ZoomMateでのエージェントワークフローの使用

エージェントワークフローでは、柔軟なノードベースのビジュアルキャンバスを使い、シンプルな日常の言葉で繰り返し行うタスクを自動化できます。テンプレートまたはローコードビルダーによるAIエージェントのワークフローを使用して、Meetings、Chat、Docs、Tasksにまたがる複数ステップのアクションを自動化できます。Zoomのソースやデータに加えて、サードパーティアプリケーションにも接続し、Google社、Microsoft社、Salesforce社などの他のサードパーティツールからデータを取得したり、それらのツールに出力したりできます。
 

サイドバーで [ワークフロー] をクリックすると、[ワークフロー] が自動的に開き、自然言語でワークフローを記述できます。サイドバーの [ワークフロー] の下に表示される、以下のワークフロー関連のオプションにもアクセスできます。

ワークフローの作成や使用に加えて、Zoom MeetingsやMy Notesで生成されたノートにワークフローを添付できます。

メモのアイコン
ZoomMateのエージェントワークフローは、米国のZoomMateおよびカスタムAI Companionの有料ユーザーが利用できます。無料ユーザーも、この機能の制限付きバージョンを利用でき、月に最大10回実行できます。
 
ワークフローの構築中のテスト実行と公開後の実行は、どちらも月間使用量にカウントされます。ZoomMateおよびカスタムAI Companionの有料ユーザーは、当初、期間限定で無制限に実行できます。

ZoomMateでエージェントワークフローを使用するための要件

注: 一部の業種や地域のお客様は、ZoomMateを利用できない場合があります。

目次

ワークフローにアクセスする方法

Windows | macOS | Linux

[ZoomMate] タブでワークフローにアクセスする方法

  1. Zoomデスクトップアプリにサインインします。
  2. ナビゲーションバーで、[ZoomMate] タブをクリックします。
    注: [ZoomMate] タブが表示されない場合は、[その他] タブをクリックしてから、[ZoomMate] をクリックします。
  3. サイドバーで、[ワークフロー] をクリックします。

[ワークフロー] タブでワークフローにアクセスする方法

  1. Zoomデスクトップアプリにサインインします。
  2. ナビゲーションバーで、[ワークフロー] タブをクリックします。
    注: [ワークフロー] タブが表示されない場合は、[その他] タブをクリックし、次に [ワークフロー] をクリックします。

 

ウェブ
  1. Zoomウェブポータルにサインインします。
  2. 右上隅にある [Zoom製品] アイコン をクリックします。
  3. [Zoom Products] メニューで [ZoomMate] をクリックします。
    ZoomMateがブラウザの新しいタブで開きます。
  4. サイドバーで、[ワークフロー] をクリックします。

ZoomMateのエージェントワークフローのホームページを理解する

ZoomMateのエージェントワークフローのホームページは、自動化されたワークフローの検索、作成、管理を一か所で行えるワークスペースを提供します。ホームページでは、構築済みのワークフローテンプレートの閲覧、既存のワークフローの整理、ワークフローのアクティビティの監視、新しい自動化の作成を行えます。

[ホーム] タブ

[ホーム] タブは、ワークフローを探す際の起点となるページです。すぐに使えるワークフローテンプレートがまとめて表示され、ワークフローを一から構築せずに、一般的なビジネスプロセスを自動化するのに役立ちます。
各テンプレートにはプレビュー画像とタイトルがあり、選択する前にその目的をすばやく把握できます。テンプレートには、使用するアプリケーションや連携機能が表示される場合もあるため、Slack、Gmail、Salesforce、Zoomなどのサービスに接続するワークフローを見分けられます。
[ホーム] タブでは以下の操作ができます。

テンプレートのカテゴリ

[すぐに使用可能] セクションの下には、利用可能なテンプレートリストを絞り込むためのカテゴリフィルタがあります。
選択できるカテゴリには以下が含まれます。
カテゴリを選択すると、表示中のテンプレートがすぐに絞り込まれ、ユースケースに合ったワークフローを見つけやすくなります。

テンプレートを検索

[テンプレートを検索] フィールドにキーワードを入力すると、ワークフローテンプレートをすばやく見つけられます。
たとえば、以下を検索できます：
テンプレートリストが動的に更新され、一致する結果が表示されます。

テンプレートのカード

各テンプレートは、以下を含む個別のカードとして表示されます。
テンプレートを選択すると詳細が開き、独自のワークフローを作成する前にテンプレートの設定を確認できます。
表示される例には、以下が含まれます。
ミーティング前のリマインダー
これらのテンプレートを土台に、組織の要件に合わせてカスタマイズできます。

[自分のワークフロー] タブ

[自分のワークフロー] タブには、すでに作成または保存したワークフローが表示されます。
ユーザーは、[自分のワークフロー] タブで、自分の組織が適用したワークフローも表示できます:
このタブは個人用のワークフローライブラリとして機能し、アクティブな自動化と下書きの自動化をすべて一か所で管理できます。

[アクティビティログ] タブ

[アクティビティログ] タブでは、ワークフローの実行履歴を確認できます。
このタブで、以下を含むワークフローのアクティビティを監視します。
アクティビティログは、管理者とワークフローのオーナーが、自動化が想定どおりに実行されていることを確認し、対応が必要な可能性のある問題を特定するのに役立ちます。

[作成] ボタン

[+ 作成] ボタンから、新しいワークフローを作成できます。
[作成] を選択してワークフローの構築を一から開始するか、以下のオプションのいずれかを選択します
  • CUI（会話型UIワークフロー）: 会話型UIワークフローを作成します。
  • ノードから開始: 新しいワークフローを作成して、一から構築します。
  • ワークフローをインポート: 既存のワークフローをワークスペースにインポートします。
ワークフローの作成後、トリガー、アクション、条件の設定とアプリケーションの接続を行い、ビジネスプロセスを自動化できます。

ワークフローを作成する方法

注: Zoom Workplaceデスクトップアプリでは、[Workflow Automation]が有効な場合、ユーザーは [ワークフロー] タブからもエージェントワークフローを構築できます。

会話形式のプロンプトを使用してワークフローを作成

  1. ワークフローを開始します。
  2. 右上隅の [+作成] ボタンをクリックします。
  3. ワークフローを使用して自動化したいタスクやプロセスを詳しく説明します。複数のステップが必要な場合は、作成したいワークフローの各ステップを希望する順序で説明します。
  4. [送信] アイコンをクリックします。
    ZoomMateはワークフローの設計を開始するとともに、ワークフロー内のノードの設定に必要な確認の質問をします。必要な情報がすべて揃うと、ZoomMateはワークフローの構築を開始します。
  5. （オプション）ワークフローが完成したら、ZoomMateのサイドパネルのテキストボックスに、ワークフローをどのように調整したいかを記述するか、ワークフローを手動で更新します。
  6. ワークフローの初期設計に満足したら、ウィンドウ下部の [実行] をクリックして、ワークフローをテストします。
  7. 引き続きワークフローに追加の変更を加えます。
  8. [デプロイ] をクリックして、フローへの変更を保存し、フローを [アクティブ] に設定します。

ワークフローを手動で作成

ワークフローを手動で作成するには、次の手順に従います。

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で [+ 作成] をクリックします。
    ワークフロービルダーとZoomMateのサイドパネルが開きます。
  3. 説明用のチャットボックスの下にある [ノードから開始] をクリックし、次に [トリガー] をクリックします。
  4. ノードのトリガーリストで、トリガーを選択します。
  5. トリガーをクリックしてキャンバスに追加し、その設定パネルを展開します。
  6. トリガーの詳細を設定します。たとえば、ミーティングイベントのトリガーでは、以下を設定します。
  7. 必要に応じて、Slackへの要約の送信、Zoom Canvasへのドキュメントの保存、チャットチャネルへのメッセージの投稿など、ノードやアクションを追加します。
    注: ノードが変数を出力する場合、その変数を別のアクションノード内にドラッグまたはドロップできます。
  8. （オプション）アクションノードで [アクション承認] フィールドを使用する場合、または [AI推論] ノードを使用している場合は、アクションノードやツールセットの承認フローを設定します。
  9. （オプション）どのステップでも、ZoomMateのサイドパネルのテキストボックスに、ワークフローをどのように調整したいかを記述し、ZoomMateにトリガー、アクション、パラメータを更新してもらいます。
  10. ワークフローの初期設計に満足したら、ウィンドウ下部の [実行] をクリックして、ワークフローをテストします。
  11. 引き続きワークフローに追加の変更を加えます。
  12. [デプロイ] をクリックして、フローへの変更を保存し、フローを [アクティブ] に設定します。

ワークフローテンプレートを使用する方法

注: Zoom Workplaceデスクトップアプリでは、[Workflow Automation] が有効な場合、ユーザーは [ワークフロー] タブからもワークフローテンプレートを管理できます。

ワークフローテンプレートを使用するには、次の手順に従います。

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で、[+ 作成] をクリックします。
  3. 説明用のチャットボックスの下にある [テンプレートを選択] をクリックします。
  4. テンプレートを閲覧し、自分の役割やユースケースに合ったテンプレートを選択します。例として、以下があります。
  5. テンプレートをクリックして、ワークフロービルダーで開きます。
  6. 事前に設定されたトリガーとアクションを確認し、必要に応じてチャネル、受信者、アクション承認、保存場所などのフィールドを調整します。
  7. （オプション）サイドパネルのZoomMateテキストボックスに自然言語で指示を入力し、テンプレートの改良、ステップの追加、条件の変更を行います。

ワークフローテンプレートをエクスポートまたはインポートする方法

ワークフローテンプレートのエクスポート

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で、[すべてのワークフロー] をクリックします。
  3. エクスポートするワークフローを選択します。
  4. 右上隅にある [その他] アイコン をクリックします。
  5. [ワークフローをエクスポート] をクリックし、次に [エクスポート] ボタンをクリックします。
    ワークフローが.jsonファイルとしてダウンロードされます。

ワークフローテンプレートをインポート

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で、[+ 作成] をクリックします。
  3. [ノードから開始] をクリックします。
  4. リストから希望するノードを選択します。
  5. 右上隅にある [その他] アイコン をクリックします。
  6. [ワークフローをインポート] をクリックし、次に [ファイルを選択] ボタンをクリックします。
  7. .jsonファイルを選択し、[開く] をクリックします。

ワークフロー内でアクション承認機能を使用する方法

ワークフローでは、慎重な扱いが必要な書き込み操作（Salesforceの商談の更新やJiraチケットの作成など）を行うアクションノードで、変更の実行前にユーザーがその内容を確認、編集、承認できます。トリガーされると、ユーザーが確認できるよう、保留中のアクションが [ZoomMate] タブまたは [ワークフロー] タブに表示されます。

ユーザーは、[AI推論] ノードのツールセットについて、常に承認を求める（デフォルト）か、確認なしでツールセットのアクションを常に許可するかを設定できます。アクションノード（[チャネルから退出] ノードなど）では、承認なしでアクションを許可するか、続行前に常に確認を求めるかをユーザーが選択できます。

管理者は、ノードとツールセット全体で、慎重な扱いが必要なすべての書き込み操作について、アクションの自動許可を無効にし、承認を必須にすることもできます。

ワークフローの通知を設定

ZoomMate

  1. ワークフローを開始します。
  2. サイドバーで、[ワークフロー] をクリックします。
  3. [保留中のアクション] を選択し、次に [その他] をクリックします。
  4. [通知設定] をクリックし、いずれか一方または両方のオプションを有効にします。
  5. （オプション）すべてスキップ: 保留中のアクションの通知をすべてスキップします。

Zoomデスクトップアプリ

  1. ワークフローを開始します。
  2. ナビゲーションメニューで、[ワークフロー] タブをクリックします。
  3. [保留中のアクション] を選択し、次に [設定] をクリックします。
  4. [通知設定] をクリックし、いずれか一方または両方のオプションを有効にします。
  5. （オプション）すべてスキップ: 保留中のアクションの通知をすべてスキップします。

アクションノードの承認フローを設定

  1. ワークフローを作成するか、既存のワークフローを開きます。
  2. [アクション承認] フィールドを使用するアクションノードを追加または編集します。
  3. [アクション承認] で、オプションを選択します。
  4. ワークフローを保存します。

AI推論ノードの承認フローを設定

  1. ワークフローを作成するか、既存のワークフローを開きます。
  2. [AI推論] ノードを追加または編集します。
  3. [ツールセット] で、目的のツールセット（[Zoom Tasks]、[Zoom Chat] など）の横にある [設定] アイコン [歯車アイコン] をクリックします。
  4. 目的のアクションの横で、オプションを選択します。
  5. [閉じる] をクリックします。

保留中のアクションを承認

注: Zoom Workplaceデスクトップアプリでは、[Workflow Automation] が有効な場合、ユーザーは [ワークフロー] タブからも保留中の承認を管理できます。

アクションが [常に確認を求める] または [常に確認する] に設定されている場合、そのアクションノードでは、ワークフローを続行する前に承認が必要です。アクションを承認するには、次の手順に従います。

  1. ワークフローを起動します。
    [保留中のアクション] に、続行前に承認が必要なワークフローが一覧表示されます。
  2. ワークフローをクリックし、出力を確認します。
  3. （オプション）今後のワークフローでこのアクションを手動で承認しなくて済むようにするには、アクションの承認設定を [常に許可する] に設定します。それ以外の場合は、[一度だけ許可] を選択し、現在のワークフローに限りアクションを承認します。
    注: 管理者が [慎重な扱いが必要なアクションの確認をユーザーが無効にすることを許可する] を有効にしている場合、この設定は変更できません。
  4. （オプション）[ワークフローをキャンセル] をクリックし、アクションをキャンセルしてワークフローを終了します。
  5. [承認して続行] をクリックし、承認された出力を使用してワークフローを続行します。

ワークフローを管理する方法

注: Zoom Workplaceデスクトップアプリでは、[Workflow Automation] が有効な場合、ユーザーは [ワークフロー] タブからもワークフローを管理できます。

[自分のワークフロー] でワークフローを表示および管理するには、次の手順に従います。

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で、[すべてのワークフロー] をクリックします。
  3. 利用可能なフィルタを使用して、確認または更新するワークフローを探します。
  4. （オプション）[+ 新規作成] をクリックし、[自分のワークフロー] のリストから直接、新しいワークフローを一から作成します。
  5. ワークフローの [名前] をクリックし、エディタで開きます。

ワークフローを無効または有効にする

ワークフローを無効または有効にするには、次の手順に従います。

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で、[自分のワークフロー] をクリックします。
  3. [ステータス] 列で、目的のワークフローの切り替えボタンをクリックし、[アクティブ]（有効）または [非アクティブ]（無効）に切り替えます。
    注: 手動トリガーを使用するワークフローは無効にできません。

ワークフローを削除

ワークフローを削除するには、次の手順に従います。

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で、[すべてのワークフロー] をクリックします。
  3. 目的のワークフローを探します。
  4. [アクション] 列で、[その他] アイコン をクリックします。
  5. [削除] をクリックします。
  6. 確認を求められたら、[削除] をクリックします。

フォームの回答をダウンロード

フォームの回答をダウンロードするには、次の手順に従います。

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で、[すべてのワークフロー] をクリックします。
  3. ワークフローを選択します。
  4. 右上隅にある [その他] アイコン をクリックします。
  5. [フォームの回答をダウンロード] をクリックします。
    ファイルが.CSV形式でダウンロードされます。

注: [フォームの回答をダウンロード] オプションは、ワークフローに [フォーム] ノードが含まれている場合にのみ使用できます。

ワークフローを共有する方法

注: Zoom Workplaceデスクトップアプリでは、[Workflow Automation] が有効な場合、ユーザーは [ワークフロー] タブからもワークフローを共有できます。

組織内のユーザーとワークフローを共有できます。ワークフローを共有するには、次の手順に従います。

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で、[すべてのワークフロー] をクリックします。
  3. 利用可能なフィルタを使用して、確認または更新するワークフローを探します。
  4. ワークフロー名をクリックして開きます。
  5. 右上隅にある [その他] アイコン をクリックし、[共有] をクリックします。
    注: ワークフローを共有するには、事前にデプロイする必要があります。
  6. ワークフローの共有先となる連絡先またはチャネルを入力します。
  7. [送信] をクリックします。
    ワークフローが指定したユーザーと共有され、そのユーザーはワークフローを表示できるようになります。
    注: ユーザーは共有されたワークフローを編集できません。使用や変更を行うには、ワークフローのコピーを保存する必要があります。

ワークフローのアクティビティログを表示する方法

注: Zoom Workplaceデスクトップアプリでは、[Workflow Automation] が有効な場合、ユーザーは [ワークフロー] タブからもワークフローのアクティビティログを表示できます。

ワークフローのアクティビティログを表示するには、次の手順に従います。

  1. ワークフローを開始します。
  2. [ワークフロー] で、[アクティビティログ] をクリックします。
    ワークフローの実行記録が一覧表示されます。
  3. 利用可能なフィルタを使用して、アクティビティを絞り込みます。
  4. ワークフローの各実行について、[名前]、[最終実行]、[ステータス]、[アクション] などの列を確認します。
  5. （オプション）特定の実行またはそれに関連付けられたアクションをクリックして、詳細の表示や失敗の原因調査を行います。サポートされている場合は、ワークフローを再実行することもできます。

AI推論ノードで使用する独自のMCPツールを接続する方法

詳しくは、エージェントワークフロー用のMCPツールを設定する方法をご覧ください。

ワークフローの構築に使用できるノード

詳しくは、ZoomMateで利用可能なワークフローノードをご覧ください。

ワークフロー構築のベストプラクティス

ワークフローのトラブルシューティングを行う方法

ワークフローの認証と接続の問題

サードパーティ連携の認可の問題

サードパーティ連携の認可に問題が発生している場合:

トリガーと実行の問題

チームチャットイベントでワークフローがトリガーされない

[チームチャットイベント] トリガーを使用するワークフローが正しくトリガーされない場合は、チャットノードを使用するワークフローが自分と共有されたものかどうかを確認します。オーナーがアクセス権を失ったり、チャネルから退出したりすると、ワークフローが非アクティブになる場合があるため、ワークフローのオーナーが引き続き適切なチャネル権限を持っているかどうかも確認します。

Webhookからワークフローがトリガーされない

[Webhookから] トリガーを使用するワークフローが正しくトリガーされない場合は、次の点を確認します。

上記に加えて、ワークフローのログを表示し、Webhook経由で送信されているリクエストを確認することもできます。

フォームノードと条件ノードの問題

フォーム変数の問題

フォーム変数に問題が発生している場合:

条件ノードの問題

条件ノードに問題が発生している場合:

データと変数に関する問題

フィールド名の無効な文字に関連するエラー

フィールド名に関連する問題が発生した場合は、フィールド名からピリオド（.）などの特殊文字を削除します（例:「jira.link」を「jiralink」に変更）。

データの欠落または誤りの問題

データの欠落や誤りが発生している場合:

その他のノード固有の問題

ノードの失敗に応じてチャットメッセージを送信

[メッセージに返信]、[チャネルにメッセージを送信]、[ダイレクトメッセージを送信]、または [ミーティングにメッセージを送信] ノードを使用するワークフローに問題がある場合は、次の点を確認します。

AIノードの実行失敗

LLMノードが失敗またはタイムアウトする場合は、参照先のドキュメントが大きすぎないことを確認します（文字数の上限は2,000万文字です）。

[ドキュメントを取得] ノードの実行失敗

[ドキュメントを取得] ノードが失敗する場合は、次の点を確認します。

Google Sheetsノードの実行失敗

Google Sheetsノードの使用時にエラーが発生する場合は、次の点を確認します。

Jiraノードの実行失敗

Jiraノードの使用時にエラーが発生する場合は、次の点を確認します。

HTTPリクエストノードの実行失敗

HTTPリクエストノードの使用時にエラーが発生する場合は、次の点を確認します。