Como criar Zoom Webinars no Salesforce


Você pode criar Zoom Webinars para o Salesforce. Você pode definir configurações, inscritos e campanhas para os webinars.

Este artigo abrange:

Pré-requisitos para configurar Zoom Webinars para o Salesforce

Como definir as configurações do Zoom Webinars para o Salesforce

  1. No inicializador de aplicativos, acesse Configuração do Zoom.
  2. Para autorizar o Salesforce a receber as informações do webinar, em Configurações do Zoom Webinars, clique aqui para exibir a tela de autorização.
  3. Clique em Autorizar.
    Após o acesso ser autorizado, é possível definir as configurações específicas.
  4. Em Configurações do Zoom Webinars, marque as seguintes caixas de seleção:
    • Criar uma campanha para cada webinar: quando você cria um webinar no Zoom, uma campanha com esse título será criada automaticamente.
    • Adicionar inscritos como membros da campanha: após as pessoas se inscreverem no webinar, elas serão adicionadas como membros da campanha no Salesforce.
    • Criar novo lead: habilite essa configuração para criar um novo lead para os inscritos.
  5. Salve suas configurações.

Como verificar a integração

Você pode testar e confirmar se os webinars acionam corretamente as campanhas criando dois inscritos para um webinar. Em seguida, aprove um e recuse o outro. Confirme se os inscritos são exibidos nas abas adequadas.

  1. Inicie sessão no Zoom web portal.
  2. No menu de navegação, clique em Webinars.
  3. Crie um Webinar e defina a aprovação da inscrição como aprovar manualmente.
  4. Crie dois inscritos diferentes para o webinar.
  5. Inicie sessão no Salesforce.
  6. Acesse Zoom Webinars e clique no webinar.
    Observação: talvez seja necessário atualizar a página para sincronizar o Zoom e o Salesforce.
  7. Role para baixo até Gerenciamento de inscritos e clique em Aprovação pendente.
  8. Aprove um inscrito e recuse o outro.
    O inscrito recusado aparece na aba Bloqueado, enquanto o inscrito aprovado aparece na aba Aprovado.