Zoom Phone for Outreachとの連携に関するユーザーガイド

Outreach向けZoom Phone連携を使用すると、Outreach内でZoom Phoneを使用できます。この連携により、次の機能を利用できます。

ZoomでOutreachを使用するための要件

目次

Zoom Phone for Outreachを設定する方法

必ず以下の手順どおりにZoom Phone for OutreachのChrome拡張機能をインストールし、OutreachとZoomの両方にサインインしてください。

Zoom Phone for OutreachのChrome拡張機能をインストールする

OutreachとZoom Phoneの両方を使用するエージェントは、先にZoom Phone for OutreachのChrome拡張機能をインストールしておく必要があります。

  1. Chrome拡張機能ウェブストアに移動します。
  2. 検索フィールドに「Zoom Phone For Outreach」と入力します。
  3. Zoom Phone For Outreachの拡張機能をクリックします。
  4. [Chromeに追加] ボタンをクリックします。
  5. [拡張機能を追加] ボタンをクリックします。

OutreachとZoomにサインインする

  1. Outreachサイトで、お使いのOutreachの認証情報を使用してサインインします。
  2. [Zoom Phone ] ウィジェットで [サインイン] ボタンをクリックします。
    初回ログイン時には [認証が必要] ダイアログボックスが表示されます。
  3. [承認] をクリックして、自分の代わりにAPI通話を発信する権限をZoomアプリに付与します。
    注: [承認] を選択すると、以後のサインインでは、サインインページに直接誘導されるようになります。
  4. ZoomサインインページでZoom Phoneの認証情報を入力して [サインイン] をクリックします。
    Zoom PhoneウィジェットがOutreachウェブページに追加されます。

Zoom Phone for Outreachを使用する方法

直通番号の割り当てや削除など、Zoomアカウントに対する変更では、その変更を反映するためにブラウザページを更新する必要があります。Zoom Phone for Outreachを使用するときは、次の点に注意してください。

Zoom Phoneウィジェットを使用して電話番号をダイヤルする

  1. OutreachとZoomのアカウントにサインインします。
  2. Zoom Phoneウィジェットを開きます。
  3. ダイヤルパッドで、ダイヤルする番号をクリックします。
  4. 電話ボタンをクリックして、通話を発信します。

ユーザーレコードを使用して通話を発信する

  1. OutreachとZoomのアカウントにサインインします。
  2. 右上にある [見込み顧客] をクリックし、見込み顧客のレコードに移動します。
  3. ユーザーを選択し、電話アイコンをクリックして通話を発信します。

通話を保留または保留解除する

会話中に通話を保留することはできますが、通話をレコーディングすることはできません。最大4件の通話を保留にできます。

  1. 通話中に [保留] ボタンをクリックします。
    通話が保留され、[保留] ボタンが [保留解除] ボタンに変化します。
  2. 通話を再開するには [保留解除] ボタンをクリックします。
  3. （オプション）複数の通話が保留中の場合、Zoom Phoneウィジェットの上部で再開する通話を選択します。

通話をミュートまたはミュート解除する

  1. 通話中に [ミュート] ボタンをクリックします。
    通話がミュートされ、[ミュート] ボタンが [ミュート解除] ボタンに変化します。
  2. 通話を再開するには [ミュート解除] ボタンをクリックします。

通話内の会話をレコーディングする

  1. 通話中に [レコーディング] ボタンをクリックします。
    通話のレコーディングが始まり、[レコーディング] ボタンが [レコーディングを停止] ボタンに変化します。
  2. レコーディングを終了するには [レコーディングを停止] をクリックします。

通話中にメモをとる（オプション）

通話を発信または着信すると、通話中は [コールロギング] ダイアログボックスが表示されます。

  1. 通話中、 [コールロギング] ダイアログボックスが表示されたら、以下の操作を実行します。
  2. [コールロギング] をクリックします。

Outreachを使用してSMSメッセージを送受信する方法

Outreachを使用して電話番号または連絡先 / 見込み顧客にテキストメッセージを送信する

  1. OutreachアプリでZoom Phoneウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 鉛筆アイコン をクリックして、新しいテキストメッセージの書き込みを開始します。
  4. [宛先:] ボックスに、テキストメッセージを送信する取引先責任者 / リードの電話番号か名前を入力します。
  5. [テキスト...] ボックスに、メッセージを入力します。
  6. メッセージ送信アイコン をクリックします。
    これでメッセージが送信されます。
    注: メッセージを送信できない場合、[再試行] をクリックしてメッセージを再送信するか、[削除] をクリックしてメッセージを削除します。
  7. 画像を送信するには [ファイル] アイコン をクリックします。

注:

Outreachを使用してテキストメッセージを読む

  1. OutreachアプリでZoom Phoneウィジェットにアクセスします。
  2. 電話のダイヤルパッドから、[SMS] タブを選択します。
  3. 読みたいテキストメッセージをクリックします。

Outreachアプリ内でボイスメールを表示する方法

  1. ソフトフォンダイヤラーウィジェットの [ボイスメール] タブをクリックします。
    注: ボイスメールメッセージは、最新のメッセージを先頭にして、新しい順に表示されます。ここでは、メッセージを残したユーザーの名前または番号がその日時とともに表示されます。
  2. （オプション）最新のボイスメールメッセージを表示するには、更新アイコン をクリックします。
  3. ボイスメールエントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。

Outreachアプリ内で通話履歴を表示する方法

  1. ソフトフォンダイヤラーウィジェットの [履歴] タブをクリックします。
    通話を発信したユーザーの名前または番号と、その日時を含む通話履歴が表示されます。最新の通話履歴が一番上に表示されます。
  2. 通話履歴のエントリをクリックすると、詳細情報が表示されます。
  3. [全履歴] の右にあるドロップダウンの矢印 をクリックして、以下から選択します。
    通話がフィルタリングされ、選択結果が表示されます。
  4. 通話履歴のエントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。

Outreach内でコールログを表示する方法

発着信通話はOutreachに自動ロギングされます。これはOutreachウィンドウが

開いていても閉じていても変わりません。コールログは月別に分類され、以下の情報を含んでいます。

  1. Outreachにサインインします。
  2. Outreachのナビゲーションメニューから電話アイコンをクリックします。
  3. （オプション）特定の通話を検索するには、検索ボックスにそのユーザーの電話番号または名前を入力します。
  4. [マイコール] ビューには、次のようなコールリストが表示されています。

Outreachにサインインしている状態でコールログを表示する

  1. Outreachアカウントにサインインします。
  2. メインのナビゲーションバーで [見込み顧客] をクリックします。
  3. 目的の見込み顧客を選択します。
  4. 上部にあるバーメニューで [アクティビティ] を選択します。
  5. （オプション）コールログをクリックすると、より詳細な情報が表示されます。

Outreachからサインアウトした状態でコールログを表示する

Outreachを実行していないときでも、着信通話への応答、着信通話のコールロギングが可能です。通話が完了すると、通話のレコードから「Outreachの通話」リストのエントリが作成されます。Outreachアプリを開くと、このリストを編集してコールログを作成できます。

注: ナビゲーションバーの左側の [通話] もクリックできます。この操作で、ユーザーがかけた通話すべてのリストが

表示され、各通話にレコーディング、ボイスメールへのリンクが用意されます。

Zoom Phone for Outreachからサインアウトする方法

  1. Zoom Phoneウィジェットを開きます。
  2. 右上にある自分のプロフィールアイコンをクリックします。
  3. [サインアウト] をクリックします。

よくあるご質問

  1. Zoomデスクトップアプリで、プロフィール画像をクリックし、次に [設定] をクリックします。
  2. [電話] タブをクリックします。
  3. [通話内コントロール] の横の [管理] をクリックします。
  4. [ウェブで管理] の横にあるドロップダウンの矢印 をクリックします。
  5. Zoom Phone for Outreachの場合、通話期間には [常時] を選択します。
  6. [保存] をクリックします。