Salesforce LightningアプリによるZoom Schedulerの設定

Zoom SchedulerのSalesforce統合は、Zoom Schedulerで予定がスケジュールされると、連絡先の下にSalesforceのイベントレコードが自動的に作成され、出席者、時間、会議概要などのリアルタイムの会議詳細を含むワークフローを合理化します。

ホストは、Zoom Schedulerの予約リンクにUTMパラメータを追加して、参加者のソースを追跡することができます。特定のクリックソースに不可欠なUTMフィールドをサポートしています。さらに、ユーザーはSalesforceでZoom Schedulerを承認することができます。参加者がこれらのリンクから予約すると、すべてのUTMデータがシームレスにSalesforceに転送されます。この機能により、ホストはどのマーケティングチャンネルが最も予約につながるかをよりよく理解することができます。

Zoom Scheduler Salesforce Integrationの設定要件

目次

Zoom Schedulerとの統合でUTMパラメータを同期

注意：この機能はパッケージバージョン2.22.0以降にのみ存在します。

統合のスケジューラ部分は、スケジューリングリクエストにUTMパラメータが含まれている場合にのみ、Zoom Schedulerオブジェクトにデータを同期します。utm_campaign、utm_content、utm_medium、utm_source、およびutm_termは、スケジューリング担当者に送信されるスケジューラーリンクに追加されている場合にサポートされます。これらのいずれかが存在しない場合、統合のスケジューラ部分はデータを同期しません。

ホストが統合の会議部分を設定している場合でも、会議情報はZoom会議オブジェクトに同期されます。対応するZoom Schedulerのレコードはありません。

注：標準の会議情報はZoom Meetingsを通じてSalesforce Lightningアプリと同期され、UTM情報の追跡にはZoom Scheduler統合が使用されます。Zoom MeetingsをSalesforce Lightningアプリで設定する方法と、Zoom MeetingsをSalesforce Lightningアプリで使用する方法については、こちらをご覧ください。

Zoom for Lightningアプリの権限セットを割り当てる方法

  1. 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
  4. クイック検索 バーで「 権限セット」を検索し、選択します。
    利用可能な権限セットのリストが表示されます。
  5. 設定対象が管理者か一般ユーザーかにより、リストから次の権限セットを選択します。
  6. [割り当ての管理] をクリックします。
  7. 右上の「Add Assignment」をクリックします。
  8. これらの権限セットを追加するユーザーを選択し、［次へ］をクリックして変更を保存します。
  9. (オプション）この権限セットを保持するユーザーの有効期限を構成します。そうでない場合は、[割り当て] をクリックして、無期限の権限セットを設定します。
  10. Assignをクリックして変更を保存します。

Zoom Schedulerの予定にアクセスするためにSalesforceを承認する方法

  1. 上部にあるナビゲーション バーで、[Zoom ユーザー設定] をクリックします。
  2. 左側のパネルで「Zoom Scheduler Settings」をクリックします。
  3. [ユーザー承認] セクションで、[Zoom アプリ マーケットプレイスから承認] をクリックします。
  4. 適切な Zoom アカウントにサインインします（該当する場合）。
  5. 権限を確認し、[許可] をクリックします。
  6. 新しいウィンドウで「許可」をクリックします。
    注：Zoom Scheduler Salesforce Integrationを使用するには、ユーザーごとの認証が必要です。Zoomアカウントは、一度に1つのSalesforceアカウントにのみ接続できます。