Salesforce for Team Chat アプリの使用

Salesforce for Zoom Team Chat は、Salesforce のクラウドベースの CRM にアクセスすることで、Team Chat 内での共同作業を支援します。このアプリを使用すると、ユーザーはZoomチームチャットチャンネルで直接更新を検索、投稿、購読できるため、Zoomと他のアプリケーションを行ったり来たりする必要がなくなります。

本記事の内容:

Salesforce for Team Chat App を使用するための前提条件

Salesforce for Team Chat アプリの制限事項

Zoom アプリ マーケットプレイスからインストールする方法

ユーザー向けアプリの事前承認

  1. Zoom App Marketplaceに管理者としてサインインします。
  2. 画面右上で、Salesforce for Team Chat を検索します。
  3. アプリの許可」セクションで、「このアプリの使用を承認する」のトグルをクリックします。
  4. このアカウントのすべてのユーザーに対して 承認するか、このアカウントの特定のユーザーまたはユーザーグループに対して承認するかを選択します。
  5. アプリが追加された後の可視性を選択します：

注意: Salesforce 管理者は、最初にデスクトップクライアントで Salesforce にサインインしてアカウントを設定する必要があります。

Zoom Salesforce for Team Chatアプリのインストール

  1. Zoom App Marketplaceにサインインします。
  2. 画面右上で、Salesforce for Team Chat を検索します。
  3. [ユーザーを追加] をクリックします。
  4. 要求された権限を確認し、[Authorize] をクリックします。
    インストールすると、Zoomデスクトップクライアントのチームチャットタブのアプリセクションに表示されます。

注意: Salesforce 管理者は、最初にデスクトップクライアントで Salesforce にサインインしてアカウントを設定する必要があります。

Salesforce for Team Chat アプリの設定方法

Zoom App Marketplaceからアプリをインストールすると、Zoomデスクトップクライアントのチームチャットタブのアプリセクションにアプリが表示されます。ユーザがサインインしてチームチャットアプリを使用する前に、まず Salesforce 管理者がサインインして Salesforce のアカウントを設定する必要があります。Salesforce 管理者がこの操作を行うまで、ユーザは正常にサインインできません。

  1. デスクトップクライアントにサインインします。
  2. [チームチャット] タブ をクリックします。
  3. 左のチャットパネルの一番下に、「Apps 」セクションがあります。
  4. チームチャットに Salesforce を選択します。
    アプリからのウェルカムメッセージが表示されます。
  5. サインインをクリックしてください。
    接続する環境を選択するプロンプトが表示されます。
  6. 本番環境またはサンドボックス環境のいずれかを選択します。
    ZoomアカウントとSalesforceアカウントを接続するためのプロンプトが表示されます。
  7. Salesforce 管理者アカウントにサインインします。
  8. [接続] をクリックします。

    接続成功の通知を受信すると、アプリがZoomアカウント用に設定されます。お客様のアカウントのユーザーは、ZoomアカウントをSalesforceアカウントに接続できるようになりました。

チームチャットアプリを Salesforce アカウントに接続する方法

  1. デスクトップクライアントにサインインします。
  2. [チームチャット] タブ をクリックします。
  3. 左のチャットパネルの一番下に、「Apps 」セクションがあります。
  4. Salesforce for Team Chat を選択します。
  5. サインインをクリックしてください。
    ZoomアカウントとSalesforceアカウントを接続するためのプロンプトが表示されます。
  6. Salesforce アカウントでサインインします。

    サインインに成功すると、チームチャットアプリからアプリが使用可能であることを示すメッセージが表示されます。

Salesforce for Team Chat App の使用方法

Salesforce for Team Chatアプリを使用すると、次のことが可能になります。

注: 現時点では、Salesforce for Team Chat アプリは標準レコードオブジェクトと標準フィールドをサポートしています。

記録の検索と投稿

  1. Zoom チームチャットの会話で、作成ボックス内の Salesforce for Team Chat アプリのアイコン をクリックします。
    検索モーダルが表示され、Salesforce のレコードを簡単に検索できます。
  2. 検索フィールドに入力して、Salesforce インスタンスのレコードを検索します。
    アカウント、連絡先、オポチュニティ、リード、ケース、タスクなど、Salesforce の標準オブジェクトを検索できます。
  3. 検索結果をクリックして、レコードをプレビューしてください。
  4. 正しい記録である場合、[チーム チャットに共有] をクリックし、会話に記録を投稿します。

レコードのアラート購読の設定

レコードには、ユーザーがアラート購読を作成し、ステータスの変更を監視することができる特定のフィールドがあります。レコードが更新を受信すると、チャット会話はステータスの変更に関するアラートを取得します。

  1. チャット会話に投稿された記録で、［アラートの作成］をクリックします。
  2. 購読したいアップデートを選択してください。
  3. 作成をクリックします。
    購読しているフィールドのステータスが変更されると、チャット会話にアラートが表示されます。

Salesforceへのメッセージの追加

  1. Zoomチームチャットの会話で、メッセージの横にある詳細アイコン（ ）をクリックします。
    追加オプションが表示されます。
  2. Add to Salesforceをクリックします。
  3. メッセージを追加したいレコードを検索して選択します。
  4. [ユーザーを追加] をクリックします。

Salesforceのそのレコードに新しいノートが追加されます。

Salesforce for Team Chat アプリのスラッシュコマンド

以下のスラッシュコマンドは、1:1、グループチャット、チャットチャンネルで使用できます：

Salesforce for Team Chat App を削除する方法

  1. ZoomアカウントでZoom App Marketplaceにサインインします。
  2. ページ右上の「管理」をクリックします。
  3. ナビゲーション メニューで、[追加されたアプリ] をクリックします。
  4. Salesforce for Team Chatアプリの横にある [削除]をクリックします。
  5. ダイアログを確認して、[削除] をクリックします。

注意：Salesforceの管理者アカウントがZoomからアカウントを切断すると、Zoomアカウント全体のアクセス権も削除されます。

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