Infusionsoft との連携を使用する

注: InfusionSoft との連携アプリは、Zoom マーケットプレイスで入手できるようになりました。 新しい連携を設定する場合はマーケットプレイスのアプリを使用してください。詳細については、InfusionSoft マーケットプレイスの連携をご覧ください。

Infusionsoft との連携により、Zoom Webinars 出席者の自動登録、追跡、カスタマイズされたブランド別のリマインダー作成、フォローアップ メッセージの自動化が迅速に行えるようになります。

Zoom と Infusionsoft の連携を使用すると、見込み客や顧客を Zoom Webinars の登録ページに登録しなくても Zoom Webinars に登録できます。 これにより、リンク、ウェブフォーム、製品購入などを使用して、Infusionsoft から Zoom Webinars に「登録」できるようになります。情報が連携によって Zoom に渡されると、Zoom は独自のウェビナー参加用リンクをカスタム オブジェクトとして割り当て、Infusionsoft を通じて確認として送信されるメールに含めることができます。 このカスタム オブジェクトを使用すると、フォローアップやリマインダーのメールを完全にカスタマイズし、登録者固有の参加用リンクを提供できます。 また、見込み客や顧客に出席のタグを付けることができるので、出席者と欠席者に適切なフォローアップ情報を送信することもできます。

この記事では、次の項目についてご説明します。

• 追加方法と設定方法
  
  • ドメインと暗号化キーの設定
  • Infusionsoft でカスタム フィールドを追加する
• ウェビナーとキャンペーンの設定
  • ウェビナーをスケジュール
  • キャンペーンの設定
• データの使用方法

注: 以下の手順は、Infusionsoft の有料アカウントに固有のものです。 Infusionsoft のトライアル アカウントを使用している場合は、例と手順が一部異なる場合があります。

Infusionsoft と連携させるための前提条件

• プロ、ビジネス、教育機関、またはエンタープライズ向けアカウント
• ホストが Zoom Webinars アドオン ライセンスを持つライセンス ユーザーであること
• アカウント オーナーまたは管理者の特権
• Infusionsoft の管理者アクセス
• Zoomマーケットプレイスでの Infusionsoft コネクタの事前承認
  注: アプリが事前承認されていない場合は、Zoom 管理者に連絡してください。

追加方法と設定方法

ドメインと暗号化キーの設定

1. Infusionsoft にログインします。
2. Infusionsoft のナビゲーションで、[管理者] セクションの下にある [設定] をクリックします。
3. 左側のナビゲーションで、[アプリケーションの設定] の下にある [アプリケーション] をクリックします。
4. Infusionsoft API を有効にしていない場合は、[API] セクションで API パスフレーズ（非公開で安全なもの）を入力します。
5. [保存] をクリックします。
6. 暗号化キーの値をコピーして、後で使用できるように保存します。
7. Infusionsoft のドメインをコピーして、後の手順で使用するために保存します（Infusionsoft のドメインは domain.infusionsoft.com の形式にする必要があります）。
8. Zoom アカウントにログインして、Zoom マーケットプレイスに移動します。
9. Infusionsoft アプリを見つけてクリックします。
   アプリが事前承認されていない場合は Zoom 管理者に連絡して、アカウント用にこのアプリを承認してもらってください。
10. [インストール]　をクリックします。 
11. アプリに必要な権限を確認して [許可] を選択します。
    選択すると、Infusionsoft の設定ページが表示されます。
12. 手順 2 と 3 の API キーと Infusionsoft のドメインを貼り付けます。
13. [変更内容を保存] をクリックします。

Infusionsoft でカスタム フィールドを追加する

1. Infusionsoft にログインして [管理者] に移動し、[設定] をクリックします。
2. [全般] をクリックして [カスタム フィールド] セクションを見つけます。
3. [カスタム フィールドの設定対象] のドロップダウンを選択し、[連絡先] を選択します。
4. [移動] をクリックします。
5. ドロップダウンから [フィールド] を選択して [追加] をクリックします。
6. [名前] フィールドに「**_WebinarJoinLink**」と入力します。
7. [タイプ] フィールドで [テキスト] を選択します。
8. [このフィールドを保存] を選択します。
9. （オプション）Infusionsoft を複数のウェビナーで使用する場合は、それぞれに固有の名前のカスタム フィールドを作成します。 たとえば、「_WebinarJoinLink1」、「_WebinarJoinLink2」などを使用します。

ウェビナーとキャンペーンの設定

以下の手順は、Zoom と Infusionsoft の連携を使用する必要があるウェビナーやキャンペーンごとに完了させる必要があります。

ウェビナーをスケジュール

1. Zoom アカウントにログインし、登録ありのウェビナーをスケジュールします。 
2. ウェビナーをスケジュールしたら、[出席者を招待] セクションまでスクロールして [編集] をクリックします。
3. [自動承認] が有効になっていることを確認します。
4. [すべて保存] をクリックします。
5. （オプション）Infusionsoft で自動メールを使用する場合は、確認メールを無効にします。
   1. [メール設定] タブをクリックします。
   2. [登録者への確認メール: 登録時に送信] の横にある [編集] をクリックします。
   3. [登録者に確認メールを送信] を無効にします。
   4. [保存] をクリックします。

キャンペーンの設定

1. Infusionsoft にログインして [キャンペーン ビルダー] ページに移動します。
2. [独自のキャンペーンを作成] をクリックして、キャンペーンを新規作成します。 (既存のキャンペーンに登録シーケンスを追加することもできます）。
3. [キャンペーン ツール] セクションで、スニペットを [目標] セクションからキャンペーン領域にドラッグします。 この設定では、ウェブフォームを設定します。
4. [目標] をダブルクリックし、名、姓、メールでフォームを設定します（これらは、Zoom Webinars でのユーザー登録に必要です）。
5. デザインとレイアウトを必要に応じて設定します。
6. 完了したら、右上にあるフォームを [下書き] から [準備完了] にマークします。
7. [キャンペーン ツール] セクションで、[シーケンス] スニペットを [シーケンス] セクションからキャンペーン領域にドラッグします。
8. [シーケンス] の左下にある青色のアイコンをダブルクリックし、[完了まで実行] を選択します。
9. 手順 4 の「目標」をシーケンスにリンクさせます。
10. 新規作成したシーケンスをダブルクリックします。
11. [シーケンス ツール] セクションで [プロセス] セクションを見つけ、[HTTP 投稿の送信] スニペットをキャンペーン領域にドラッグします。
12. [HTTP 投稿の送信] スニペットをダブルクリックして、スニペットの設定を行います。
13. [投稿 URL] フィールドには、ウェビナー登録ページに表示される登録 URL を入力しますが、最後のフィールドをウェビナー ID に置き換えます。
    例: 登録リンクが「https://zoom.us/webinar/register/WN_kSuQ7rT4Raux6wQ」で、ウェビナー ID が「78623467521」の場合。 [投稿 URL] フィールドには、「https://zoom.us/webinar/register/78623467521」と入力する必要があります。
14. [名前 / 値のペア] セクションで以下のフィールドを設定します。
    • first_name = Contact.FirstName
    • last_name = Contact.LastName
    • email = Contact.Email
    • questions =
    • custom_questions =
    • （オプション）複数のウェビナー用にカスタム フィールドを作成した場合は、ここにフィールドを追加します。 このフィールドは、joinLinkField= とカスタム フィールドの追加時に設定した一意の名前です（例: joinLinkField= _WebinarJoinLink2）。
    • （Questions と Custom_Questions の値は空白のままにしておきます）
15. [HTTP 投稿の送信] のマークを [下書き] から [準備完了] にします。
16. [登録シーケンス] に戻ります。
17. [シーケンス ツール] セクションで、遅延タイマーをキャンペーン領域にドラッグします。 遅延までの最小時間は 1 分です。
    
    1. [最低待機] セクションで最低 [1 分間] を選択します。
    2. [実行日] セクションで [任意の日] を選択します。
    3. 最後のセクションでは [間] を選択し、午前 12:00 から午後 11:45 の間、または必要に応じて設定します。
    4. [保存] をクリックします。
18. [シーケンス ツール] セクションで、[タグの適用 / 削除] をキャンペーン領域にドラッグします。
19. [タグを適用] をダブルクリックし、「Zoom Webinars に登録」タグを選択します。
20. [保存] をクリックします。
21. [シーケンス ツール] セクションで、[メール] スニペットをキャンペーン領域にドラッグします。
22. [メール] スニペットをダブルクリックして、必要な情報を設定します。 ユーザーがウェビナーに参加できるように、ユーザー固有の参加用リンクを必ず含めてください。
23. リンクをテキストに追加します。
24. テキストをハイライトして、ツールバーの [リンク] アイコンをクリックします。
25. [リンク先: ウェブアドレス] を選択し、下のフィールドに「Contact._WebinarJoinLink」と入力して [挿入 / 更新] をクリックします。
    注: ウェビナー参加用リンクが複数ある場合は、[HTTP 投稿] セクションで選択したものを入力します。 例えば、「Contact._WebinarJoinLink2」など。
26. 完了したら、メールのマークを [下書き] から [準備完了] にします。
27. [登録シーケンス] に戻り、メイン キャンペーン領域に戻ります。
28. [キャンペーン ツール] セクションで、[クリックしたメールリンク] スニペットをキャンペーン領域にドラッグします。
29. スニペットをダブルクリックし、手順 17 と 18 で作成したリンクを選択してからキャンペーン領域に戻ります。
30. [キャンペーン ツール] セクションで、[シーケンス] スニペットをキャンペーン領域にドラッグします。
31. スニペットをダブルクリックし、[タグの適用 / 削除] スニペットをシーケンス領域にドラッグします。
32. [タグを適用] をダブルクリックし、「Zoom Webinars に出席」タグを選択します。
33. 追加したら、[保存] をクリックします。
34. メイン キャンペーン領域に戻り、キャンペーンの要素がすべて準備完了にマークされていることを確認します。 サブ要素を確認し、すべての要素の準備ができており、シーケンスにマークが付いていることを確認してください。
35. [公開] をクリックしてキャンペーンを公開します。
    これで、Zoom Webinars に見込み客や顧客を登録するキャンペーンができました。 リンクをクリックして参加した場合は登録済みとしてタグ付けされ、出席済みとしてタグ付けされます。
    注: シーケンスをトリガーして Zoom に出席者を登録する場合は、Infusionsoft のページから出席者を登録する必要があります。 出席者が Zoom で登録した場合、Infusionsoft には追加されません。

データの使用方法

このアプリは、Zoomから * ウェビナー参加用リンク（ウェビナー登録者への提供を目的として Infusionsoft に提供）の情報にアクセスします。

このアプリは、Infusionsoft から * メール（ウェビナーへの登録と参加に使用）と * 氏名（ウェビナーへの登録と参加に使用）の情報にアクセスします。

追加のヘルプやテクニカル サポートについては、チケットを送信してください。