Como criar Zoom Webinars no Salesforce
Você pode criar Zoom Webinars para o Salesforce. Você pode definir configurações, inscritos e campanhas para os webinars.
Este artigo abrange:
Pré-requisitos para configurar Zoom Webinars para o Salesforce
- Ter uma conta Zoom com licença Webinar
- Domínio do Salesforce para Salesforce Lightning
Como definir as configurações do Zoom Webinars para o Salesforce
- No inicializador de aplicativos, acesse Configuração do Zoom.
- Para autorizar o Salesforce a receber as informações do webinar, em Configurações do Zoom Webinars, clique aqui para exibir a tela de autorização.
- Clique em Autorizar.
Após o acesso ser autorizado, é possível definir as configurações específicas. - Em Configurações do Zoom Webinars, marque as seguintes caixas de seleção:
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Criar uma campanha para cada webinar: quando você cria um webinar no Zoom, uma campanha com esse título será criada automaticamente.
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Adicionar inscritos como membros da campanha: após as pessoas se inscreverem no webinar, elas serão adicionadas como membros da campanha no Salesforce.
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Criar novo lead: habilite essa configuração para criar um novo lead para os inscritos.
- Salve suas configurações.
Como verificar a integração
Você pode testar e confirmar se os webinars acionam corretamente as campanhas criando dois inscritos para um webinar. Em seguida, aprove um e recuse o outro. Confirme se os inscritos são exibidos nas abas adequadas.
- Inicie sessão no Zoom web portal.
- No menu de navegação, clique em Webinars.
- Crie um Webinar e defina a aprovação da inscrição como aprovar manualmente.
- Crie dois inscritos diferentes para o webinar.
- Inicie sessão no Salesforce.
- Acesse Zoom Webinars e clique no webinar.
Observação: talvez seja necessário atualizar a página para sincronizar o Zoom e o Salesforce. - Role para baixo até Gerenciamento de inscritos e clique em Aprovação pendente.
- Aprove um inscrito e recuse o outro.
O inscrito recusado aparece na aba Bloqueado, enquanto o inscrito aprovado aparece na aba Aprovado.