Salesforce Lightning向けZoom Phoneの設定

Salesforce連携 のインストール後、管理者として、Meetings、Webinars、Phone、コンタクトセンターなど、サポートされているZoomプロダクトの少なくとも1つを使用して連携を設定する必要があります。この記事では、管理者向けにSalesforceとZoom Phoneの設定方法について説明します。

Zoom Phoneを使用するZoom for Lightning (Salesforce) を構成するための要件

Zoom Phoneを使用するZoom for Lightning (Salesforce) の制限事項

Zoom Phoneを使用するZoom for Lightning (Salesforce) には以下の制限があります:

目次

Zoom Phone権限セットの割り当て方法

インストールが完了したら、Salesforceのアカウントでユーザーを管理者またはユーザー権限に割り当てて認証する必要があります。

  1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
  4. クイック検索 バーで「 権限セット」を検索し、選択します。
    利用可能な権限セットのリストが下に表示されます。
  5. 管理者を設定するか一般ユーザーを設定するかによって、以下の権限セットをリストから選択します:
  6. 割り当ての管理 をクリックします。
  7. 右上の割り当ての追加をクリックします。
  8. これらの権限セットを追加するユーザーを選択し、[次へ] をクリックします。
  9. 割り当てられたユーザーの有効期限オプションを以下のいずれかに選択します:
  10. 割り当て をクリックして変更を保存します。

コールセンターセットにユーザーを追加する方法

コールセンターにユーザーを追加する必要があります。この手順は必須で、追加しない場合、ソフトフォンレイアウトページの画面ポップアップセクションが表示されません。

  1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
  4. クイック検索バーで コールセンター を検索して選択し、[次へ] をクリックします。
  5. Zoom Phone をクリックします。
  6. ページで Zoom Phoneページで、コールセンターユーザーの管理 をクリックし、ユーザーの追加 をクリックします。
  7. [検索] をクリックし、ユーザーを選択し、[コールセンターに追加] をクリックします。

Salesforceモバイルアプリのクリック発信の構成

クリック発信により、ユーザーはSalesforceモバイルアプリから電話をかけることができ、Zoomモバイルクライアントから直接電話をかけることができます。

  1. 設定 から オブジェクトマネージャー にアクセスして、クリック-to-ダイヤルに使用するオブジェクトを選択します。
    : 例えば、リードオブジェクトを使うことができます。
  2. ページレイアウト をクリックし、適切なモバイルページレイアウトを選択します。
  3. Zoom Phone アクションをLightningアクションセクションにドラッグし、[保存] をクリックします。

SalesforceモバイルアプリのClick-to-SMSの構成

Click-to-SMSを使用すると、ユーザーはSalesforceモバイルアプリからSMSをクリックでき、番号はZoomモバイルアプリの新しいメッセージ画面に直接コピーされます。

  1. セットアップ を開きます。
  2. ページの上部にある オブジェクトマネージャー をクリックします。
  3. ページの右上隅で、検索バーを使ってボタンを追加したいオブジェクトを探し、ラベル名(例えば、リードや取引先責任者)をクリックします。
  4. 左のナビゲーションメニューで、ページレイアウト をクリックします。
    ページレイアウトが表示されます。
  5. ユーザーがモバイルアプリで利用するレイアウトを選択します。
  6. ページ上部の モバイルおよびLightningのアクション セクションを開きます。
  7. Zoom Phone をクリックし、Salesforce モバイルおよびLightning Experienceのアクション セクションにドラッグします。
  8. 保存 をクリックします。

Zoom Phoneの幅と高さを調整します。

あなたのユーザーに最高の体験を提供したい場合は、Zoom Phoneウィジェットの高さと幅を設定することをお勧めします。

  1. コールセンターで、Zoom Phone をクリックします。
  2. 編集 をクリックします。
  3. Zoom Phoneのページで、General Infoセクションに以下を入力します:
  4. 保存 をクリックします。

ソフトフォンレイアウトの設定

注意: Lightning Experience用Open CTIでは、値が [新しいブラウザウィンドウ] または [タブ] である場合、ソフトフォンレイアウト項目の [Screen pops within] (画面内にスクリーンをポップアップ) には対応していません。Lightning Experienceのデフォルト値は既存のブラウザウィンドウです。

  1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
  4. クイック検索バーで ソフトフォンレイアウト を検索して選択し、次へ をクリックします。
  5. ソフトフォンレイアウトページで 新規 をクリックし、以下のように入力します:
  6. 保存 をクリックします。
  7. ソフトフォンレイアウトの割り当て をクリックして、ユーザープロファイルに正しい電話レイアウトが割り当てられていることを確認します。
    : Zoom Phone連携サポートは画面ポップ設定ポップからフローに対応しました。フローセットアップが変数 Phone を使用する場合、連携は電話番号を通過します。

Open CTIソフトフォンユーティリティをSalesforceに追加します。

  1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
  4. クイック検索 バーで アプリケーションマネージャー を検索し、選択します。
  5. 既存のLightningアプリケーションを編集するか、新規Lightningアプリケーション をクリックします。
  6. ユーティリティ項目タブで、[ユーティリティ項目を追加] をクリックし、Open CTI ソフトフォン を選択します。
  7. 変更を保存します。
  8. User Profiles タブでは、関連するユーザープロファイルが利用できるようにします。
  9. 変更を保存します。
    Zoom Phoneウィジェットは、Lightningアプリのユーティリティバーで利用できます。

自動的に開始の設定を有効にします。

Salesforce Lightningユーティリティバーの 自動的に開始 設定を使用すると、ユーティリティバーに追加されたLightningコンポーネントがすぐにロードされます。ユーティリティバーが折りたたまれていても、コンポーネントはバックグラウンドでプリレンダリングされるため、必要なときにすぐにアクセスできます。

  1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
  4. クイック検索 バーで アプリケーションマネージャー を検索し、選択します。
  5. 既存のLightningアプリケーションを編集するか、新規Lightningアプリケーション をクリックします。
  6. ユーティリティ項目タブで、自動的に開始 チェックボックスを選択します
    有効にすると、CTIがすべてのページ (新規や更新されたSalesforceタブを含む) に自動的にロードされ、クリック-to-ダイヤルが高速化されます。

Zoom Phoneの設定方法

SalesforceでZoom Phone設定を変更できますが、設定を変更するたびに、電話ユーティリティバーを含むすべてのSalesforceページを更新して変更を反映する必要があります。

  1. Salesforceページの左上で、アプリケーションランチャーをクリックし、検索して、Zoom Admin for Lightning を選択します。
  2. Zoom for Lightning タブをクリックします。
    Zoom PhoneのSettingsカードが表示されます。
  3. (オプション)Zoom Phoneカードの右下にある Set-up Guide をクリックして設定ガイドを確認し、Back (戻る) をクリックしてカードに戻ります。
  4. Zoom Phoneカードの左下にある Settings をクリックします。
  5. Zoom設定ページの左側で、Zoom Phone Settings (Zoom Phone設定) をクリックし、Customize (カスタマイズ) をクリックして、フィールドを追加/削除したり、上下に移動したりして、Zoom Phoneウィジェットのコールログのページレイアウトを調整し、Save (保存) をクリックします。
  6. その後、以下のオプションのいずれかを選択できます:

タスク詳細ページのレイアウトをカスタマイズする方法

  1. アプリケーションランチャー メニューをクリックし、ポップアップモーダルに表示される検索ボックスに Tasks と入力してください。
  2. Tasks (タスク) をクリックします。
    タスクのリストが表示されます。
  3. 表示されたタスクのいずれかをクリックします。
  4. Salesforceページの右上にある設定アイコン をクリックし、[ページの編集] をクリックします。
  5. Lightningアプリケーションビルダーで、zoomCallLogDetail をタスク詳細ページにドラッグし、[保存] をクリックします。
  6. Activate をクリックします。
  7. タスクレコーディングページ を割り当てるアクティベーションプロセス3種のうちから1つを選択し、[閉じる] をクリックします。
    : コールログの詳細を表示するには、タスクの詳細ページに移動します。

Zoom Phoneコールログパネルの設定方法

コールログパネルのオプションとして、以下のステップを踏むことができます。

  1. Zoom Admin for Lightning タブをクリックします。
  2. Zoom Phoneタイルで、Settings (設定) をクリックします。
  3. カスタマイズをクリックします。
  4. Add New Field (新規フィールドの追加) をクリックして、Task または Zoom Call Log オブジェクトに追加のフィールドを追加します。
    : サポートされているフィールドは、テキストテキストエリア、またはピックリストです。
  5. カスタマイズされたフィールドを削除または並べ替えます。
    : 変更を適用するには、ページを更新する必要がある場合があります。

コールセンターセットにユーザーを追加する方法

コールセンターにユーザーを追加する必要があります。この手順は必須で、追加しない場合、ソフトフォンレイアウトページの画面ポップアップセクションが表示されません。

: ユーザーがすでに別のコールセンターを利用している場合は、以下の手順を実行する前に、そのユーザーを現在のコールセンターから削除してください。

  1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
  2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
  4. クイック検索バーで「コールセンター」を検索して選択し、[次へ] をクリックします。
  5. Zoom Phone をクリックします。
  6. ページで Zoom Phoneページで、コールセンターユーザーの管理 をクリックし、ユーザーの追加 をクリックします。
  7. [検索] をクリックし、ユーザーを選択し、[コールセンターに追加] をクリックします。