックします。
  3. （オプション）複数の通話が保留中の場合、Zoom Phone ウィジェットの上部で再開する通話を選択します。

通話をミュートまたはミュート解除する

  1. 通話中に [ミュート] ボタンをクリックします。
    通話がミュートされ、[ミュート] ボタンが [ミュート解除] ボタンに変化します。
  2. 通話を再開するには [ミュート解除] ボタンをクリックします。

通話内の会話をレコーディングする

  1. 通話中に [レコーディング] ボタンをクリックします。
    通話のレコーディングが始まり、[レコーディング] ボタンが [レコーディングを停止] ボタンに変化します。
  2. レコーディングを終了するには [レコーディングを停止] をクリックします。

通話中にメモをとる（オプション）

通話を発信または着信すると、通話中は [コールロギング] ダイアログ ボックスが表示されます。

  1. 通話中、[コールロギング] ダイアログ ボックスが表示されたら、以下の操作を実行します。
    • 見込み顧客: 見込み顧客を入力するか、ドロップダウンの矢印をクリックして選択します。
    • 通話の目的: ドロップダウンの矢印をクリックし、通話の目的を選択します。
    • 通話の分配: ドロップダウンの矢印をクリックし、通話の分配を選択します。
    • 通話の種類: ドロップダウンの矢印をクリックし、通話の種類を選択します。
    • 通話に関するメモ: 通話に関するメモを入力します。
    • コールタグ: コールタグを入力します。
  2. [コールロギング] をクリックします。

Outreach を使用して SMS メッセージを送受信する方法

Outreach を使用して電話番号または連絡先 / 見込み顧客にテキスト メッセージを送信する

  1. Outreach アプリで Zoom Phone ウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 鉛筆アイコン をクリックして、新しいテキスト メッセージの書き込みを開始します。
  4. [宛先:] ボックスに、テキスト メッセージを送信する取引先責任者 / リードの電話番号か名前を入力します。
  5. [テキスト...] ボックスに、メッセージを入力します。
  6. メッセージを送信するには送信アイコン をクリックします。
    メッセージが送信されます。
    注: メッセージを送信できない場合、[再試行] をクリックしてメッセージを再送信するか、[削除] をクリックしてメッセージを削除します。
  7. 画像を送信するには [ファイル] アイコン をクリックします。

注:

Outreach を使用してテキスト メッセージを読む

  1. Outreach アプリで Zoom Phone ウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 目的のテキスト メッセージをクリックします。

Outreach アプリ内でボイスメールを表示する方法

  1. ソフトフォン ダイヤラー ウィジェットの [ボイスメール] タブをクリックします。
    注: ボイスメール メッセージは、最新のメッセージを先頭にして、新しい順に表示されます。ここでは、メッセージを残したユーザーの名前または番号がその日時とともに表示されます。
  2. （オプション）最新のボイスメール メッセージを表示するには、更新アイコン をクリックします。
  3. ボイスメール エントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。
    • 電話アイコン をクリックし、選択した番号に電話をかけます。
    • 再生アイコン をクリックすると、紐づいたボイスメールが再生されます。
      再生時にはボイスメールが表示されます。一時停止するには、一時停止アイコンをクリックします。
    • 詳細アイコン をクリックし、電話番号をコピーするには [番号をコピー] を、ボイスメールを削除するには [削除] を選択します。

Outreach アプリ内で通話履歴を表示する方法

  1. ソフトフォン ダイヤラー ウィジェットの [履歴] タブをクリックします。
    通話を発信した相手ユーザーの名前または番号と、その日時を含む通話履歴が表示されます。 最新の通話履歴が一番上に表示されます。
  2. 通話履歴のエントリをクリックすると、詳細情報が表示されます。
  3. [全履歴] の右にあるドロップダウンの矢印 をクリックして、以下から選択します。
    通話がフィルタリングされ、選択結果が表示されます。
    • すべて: すべての通話履歴を表示します。
    • 不在着信: 不在着信のみを表示します。
    • レコーディング: レコーディングされた通話のみを表示します。
  4. 通話履歴のエントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。
    • 電話アイコン をクリックし、選択した番号に電話をかけます。
    • 通話がレコーディングされている場合、紐づいたレコーディングを再生するには、再生アイコン をクリックします。
      注: レコーディングの再生中、一時停止するには一時停止アイコンをクリックします。
    • 詳細アイコン をクリックし、電話番号をコピーするには [番号をコピー] を、通話エントリを削除するには [削除] を選択します。

Outreach 内でコールログを表示する方法

発着信通話は Outreach に自動ロギングされます。これは Outreach ウィンドウが

開いていても閉じていても変わりません。 コールログは月別に分類され、以下の情報を含んでいます。

  1. Outreach にサインインします。
  2. Outreach のナビゲーション メニューから電話アイコンをクリックします。
  3. （オプション）特定の通話を検索するには、検索ボックスにそのユーザーの電話番号または名前を入力します。
  4. [マイコール] ビューには、次のようなコールリストが表示されています。
    • ユーザー: Outreach ユーザーの名前と同見込み顧客の電話番号です。
    • 見込み顧客: 見込み顧客の電話番号です。
    • 時間と日付: 通話日時です。
    • 状態: 通話の状態です。 たとえば完了、不在着信などがあります。
    • 通話期間: 通話の続いた時間です。
    • 目的: 通話の目的です。
    • 分配: ユーザーが選択した通話アクティビティです。
    • メモ: 通話中にとったメモです。
    • 詳細情報: レコーディング、ボイスメールなど、より多くの通話関連情報を確認できます。

Outreach にサインインしている状態でコールログを表示する

  1. Outreach アカウントにサインインします。
  2. メインのナビゲーション バーで [見込み顧客] をクリックします。
  3. 目的の見込み顧客を選択します。
  4. 上部にあるバーメニューで [アクティビティ] を選択します。
  5. （オプション）コールログをクリックすると、より詳細な情報が表示されます。

Outreach からサインアウトした状態でコールログを表示する

Outreach を実行していないときでも、着信通話への応答、着信通話のコールロギングが可能です。 通話が完了したら、通話のレコードから「Outreach の通話」リストのエントリが作成されます。Outreach アプリを開くと、このリストを編集してコールログを作成できます。

注: ナビゲーション バーの左側の [通話] もクリックできます。 この操作で、ユーザーがかけた通話すべてのリストが

表示され、各通話にレコーディング、ボイスメールへのリンクが用意されます。

Zoom Phone for Outreach からサインアウトする方法

  1. Zoom Phone ウィジェットを開きます。
  2. 右上にある自分のプロフィール アイコンをクリックします。
  3. [サインアウト] をクリックします。

よくあるご質問（FAQ）

  1. Zoom クライアントで、プロフィール画像をクリックし、次に [設定] をクリックします。
  2. [電話] タブをクリックします。
  3. [通話内コントロール] の横の [管理] をクリックします。
  4. [ウェブで管理] の横にあるドロップダウンの矢印 をクリックします。
  5. Zoom Phone for Outreach の場合、通話期間には [常時] を選択します。
  6. [保存] をクリックします。