Salesforce for Lightning での Zoom Phone の設定
Salesforceとの統合をインストールした後、管理者として、Meeting、Webinars、Phone、Contact Centerなど、サポートされている1つまたは複数のZoom製品との統合を設定する必要があります。この記事では、Salesforce と Zoom Phone の構成について説明します。
Zoom Phone（Salesforce）でZoom for Lightningを構成するための要件
Zoom Phoneを使用したZoom for Lightningの制限事項（Salesforce）
Zoom for Lightning with Zoom Phone（Salesforce）には以下の制限があります：
- ユーザは Salesforce API にアクセスする必要があり、アクセス権が付与されていない場合、コールを正しく記録できません。
Zoom Phone権限セットの割り当て方法
インストールプロセスが完了したら、Salesforce アカウントのユーザに管理者権限またはユーザ権限を割り当てて、ユーザを認証する必要があります。
- 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
- 右上の歯車アイコン
をクリックします。 - ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
- クイック検索 バーで「 権限セット」を検索し、選択します。
利用可能な権限セットのリストが下に表示されます。 - 設定対象が管理者か一般ユーザーかにより、リストから次の権限セットを選択します。
- 管理者ユーザー: [Zoom 管理者] をクリックします。
- 一般ユーザーZoom Phone User] をクリックします。
- [割り当ての管理] をクリックします。
- 右上にある [割り当ての追加] をクリックします。
- これらの権限セットを追加するユーザーを選択し、［次へ］をクリックします。
- 割り当てられたユーザーの有効期限オプションを以下のいずれかに選択します：
- Assignをクリックして変更を保存します。
コールセンターセットにユーザーを追加する方法
コールセンターにユーザーを追加する必要があります。そうしないと、ソフトホンレイアウトページのスクリーンポップアップのセクションが表示されません。
- 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
- 右上の歯車アイコン をクリックします。
- ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
- クイック 検索バーで「 コールセンター」を検索して選択し、［続行］をクリックします。
- Zoom Phoneをクリックします。
- Zoom Phoneページで、Manage Call Center Usersをクリックし、Add More Usersをクリックします。
- 検索]をクリックし、ユーザーを選択し、[コールセンターに追加]をクリックします。
Salesforce モバイルアプリの Click-to-call の構成
クリックトゥコールにより、ユーザーはSalesforceモバイルアプリから電話をかけることができ、Zoomモバイルクライアントから直接電話をかけることができます。
- Setup]にアクセスし、[Object Manager]にアクセスして、クリックトゥダイヤルに使用するオブジェクトを選択します。
注：例えば、Leadオブジェクトを使うことができます。 - ページレイアウトをクリックし、適切なモバイルページレイアウトを選択します。
- Zoom PhoneアクションをLightningアクションセクションにドラッグし、［保存］をクリックします。
Salesforce モバイルアプリの Click-to-SMS の構成
Click-to-SMSは、ユーザーがSalesforceモバイルアプリからSMSをクリックすると、その番号がZoomモバイルアプリの新規メッセージ画面に直接コピーされます。
- Setup]にアクセスし、[Object Manager]にアクセスして、クリックトゥダイヤルに使用するオブジェクトを選択します。
注：例えば、Leadオブジェクトを使うことができます。 - ページレイアウトをクリックし、適切なモバイルページレイアウトを選択します。
- Zoom PhoneアクションをLightningアクションセクションにドラッグし、［保存］をクリックします。
- オブジェクトの詳細ページにアクセスし、「Zoom Phone」ボタンをクリックします。
- SMSボタンをクリックしてZoomアプリを開きます。
SMSセッションページにリダイレクトされます。
ズームフォンの幅と高さを調整
ユーザーに最高のユーザー体験を提供したい場合は、Zoom Phoneウィジェットの高さと幅を設定することをお勧めします。
- コールセンターで、「Zoom Phone」をクリックします。
- [編集] をクリックします。
- Zoom Phoneのページで、General Infoセクションに以下を入力します：
- [保存] をクリックします。
ソフトホンレイアウトの設定
注: Open CTI for Lightning Experience は、値が[New browser windowortab](新しいブラウザウィンドウまたはタブ) の場合、[Screen pops open within] (画面内でポップアップが開く) というソフトフォン・レイアウト・フィールドをサポートしていません。Lightning Experience のデフォルト値は既存のブラウザ ウィンドウです。
- 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
- 右上の歯車アイコン をクリックします。
- ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
- クイック検索 バーで「 Softphone Layouts」を検索して選択し、「Continue（続行）」をクリックします。
- ソフトフォンレイアウト」ページで「新規」をクリックし、以下のように入力します：
- 名前ZoomPhoneLayout
- デフォルトのレイアウトです：選択
- コールタイプを選択します：着信/発信を選択
注：ソフトフォンの着信と発信の両方のオプションを設定できます。 - 通話関連のフィールドを表示します：発信者番号通知、ダイヤル番号
- これらの Salesforce.com オブジェクトを表示します：アカウント、コンタクト、リード
- [保存] をクリックします。
- ソフトフォンレイアウトの割り当て]をクリックして、ユーザープロファイルに正しい電話レイアウトが割り当てられていることを確認します。
注：Zoom Phone Integrationは、スクリーンポップ設定でポップトゥフローをサポートするようになりました。設定されたフローがPhone変数を使用している場合、統合は電話番号を渡します。
Open CTI Softphone ユーティリティを Salesforce に追加します。
- 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
- 右上の歯車アイコン をクリックします。
- ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
- クイック検索バーで「App Manager」を検索し、選択します。
- 既存のLightningアプリを編集するか、新規Lightningアプリをクリックします。
- Utility Items]タブで、[Add Utility Item] をクリックし、[Open CTI Softphone] を選択します。
- 変更を保存します。
- User Profilesタブで、関連するユーザープロファイルでアプリを利用できるようにします。
- 変更を保存します。
Zoom Phoneウィジェットは、Lightningアプリのユーティリティバーで利用できるようになります。
自動的に開始の設定を有効にします。
Salesforce Lightning ユーティリティバーの [自動的に開始]設定を使用すると、ユーティリティバーに追加された Lightning コンポーネントがすぐにロードされます。ユーティリティバーが折りたたまれていても、コンポーネントはバックグラウンドでプリレンダリングされるため、必要なときにすぐにアクセスできます。
- 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
- 右上の歯車アイコン をクリックします。
- ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
- クイック検索バーで「App Manager」を検索し、選択します。
- 既存のLightningアプリを編集するか、新規Lightningアプリをクリックします。
- ユーティリティ項目]タブで、[自動的に開始]チェックボックスを選択します。
有効にすると、CTI がすべてのページ (Salesforce タブの新規作成や更新を含む) に自動的にロードされ、クリックトゥダイヤルが高速化されます。
Zoom Phone 設定を行う方法
Zoom Phoneの設定はSalesforceで変更できますが、設定を変更するたびに、電話ユーティリティバーを含むすべてのSalesforceページを更新して変更を反映させる必要があります。
- Salesforceページの左上で、アプリランチャーをクリックし、検索して、Zoom Admin for Lightningを選択します。
- Zoom for Lightningタブをクリックします。
Zoom Phoneの設定カードが表示されます。 - (オプション）Zoom Phoneカードの右下にある「セットアップガイド」をクリックして設定ガイドを確認し、「戻る」をクリックしてカードに戻ります。
- Zoom Phoneカードの左下にある「設定」をクリックします。
- Zoom Settings（ズーム設定）ページの左側で、［Zoom Phone Settings（ズーム電話設定）］をクリックし、［Customize（カスタマイズ）］をクリックして、フィールドを追加/削除したり、フィールドを上下に移動したりして、Zoom Phoneウィジェットの通話ログのページレイアウトを調整し、［Save（保存）］をクリックします。
- その後、以下のオプションのいずれかを選択できます：
- 通話ログの自動保存：通話ログを自動的にSalesforceに保存します。この設定を無効にすると、手動で保存ボタンをクリックして、通話ログを保存または削除できます。
- 応答済みのメンバーに対して、応答済みの通話をキューに記録します：通話ログの自動保存] が選択されている場合にのみ使用でき、通話キューに応答済み通話のレコードを1件保存するかどうかを、通話キューのユーザーが決定できます。
- 自動保存中に保存ボタンを表示この設定により、通話ログの自動保存機能が有効な場合でも、管理者は保存ボタンの表示を制御できます。これにより、エージェントは自分のノートをより管理しやすくなり、バックアップ対策にもなります。
- SMSの自動保存： Salesforceのテキストメッセージを1日1番号のタスクとして自動的に保存し、一致した場合は連絡先/リードにリンクされます。無効の場合、SMSを手動で保存することはできません。
- SMSの追加データのロギングを有効にします：発信者の電話番号、着信者の電話番号、SMSの方向など、SMSデータを含む通話ログを保存します。
- 編集可能なコンタクト/リード： ユーザーが手動で連絡先やリードを入力および検索できるようにします。この設定を無効にすると、電話番号に一致する連絡先のドロップダウンリストが表示されます。
- 社内通話を無視します：この統合では、Zoomの社内電話番号にかかってきた通話はSalesforceに表示されず、ログにも記録されません。
- セールスエンゲージメントを有効にします：Salesforce Sales Engagement（高速営業）機能をサポートします。
- SalesEngagement Dispositionフィールドを選択し、Customize Call Log Fieldsを選択して、選択したSales Engagement DispositionフィールドがソフトフォンのNotesページにあることを確認します。
注: 詳細については、こちらのSalesforce サポート記事を参照してください。
- 関連先：ユーザーは、通話を特定のタスクまたはリンクされていない通話ログ画面に割り当てるために、関連するオブジェクトを選択する機能を有効にすることができます。選択した標準オブジェクトとカスタムオブジェクトを追加します：
注：Selected Item にオブジェクトを追加しない場合、Related Toドロップダウン ボックスに関連するオブジェクトがすべて表示されます。
- ユーザーが通話に割り当てることができるオブジェクトを選択します。
- [保存] をクリックします。
- ノート削除ボタンの非表示この設定を有効にすると、ノートインターフェイスの 削除ボタンが無効になり、ユーザーに表示されなくなります。
- キャンセルされた通話のログこの設定により、接続中に通話がキャンセルされた場合、処理画面が表示されるか、スキップされるかが決まります。キャンセルされた通話を記録し、通話終了時に自動的にメモページを開くようにします。無効にすると、ログが記録されず、キャンセル後にメモページが表示されなくなります。
- レコードタイプに応じてピックリストの値を表示する（有効/無効）：このチェックボックスを選択すると、Zoom Phoneウィジェットの[ノート]ページで、レコードタイプに一致するピックリストの値を表示できます。有効にすると、依存するピックリストが尊重されます。
- 共通設定]で、[ZoomのログインメールをSalesforceのユーザー名と一致させる]を有効または無効にすることができます：
Salesforceのユーザー名をZoomアカウントのメールと一致させるか、Zoomアカウントが無効の場合にSalesforceユーザーのメールを使用して一致させることができます。
注：Zoomログイン/OAuth接続では、現在のユーザーのプロファイルにあるSalesforceユーザー名またはメールアドレスと、Zoomアカウントへのログインに使用されたメールアドレスのいずれかを一致させることで、ログイン/接続を検証します。一致しない場合はリクエストが拒否されます。
- 有効にすると、現在のユーザのSalesforceユーザ名がZoomログインIDと一致するように使用されます。
- 無効にすると、現在のユーザのSalesforceメールがZoomログインIDと一致するように使用されます。
- 高度なクリックダイヤル録音リンクの有効化(有効/無効)：高度なクリックダイヤル機能を有効にするには、このボックスを選択します。有効にすると、電話番号をクリックすると、提供されたレコードIDと現在のオブジェクトのIDに基づいて、Relate Toと Contact/Leadフィールドに自動的に入力されます。この機能は、レコードのリレーションシップを自動化することにより、クリック・ツー・ダイヤル・プロセスを強化します。
- 保存ボタンの表示：この設定では、[通話ログの自動保存]機能が有効になっている場合でも、[保存] ボタンの表示を制御できます。これにより、エージェントは自分のノートをより管理しやすくなり、自動保存の問題が発生した場合のバックアップ手段にもなります。
タスク詳細ページのレイアウトをカスタマイズする方法
- App Launcherメニューをクリックし、ポップアップモーダルに表示される検索ボックスに「Tasks」と入力します。
- タスク」をクリックします。
タスクのリストが表示されます。 - 表示されたタスクのいずれかをクリックします。
- Salesforce ページの右上にある設定アイコン をクリックし、[ページの編集] をクリックします。
- Lightning App Builderで、zoomCallLogDetailをタスク詳細ページにドラッグし、[保存]をクリックします。
- Activateをクリックします。
- タスクレコードページを割り当てる3つのアクティベーションプロセスのいずれかを選択し、[閉じる]をクリックします。
注：通話ログの詳細を表示するには、タスクの詳細ページに移動します。
Zoom Phone コールログ パネルを設定する方法
コールログ パネルのオプションとして、次の手順を実行できます。
- Zoom Admin for Lightningタブをクリックします。
- Zoom Phoneタイルで、「設定」をクリックします。
- [カスタマイズ] をクリックします。
- [新しいフィールドの追加] をクリックして、[タスク] または [Zoom コールログ] オブジェクトにフィールドを追加します。
注: サポート対象のフィールドは、テキスト、テキストエリア、選択リストです。 - カスタマイズされたフィールドを削除または並べ替えます。
注：変更を適用するには、ページを更新する必要がある場合があります。
コールセンターセットにユーザーを追加する方法
コールセンターにユーザーを追加する必要があります。そうしないと、ソフトホンレイアウトページのスクリーンポップアップのセクションが表示されません。
注：ユーザーがすでに別のコールセンターを利用している場合は、以下の手順を実行する前に、そのユーザーを現在のコールセンターから削除してください。
- 管理者権限のある Salesforce アカウントにサインインします。
- 右上の歯車アイコン をクリックします。
- ドロップダウン メニューで、[設定] をクリックします。
- クイック検索バーで「コールセンター」を検索して選択し、［続行］をクリックします。
- Zoom Phoneをクリックします。
- Zoom Phoneページで、Manage Call Center Usersをクリックし、Add More Usersをクリックします。
- 検索]をクリックし、ユーザーを選択し、[コールセンターに追加]をクリックします。