Salesforce for Lightning での Revenue Accelerator の使用

管理者がSalesforceとの統合をインストールし、Zoom Revenue Acceleratorとの統合を設定すると、ユーザーはSalesforce for Revenue Acceleratorの使用を開始できます。この記事では、統合によって利用可能になるさまざまな機能について、ユーザーをガイドします。

Salesforce for Lightning で Revenue Accelerator を構成するための要件

: Salesforce ユーザも、少なくとも標準の Salesforce ライセンスを取得している必要があります。

目次

Salesforce で Zoom Phone ウィジェットを使用する方法

Salesforce の Zoom Phone ウィジェットにアクセスします。

  1. Salesforceにサインインします。
  2. ページの左下隅にある「電話」 をクリックして、Zoom Phoneウィジェットにアクセスします。
    このウィジェットは電話をかけたり受けたりする場所です。
    : ウィジェットは、Salesforce 管理者によって名前が変更されている可能性があります。
  3. 以下のタブをアクションごとに使い分けてください:

連絡先電話番号

  1. Salesforceにサインインします。
  2. 連絡先
  3. 管理したい連絡先レコードを選択します。
  4. 電話番号]で、通話する電話番号をクリックします。
    :連絡先に複数の電話番号がある場合は、下矢印( )をクリックして電話番号を表示し、通話する電話番号を選択します。電話番号がグレーアウトし、電話アイコンに線が表示されている場合は、Zoom Phoneウィジェットにログインしていることを確認してください。
    電話番号をクリックすると、Zoom Phoneウィジェットが表示されます。
  5. ウィジェットで、以下のオプションから選択します:

Salesforce で Revenue Accelerator のデータを表示する方法

Zoom Webポータルにアクセスする代わりに、SalesforceでZRAの詳細を表示できます。データは実際のSalesforceインスタンスに転送され、上司、マネージャー、営業担当役員、またはオポチュニティに関する状況を迅速に理解する必要があるその他の関連職務が利用できます。彼らはSalesforceの詳細や情報に目を通すことができます。これにより、複数のプラットフォームに切り替えることなく、1つの場所で情報を見つけることができます。

Salesforce で Revenue Accelerator ミーティング情報を表示

  1. Salesforceにサインインします。
  2. 連絡先
  3. 管理したい連絡先レコードを選択します。
  4. ページの右側にある「アクティビティ」タブをクリックします。
  5. 日付の左側で、管理したい会議をクリックします。
  6. Zoom Revenue Acceleratorの詳細セクションで、このコンタクトに関連する会話情報、キーポイント(取引要因や顧客の反対意見など)、追加情報を確認します。
  7. (オプション) [追加情報] の [ZRA 会話]および[ZRA ディール タイムライン]フィールドで、URLをクリックして Zoom Web ポータルに戻ります。
  8. Zoom 会議の詳細セクションで、Zoom 会議の詳細と情報を表示します。
  9. (オプション) [Zoom会議の詳細]セクションの[Zoom会議の再生URL]で、ヘッドフォンアイコンをクリックして会議の音声を聞くか、ビデオアイコン をクリックして会議の録画にアクセスします。

Salesforce で Revenue Accelerator の電話情報を表示

  1. Salesforceにサインインします。
  2. 連絡先
  3. 管理したい連絡先レコードを選択します。
  4. ページの右側にある「アクティビティ」タブをクリックします。
  5. 日付の左側で、管理したい電話をクリックします。
  6. Zoom Revenue Acceleratorの詳細セクションで、このコンタクトに関連する会話情報、キーポイント(取引要因や顧客の反対意見など)、追加情報、通話ログの詳細を確認します。
  7. (オプション) [追加情報] の [ZRA 会話]および[ZRA ディール タイムライン]フィールドで、URLをクリックして Zoom Web ポータルに戻ります。
  8. 通話ログの詳細]セクションで、電話の詳細と情報を表示します。
  9. (オプション)[録音]セクションの[録音]または[ボイスメール]の右側にある音量アイコン( )をクリックすると、通話録音を聞くことができます。

Insights(またはカスタム)タブからRevenue Acceleratorの情報を表示します。

Salesforce カスタムオブジェクトからの Revenue Accelerator 情報の表示

Revenue Accelerator の情報も Salesforce カスタムオブジェクト内に保持されます。

  1. Salesforceにサインインします。
  2. 左上にある9ドットのアプリランチャーアイコンをクリックし、Zoom ZRA Analysisを検索します。
  3. カスタムオブジェクトのレコードをクリックします。
  4. カスタム・オブジェクト・レコードの収益アクセラレータ情報を表示します。
    :すべてのデータは個々のフィールドです。つまり、これらの情報を独自のカスタムレポートに使用できる可能性があります。レポートを作成したり、実行したいレポートにこのデータを取り込むことができます。

ライティングWebコンポーネントを使用して、オポチュニティ、コンタクト、リード、アカウントを表示する方法 (ユーザー)

ノートアイコン
ライティング Web コンポーネントでオポチュニティ、コンタクト、リード、およびアカウントを表示する前に、以下の条件が満たされていることを確認してください:
  1. Salesforceにサインインします。
  2. 以下のオブジェクトのいずれかを選択します:
  3. クリックしたタブに応じて、管理したいオポチュニティ/リード/コンタクト/アカウントレコードを選択します。
    : 管理しているオポチュニティ/リード/コンタクト/アカウントに[インサイト](またはカスタム) タブがあり、[インサイト](またはカスタム) タブに ZRA 分析オブジェクト用の Lightning Web コンポーネントがあることを確認してください。
  4. インサイト(またはカスタム)タブをクリックします。
  5. 戻る矢印 と進む矢印 をクリックして、Zoom Revenue Accelerator の詳細と会話情報を確認し、スクロールします。
    :この機会/リード/コンタクト/アカウントレコードに関連する会話詳細のみが表示されます。情報が表示される前に、機会/リード/コンタクト/アカウントレコードが特定の会話に関連付けられている必要があります。