Salesforce 向け Zoom ウェビナーを作成できます。 ウェビナーの設定、登録者、キャンペーンを設定できます。

この記事では次の内容について説明します。

• Salesforce 向け Zoom Webinars 設定を構成する方法
• 統合を検証する方法

Salesforce 向け Zoom Webinars を設定するための前提条件

• Zoom Webinars ライセンスが付与された Zoom アカウント
• Salesforce Lightning の Salesforce ドメイン

Salesforce 向け Zoom Webinars 設定を構成する方法

1. アプリケーション ランチャーから、[Zoom 設定] にアクセスします。
2. Salesforce でウェビナー情報の受信を承認するには、[Zoom Webinars 設定] で [ここをクリックして認証] 画面を表示します。
3. [承認] をクリックします。
   一度アクセスが承認されると、特定の設定を構成できます。
4. Zoom Webinars の [設定] で、次のチェックボックスにチェックマークを入れます。
   
   • 各ウェビナーに対するキャンペーン作成: Zoom でウェビナーを作成すると、そのタイトルのキャンペーンが自動的に作成されます。
   • Add registrants as campaign members（登録者をキャンペーン メンバーとして追加）: ウェビナー登録者がウェビナーに登録すると、Salesforce でキャンペーン メンバーとして追加されます。
   • Create new lead（新規リードを作成）: この設定を有効にすると、登録者の新規リードを作成できます。
5. 設定を保存します。

統合を検証する方法

ウェビナーの登録者を 2 人作成すると、ウェビナーでキャンペーンが適切にトリガーされることをテスト、確認できます。 作成したら 1 人を承認し、もう 1 人は拒否します。 これらの登録者が適切なタブに表示されることを確認します。

1. Zoom ウェブポータルにサインインします。
2. ナビゲーション メニューで [ウェビナー] をクリックします。
3. ウェビナーを作成し、登録承認を [手動承認] に設定します。
4. ウェビナーの登録者を 2 人作成します。
5. Salesforce にログインします。
6. Zoom Webinars にアクセスし、目的のウェビナーをクリックします。
   注: Zoom と Salesforce を同期するには、ページの更新が必要になる場合があります。
7. [Registrant Management（登録者）] まで下向きにスクロールし、[Pending Approval（承認待ち）] をクリックします。
8. 登録者の 1 人を承認し、もう 1 人を拒否します。
   拒否された登録者は [Blocked（ブロック済み）] タブに表示され、承認された登録者は [Approved（承認済み）] タブに表示されます。