Salesforce で Zoom ウェビナーを作成する
Salesforce 向け Zoom ウェビナーを作成できます。 ウェビナーの設定、登録者、キャンペーンを設定できます。
この記事では次の内容について説明します。
Salesforce 向け Zoom Webinars を設定するための前提条件
- Zoom Webinars ライセンスが付与された Zoom アカウント
- Salesforce Lightning の Salesforce ドメイン
Salesforce 向け Zoom Webinars 設定を構成する方法
- アプリケーション ランチャーから、[Zoom 設定] にアクセスします。
- Salesforce でウェビナー情報の受信を承認するには、[Zoom Webinars 設定] で [ここをクリックして認証] 画面を表示します。
- [承認] をクリックします。
一度アクセスが承認されると、特定の設定を構成できます。 -
Zoom Webinars の [設定] で、次のチェックボックスにチェックマークを入れます。
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各ウェビナーに対するキャンペーン作成: Zoom でウェビナーを作成すると、そのタイトルのキャンペーンが自動的に作成されます。
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Add registrants as campaign members(登録者をキャンペーン メンバーとして追加): ウェビナー登録者がウェビナーに登録すると、Salesforce でキャンペーン メンバーとして追加されます。
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Create new lead(新規リードを作成): この設定を有効にすると、登録者の新規リードを作成できます。
- 設定を保存します。
統合を検証する方法
ウェビナーの登録者を 2 人作成すると、ウェビナーでキャンペーンが適切にトリガーされることをテスト、確認できます。 作成したら 1 人を承認し、もう 1 人は拒否します。 これらの登録者が適切なタブに表示されることを確認します。
- Zoom ウェブポータルにサインインします。
- ナビゲーション メニューで [ウェビナー] をクリックします。
- ウェビナーを作成し、登録承認を [手動承認] に設定します。
- ウェビナーの登録者を 2 人作成します。
- Salesforce にログインします。
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Zoom Webinars にアクセスし、目的のウェビナーをクリックします。
注: Zoom と Salesforce を同期するには、ページの更新が必要になる場合があります。 - [Registrant Management(登録者)] まで下向きにスクロールし、[Pending Approval(承認待ち)] をクリックします。
- 登録者の 1 人を承認し、もう 1 人を拒否します。
拒否された登録者は [Blocked(ブロック済み)] タブに表示され、承認された登録者は [Approved(承認済み)] タブに表示されます。