Salesforce Lightning向けZoom Phoneの設定

Salesforce連携 のインストール後、管理者として、Meetings、Webinars、Phone、コンタクトセンターなど、サポートされているZoomプロダクトの少なくとも1つを使用して連携を設定する必要があります。この記事では、管理者向けにSalesforceとZoom Phoneの設定方法について説明します。

Zoom Phoneを使用するZoom for Lightning (Salesforce) を構成するための要件

• プロ、ビジネス、エンタープライズ、いずれかのアカウント
• ZoomウェブポータルおよびSalesforceコンソールのアカウントオーナーまたは管理者特権
• Zoom for Lightning アプリを追加済みである
• 管理者により サードパーティアプリから自動的に発信する が有効にされている

Zoom Phoneを使用するZoom for Lightning (Salesforce) の制限事項

Zoom Phoneを使用するZoom for Lightning (Salesforce) には以下の制限があります:

• ユーザは、Salesforce APIへのアクセス権限が必要であり、アクセスが許可されていない場合、正しくコールを記録できません。

Zoom Phone権限セットの割り当て方法

インストールが完了したら、Salesforceのアカウントでユーザーを管理者またはユーザー権限に割り当てて認証する必要があります。

1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
4. クイック検索 バーで「 権限セット」を検索し、選択します。
   利用可能な権限セットのリストが下に表示されます。
5. 管理者を設定するか一般ユーザーを設定するかによって、以下の権限セットをリストから選択します:
   • 管理者ユーザー: Zoom Admin をクリックします。
   • 一般のユーザー: Zoom Phone Userをクリックします。
6. 割り当ての管理 をクリックします。
7. 右上の割り当ての追加をクリックします。
8. これらの権限セットを追加するユーザーを選択し、[次へ] をクリックします。
9. 割り当てられたユーザーの有効期限オプションを以下のいずれかに選択します:
   • 有効期限なし 。
   • 有効期限を指定 。
10. 割り当て をクリックして変更を保存します。

コールセンターセットにユーザーを追加する方法

コールセンターにユーザーを追加する必要があります。この手順は必須で、追加しない場合、ソフトフォンレイアウトページの画面ポップアップセクションが表示されません。

1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
4. クイック検索バーで コールセンター を検索して選択し、[次へ] をクリックします。
5. Zoom Phone をクリックします。
6. ページで Zoom Phoneページで、コールセンターユーザーの管理 をクリックし、ユーザーの追加 をクリックします。
7. [検索] をクリックし、ユーザーを選択し、[コールセンターに追加] をクリックします。

Salesforceモバイルアプリのクリック発信の構成

クリック発信により、ユーザーはSalesforceモバイルアプリから電話をかけることができ、Zoomモバイルクライアントから直接電話をかけることができます。

1. 設定 から オブジェクトマネージャー にアクセスして、クリック-to-ダイヤルに使用するオブジェクトを選択します。
   注: 例えば、リードオブジェクトを使うことができます。
2. ページレイアウト をクリックし、適切なモバイルページレイアウトを選択します。
3. Zoom Phone アクションをLightningアクションセクションにドラッグし、[保存] をクリックします。

SalesforceモバイルアプリのClick-to-SMSの構成

Click-to-SMSを使用すると、ユーザーはSalesforceモバイルアプリからSMSをクリックでき、番号はZoomモバイルアプリの新しいメッセージ画面に直接コピーされます。

1. セットアップ を開きます。
2. ページの上部にある オブジェクトマネージャー をクリックします。
3. ページの右上隅で、検索バーを使ってボタンを追加したいオブジェクトを探し、ラベル名（例えば、リードや取引先責任者）をクリックします。
4. 左のナビゲーションメニューで、ページレイアウト をクリックします。
   ページレイアウトが表示されます。
5. ユーザーがモバイルアプリで利用するレイアウトを選択します。
6. ページ上部の モバイルおよびLightningのアクション セクションを開きます。
7. Zoom Phone をクリックし、Salesforce モバイルおよびLightning Experienceのアクション セクションにドラッグします。
8. 保存 をクリックします。

Zoom Phoneの幅と高さを調整します。

あなたのユーザーに最高の体験を提供したい場合は、Zoom Phoneウィジェットの高さと幅を設定することをお勧めします。

1. コールセンターで、Zoom Phone をクリックします。
2. 編集 をクリックします。
3. Zoom Phoneのページで、General Infoセクションに以下を入力します:
   • ソフトフォンの高さ: 640
   • ソフトフォン幅: 400
4. 保存 をクリックします。

ソフトフォンレイアウトの設定

注意: Lightning Experience用Open CTIでは、値が [新しいブラウザウィンドウ] または [タブ] である場合、ソフトフォンレイアウト項目の [Screen pops within] (画面内にスクリーンをポップアップ) には対応していません。Lightning Experienceのデフォルト値は既存のブラウザウィンドウです。

1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
4. クイック検索バーで ソフトフォンレイアウト を検索して選択し、次へ をクリックします。
5. ソフトフォンレイアウトページで 新規 をクリックし、以下のように入力します:
   • 名前: ZoomPhoneLayout
   • デフォルトのレイアウト: 選択
   • コールタイプを選択: 着信/発信 を選択
     注: ソフトフォンの着信と発信の両方のオプションを設定できます。
   • 以下の通話関連フィールドを表示: 通話者ID、発信番号
   • 表示するSalesforceオブジェクト: 取引先、取引先責任者、リード
6. 保存 をクリックします。
7. ソフトフォンレイアウトの割り当て をクリックして、ユーザープロファイルに正しい電話レイアウトが割り当てられていることを確認します。
   注: Zoom Phone連携サポートは画面ポップ設定でポップからフローに対応しました。フローセットアップが変数 Phone を使用する場合、連携は電話番号を通過します。

Open CTIソフトフォンユーティリティをSalesforceに追加します。

1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
4. クイック検索 バーで アプリケーションマネージャー を検索し、選択します。
5. 既存のLightningアプリケーションを編集するか、新規Lightningアプリケーション をクリックします。
6. ユーティリティ項目タブで、[ユーティリティ項目を追加] をクリックし、Open CTI ソフトフォン を選択します。
7. 変更を保存します。
8. User Profiles タブでは、関連するユーザープロファイルが利用できるようにします。
9. 変更を保存します。
   Zoom Phoneウィジェットは、Lightningアプリのユーティリティバーで利用できます。

自動的に開始の設定を有効にします。

Salesforce Lightningユーティリティバーの 自動的に開始 設定を使用すると、ユーティリティバーに追加されたLightningコンポーネントがすぐにロードされます。ユーティリティバーが折りたたまれていても、コンポーネントはバックグラウンドでプリレンダリングされるため、必要なときにすぐにアクセスできます。

1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
4. クイック検索 バーで アプリケーションマネージャー を検索し、選択します。
5. 既存のLightningアプリケーションを編集するか、新規Lightningアプリケーション をクリックします。
6. ユーティリティ項目タブで、自動的に開始 チェックボックスを選択します。
   有効にすると、CTIがすべてのページ (新規や更新されたSalesforceタブを含む) に自動的にロードされ、クリック-to-ダイヤルが高速化されます。

Zoom Phoneの設定方法

SalesforceでZoom Phone設定を変更できますが、設定を変更するたびに、電話ユーティリティバーを含むすべてのSalesforceページを更新して変更を反映する必要があります。

1. Salesforceページの左上で、アプリケーションランチャーをクリックし、検索して、Zoom Admin for Lightning を選択します。
2. Zoom for Lightning タブをクリックします。
   Zoom PhoneのSettingsカードが表示されます。
3. (オプション）Zoom Phoneカードの右下にある Set-up Guide をクリックして設定ガイドを確認し、Back (戻る) をクリックしてカードに戻ります。
4. Zoom Phoneカードの左下にある Settings をクリックします。
5. Zoom設定ページの左側で、Zoom Phone Settings (Zoom Phone設定) をクリックし、Customize (カスタマイズ) をクリックして、フィールドを追加/削除したり、上下に移動したりして、Zoom Phoneウィジェットのコールログのページレイアウトを調整し、Save (保存) をクリックします。
6. その後、以下のオプションのいずれかを選択できます:
   • Auto Save Call Logs (コールログの自動保存) : コールログをSalesforceに自動保存します。この設定を無効にすると、手動で保存ボタンをクリックして、コールログを保存または削除することができます。
     • Log answered calls in queue against answered member (応答したメンバーに対して、応答した通話をキューに記録) : Auto Save Call Logs (コールログの自動保存) が選択されている場合にのみ使用でき、コールキューユーザーは、応答した通話を自分のコールキューに保存する必要があるかどうかを判断できます。
     • Display save button during auto save (自動保存中に保存ボタンを表示) この設定により、管理者は Auto Save Call Logs (コールログの自動保存) 機能が有効な場合でも、保存ボタンの表示を制御できます。これにより、エージェントは自分のノートをより管理しやすくなり、バックアップ対策にもなります。
   • Auto Save SMS (SMSの自動保存) : Salesforceのテキストメッセージを1日1番号のタスクとして自動的に保存し、一致した場合は取引先責任者/リードにリンクされます。無効の場合、SMSを手動で保存することはできません。
     • Enable logging additional data for SMS (SMSの追加データのロギングを有効にする) : 発信者電話番号、着信者電話番号、SMSの方向など、SMSのデータと共にコールログを保存します。
   • Enable Editable Contact/Lead (編集可能な取引先責任者/リード) : ユーザーが手動で連絡先やリードを入力および検索できるようにします。この設定ユーザーを無効にすると、電話番号に一致する連絡先のドロップダウンリストが表示されます。
   • Ignore Internal Calls (内線通話の無視) : この連携では、Salesforce内で内線Zoom電話番号に発信された通話は表示されず、ログにも記録されません。
   • Enable Sales Engagement (セールスエンゲージメントの有効化) : Salesforce Sales Engagement (高速営業) 機能をサポートします。
     
     • Sales Engagement Disposition Field (セールス担当処理フィールド) を選択し、Customize Call Log Fields (コールログフィールドのカスタマイズ) を選択して、選択した営業担当処理フィールドがソフトフォンのNotesページにあることを確認します。
       注: 詳細については、Salesforceサポート記事 を参照してください。
   • Related To (関連先) : ユーザーは、特定のタスクまたはリンクされていないコールログ画面にコールを割り当てるために、関連オブジェクトを選択する機能を有効にすることができます。選択したスタンダードオブジェクトとカスタムオブジェクトを追加します:
     注: [Selected Item] にオブジェクトを追加しない場合、[Related To] ドロップダウンボックスには関連するすべてのオブジェクトが表示されます。
     1. ユーザーが通話に割り当てることができるオブジェクトを選択します。
     2. 保存 をクリックします。
   • Hide Note Deletion Button (ノート削除ボタンの非表示) この設定を有効にすると、Note (ノート) インターフェイスの Delete (削除) ボタンが無効になり、ユーザーに表示されなくなります。
   • Log cancelled calls (キャンセルされた通話のログ) この設定により、接続中に通話がキャンセルされた場合、処理画面が表示されるか、スキップされるかが決まります。キャンセルされた通話を記録し、通話終了時に自動的にNotesページを開くようにします。無効にすると、ログの記録がスキップされ、キャンセル後にNotesページが表示されなくなります。
   • Show picklist values according to record type (レコードタイプに応じてピックリストの値を表示) (有効／無効) : このチェックボックスを選択すると、Zoom Phoneウィジェットの Notes ページで、レコーディングタイプに一致するピックリストの値を表示することができます。有効にすると、依存するピックリストが反映されます。
   • Common Settings (共通設定) では、Match your Zoom login email with your Salesforce username (Salesforceユーザー名とZoomログインメールを一致させる) を有効または無効にできます:
     ZoomアカウントのメールとSalesforceのユーザー名を一致させるか、Zoomアカウントが無効の場合はSalesforceのユーザー名を使用して一致させることができます。
     注: Zoomログイン/認証接続では、Salesforceのユーザ名または現在のユーザのプロファイルと、Zoomアカウントへのログインに使用されたメールアドレスのいずれかを一致させることで、ログイン/接続を検証します。ユーザーがログインまたはOAuth接続を追加できるのは、一致した場合のみで、一致しない場合はリクエストは破棄されます。
     • 有効にすると、現在のユーザーのSalesforceユーザー名がZoomログインIDと一致するように使用されます。
     • 無効にすると、ZoomのログインIDと一致するように、現在のユーザーのSalesforceの電子メールが使用されます。
   • Enable Advanced Click-to-Dial Record Linking (高度なクリック-to-ダイヤルレコーディングリンクを有効にする) (有効/無効): 高度なクリック-to-ダイヤル機能を有効にするには、このボックスを選択します。有効にすると、電話番号をクリックした際に、提供されたレコーディングIDと現在のオブジェクトの ID に基づいて、Relate ToとContact/Lead (取引先責任者/リード) フィールドに自動的に入力されます。この機能は、レコーディング関係を自動化することで、プロセスを強化します。
   • Show Save Button (保存ボタンを表示) この設定により、Auto Save Call Logs (コールログの自動保存) 機能が有効な場合でも、管理者は Save ボタンの表示を制御できます。これにより、エージェントは自分のノートをより詳細に管理できるようになり、自動保存の問題が発生した場合のバックアップ手段にもなります。

タスク詳細ページのレイアウトをカスタマイズする方法

1. アプリケーションランチャー メニューをクリックし、ポップアップモーダルに表示される検索ボックスに Tasks と入力してください。
2. Tasks (タスク) をクリックします。
   タスクのリストが表示されます。
3. 表示されたタスクのいずれかをクリックします。
4. Salesforceページの右上にある設定アイコン をクリックし、[ページの編集] をクリックします。
5. Lightningアプリケーションビルダーで、zoomCallLogDetail をタスク詳細ページにドラッグし、[保存] をクリックします。
6. Activate をクリックします。
7. タスクレコーディングページ を割り当てるアクティベーションプロセス３種のうちから1つを選択し、[閉じる] をクリックします。
   注: コールログの詳細を表示するには、タスクの詳細ページに移動します。

Zoom Phoneコールログパネルの設定方法

コールログパネルのオプションとして、以下のステップを踏むことができます。

1. Zoom Admin for Lightning タブをクリックします。
2. Zoom Phoneタイルで、Settings (設定) をクリックします。
3. カスタマイズをクリックします。
4. Add New Field (新規フィールドの追加) をクリックして、Task または Zoom Call Log オブジェクトに追加のフィールドを追加します。
   注: サポートされているフィールドは、テキスト、テキストエリア、またはピックリストです。
5. カスタマイズされたフィールドを削除または並べ替えます。
   注: 変更を適用するには、ページを更新する必要がある場合があります。

コールセンターセットにユーザーを追加する方法

コールセンターにユーザーを追加する必要があります。この手順は必須で、追加しない場合、ソフトフォンレイアウトページの画面ポップアップセクションが表示されません。

注: ユーザーがすでに別のコールセンターを利用している場合は、以下の手順を実行する前に、そのユーザーを現在のコールセンターから削除してください。

1. 管理者権限でSalesforceアカウントにサインインします。
2. 右上の歯車アイコン をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで、設定 をクリックします。
4. クイック検索バーで「コールセンター」を検索して選択し、[次へ] をクリックします。
5. Zoom Phone をクリックします。
6. ページで Zoom Phoneページで、コールセンターユーザーの管理 をクリックし、ユーザーの追加 をクリックします。
7. [検索] をクリックし、ユーザーを選択し、[コールセンターに追加] をクリックします。