Salesforce LightningアプリでのZoomミーティングの使用
管理者がSalesforceとの統合をインストールし、Zoom Meetingsとの統合を設定すると、Salesforceユーザーは会議を開始し、出席者やその他の詳細をSalesforceに同期できます。この記事では、統合によって利用可能になるさまざまな機能について、ユーザーをガイドします。
Salesforce で Zoom Meetings を使用するための要件
注：アプリがインストールされていない場合や機能が利用できない場合は、ZoomおよびSalesforceの管理者にお問い合わせください。
Salesforce に対して Zoom Meetings へのアクセスを承認する方法
- 左上にある9ドットのアプリランチャーアイコンをクリックし、Zoom User Configを検索します。
- 左側のパネルにある [Zoom Meeting 設定] をクリックします。
- [ユーザー承認] セクションで、[Zoom アプリ マーケットプレイスから承認] をクリックします。
- 適切な Zoom アカウントにサインインします（該当する場合）。
- プロンプトが表示されたら、「このアプリが私の共有アクセス許可を使用することを許可する」を選択し、「続行」をクリックします。
アプリがインストールされます。
注：Zoomアカウントは、一度に1つのSalesforceアカウントにのみ接続できます。
ユーザーレベル ミーティングの設定方法
- 引き続き [Zoom ユーザー設定] ページで、必要に応じて各項目の隣にあるチェックボックスをクリックします。
- PMI Enabled For Scheduled Meeting：これを有効にすると、Salesforce でスケジュールされた会議で PMI が使用されます。
注：スケジュールされたすべての会議に PMI を使用すると、スケジュールとクラウド録画に制限が生じます。 - 開始時に出席者にメール送信する: この設定を有効にすると、Salesforce を介したミーティングを作成する際に、参加者に送信するリマインダー メールを設定できます。
- 招待メールで ICS を送信する: この設定を有効にすると、カレンダー イベント用の ICS ファイルを招待メールに追加できます。
- [ホストより先に参加] を有効にする: このオプションを有効にすると、ホストが参加する前に参加者がミーティングに参加できるようになります。
- 招待メールを無効にする: このオプションを有効にすると、ミーティング招待メールが送信されなくなります。
- [保存] をクリックして、変更を確定します。
Zoomミーティングのイベントを作成する方法
- 上部のナビゲーションバーで、「カレンダー」タブをクリックします。
注：ナビゲーションバーにカレンダータブが表示されないようにカスタマイズされている場合は、9ドットのアプリランチャーでカレンダーを検索し、選択してください。 - 新しいイベントを作成するには、カレンダーをクリックしてください。
- イベント情報を入力し、「保存」をクリックします。
- 作成したイベントをクリックすると、イベントの詳細ページが開きます。
- イベント詳細ページの右上にある下向き矢印をクリックすると、その他のオプションが表示されます。
- [Zoom Meeting を予定に入れる] をクリックします。
- Okをクリックします。
このイベントのためにZoomミーティングが作成されます。
注:
- PMIと一度にスケジュールできるミーティングは1つだけです。
- PMIとスケジュールされた会議の最新の録音のみを取得できます。
Zoomミーティングの開始方法
インスタントZoomミーティングの迅速な作成を促進するために、ユーザーは、アカウント、コンタクト、リード、ケースページなど、さまざまなページレイアウトに「Start Zoom Meeting」ボタンを追加できます。
- 右上の歯車アイコン
をクリックします。 - ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
- 上部にあるナビゲーション バーで、[オブジェクト マネージャー] タブをクリックします。
- 編集したいページ（アカウント、コンタクト、リード、ケースなど ）を選択します。
- ページレイアウト」 タブをクリックします。
- プロフィールに割り当てられているページレイアウトを選択します。
注： 右上の「ページレイアウト割り当て」ボタンを使って、あなたのプロフィールに割り当てられているページレイアウトを確認することができます。 - ページ上部のユーザーインターフェイス要素パレットを使用して、Mobile& Lightning Actionsセクションを選択します。
- Zoom ミーティングの開始]オプションを見つけて、下の詳細ページの[Salesforce Mobile および Lightning Experience のアクション]セクションまでドラッグします。
- 保存をクリックします。
そのページのアクション項目に「Zoom会議を開始」ボタンが追加されます。
ボタンをクリックすると、新しいインスタントミーティングが開始され、関連する連絡先にミーティングに参加するためのEメールが送信されます（ Zoomユーザー設定で「 起動時に出席者にEメールを送信 」が 有効になって いる場合）。
外部 Zoom 会議のイベントを Salesforce で手動作成する方法
Zoomで会議をスケジュールすると、ZoomはWebhookを通じて会議の詳細を接続しているSalesforceアカウントと同期します。招待された参加者も Salesforce に同期することができますが、招待された参加者がここに記載されているいずれかの方法で招待された場合に限ります。
Salesforce は、招待されたすべての参加者を既存の連絡先またはリードに同期させようとします。
- 一致した場合、Salesforceにイベントオブジェクトが作成され、各出席者は一致したコンタクトまたはリードレコードにリンクされます。
- 一致しない場合、会議は Salesforce に同期されますが、代わりに [外部 Zoom 会議] ページに表示されます。
以下の手順に従って、一致しない招待者に対応する Salesforce イベントオブジェクトを手動でインポートし、作成します。
- 左上にある9ドットのアプリランチャーアイコンをクリックし、「外部Zoom会議」を検索して選択します。
- イベントの開始日と終了日を入力し、[詳細を取得]をクリックして、その時間枠に一致するミーティングを検索します。
この期間内に主催したミーティングは、以下に表示されます。 - 連絡先に割り当てる会議ごとに、以下のフィールドに入力します：
- 件名会議のトピックを入力します。これは、この会議のトピックを参照するためのものです。
- に関連しています：この会議に関連する Salesforce コンタクトを選択します。
- 連絡先に関連付ける会議の詳細の入力が完了したら、[イベントを作成]をクリックします。
会議の詳細をSalesforceに同期する方法
実際の開始時間や終了時間、参加者の人数や名前、所要時間などの会議の詳細は、ZoomからSalesforceのイベントに同期できます。
- イベントページを開きます。
- 右上の「新規リード」の隣にある下向き矢印
をクリックします。
追加オプションが表示されます。 - Zoom 会議の詳細を同期] をクリックします。
- 確認をクリックします。
Salesforce は Zoom と同期し、関連する Zoom 会議の追加の会議詳細を取得します。
注: 多くの詳細は、会議が終了した後にのみ Salesforce に同期されます。