Salesforce for LightningでのZoom Phoneの使用

アカウント管理者は、Zoom PhoneとSalesforceの連携を使用したり、お客様に代わってさまざまな設定を有効にしたりすることができます。その後、ZoomアプリとSalesforceアカウントにサインインして、通話の発信、通話への応答、通話のコントロール、SMSの送受信、通話録音やボイスメールへのアクセス、通話履歴の閲覧ができます。

Zoom Phone Salesforce連携を使用するための要件

目次

連携を承認し、Zoom Phoneウィジェットにログインする方法

Zoom Phoneウィジェットにログインするには、連携を承認する必要があります。以下の手順に従ってください。

OAuthによるサインイン

Zoom Phone Integrationを使用するには、Zoom Phone設定でOAuthを完了してください」というメッセージが表示された場合は、サインインできず、Zoom Phoneウィジェットのサインインボタンはグレーアウトします。以下の手順に従って、OAuthプロセスを完了してください。

  1. Salesforce アカウントで [Zoom User Config] タブをクリックします。
  2. 左側の「Zoom Phone Settings」をクリックします。
  3. [ユーザー認証] で、[Zoom App Marketplaceから認証] をクリックします。
    ページが自動的に更新され、Zoom Phoneウィジェット上でサインインボタンがクリックできるようになります。

注：90日以内に以下の活動を行わなかった場合、再度この手続きを行う必要があります：

Zoom Phoneウィジェットにサインイン

  1. Salesforce アカウントにサインインします。
  2. Zoomデスクトップアプリにサインインします。
  3. Salesforce アプリの左下にある電話アイコン をクリックします。
    Zoom Phoneウィジェットが自動的に開きます。
  4. Zoom Phoneウィジェットのサインインをクリックします。
  5. Zoomのウェブページで、Zoomのメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
    電話ウィジェットは、デフォルトでキーパッドインターフェースを表示します。
    注: 発信者番号とデバイスアカウントは、このタブで確認できます。
  6. ZoomとSalesforceの連携をまだ許可していない場合は、次の手順を実行してください:

ダイレクトコールまたはSMSのショートカットを設定します。

ダイレクトコールまたはSMSのショートカットを設定すると、ユーザーは連絡先の電話番号をクリックするだけで、すばやく連絡先に電話をかけたり、SMSを送信したりできます。

  1. Salesforce アカウントで [Zoom User Config] タブをクリックします。
  2. 左側の「Zoom Phone Settings」をクリックします。
  3. 直接通話またはSMSのショートカットを設定する」でドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します：
  4. [Save] をクリックします。

Zoom Phoneウィジェットを自動的にポップアップします。

  1. Salesforce アカウントで [Zoom User Config] タブをクリックします。
  2. 左側の「Zoom Phone Settings」をクリックします。
  3. [ユーザー設定]で、[Pop Zoom Phone Widget]を選択します。
    注: 機能を有効にするには、ページを更新するか、新しいSalesforceページを開きます。

Zoom Phoneの録画へのアクセスを承認する方法

Salesforceに設定されたリンクからZoom Phoneの録音にアクセスしようとする場合、ユーザーはまず以下の方法で認証する必要があります：

  1. Salesforce アカウントで [Zoom User Config] タブをクリックします。
  2. 左側の「Zoom Phone Settings」をクリックします。
  3. 青い認証ボタンをクリックしてください。

注意：この権限がない場合、正しい権限を持っていても、録画へのアクセスは拒否されます。

Zoom Phoneウィジェットを使って電話をかける方法

注:

  1. Zoom Phoneウィジェットで「キーパッド」タブを選択し、必要に応じて発信者番号通知を選択または非表示にします。
  2. 検索ボックスに、通話するContact/Leadの名前を入力するか、数字キーを押してから、電話アイコンをクリックします。
    通話に応答すると、コールログのインターフェースが表示され、次のことができます。

Zoom Phoneウィジェットを使用して通話を受信する方法

電話がかかってくると、Zoom Phoneウィジェットが自動的にポップアップします。

注:

  1. 電話のダイヤルパッドで「Accept」をクリックし、必要に応じて次のいずれかを行います：
  2. 通話を終了または拒否するには、［拒否］をクリックします。

Salesforceモバイルから通話を発信したりSMSを送信したりする方法

  1. 管理者が設定したとおりに、Zoom Phoneボタンが追加されたオブジェクトにアクセスしてください。
  2. [Zoom Phone] ボタンをタップします。
    オブジェクトの電話番号が表示されます。
  3. 次のいずれかの操作をタップします。

Zoom Phoneウィジェットで連絡先にアクセスする方法

Zoom PhoneウィジェットでContact/Leadを検索するには、次の手順に従います。

  1. Zoom Phoneウィジェットで、「キーパッド」タブを選択します。
  2. 検索ボックスに、お探しの連絡先の名前を入力します。
    Contacts/Leadに一致するレコードが表示されます。
  3. タグのタイプを指定します。
    これにより、連絡先に連絡する際にどの番号を使用すればよいかがすぐにわかります。例えば、Do Not Call (DNC)は、そのContacts/Leadが Salesforce で Do Not Call 設定を有効にしており、Do Not Contact リストに入っていることを意味します。連絡先の左側には、携帯電話番号が表示されます。

通話をミュートまたはミュート解除する方法

通話中は、以下の手順でミュートまたはミュートを解除できます。

  1. 通話中に、ミュートボタン をクリックします。
    ボタンがミュート解除ボタンに変わり、通話がミュートされます。
  2. 通話を再開するには、「ミュート解除」ボタン をクリックします。

通話を保留または保留解除する方法

通話中は、次のように保留または保留解除ができます。

  1. 通話中に、保留ボタン をクリックします。
    注意事項
  2. 通話を再開するには、「保留解除」 ボタン をクリックします。
  3. (オプション）保留中の通話がある場合は、Zoom Phoneウィジェットの上部で再開したい通話を選択します。

電話での会話を録音する方法

通話中は、次のように会話を録音することができます。

  1. 通話中に、電話のダイヤルパッドから［録音］をクリックすると、通話が録音されます。
  2. 録画を終了するには、「録画停止」をクリックします。
    注：管理者が通話を自動的に録音するように設定している場合、手動で録音を開始および停止することはできず、通話が録音されている間はRECと表示されます。

通話中の記録とメモの取り方

通話ログの自動保存が有効な場合、ログは自動的に Salesforce に保存されます。ただし、管理者が ノート画面の保存ボタンを有効にしている場合は、自動保存に加えて手動保存も可能です。自動保存が有効でない場合、ログを保存するための保存ボタンが表示されます。

通話に応答すると、通話ログのインターフェイスが自動的に表示され、必要な情報を入力できます。ノートページは以下のような構成になっています：

注：「保存」をクリックすると、関連タスクが生成されます。設定されている場合は、タスク詳細ページで通話ログの詳細を確認できます。

通話終了後に通話メモを追加する方法

  1. Zoom Phoneウィジェットのインターフェイスで、「履歴」タブをクリックします。
  2. 通話記録を確認し、右端の詳細アイコン（ ）をクリックしてから、新規 ノートを選択し、通話ノートエントリにアクセスします。
  3. 前項で述べたように、必要な情報を記入してください。
  4. [Save] をクリックします。
  5. （オプション）ログを同期して Salesforce にタスクレコードを作成・保存する場合は、[ログの同期] をクリックします。

通話要約をコールログに同期する方法

記録を最新の状態に保つため、通話要約はさまざまな方法でSalesforceに同期できます。

注: リンクされていないZoomコールログでは、AI要約を同期できません。AI要約を同期できるのは、リンク済みのコールログのみです。

Zoom Phoneウィジェットを使用してSMSを管理する方法

アメリカやカナダでSMSが使えるかどうかは、管理者にお問い合わせください。

Zoom Phoneウィジェットを使用してSMSを送信します。

  1. Salesforce アプリで Zoom Phone ウィジェットにアクセスします。
  2. [SMS] タブをクリックします。
  3. 鉛筆アイコン をクリックして、新しいテキストメッセージを書き始めます。
  4. 宛先: ボックスに、テキストメッセージを送信する取引先責任者 / Leadの電話番号か名前を入力します。
  5. [テキスト...] ボックスに、メッセージを入力します。
  6. 送信アイコン をクリックしてメッセージを送信します。
    SMSを送信した後、SMSの自動保存をオンにすると、対応するタスクが生成され、このタスクはSalesforceでマッチしたContactsまたはLeadに関連付けられます。

Zoom PhoneウィジェットでSMSを読む

  1. Salesforce アプリで Zoom Phone ウィジェットにアクセスします。
  2. [SMS] タブをクリックします。
  3. 目的のテキスト メッセージをクリックします。
  4. （オプション） 情報アイコン をクリックすると、タスクの詳細が Salesforce で表示されます。

ログSMS

管理者によってSMSの自動保存が有効になっている場合、Zoom PhoneウィジェットまたはZoom Phoneクライアントから送信されたすべての送受信SMSは、対応するタスクに対して記録され、このタスクはSalesforceで一致した連絡先またはLeadに関連付けられます。

注: SMS を送信または受信した後、管理者がSMS の自動保存を有効にしている場合、SMS ログが自動的に Salesforce に保存され、各 SMS セッションは 1 日に 1 つのタスクを生成します (UTC ゾーンによる)。

SMSログにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

  1. Zoom Phone Widgetから、SMSタブをクリックします。
  2. 右上の情報アイコン（ ）をクリックし、「詳細」タブをクリックします：

パーソンアカウントによる通話とSMSログのサポート

Zoom Phoneウィジェットで通話履歴を表示する方法。

  1. Zoom Phoneウィジェットのインターフェイスで、履歴タブをクリックして通話履歴を表示します。
  2. すべての履歴」をクリックし、次のいずれかを選択します：
  3. 次のことを確認してください：
  4. 通話履歴のエントリにカーソルを合わせると、以下のオプションが表示されます。

Zoom Phoneウィジェットでボイスメールにアクセスする方法。

  1. Zoom Phoneウィジェットのインターフェイスで、Voicemailタブをクリックし、以下を表示します：
  2. ボイスメール エントリにカーソルを合わせて以下のオプションを表示します。
  3. （オプション） タスクの詳細ページに入り、タスク上の通話ログのボイスメールアイコンをクリックして、ボイスメールを表示することもできます。
    注：通話にボイスメールがない場合、アイコンは表示されません。

リンクされていない通話ログを使用して通話ログをSalesforceに同期する方法

[リンクされていない通話ログ] タブを使用して、通話ログをSalesforceに一括同期できます。デフォルトでは、ログの日付表示は現在の日付から3日後です。通話ログをSalesforceに同期する前に、Zoom Phoneを承認する必要があります。

注：［リンクされていない通話ログ］タブには、録音とボイスメールのURLは保存されません。

Zoom PhoneによるSalesforceでの通話ログの同期を許可

  1. Salesforceページの左上でアプリのアイコンをクリックし、Zoom User Configページに移動します。
  2. 左側の「Zoom Phone Settings」タブをクリックします。
  3. [ユーザー認証] で、[Zoom Apps Marketplaceから認証] をクリックします。
    Zoom Phoneは、Salesforceで通話ログを同期する権限が付与されます。

通話ログをSalesforceに同期

  1. APPランチャーで「リンクされていない通話ログ」を検索し、選択します。
    リンクされていないZoom Phoneの通話履歴ページが開き、デフォルトですべての通話履歴が選択されます。
  2. 必要な通話ログを選択するか、Salesforce に保存したくない通話ログを選択解除します。
    注: インバウンドコールの場合は発信者の電話番号、アウトバウンドコールの場合は着信者の電話番号で、一致したLeadまたはContactsが表示されます。
  3. （オプション）Contact/Leadのドロップダウンリストで、任意のContact/Leadをフィルタリングします。
  4. （オプション）[Relate to]列でオブジェクトを選択し、検索ボックスで関連レコードを検索します。
  5. (オプション）［非表示］をクリックすると、このページから通話ログが非表示になります。
    注: 通話履歴がチェックされていない場合、[ 非表示 ]ボタンは無効です。
  6. (オプション）さらに通話ログを取得したい場合は、下にスクロールします。
  7. [Salesforceに保存] をクリックして、選択した通話ログを保存します。
    注: 通話ログが選択されていない場合、Salesforceに保存 は無効となり、ログを同期することはできません。

Sales Engagement（旧称：HVS by Salesforce）の使い方

Sales Engagementを使用すると、Contact/Leadをケイデンスに追加することで、販売プロセスを加速させることができます。管理者がアカウントのセールスエンゲージメントを有効にしていることを確認してください。

営業活動にContact/Leadを追加

  1. Salesforceアカウントにサインインし、[連絡先]タブをクリックします。
  2. 氏名、電話番号、その他Contact/Leadの必要な情報を入力してください。
  3. 右上の「Add to Cadence」をクリックします。

セールスエンゲージメントから電話をかける

  1. Salesforceアカウントにサインインし、[連絡先]タブをクリックします。
  2. Contacts/Leadの名前をクリックし、セールスエンゲージメントを選択します。
  3. 通話］の下にある［通話］をクリックして、Contact/Leadに電話をかけます。
    ノートページが表示されます。
  4. Disposition フィールドの値を選択します。
    注:通話ログの自動保存が有効な場合、値は Salesforce に保存されます。
  5. 保存をクリックします。
    自分のケイデンス活動を見直すことができます。詳しくは、Salesforceの記事をご覧ください。