Como usar o gerenciamento de função do Zoom Revenue Accelerator
O Zoom Revenue Accelerator tem seu próprio conjunto de funções, correspondentes a diferentes níveis de acesso e permissões. Isso permite que uma conta ofereça diferentes níveis de acesso para um vendedor, um gerente da equipe, um supervisor geral de venda e um administrador da conta.
Após atribuir a função adequada, é necessário realizar uma configuração extra do administrador, antes que os vendedores e gerentes comecem a usar o Zoom Revenue Accelerator.
Este artigo abrange:
Pré-requisitos para usar o gerenciamento de função do Zoom Revenue Accelerator
- Pro, Corporativo, Empresarial ou conta independente do Zoom Phone
- Usuário licenciado com uma licença do Zoom Revenue Accelerator
- Proprietário da conta, privilégios de administrador ou usuário com permissões de gerenciamento de função
Padrão para funções de vendas do Zoom Revenue Accelerator
Cada usuário do Zoom Revenue Accelerator pertencerá a uma das funções abaixo e funções diferentes têm privilégios/permissões exclusivas.
Por padrão, o Zoom Revenue Accelerator oferece as seguintes funções pré-definidas:
| Nome da função | Nível de acesso |
| Administrador do Revenue Accelerator | Privilégios totais para acessar recursos, ajustar configurações e gerenciar usuários. |
| Supervisor de vendas | Gerenciar diversas equipes de vendas ou diversos gerentes de vendas. |
| Gerente de vendas | O usuário atribuído gerencia uma equipe de vendas. |
| Representante de vendas | Acesso às funcionalidades básicas, mas sem privilégios de gerenciamento de conta. |
| Colaborador do Revenue Accelerator |
Acesso às análises de gravação, comentários, métricas e indicadores sem necessitar de uma licença paga do Zoom Revenue Accelerator.
Os colaboradores podem:
- Visualizar gravações
- Visualizar e escrever comentários da conversa
- Visualizar e criar clips de conversa
- Visualizar e criar playlists de conversa, incluindo playlist inteligente
|
| Administrador externo do Revenue Accelerator |
Sem acesso a conversas ou negócios. Essa função é projetada para permitir que partes externas apoiem com a configuração da conta durante a integração de um novo cliente ou com testes de prova de conceito.
Os administradores externos do Revenue Accelerator podem acessar:
- Configurações da conta Zoom Revenue Accelerator
- Aba Análises
- Aba Usuários
|
Como criar uma função personalizada do Zoom Revenue Accelerator
As funções personalizada podem ser configuradas, seja criando uma função ou editando as permissões de uma função existente. Para criar uma função:
- Inicie sessão no Portal web do Zoom como proprietário da conta ou como alguém que tenha acesso para editar funções.
- No menu de navegação, clique em Gerenciamento de usuário e, em seguida, em Funções.
- Clique na aba Revenue Accelerator.
- Clique em + Adicionar função.
- Digite o nome da função.
- (Opcional) Adicione a descrição da função.
- Clique em Adicionar.
-
Defina as permissões da função.
- Clique em Salvar alterações.
Permissões da função
Você pode alterar as permissões e escopo atribuídos a uma função a qualquer momento. As funções são definidas pelas permissões para Visualizar, Editar e Escopo para as seguintes opções:
Gerenciamento de usuários e permissões
-
Gerenciamento de equipe: permissão para editar e organizar equipes de toda a conta ou apenas da sua própria equipe.
-
Gerenciamento de usuário do Revenue Accelerator: gerenciar usuários existentes do Zoom Revenue Accelerator e seu status das principais configurações do Revenue Accelerator.
-
Gerenciamento de função do Revenue Accelerator: gerenciar funções existentes do Zoom Revenue Accelerator ou criar e modificar funções de usuário do Zoom Revenue Accelerator.
-
Configurações da conta do Revenue Accelerator: gerenciar configurações do Zoom Revenue Accelerator que afetam todos os usuários do Revenue Accelerator na conta.
Conversas
-
Todas as conversas: visualizar permissões para todas as conversas da conta.
-
Comentários: comentários feitos nas conversas
-
Treinamento: scorecards para classificar as conversas
-
Métricas da conversa: métricas de fala para usuários internos do Revenue Accelerator
-
Clipes: clipes que destacam momentos específicos das conversas
-
Conversas da equipe: visualizar permissões para conversas dentro da sua equipe.
-
Comentários: comentários feitos nas conversas
-
Treinamento: scorecards para classificar as conversas
-
Métricas da conversa: métricas de fala para usuários internos do Revenue Accelerator
-
Clipes: clipes que destacam momentos específicos das conversas
-
Playlists: visualizar e criar permissões de playlists em toda a organização.
-
Modificação do playlist: editar, excluir ou alterar configurações compartilhadas com todos os playlists, de toda a empresa.
-
Pastas: visualizar pastas em toda a organização e criar pastas particulares
-
Criar pastas públicas: criar pastas que sejam visíveis por outros usuários na sua organização
-
Gerenciamento de pasta: editar ou excluir pastas em toda a organização.
Acordos
-
Todos os negócios: Visualizar todos os negócios em toda a organização.
-
Informações sobre o negócio: informações do CRM associadas com as conversas
-
Negócios da equipe: visualizar todos os negócios da sua equipe
-
Informações sobre o negócio: informações do CRM associadas com as conversas
E-mails
-
Todos os e-mails: visualizar todos os e-mails em sua organização.
-
E-mails da equipe: visualizar todos os e-mails da sua equipe.
Coaching
-
Gerenciamento de scorecard: gerenciar scorecards para treinamento na sua organização
Análise
-
Todas as métricas de análise: um conjunto de resultados de análises de conversas/negócios/mercado em diversos níveis
-
Métricas de análise de equipe: um conjunto de resultados de análises de conversas/negócios/mercado em diversos níveis na sua equipe
Após as funções serem criadas e/ou personalizadas, elas devem ser atribuídas aos usuários para que as permissões sejam aplicadas.
Como atribuir funções aos membros
Adicione membros a uma função para especificar quais usuários do Zoom Revenue Accelerator têm acesso aos privilégios da função.
- Inicie sessão no Portal Web do Zoom como proprietário da conta ou alguém que possua acesso a funções de edição.
- No menu de navegação, clique em Gerenciamento de usuário e, em seguida, em Funções.
- Clique na aba Revenue Accelerator .
- Clique em Editar, ao lado da função que você deseja atribuir aos membros.
- Clique na aba Membros da função.
- Clique em + Adicionar membros e comece a digitar os nomes ou endereços de e-mail dos usuários que você deseja atribuir a esta função.
Observação: também é possível incluir membros às funções, usando a página Gerenciamento de usuário.