PardotでZoom Webinarsを使用する

Zoom WebinarsとPardotを連携させると、Zoom Webinarsの登録情報からPardotの見込み客リストを自動的に作成できます。この連携により、Pardotアカウントにアクセスできるユーザーは、Zoom Webinarsの情報を表示できます。見込み客がPardotに登録されると、標準的なマーケティングオートメーションプロセスでこれらの見込み客をフォローアップできるようになります。Pardotとの連携により、次のことが可能になります。

• Zoom Webinarsに登録した参加者をPardotのリストに自動追加する。
• Zoom Webinarsに出席した参加者をPardotのリストに自動追加する。
• Zoom Webinarsに登録はしたが、欠席した参加者をPardotのリストに自動追加する。
• Pardotのリストから除外するドメインを指定する。
• Zoom Webinarsの登録情報をPardotに渡す。

Pardotアプリを使用するための要件

• Zoom Webinarsライセンスのプロアカウント
• Salesforce Pardot Plusアカウント以上
• アカウントオーナーまたは管理者権限:
  • ユーザーの表示
  • 連携の編集
• ZoomアプリマーケットプレイスからPardotアプリの事前承認

注: SalesforceとZoomで同じメールアドレスを持つ管理者が連携を設定することをおすすめします。さらに、管理者にはZoomでウェビナーライセンスも割り当てられている必要があります。

Zoomアプリマーケットプレイスから追加する方法

1. ZoomアカウントでZoom App Marketplaceにサインインします。
2. 画面右上にある検索ボックスに「Pardot」と入力して、アプリを検索します。
3. 検索結果でPardotアプリを見つけてクリックします。
   注: アプリが事前承認されていない場合は、Zoom管理者に連絡して、このアプリをアカウント用に承認するよう依頼します。
4. [追加] をクリックします。
5. アプリに必要な権限を確認して [認証] をクリックします。

Pardotアカウントへの連携アクセス権を付与する方法

Zoom WebinarsのデータをPardotのリストに同期させるには、PardotアカウントにZoom連携アクセス権を付与する必要があります。

Salesforce OAuthを使用する

SalesforceのSSO設定ページでパッケージをインストールし、次の手順に従ってSSOを認証します。

1. Salesforce環境にアカウント管理者としてログインします。
2. SalesforceのSSO設定ページにアクセスします。
3. [パッケージのインストール] をクリックします。
4. Salesforce側で、Salesforceで接続されたアプリのOAuth使用のブロックが解除されていることを確認します。
5. SalesforceのOAuthポリシーに「許可されたユーザー」が含まれていることを確認します。
6. Salesforce SSO設定ページで [認証] をクリックし、次の操作を行います。
   • Pardotへのログインに使用したものと同じアカウントでSalesforceにサインインします。
   • 右上の [歯車アイコン] をクリックして、[設定] を選択します。
   • 左側で [クイック検索] を使って [ビジネスユニット設定] を検索します。
   • [ビジネスユニットID] の下にある番号を確認します。
7. 前のステップで確認したPardotのビジネスユニットIDを入力します。
8. （オプション）除外ドメインを入力します。
9. [保存] をクリックします。

除外ドメインを設定する

この機能を使用できるユーザーは、データの同期から除外するメールドメインを指定できます。

1. Zoomウェブポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[詳細設定]、[Zoom App Marketplace] の順にクリックします。
3. Pardotアプリのページを開きます。
4. ページの右上で、[管理]、[設定] の順にクリックします。
5. [除外ドメイン] フィールドに、Pardotのリストに追加せずに除外するメールドメインを入力します。

Pardotのリストを設定してZoom Webinarsと同期させる方法

Pardotリストを作成・設定する

1. Pardotにログインしてリストを作成します。
2. Zoom Webinarsから次の情報を受け取るようにリストを設定します。
   • 登録済み: この連携により、Zoom Webinarsに登録した参加者の情報がこのリストに同期されます。
   • 出席済み: この連携により、Zoom Webinarsに登録して出席した参加者の情報がこのリストに同期されます。
   • 欠席: この連携により、Zoom Webinarsには登録したが欠席した参加者の情報がこのリストに同期されます。
   • （オプション）登録済みウェビナーレコーディング: この連携では、オンデマンドウェビナーのレコーディングに登録した参加者の情報をこのリストに同期させます。

PardotのリストをZoom Webinarsに割り当てる

1. Zoomウェブポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[ウェビナー] をクリックします。
3. 新しいウェビナーを作成するか、既存のウェビナーを開きます。
4. [登録必須] を有効にします。
5. 登録を有効にしたら、[保存] をクリックします。
6. ウェビナーの詳細ページで、[詳細] をクリックします。
7. [リストを使用してPardotに見込み客を生成する] の横にある [設定] をクリックします。
8. Pardot登録リスト、Pardot出席者リスト、Pardot欠席者リストで使用するリストを選択します。
9. [保存] をクリックします。

登録質問をPardotに同期させる方法

次のZoom登録質問からの情報は、Pardotの各フィールドに自動的に渡されます。
Zoomのフィールド名はPardotの外部フィールドになります。

• メール -> email
• 名 -> first_name
• 姓 -> last_name
• 市区町村 -> city
• 都道府県 -> state
• 郵便番号 -> zip
• 国 -> country
• 電話 -> phone
• 職位 -> job_title
• 組織 -> org
• 業種 -> industry
• 購入時間フレーム -> purchasing_time_frame
• 購入プロセスにおけるロール -> role_in_purchase_process
• 従業員数 -> no_of_employees
• 質問とコメント -> comments

Pardotの異なる宛先フィールドを指定するには、カスタムフィールドマッピングユーティリティを使用します。

1. Pardotの設定ページにアクセスします。
2. [カスタムフィールドマッピング] タブをクリックします。
3. フィールドごとに、Zoomの登録質問と、それに対応するPardotのカスタムフィールドを選択します。
4. [管理者] タブ、[フィールドの設定]、[見込み客フィールド] の順にクリックします。
5. フィールドごとに [カスタムフィールドを追加] をクリックします。
6. [カスタムフィールドID] の名前とフィールド名を入力します。

カスタム質問をPardotに同期させる

Zoom Webinarsの参加者から追加情報を収集するためのカスタム質問を追加して、Pardotに同期させることができます。各カスタム質問は、Pardotカスタムフィールドにマッピングされます。
連携により、次の処理が自動的に実行されます。

• Pardotへのフィールド作成。
• カスタム質問と類似したフィールド名の作成。
• スペースからアンダースコアへの置き換え。

例:
質問: このウェビナーから何を得たいと考えていますか?
Pardotカスタムフィールド: What_do_you_hope_to_gain_from_this_webinar?

注: 質問では大文字と小文字が区別されます。大文字から小文字への変換、または小文字から大文字への変換は行わないでください。

カスタム質問のPardotへの同期を有効にする

1. Pardotアカウントにサインインします。
2. 'custom_question'というカスタムフィールドを作成します（この名前を正確に使用する必要があります）。
3. Zoomウェブポータルにサインインします。
4. Pardotの設定ページにアクセスします。
5. [カスタムフィールドマッピング] をクリックします。
6. フィールドマッピングを新規作成し、[Zoom登録フィールド] としてcustom_questionsを選択します。
7. Pardotのカスタムフィールドで、custom_questionを選択します。

注: 'custom_question'フィールドマッピングを使用すると、すべてのカスタム質問をPardotに同期させることができます。カスタム質問ごとにフィールドマッピングを追加作成しないでください。

Zoom Webinarsの登録にカスタム質問を追加する

1. Zoomウェブポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[ウェビナー] をクリックします。
3. ウェビナーを検索してクリックします。
4. [承認オプション] で [編集] をクリックします。
5. [カスタム質問] タブ、[新しい質問] の順にクリックします。
6. カスタム質問を追加します。

PardotからZoom Webinarsへの登録を有効にする方法

Pardotのフォームを使用すると、Zoom Webinarsへの参加者を登録できます。

注: この機能を使用する場合、2021年2月28日より前にPardot連携アプリを追加しているときは、Zoomアカウントにサインインして [再インストール] ボタンをクリックし、Zoom App Marketplace上のPardotアプリを再度追加する必要があります。

Zoomを設定してPardotにウェビナーのリンクを送信する

PardotにZoom Webinarsのリンクを自動送信するようZoomを設定します。

1. Zoomウェブポータルに管理者としてサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、 [詳細設定] 、 [Zoomアプリマーケットプレイス] の順にクリックします。
3. Pardotアプリのページを開きます。
4. ページの右上で [管理]、[設定] の順にクリックします。
5. [カスタムフィールドマッピング] タブで、webinar_join_linkに対して [Zoom登録フィールド] のマッピングを設定します。
6. Pardotのカスタムフィールドにマッピングします。

Zoom Webinarsレイアウトテンプレートを追加する

Pardotで、Zoom Webinars用のPardot登録フォームの形式を定義するテンプレートを作成します。作成したテンプレートは、複数のフォームで再利用できます。

1. Pardotにログインします。
2. [Pardotマーケティング] にアクセスし、[フォーム] タブをクリックします。
3. [レイアウトテンプレート] にアクセスし、 [レイアウトテンプレートを追加] を選択します。
4. レイアウトテンプレートの名前とフォルダーを入力します。
   注意: Pardotは、自動的に数行のコードを含めますが、これは参加者がフォームを送信する際にエラーを引き起こすことがあります。
5. [フォーム] タブで、コード行4~8を一番上に移動させます。
6. [保存] をクリックします。
   注: Pardotランディングページを使用している場合は、上記と同様に、Pardotランディングページレイアウト内のコード行も移動します。

登録フォームを作成する

1. Pardotで [Pardotマーケティング] にアクセスし、[フォーム] タブをクリックします。
2. [フォーム] にアクセスし、[フォームを追加] を選択します。
3. フォーム名を入力します。
4. フォルダーとキャンペーンを選択します。
5. [次へ] をクリックします。
6. Zoom Webinarsから取得するフィールド情報を追加します。次のフィールドのみがサポートされています。
   • 名
   • 姓
   • メール
   • 住所
   • 市区町村
   • 都道府県
   • 郵便番号
   • 電話
   • 業界
   • 組織
   • 役職
7. 登録フォームのレイアウトとフォーマットを設定します。[ルックアンドフィール] にアクセスし、作成したZoomレイアウトテンプレートを選択します。
8. [送信ボタンテキスト] の表示テキストを入力します。
9. [次へ] をクリックします。
10. お礼のテキストとリダイレクト先ページを設定します。
    1. [完了アクション]、[お礼のコンテンツ] の順に移動します。
    2. エディタで、[HTML] をクリックします。
    3. 参加者をZoomの完了ページにリダイレクトするには、HTMLコードブロックを追加します。

    <blockquote>
    <form action="your post url" method="POST" name="hidden_form">
    <input name="webinarId" type="hidden" value="your webinar id" />
    <input name="email" type="hidden" value="%%email{html}%%" />
    <input name="first_name" type="hidden" value="%%first_name{html}%%" />
    <input name="last_name" type="hidden" value="%%last_name{html}%%" />
    <input name="address" type="hidden" value="%%address_one{html}%%" />
    <input name="city" type="hidden" value="%%city{html}%%" />
    <input name="province" type="hidden" value="%%state{html}%%" />
    <input name="zip" type="hidden" value="%%zip{html}%%" />
    <input name="phone" type="hidden" value="%%phone{html}%%" />
    <input name="industry" type="hidden" value="%%industry{html}%%" />
    <input name="org" type="hidden" value="%%company{html}%%" /> 
    <input name="job_title" type="hidden" value="%%job_title{html}%%" /> </form>
    </blockquote> 

iFrameやPardotのランディングページでフォームを使用する場合は、***target=“_parent”***を以下のように追加します。

<form action="your post url" method="POST" name="hidden_form" target="_parent"> 

Zoom Webinars IDとPOST URL の値は、それぞれの値で置き換えます。

• Zoom Webinars ID: Zoom Webinarsのページにある固有のウェビナーIDです。
• POST URL: POST URLを取得する場合は、次の操作を行います。
  1. Zoomウェブポータルにサインインします。
  2. ナビゲーションメニューで、[詳細設定]、[Zoom App Marketplace] の順にクリックします。
  3. Pardotアプリのページを開きます。
  4. ページの右上で [管理]、[設定] の順にクリックします。
  5. [カスタムフィールドマッピング] をクリックします。

（オプション）Zoom以外のページにリダイレクトする場合は、HTMLブロックに次のHTML入力値を追加します。

<input name="redirect" type="hidden" value="リダイレクトURL" /> 

リダイレクトURLをお使いのURLに置き換えます。

11. javascriptを追加して、ユーザーが [送信] をクリックした時にZoom Webinarsの登録アクションが開始されるようにします。[お礼のコード] タブに移動して、次の内容を追加します。

<script>
document.forms[0].submit()
</script> 

12. フォームを保存し、[フォーム] リンクをクリックしてフォームを確認します。

Pardotアプリを削除する方法

1. ZoomアカウントでZoom App Marketplaceにサインインします。
2. ページの右上にある [管理] をクリックします。
3. ナビゲーションメニューで、[追加したアプリ] をクリックします。
4. [Pardot] アプリの横にある [削除] をクリックします。

データの使用方法

この連携アプリは、Zoomアカウントから以下の情報にアクセスできます。

• ウェビナー登録内容: メール、氏名、住所、市区町村、国、郵便番号、都道府県、電話番号、職種、組織、役職、購入時期、購入プロセスにおける役割、従業員数、コメント、質問、出席者情報、カスタム質問
• 参加者がPardotからウェビナーに登録する際にZoomアカウントに同期されるウェビナー参加者登録データ。

この連携アプリは、Pardotアカウントから以下の情報にアクセスできます。

• Pardotリスト: 登録者、出席者、欠席者の情報が自動で追加されるPardotリストを個別に選択できます。
• ウェビナー登録内容: メール、氏名、住所、市区町村、国、郵便番号、都道府県、電話番号、職種、組織、役職、購入時期、購入プロセスにおけるロール、従業員数
• 参加者がPardotからウェビナーに登録する際にZoomアカウントに同期されるウェビナー参加者登録データ。