Salesforce for Lightning での Zoom Phone の設定

Salesforceとの統合をインストールした後、管理者として、Meeting、Webinars、Phone、Contact Centerなど、サポートされている1つまたは複数のZoom製品との統合を設定する必要があります。この記事では、Salesforce と Zoom Phone の構成について説明します。

Zoom Phone（Salesforce）でZoom for Lightningを構成するための要件

Zoom Phoneを使用したZoom for Lightningの制限事項（Salesforce）

Zoom for Lightning with Zoom Phone（Salesforce）には以下の制限があります：

目次

Zoom Phone権限セットの割り当て方法

インストールプロセスが完了したら、Salesforce アカウントのユーザに管理者権限またはユーザ権限を割り当てて、ユーザを認証する必要があります。

  1. 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
  4. [クイック検索]] 検索バーで、[権限セット] を検索して選択します。
    使用可能な権限セットのリストが下に表示されます。
  5. 設定対象が管理者か一般ユーザーかにより、リストから次の権限セットを選択します。
  6. [割り当ての管理] をクリックします。
  7. 右上にある [割り当ての追加] をクリックします。
  8. これらの権限セットを追加するユーザーを選択し、［次へ］をクリックします。
  9. 割り当てられたユーザーの有効期限オプションを以下のいずれかに選択します：
  10. Assignをクリックして変更を保存します。

コールセンターセットにユーザーを追加する方法

コールセンターにユーザーを追加する必要があります。そうしないと、ソフトホンレイアウトページのスクリーンポップアップのセクションが表示されません。

  1. 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
  4. クイック検索 検索バーで、コールセンターを検索して選択し、続行をクリックします。
  5. Zoom Phoneをクリックします。
  6. Zoom Phoneページで、Manage Call Center Usersをクリックし、Add More Usersをクリックします。
  7. 検索]をクリックし、ユーザーを選択し、[コールセンターに追加]をクリックします。

Salesforce モバイルアプリの Click-to-call の構成

クリックトゥコールにより、ユーザーはSalesforceモバイルアプリから電話をかけることができ、Zoomモバイルクライアントから直接電話をかけることができます。

  1. Setup]にアクセスし、[Object Manager]にアクセスして、クリックトゥダイヤルに使用するオブジェクトを選択します。
    注：例えば、Leadオブジェクトを使うことができます。
  2. ページレイアウトをクリックし、適切なモバイルページレイアウトを選択します。
  3. Zoom PhoneアクションをLightningアクションセクションにドラッグし、［保存］をクリックします。

Salesforce モバイルアプリの Click-to-SMS の構成

Click-to-SMSは、ユーザーがSalesforceモバイルアプリからSMSをクリックすると、その番号がZoomモバイルアプリの新規メッセージ画面に直接コピーされます。

  1. [設定] を開きます。
  2. ページの上部にある [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
  3. ページの右上隅にある検索バーを使用して、ボタンを追加するオブジェクトを検索し、ラベル名 (リードや取引先責任者など) をクリックします。
  4. 左側のナビゲーションメニューで、[ページレイアウト] をクリックします。
    ページレイアウトが表示されます。
  5. ユーザーがモバイルアプリで使用するレイアウトを選択します。
  6. ページの上部にある [Mobile & Lightning Actions (モバイルとLightningのアクション)] セクションを開きます。
  7. Zoom Phone をクリックして [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (モバイルとLightning Experienceのアクション)] セクションにドラッグします。
  8. [保存] をクリックします。

ズームフォンの幅と高さを調整

ユーザーに最高のユーザー体験を提供したい場合は、Zoom Phoneウィジェットの高さと幅を設定することをお勧めします。

  1. コールセンターで、「Zoom Phone」をクリックします。
  2. [編集] をクリックします。
  3. Zoom Phoneのページで、General Infoセクションに以下を入力します：
  4. [保存] をクリックします。

ソフトホンレイアウトの設定

注: Open CTI for Lightning Experience は、値が[New browser windowortab](新しいブラウザウィンドウまたはタブ) の場合、[Screen pops open within] (画面内でポップアップが開く) というソフトフォン・レイアウト・フィールドをサポートしていません。Lightning Experience のデフォルト値は既存のブラウザ ウィンドウです。

  1. 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
  4. クイック検索検索バーで、「ソフトフォンレイアウト」 を検索して選択し、「続行」 をクリックします。
  5. ソフトフォンレイアウト」ページで「新規」をクリックし、以下のように入力します：
  6. [保存] をクリックします。
  7. ソフトフォンレイアウトの割り当て]をクリックして、ユーザープロファイルに正しい電話レイアウトが割り当てられていることを確認します。
    注：Zoom Phone Integrationは、スクリーンポップ設定でポップトゥフローをサポートするようになりました。設定されたフローがPhone変数を使用している場合、統合は電話番号を渡します。

Open CTI Softphone ユーティリティを Salesforce に追加します。

  1. 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
  4. クイック検索バーで「App Manager」を検索し、選択します。
  5. 既存のLightningアプリを編集するか、新規Lightningアプリをクリックします。
  6. Utility Items]タブで、[Add Utility Item] をクリックし、[Open CTI Softphone] を選択します。
  7. 変更を保存します。
  8. User Profilesタブで、関連するユーザープロファイルでアプリを利用できるようにします。
  9. 変更を保存します。
    Zoom Phoneウィジェットは、Lightningアプリのユーティリティバーで利用できるようになります。

自動的に開始の設定を有効にします。

Salesforce Lightning ユーティリティバーの [自動的に開始]設定を使用すると、ユーティリティバーに追加された Lightning コンポーネントがすぐにロードされます。ユーティリティバーが折りたたまれていても、コンポーネントはバックグラウンドでプリレンダリングされるため、必要なときにすぐにアクセスできます。

  1. 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
  4. クイック検索バーで「App Manager」を検索し、選択します。
  5. 既存のLightningアプリを編集するか、新規Lightningアプリをクリックします。
  6. 「ユーティリティ項目」 タブで、「自動的に開始」 チェックボックスを選択します.
    有効にすると、CTIがすべてのページ (新しいタブと更新されたSalesforceタブを含む) に自動的に読み込まれるため、クリック-to-ダイヤルが高速になります。

Zoom Phone 設定を行う方法

Zoom Phoneの設定はSalesforceで変更できますが、設定を変更するたびに、電話ユーティリティバーを含むすべてのSalesforceページを更新して変更を反映させる必要があります。

  1. Salesforceページの左上で、アプリランチャーをクリックし、検索して、Zoom Admin for Lightningを選択します。
  2. Zoom for Lightningタブをクリックします。
    Zoom Phoneの設定カードが表示されます。
  3. (オプション）Zoom Phoneカードの右下にある「セットアップガイド」をクリックして設定ガイドを確認し、「戻る」をクリックしてカードに戻ります。
  4. Zoom Phoneカードの左下にある「設定」をクリックします。
  5. Zoom Settings（ズーム設定）ページの左側で、［Zoom Phone Settings（ズーム電話設定）］をクリックし、［Customize（カスタマイズ）］をクリックして、フィールドを追加/削除したり、フィールドを上下に移動したりして、Zoom Phoneウィジェットの通話ログのページレイアウトを調整し、［Save（保存）］をクリックします。
  6. その後、以下のオプションのいずれかを選択できます：

タスク詳細ページのレイアウトをカスタマイズする方法

  1. App Launcherメニューをクリックし、ポップアップモーダルに表示される検索ボックスに「Tasks」と入力します。
  2. タスク」をクリックします。
    タスクのリストが表示されます。
  3. 表示されたタスクのいずれかをクリックします。
  4. Salesforce ページの右上にある設定アイコン をクリックし、[ページの編集] をクリックします。
  5. Lightning App Builderで、zoomCallLogDetailをタスク詳細ページにドラッグし、[保存]をクリックします。
  6. Activateをクリックします。
  7. タスクレコードページを割り当てる3つのアクティベーションプロセスのいずれかを選択し、[閉じる]をクリックします。
    注：通話ログの詳細を表示するには、タスクの詳細ページに移動します。

Zoom Phone コールログ パネルを設定する方法

コールログ パネルのオプションとして、次の手順を実行できます。

  1. Zoom Admin for Lightningタブをクリックします。
  2. Zoom Phoneタイルで、「設定」をクリックします。
  3. [カスタマイズ] をクリックします。
  4. [新しいフィールドの追加] をクリックして、[タスク] または [Zoom コールログ] オブジェクトにフィールドを追加します。
    注: サポート対象のフィールドは、テキスト、テキストエリア、選択リストです。
  5. カスタマイズされたフィールドを削除または並べ替えます。
    注：変更を適用するには、ページを更新する必要がある場合があります。

コールセンターセットにユーザーを追加する方法

コールセンターにユーザーを追加する必要があります。そうしないと、ソフトホンレイアウトページのスクリーンポップアップのセクションが表示されません。

注：ユーザーがすでに別のコールセンターを利用している場合は、以下の手順を実行する前に、そのユーザーを現在のコールセンターから削除してください。

  1. 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
  4. クイック検索バーで「コールセンター」を検索して選択し、［続行］をクリックします。
  5. Zoom Phoneをクリックします。
  6. Zoom Phoneページで、Manage Call Center Usersをクリックし、Add More Usersをクリックします。
  7. 検索]をクリックし、ユーザーを選択し、[コールセンターに追加]をクリックします。