Zoom Revenue Accelerator案件の管理 詳細 Zoom Revenue Acceleratorの案件
Zoom Revenue Acceleratorは、会話から取引までのマッチングに、フルネームとファーストネームのマッチングを強化したアプローチを採用しています。スコアは、会議の開始時間や会議名に機会名が含まれているかなどの要素に基づいて与えられます。ミーティングの参加者またはホストが所有するディールを考慮し、最もスコアの高いディールがマッチングされます。
Zoom Revenue Accelerator案件を管理するための要件
プロ、ビジネス、エンタープライズ、または Zoom Phone スタンドアロン アカウント Zoom Revenue Accelerator ライセンスを持つライセンス ユーザー Windows、macOS、またはLinux向けZoomデスクトップアプリ: グローバル必要最低バージョン 以降 お得情報詳細ページへのアクセス方法
Windows | macOS | Linux
Zoomデスクトップアプリにサインインします。 Revenue Accelerator タブをクリックします。ナビゲーションメニューの「Deals 」をクリックします。お得な情報の 詳細ページが表示されます。
ウェブ
Zoomウェブポータルに サインインします。ナビゲーションメニューで、 Revenue Acceleratorを クリックし、次に Dealsを クリックします。お得な情報の 詳細ページが表示されます。
お得情報詳細ページの見方
お得な情報の 詳細ページにアクセス します。開いている取引 」または「閉じている取引」 タブをクリックします。ページをフィルタリング します。ディールタイムラインチャートの右上にある歯車アイコンアクティビティ分布（日、週、月） 次の会話 連絡先 ディールステージ 次のステップ ディールサイズ 締切日 確率 予想カテゴリー 最後の活動 会話数 オーナー チャンスチーム 行動 表示したいデータを選択したら、「確認 」をクリックします。 ディールタイムラインチャートで、バーデータにマウスを合わせると、エンゲージメントサマリー、日時、アウトバウンドアクティビティ 、インバウンドアクティビティの 情報がドリルダウンされます。また、「最後のメールを表示 」をクリックして、メール履歴ポップアップウィンドウで詳細情報を表示することもできます。 ディールタイムラインチャートの上部で、日 、週 、月を クリックし、ディールタイムラインの時間を指定します。 ディールタイムラインチャートの上部で、戻る矢印 分析チャートの「顧客と案件 」の下にあるリストから顧客名をクリックすると、統合CRMの 具体的な情報がドリルダウンされます。Salesforce 統合における CRM ユーザ権限と ユーザ認証の 設定については、こちらをご覧ください。 (オプション) Zoom Revenue Acceleratorで自動的に取り込まれなかった詳細を追加するには、インポートを オープン案件またはクローズ案件タブをフィルタリングする方法
オープン案件タブのフィルタリング
お得な情報の 詳細ページにアクセス します。案件を開く 」タブをクリックします。以下のドロップダウンメニューをクリックして、フィルタを選択します：
スコープ 以下のオプションから選択してください：
私の取引 お得な情報の確認と追跡ができます。チームの取引 自分のチームの案件を確認・追跡できます。すべての取引 全案件の表示と追跡チームを選択 します：案件を閲覧・追跡したいチームを選択します。すべてのチーム 、マイチーム 、または特定の複数のチームを選択できます。チームを個別に選択することもできます。終了日 以下のオプションから選択してください：
今月閉鎖 来月閉鎖 今期の決算 来期決算 すべてのオープン案件 カスタムクローズ日 カレンダーから、カスタムクローズ日の時間範囲を選択します。ディールステージ ドロップダウンから「すべてのステージ」を 選択するか、特定のステージを選択し、「適用 」をクリックします。(オプション)アクティビティを含む 取引を自動的にフィルタリングするには、アクティビティを含む取引チェックボックスを選択します。 高度なフィルタを チャートの上部で、以下のフィルターを選択して、特定のエンゲージメントサマリーを表示します：
合計 Zoom Meetings 電話 メールアドレス SMS 選択したフィルターは、[案件を開く ] タブで適用されます。
成約済み案件タブの絞り込み
お得な情報の 詳細ページにアクセス します。終了した取引] タブをクリックします。以下のドロップダウンメニューをクリックして、フィルタを選択します：
スコープ 以下のオプションから選択してください：
私の取引 お得な情報の確認と追跡ができます。チームの取引 自分のチームの案件を確認・追跡できます。すべての取引 全案件の表示と追跡チームを選択 します：案件を閲覧・追跡したいチームを選択します。すべてのチーム 、マイチーム 、または特定の複数のチームを選択できます。チームを個別に選択することもできます。休館日 下記よりお選びください：
今月は休業 来月休館 前四半期終了 今期終了 すべての成約 カスタム休業日 カレンダーから、カスタム休業日の時間範囲を選択します。(オプション) 取引を自動的にフィルタリングするには、[終了した取引] チェックボックスを選択します。 (オプション)[Closed Lost] チェックボックスを選択すると、これらの取引が自動的にフィルタリングされます。 高度なフィルタを チャートの上部で、以下のフィルターを選択して、特定のエンゲージメントサマリーを表示します：
合計 Zoom Meetings 電話 メールアドレス SMS 選択したフィルターは、[終了した取引] タブで適用されます。
高度なフィルタのカスタマイズ方法
アドバンスフィルターでは 、スコープ、クローズ日、ディールステージ、CRMコンポーネント、アクティビティを指定し、将来使用するためにカスタマイズしたビューを保存することができます。
案件を開く] タブで詳細フィルタを設定します。
お得な情報の 詳細ページにアクセス します。案件を開く 」タブをクリックします。ページの上部にある「高度なフィルター 」をクリックします。 次のように定義してください：
スコープ 以下のオプションから選択してください：
私の取引 お得な情報の確認と追跡ができます。チームの取引 自分のチームの案件を確認・追跡できます。すべての取引 全案件の表示と追跡チームを選択 します：案件を閲覧・追跡したいチームを選択します。すべてのチーム 、マイチーム 、または特定の複数のチームを選択できます。チームを個別に選択することもできます。終了日 以下のオプションから選択してください：
今月閉鎖 来月閉鎖 今期の決算 来期決算 すべてのオープン案件 カスタムクローズ日 ：カレンダーから、カスタムクローズ日の時間範囲を選択します。ディールステージ ドロップダウンから「すべてのステージ」を 選択するか、特定のステージを選択し、「適用 」をクリックします。シーアールエム ディールオーナー ：名前またはEメールで検索。オポチュニティチームメンバー 名前またはEメールで検索お客様 顧客で検索します。お得な情報 ディールで検索ディールサイズ ：ディールサイズフィルターを設定します。デフォルトでは、ディールサイズが指定されていないディールも検索対象に含まれます。ディールサイズフィルターを設定すると、ディールサイズが指定されたディールのみが検索結果に表示されます。CRMフィールドの追加 フィルタの追加] をクリックして、[オポチュニティ] 、[アカウント ]、[コンタクト]の フィルタを追加し、[保存] をクリックします。活動内容
チェックボックスを選択または選択解除します：
アクティビティ 次の会話を扱います ：ドロップダウンメニューから、「予定済み 」または「未予定 」を選択します。 (オプション) カスタマイズしたビューは、今後使用するために以下の方法で保存します：
パネルの右上で、Save filtersを クリックし、アクションを選択します：。 更新 ：現在のカスタマイズされたビューを更新します（すでに保存されている場合）。新規保存. .：ビューを新しいカスタマイズされたビューとして保存します。保存フィルタの切り替え 別の保存フィルタに切り替えます。すべてクリア すべてのフィルタをクリアします。 右上にある現在のディール名をクリックし、アクションを選択します：
すべてクリア すべてのフィルタをクリアします。保存フィルタの切り替え 別の保存フィルタに切り替えます。編集 ： カスタマイズされたビューの名前を編集します。(オプション)[Set as default filters ]トグルをクリックして、有効または無効にします。 [保存 ] をクリックします。 削除 現在のカスタマイズされたビューを削除します。確認ウィンドウが表示されたら、［削除］を クリックします。注 ：この操作は元に戻せません。 Apply を クリックします。案件を開く ] タブに適用されます。成約済み案件] タブで詳細フィルタを設定します。
お得な情報の 詳細ページにアクセス します。終了した取引] タブをクリックします。ページの上部にある「高度なフィルター 」をクリックします。 パネルで以下のように定義します：
スコープ 以下のオプションから選択してください：
私の取引 お得な情報の確認と追跡ができます。チームの取引 自分のチームの案件を確認・追跡できます。すべての取引 全案件の表示と追跡チームを選択 します：案件を閲覧・追跡したいチームを選択します。すべてのチーム 、マイチーム 、または特定の複数のチームを選択できます。チームを個別に選択することもできます。終了日 以下のオプションから選択してください：
今月は休業 来月休館 前四半期終了 今期終了 すべての成約 カスタムクローズ日 カレンダーから、カスタムクローズ日の時間範囲を選択します。(オプション)Closed Won チェックボックスを選択します。 (オプション)Closed Lost チェックボックスを選択します。 CRM セクションを完成させてください：
ディールオーナー ：名前またはEメールで検索。オポチュニティチームメンバー 名前またはEメールで検索お客様 顧客で検索します。お得な情報 ディールで検索ディールサイズ ：ディールサイズフィルターを設定します。デフォルトでは、ディールサイズが指定されていないディールも検索対象に含まれます。ディールサイズフィルターを設定すると、ディールサイズが指定されたディールのみが検索結果に表示されます。CRMフィールドの追加 フィルタの追加] をクリックして、[オポチュニティ] 、[アカウント ]、[コンタクト]の フィルタを追加し、[保存] をクリックします。アクティビティ」 セクションで、「アクティビティと取引する 」チェックボックスを選択または選択解除します。 (オプション) カスタマイズしたビューは、今後使用するために以下の方法で保存します：
パネルの右上で、Save filtersを クリックし、アクションを選択します：。 更新 ：現在のカスタマイズされたビューを更新します（すでに保存されている場合）。新規保存. .：ビューを新しいカスタマイズされたビューとして保存します。保存フィルタの切り替え 別の保存フィルタに切り替えます。すべてクリア すべてのフィルタをクリアします。 右上にある現在のディール名をクリックし、アクションを選択します：
すべてクリア すべてのフィルタをクリアします。保存フィルタの切り替え 別の保存フィルタに切り替えます。編集 ： カスタマイズされたビューの名前を編集します。(オプション）［デフォルトのフィルタとして設定 ］をクリックします。 削除 現在のカスタマイズされたビューを削除します。確認ウィンドウが表示されたら、［削除］を クリックします。注 ：この操作は元に戻せません。 Apply を クリックします。[終了した取引] タブに適用されます。ディール詳細の表示と更新方法
注 ：アカウントオーナーと管理者は、ディールオーナー、マネージャー、その他のユーザーが、自分のチームのセラーのディールデータを更新できるようにすることができます。さらに、この権限はZoom for Salesforce Lightningアプリケーション内のユーザーレベルで設定され、すべてのユーザーがアクセスするには認証が必要です。この機能により、マネージャー、ディールオーナー、その他のユーザーは、1対1のコーチングセッション中にディールデータに変更を加えることができ、営業プロセスにおいてチームメンバーをより適切に指導、支援することができます。アカウント管理者によって、CRMでオポチュニティ編集権限を持つ人が更新できる 設定が
ディール詳細ページでのディール詳細の表示と更新
お得な情報の 詳細ページにアクセス します。を クリックして新しい情報を追加するか、既存の詳細の上にカーソルを置き、鉛筆アイコンディールステージ 次のステップ ディールサイズ 締切日 確率 予想カテゴリー 案件のアクティビティ、コンタクト、CRMの詳細の編集
お得な情報の 詳細ページにアクセス します。案件を開く 」タブをクリックします。管理したい取引の右側にある鉛筆アイコン パネルでは、以下のタブを管理します：
アクティビティタブの 管理
アクティビティ 」タブをクリックします。ディールアクティビティを表示し、各カンバセーションの日付、サマリー、期間、エンゲージメント 、センチメントの 詳細を確認できます。また、会話がミーティングを介したものであったか (オプション）会話タイトルをクリックすると、会話録音ページに 移動します。 連絡先 タブを管理します。
パネルで「連絡先」 タブをクリックします。 外部連絡先 」の下で、外部連絡先の名前と詳細（連絡方法）を表示します。ディールオーナーで 、ディールオーナーを表示します。CRM情報の更新 タブを管理します：
CRM情報の更新] タブをクリックします。必須CRMフィールドで 、以下の情報を入力してください：
ディールステージ ドロップダウンメニューをクリックし、ご希望のディールステージを選択してください。ディールサイズ ディールサイズを入力してください。クローズ日 ：取引のクローズ日を選択します。確率 ：確率をパーセントで入力してください。予報カテゴリー ドロップダウンをクリックし、予測カテゴリを選択します。ディールの次のステップ ディールの次のステップを入力します。Additional CRM fields]で以下の情報を選択します： 追加CRMフィールド]セクションは固定ではありません。 これは、CRMのフィールド管理での 設定に依存します。機会タイプ ：ドロップダウンメニューをクリックし、機会の種類を選択します。VIP ：ドロップダウンメニューをクリックし、「はい 」または「いいえ 」を選択します。[保存 ] をクリックします。 Zoom Revenue Acceleratorに案件をインポートする方法
ウェブ
会議、Zoom電話、電子メールを取引にインポートするには：
Zoom Webポータルの 案件 詳細ページにアクセス します。 開いている取引 」または「閉じている取引」 タブをクリックします。顧客名をクリックします。 [インポート ] をクリックします。 インポートしたいアクティビティに応じて詳細を入力してください：会議 会議のトピックまたはホスト名を追加します。ズーム電話 ：発信者または着信者を追加します。メール メールトピックを追加します。注 ：Zoom Revenue AcceleratorのEメール統合を 設定する必要があります。SMS ：取引関連のSMSを追加 します。注 ：Zoom Phoneの統合は、Zoom Revenue Acceleratorで設定する必要があります。 [インポート ] をクリックします。
をクリックし、表示したいデータを選択します：
または進む矢印
をクリックすると、ディールタイムラインの時間を前後に移動することができます。
をクリックして、次の列の下で編集します：
または電話を介したものであったか
を確認することもできます。