Usando a integração do Infusionsoft

Observação: a integração com o InfusionSoft já está disponível no Zoom Marketplace. Se você estiver configurando uma nova integração, use o aplicativo Marketplace. Saiba mais sobre a integração com o InfusionSoft Marketplace.

A integração com o Infusionsoft permite uma maneira rápida de registrar automaticamente os participantes nos Webinars Zoom, acompanhar a participação, criar lembretes personalizados e automatizar mensagens de acompanhamento.

Com a integração Zoom-Infusionsoft, você pode registrar seus clientes potenciais e clientes para o Zoom Webinars sem exigir que eles se registrem na página de registro do Zoom Webinars. Isso permitirá que eles se "registrem" nos Webinars Zoom por meio do Infusionsoft usando links, formulários da Web, compras de produtos etc. Depois que as informações forem passadas para o Zoom por meio da integração, o Zoom atribuirá o link exclusivo de ingresso no webinar como um objeto personalizado que pode ser incluído em um e-mail enviado como confirmação por meio do Infusionsoft. Com esse objeto personalizado, você poderá personalizar completamente todos os e-mails de acompanhamento ou lembrete e fornecer o link exclusivo do registrante para participar. Você também poderá marcar seus clientes potenciais/clientes como participantes para que possa enviar informações de acompanhamento apropriadas para aqueles que compareceram ou não.

Observação: As instruções a seguir são específicas para uma conta paga da Infusionsoft. Se você estiver usando uma conta de avaliação do Infusionsoft, alguns exemplos e instruções poderão ser diferentes.

Requisitos para a integração com o Infusionsoft

Índice

Como adicionar e configurar

Configurar o domínio e a chave criptografada

  1. Faça login no InfusionSoft
  2. Na navegação do Infusionsoft, clique em Settings (Configurações ) na seção Admin.
  3. Na navegação à esquerda, clique em Application (Aplicativo ) em Application settings (Configurações do aplicativo)
  4. Na seção API, digite a senha da API (mantenha-a privada e segura) se você não tiver ativado a API da InfusionSoft.
  5. Clique em Salvar.
  6. Copie o valor da chave criptografada e salve-o para uso posterior.
  7. Copie o domínio do Infusionsoft e salve-o para uma etapa posterior (o domínio do Infusionsoft deve estar no formato domain.infusionsoft.com).
  8. Faça login na sua conta Zoom e navegue até o Zoom Marketplace.
  9. Procure o Infusionsoft e clique no aplicativo.
    Se o aplicativo não for pré-aprovado, entre em contato com o administrador do Zoom para aprovar esse aplicativo para sua conta.
  10. Clique em Instalar. 
  11. Confirme as permissões exigidas pelo aplicativo e escolha Permitir.
    Em seguida, você verá a página de configuração do Infusionsoft.
  12. Cole a chave de API e o domínio do Infusionsoft das etapas 2 e 3.
  13. Clique em Salvar alterações.

Adicionar campos personalizados no Infusionsoft

  1. Faça login no Infusionsoft e navegue até Admin, depois clique em Setting (Configurações).
  2. Clique em General (Geral ) e localize a seção Custom Fields (Campos personalizados ).
  3. Selecione o menu suspenso para Configurar campos personalizados para: e escolha Contato.
  4. Clique em Ir.
  5. Escolha Field (Campo ) no menu suspenso e clique em Add (Adicionar).
  6. No campo Name, digite WebinarJoinLink.
  7. No campo Tipo, escolha Texto.
  8. Selecione Salvar este campo.
  9. (Opcional) Se você for usar o Infusionsoft com vários webinars, crie um campo personalizado para cada um com um nome exclusivo. Por exemplo, use _WebinarJoinLink1, _WebinarJoinLink2, etc.

Configuração de webinar e campanhas

As etapas a seguir precisarão ser concluídas para cada webinar/campanha que você precisar usar a integração do Zoom e do Infusionsoft.

Agendar um webinar

  1. Faça login na sua conta Zoom e agende um webinar com registro. 
  2. Quando o Webinar estiver agendado, role para baixo até a seção Invite Attendees (Convidar participantes ) e clique em Edit (Editar).
  3. Certifique-se de que a opção Aprovar automaticamente esteja ativada.
  4. Clique em Salvar tudo.
  5. (Opcional) Desative os e-mails de confirmação, se você quiser usar e-mails automatizados por meio do Infusionsoft:
    1. Clique na guia Configurações de e-mail.
    2. Ao lado de E-mail de confirmação para registrantes: Enviar após o registro, clique em Editar.
    3. Desative a opção Enviar e-mail de confirmação para os registrantes.
    4. Clique em Salvar.

Configurar a campanha

  1. Faça login no Infusionsoft e vá para a página Campaign Builder.
  2. Clique em Create my own Campaign (Criar minha própria campanha ) para criar uma nova campanha. (Você também pode adicionar a sequência de registro a uma campanha existente).
  3. Na seção Campaign Tools (Ferramentas da campanha ), arraste um snippet da seção Goals (Metas ) para a área da campanha. Nesta configuração, você configurará um formulário da Web.
  4. Clique duas vezes na Meta e configure o formulário com Nome, Sobrenome e E-mail (são necessários para registrar um usuário nos Webinars Zoom).
  5. Configure o design e o layout conforme desejado.
  6. Depois de concluído, marque o formulário de Rascunho para Pronto no canto superior direito.
  7. Na seção Campaign Tools (Ferramentas de campanha ), arraste um snippet de sequência da seção Sequences (Sequências ) para a área da campanha.
  8. Clique duas vezes no ícone azul no canto inferior esquerdo da sequência e selecione Runs until completed.
  9. Vincule a meta da etapa 4 à sequência.
  10. Clique duas vezes na sequência recém-criada.
  11. Na seção Sequence Tools, localize a seção Process e arraste um snippet Send HTTP Post para a área da campanha.
  12. Clique duas vezes no snippet Send HTTP Post para configurar o snippet.
  13. Para o campo URL POST, 
  14. Na seção Name / Value Pairs (Pares de nome/valor ), configure os seguintes campos:
  15. Marque a opção Enviar postagem HTTP de Rascunho para Pronto.
  16. Retorne à sequência de registro.
  17. Na seção Sequence Tools (Ferramentas de sequência ), arraste um Delay Timer (Temporizador de atraso ) para a área da campanha. O tempo mínimo de atraso deve ser de 1 minuto.
    1. Para a seção Wait at least (Espere pelo menos ), escolha pelo menos 1 Minute (1 minuto).
    2. Na seção Run on ( Executar em), escolha Any Day (Qualquer dia).
    3. Na última seção, escolha Entre e configure entre 12:00 AM e 11:45 PM ou como desejar.
    4. Clique em Salvar.
  18. Na seção Sequence Tools (Ferramentas de sequência ), arraste uma tag Apply/Remove (Aplicar/remover ) para a área da campanha.
  19. Clique duas vezes em Aplicar tag e escolha uma tag "Registrado para Webinars Zoom".
  20. Clique em Salvar.
  21. Na seção Sequence Tools (Ferramentas de sequência ), arraste um snippet de e-mail para a área da campanha.
  22. Clique duas vezes no snippet de e-mail e configure as informações desejadas. Não se esqueça de incluir o link de participação exclusivo para o usuário, para que ele possa participar do webinar.
  23. Adicione um link ao texto.
  24. Destaque o texto e clique no ícone Link na barra de ferramentas.
  25. Selecione Link para: Endereço da Web e, no campo abaixo, digite: Contact._WebinarJoinLink e clique em Insert/Update (Inserir/Atualizar).
    Observação: Se você tiver vários links de participação em webinars, digite o que foi selecionado na seção HTTP Post. Por exemplo, Contact._WebinarJoinLink2.
  26. Depois de concluído, marque o e-mail de Rascunho para Pronto.
  27. Retorne à Sequência de registro e, em seguida, retorne à área principal da campanha.
  28. Na seção Campaign Tools (Ferramentas de campanha ), arraste um snippet clicado em Email Link para a área da campanha.
  29. Clique duas vezes no snippet e escolha o link criado na etapa 17/18 e, em seguida, retorne à área da campanha.
  30. Na seção Campaign Tools (Ferramentas de campanha ), arraste um snippet Sequence (Sequência ) para a área da campanha.
  31. Clique duas vezes no snippet e arraste um snippet Apply/Remove Tag para a área da sequência.
  32. Clique duas vezes em Aplicar tag e escolha uma tag "Attended Zoom Webinars".
  33. Depois de adicionado, clique em Salvar.
  34. Retorne à área principal da campanha e verifique se todos os elementos da campanha estão marcados como prontos. Certifique-se de verificar os subelementos para ter certeza de que todos os elementos estão prontos e marcados em sequência.
  35. Clique em Publicar para publicar sua campanha.
    Agora você tem uma campanha que registrará seus clientes potenciais/clientes para os Webinars Zoom. Ele os marcará como registrados e como participantes se eles clicarem no link para participar.
    Observação: os participantes devem se registrar na página do Infusionsoft para acionar a sequência e registrar seus participantes no Zoom. Se os participantes se inscreverem pelo Zoom, eles não serão adicionados ao Infusionsoft.

Como seus dados são usados

Este aplicativo acessa as seguintes informações do Zoom: * Link de ingresso no webinar: Fornecido ao Infusionsoft para dar aos registrantes do webinar.

Esse aplicativo acessa as seguintes informações do Infusionsoft: * E-mail - Usado para registrar/participar de um webinar Nome/sobrenome - Usado para registrar/participar de um webinar