Zoom Revenue Acceleratorチームの管理

チームでは、管理者とマネージャーがZoom Revenue Acceleratorユーザーのさまざまなグループの分析内訳を表示できます。さらに、マネジャーのレポート構造を模倣し、組織全体のより良いデータ報告を促進するために、チームの階層を作成することができます。

この記事では、次の項目についてご説明します。

• チーム」タブへのアクセス方法
  • チーム」タブにアクセス
  • チーム」タブを表示
• チームの作り方
  • チームを作る
  • 子供チームの追加
• チームマネジメントの方法
  • チームの編集
  • チームの移動
  • チームの削除
• チームメンバーの管理方法
  • チームメンバーの追加と削除
  • チームメンバーの移動
  • チームメンバーの削除
  • 子供チームを見る
• チーム設定の管理方法
  • 他のチームが会話にアクセスできるようにします。
  • チームメンバーの会話に他のチームがアクセスできるようにします。

Zoom Revenue Acceleratorチームを管理するための前提条件

• プロ、ビジネス、エンタープライズ、または Zoom Phone スタンドアロン アカウント
• Zoom Revenue Accelerator for Salesのライセンスを持つユーザー
• 営業スーパーバイザーの役割、または チーム管理 権限を持つ カスタムの役割

チーム」タブへのアクセス方法

チーム」タブにアクセス

1. Zoomウェブポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、Revenue Acceleratorを クリックし、次にTeamsをクリックします。

チーム」タブを表示

ユーザーは、Zoom Webポータルの「チーム」タブで、どのチームが追加チームの可視性を有効にしているかを追跡できます。チーム」ページで、各欄に以下の情報が表示されます：

• チーム名チーム名を表示します。
• ダイレクト・レポートチームメンバーの数を表示します。
• チームマネージャー：チームマネージャーの姓名が表示されます。
• 追加チームアクセス：この機能が特定のチームで有効になっていることを示す視覚的なインジケータが含まれます。この機能により、ユーザーはどのチームが他のチームとのクロスコラボレーションを有効にしているかを確認、追跡することができます。

チームの作り方

チームを作る

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 右上の「チームを作成 」ボタンをクリックします。
3. 表示されているフィールドに以下の情報を入力してください：
   • チーム名チーム名を入力してください。
   • 親チーム 追加]をクリックします。ポップアップウィンドウで、この新しいチームが所属する親チームを検索して選択します。
   • チームマネージャー 追加]をクリックします。このチームのマネージャーであるZoom Revenue Acceleratorユーザーの名前を入力して選択します。
   • チームメンバー 追加]をクリックします。このチームにすぐに割り当てたいメンバーの名前を入力し、選択します。
4. [作成] をクリックします。

子供チームの追加

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 管理したいチームの右側にある省略記号（ ）をクリックし、「子チームの追加」をクリックします。
3. 表示されているフィールドに以下の情報を入力してください：
   • チーム名チーム名を入力してください。
   • 親チーム 編集をクリックします。ポップアップウィンドウで、この新しいチームが所属する親チームを検索して選択し、「保存」をクリックします。
   • チームマネージャー 追加]をクリックします。このチームのマネージャーであるZoom Revenue Acceleratorユーザーの名前を入力して選択し、［追加］をクリックします。
   • チームメンバー 追加]をクリックします。このチームにすぐに割り当てたいメンバーの名前を入力および選択し、[追加] をクリックします。
4. 作成をクリックします。
   子供チームは親チームの下に表示されます。

チームマネジメントの方法

チームの編集

一度作成したチームは、組織の成長と適応に合わせて編集することもできます。管理者は、チームマネージャーやメンバーの割り当てを変更したり、チーム名を調整することができます。チームの削除や統合も可能です。

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 編集したいチーム名を見つけてクリックします。
3. チーム名の右側にある省略記号 をクリックし、「編集」をクリックします。
   ポップアップウィンドウが表示されます。
   1. ウィンドウで、チーム名を編集します。
   2. (オプション) [このチームのCRMからデータを同期]チェックボックスを選択または選択解除して、チームごとにCRMからの同期を有効または無効にします。
   3. [保存] をクリックします。
4. チームプロフィール]の[親チーム]の右側にある鉛筆アイコン（ ）をクリックして親チームを調整し、[保存]をクリックします。
5. チームプロフィール]の[チームマネージャー]の右側にある鉛筆アイコン（ ）をクリックしてチームマネージャーを追加し、[追加]をクリックします。

チームの移動

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. チーム名の右側にある省略記号 をクリックし、「チームを移動」をクリックします。
   ポップアップウィンドウが表示されます。
3. ウィンドウで、以下のオプションから選択します：
   • 他のチームに移動このチームを新しいチームに移動します。
   • 新しいルートチームとして設定このチームを新しいルートチームに設定します。
4. [保存] をクリックします。

チームの削除

注：チームの削除は元に戻せません。

チームページからの削除

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. チーム名の右側にある省略記号 をクリックし、「Delete（削除）」をクリックします。
   ポップアップウィンドウが表示されます。
3. ウィンドウでは、チームを削除する前に、以下のオプションのいずれかを選択します：
   • 子チームとメンバーを新しいチームに割り当て直します：削除する前に、このチームの子チームとメンバーを新しいチームに再割り当てする必要があります。
   • 子チームとメンバーを削除します：チームの子チームとメンバーは完全に削除されます。
4. (オプション) [CRMからこのチームを同期し続ける]チェックボックスを選択または選択解除して、チームごとにCRMからの同期を有効または無効にします。
5. [削除] をクリックします。

チームのプロフィールページから削除

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 削除したいチーム名を探してクリックします。
3. チーム名の右側にある省略記号 をクリックし、「Delete（削除）」をクリックします。
   ポップアップウィンドウが表示されます。
4. ウィンドウでは、チームを削除する前に、以下のオプションのいずれかを選択します：
   • 子チームとメンバーを新しいチームに割り当て直します：削除する前に、このチームの子チームとメンバーを新しいチームに再割り当てする必要があります。
   • 子チームとメンバーを削除します：チームの子チームとメンバーは完全に削除されます。
5. (オプション) [CRMからこのチームを同期し続ける]チェックボックスを選択または選択解除して、チームごとにCRMからの同期を有効または無効にします。
6. [削除] をクリックします。

チームメンバーの管理方法

チームメンバーの追加と削除

チームの詳細を表示すると、管理者はそのチームからユーザーをすばやく簡単に追加、移動、削除できます。

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 編集したいチーム名を見つけてクリックします。
3. People Management］で［Direct Reports］タブをクリックします。
4. [メンバーを追加] をクリックします。
   ポップアップ ウィンドウが表示されます。
5. ウィンドウで、追加したいユーザーの名前またはメールアドレスを検索します。
6. ユーザー名の左側にあるチェックボックスを選択します。
7. 追加をクリックします。
   注：メンバーが別のチームに所属していて、新しいチームに追加した場合、このチームに追加されると現在のチームから削除されます。
8. (オプション) [インポート] をクリックして、追加するメンバーの CSV ファイルをアップロードします。
   注意事項
   • CSV には最大 1000 ユーザーを含めることができます。
   • CSV形式の要件は、メールアドレスフィールドです。Eメールアドレス：ユーザーの電子メールアドレスのリストを提供することにより、このチームにユーザーを追加します。Zoom Revenue Acceleratorにアクセスするには、Zoom Revenue Acceleratorのライセンスが必要です。
9. (オプション) [このチームのCRMからデータを同期]を選択または選択解除して、チームごとにCRMからの同期を有効または無効にします。

チームメンバーの移動

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 編集したいチーム名を見つけてクリックします。
3. People Management］で［Direct Reports］タブをクリックします。
4. チームメンバーのチェックボックスを選択します。
5. ダイレクトレポート］タブの上部にある［移動］をクリックします。
   ポップアップウィンドウが表示されます。
6. ウィンドウでチーム名を検索し、選択します。
7. Save をクリックして変更を確定します。

チームメンバーの削除

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 編集したいチーム名を見つけてクリックします。
3. People Management］で［Direct Reports］タブをクリックします。
4. チームメンバーのチェックボックスを選択します。
5. ダイレクトレポート］ タブの上部にある［ 削除］を クリックします。
   確認ウィンドウが表示されます。
6. ウィンドウで、［削除］をクリックします。
   選ばれたメンバーはこのチームから外されます。メンバーは後から追加することができます。

子供チームを見る

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 編集したいチーム名を見つけてクリックします。
3. People Management］で［Child Teams］タブをクリックします。
   全子どもチームが掲載されます。子チームにアクセスし、直属の部下の数、子チームのマネージャーを確認できます。
4. 管理したい子チームの右側にある省略記号 をクリックし、以下の操作を行います：
   • チャイルドチームを追加
   • 移動チーム
   • 削除

チーム設定の管理方法

チームの[設定]タブでは、追加のチームアクセスを許可することができます。これにより、チームメンバーが特定のチームの会話にアクセスできるようになり、コメントの閲覧や追加、モーメントの作成、会話メトリクスへのアクセスなど、チーム横断的なコラボレーションが可能になります。

他のチームが会話にアクセスできるようにします。

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 編集したいチーム名を見つけてクリックします。
3. People Management］で ［Setting］タブをクリックします。
4. 会話へのアクセス元」で「チームを追加」をクリックします。
   ポップアップウィンドウが表示されます。
5. ウィンドウで、会話にアクセスしたいチームを選択します。
6. [追加] をクリックします。

チームメンバーの会話に他のチームがアクセスできるようにします。

1. Zoom Webポータルの「 チーム」タブにアクセスします。
2. 編集したいチーム名を見つけてクリックします。
3. People Management］で ［Setting］タブをクリックします。
4. アクセス可能なチームメンバーの会話]で、[チームを追加]をクリックします。
   ポップアップウィンドウが表示されます。
5. ウィンドウで、会話へのアクセスを許可するチームを選択します。
6. [追加] をクリックします。