Salesforce LightningアプリでのZoomミーティングの使用
管理者がSalesforceとの連携をインストールし、Zoom Meetingsとの連携を設定すると、Salesforceユーザーは会議を開始し、出席者やその他の詳細をSalesforceに同期できます。この記事では、連携によって利用可能になるさまざまな機能について、ユーザーをガイドします。
Salesforce で Zoom Meetings を使用するための要件
- 会議のスケジューリングが可能なZoomのライセンスを持つユーザー
注：Zoom Workplace（未割り当て）とZoom Meetings Basic（無効）の設定は機能しません。 - Salesforce管理者が連携をインストールし、Zoom Meetingsを設定しました。
注: アプリがインストールされていない場合や機能が利用できない場合は、ZoomおよびSalesforceの管理者にお問い合わせください。
Salesforceに対してZoom Meetingsへのアクセスを承認する方法
- 左上にある9ドットのアプリランチャーアイコンをクリックし、Zoom User Configを検索します。
- 左側のパネルにある [Zoom Meeting Settings] をクリックします。
- [User Authorization] セクションで、[Authorize from Zoom App Marketplace] をクリックします。
- 適切なZoomアカウントにサインインします（まだサインインしていない場合）。
- プロンプトが表示されたら、「Allow this app to use my shared access permission（このアプリが私の共有アクセス許可を使用することを許可する）」を選択し、「許可」をクリックします。
アプリがインストールされます。
注: Zoomアカウントは、一度に1つのSalesforceアカウントにのみ接続できます。
ユーザーレベル ミーティングの設定方法
- 引き続き [Zoomユーザー設定] ページで、必要に応じて各項目の隣にあるチェックボックスをクリックします。
- PMI Enabled For Scheduled Meeting：これを有効にすると、Salesforce でスケジュールされた会議で PMI が使用されます。
注：スケジュールされたすべての会議に PMI を使用すると、スケジュールとクラウド録画に制限が生じます。 - Send Email to Attendees at Launch: この設定を有効にすると、Salesforceを介したミーティングを作成する際に、参加者に送信するリマインダーメールを設定できます。
- Send ICS in Invitation Email: この設定を有効にすると、カレンダーイベント用のICSファイルを招待メールに追加できます。
- [ホストより先に参加] を有効にする: このオプションを有効にすると、ホストが参加する前に参加者がミーティングに参加できるようになります。
- Disable Invitation Email（招待メールを無効にする）: このオプションを有効にすると、ミーティング招待メールが送信されなくなります。
- Zoom ミーティングを統合カレンダーに自動的に同期します：この設定を有効にすると、カレンダーと連絡先の統合を使用してリンクされたカレンダーに会議が同期されます。無効にすると、双方向同期が有効になっていても、Salesforce からスケジュールされた会議はリンク先のカレンダーに同期されません。
- [Save] をクリックして、変更を確定します。
Zoomミーティングのイベントを作成する方法
- 上部のナビゲーションバーで、「カレンダー」タブをクリックします。
注：ナビゲーションバーに「カレンダー」タブが表示されないようにカスタマイズされている場合は、9ドットのアプリランチャーで「カレンダー」を検索し、選択してください。 - 新しいイベントを作成するには、カレンダーをクリックしてください。
- イベント情報を入力し、「保存」をクリックします。
- 作成したイベントをクリックすると、イベントの詳細ページが開きます。
- イベント詳細ページの右上にある下向き矢印をクリックすると、その他のオプションが表示されます。
- [Zoom Meeting を予定に入れる] をクリックします。
- Okをクリックします。
このイベントのためにZoomミーティングが作成されます。
注:
- PMIと一度にスケジュールできるミーティングは1つだけです。
- PMIとスケジュールされた会議の最新の録音のみを取得できます。
Zoomミーティングの開始方法
インスタントZoomミーティングの迅速な作成を促進するために、ユーザーは、Accounts、Contacts、Lead、ケースページなど、さまざまなページレイアウトに「Start Zoom Meeting」ボタンを追加できます。
- 右上の歯車アイコン
をクリックします。 - ドロップダウンメニューで、[設定] をクリックします。
- 上部にあるナビゲーションバーで、[オブジェクトマネージャー] タブをクリックします。
- 編集したいページ（Accounts、Contacts、Lead、ケースなど ）を選択します。
- ページレイアウト」 タブをクリックします。
- プロフィールに割り当てられているページレイアウトを選択します。
注: 右上の「ページレイアウト割り当て」ボタンを使って、あなたのプロフィールに割り当てられているページレイアウトを確認することができます。 - ページ上部のユーザーインターフェイス要素パレットを使用して、Mobile& Lightning Actionsセクションを選択します。
- Zoomミーティングの開始]オプションを見つけて、下の詳細ページの[Salesforce MobileおよびLightning Experienceのアクション]セクションまでドラッグします。
- 保存をクリックします。
そのページのアクション項目に「Zoom会議を開始」ボタンが追加されます。
ボタンをクリックすると、新しいインスタントミーティングが開始され、関連する連絡先にミーティングに参加するためのEメールが送信されます（ Zoomユーザー設定で「 起動時に出席者にEメールを送信 」が 有効になって いる場合）。
外部 Zoom Meetingのイベントを Salesforce で手動作成する方法
Zoomで会議をスケジュールすると、ZoomはWebhookを通じて会議の詳細を接続しているSalesforceアカウントと同期します。招待された参加者も Salesforce に同期することができますが、招待された参加者がここに記載されているいずれかの方法で招待された場合に限ります。
Salesforceは、招待されたすべての参加者を既存の連絡先またはLeadに同期させようとします。
- 一致した場合、Salesforceにイベントオブジェクトが作成され、各出席者は一致したコンタクトまたはリードレコードにリンクされます。
- 一致しない場合、会議はSalesforceに同期されますが、代わりに [External Zoom Meetings] ページに表示されます。
以下の手順に従って、一致しない招待者に対応する Salesforce イベントオブジェクトを手動でインポートし、作成します。
- 左上にある9ドットのアプリランチャーアイコンをクリックし、External Zoom Meeting を検索して選択します。
- イベントの開始日と終了日を入力し、[詳細を取得]をクリックして、その時間枠に一致するミーティングを検索します。
この期間内に主催したミーティングは、以下に表示されます。 - 連絡先に割り当てる会議ごとに、以下のフィールドに入力します:
- 件名会議のトピックを入力します。これは、この会議のトピックに関する参考資料です。
- Related to: この会議に関連するSalesforce Contactsを選択します。
- 連絡先に関連付ける会議の詳細の入力が完了したら、[イベントを作成]をクリックします。
会議の詳細をSalesforceに同期する方法
実際の開始時間や終了時間、参加者の人数や名前、所要時間などの会議の詳細は、ZoomからSalesforceのイベントに同期できます。
- イベントページを開きます。
- 右上の「新規Lead」の隣にある下向き矢印
をクリックします。
追加オプションが表示されます。 - Zoom Meetingの詳細を同期] をクリックします。
- 確認をクリックします。
Salesforce は Zoom と同期し、関連する Zoom Meetingの追加の会議詳細を取得します。
注: 多くの詳細は、会議が終了した後にのみ Salesforce に同期されます。
AIコンパニオンミーティングの要約をZoomミーティングの記録に同期する方法
AI Companion (AIC) 通話要約は、いくつかの方法で Salesforce と同期し、記録を更新することができます。