Använder agentiska arbetsflöden med ZoomMate

Med agentiska arbetsflöden kan du automatisera repetitiva uppgifter med enkelt vardagsspråk med hjälp av en flexibel, nodbaserad visuell arbetsyta. Du kan använda agentiska AI-arbetsflöden från mallar eller en low-code-byggare för att automatisera åtgärder i flera steg i Meetings, Chat, Docs och Tasks. Förutom Zoom-källor och data kan du ansluta till tredjepartsapplikationer, vilket gör att du kan hämta data från och skicka data till andra tredjepartsverktyg som Google, Microsoft och Salesforce.
 

När du klickar på Workflows i sidofältet öppnas Workflows automatiskt, där du kan beskriva ett arbetsflöde på naturspråk. Du kan även komma åt följande arbetsflödesrelaterade alternativ som visas under Arbetsflöde i sidofältet.

Förutom att skapa och använda arbetsflöden kan du koppla arbetsflöden till Zoom Meetings och till anteckningar som har genererats med Mina anteckningar.

anmärkningsikon
Agentiska arbetsflöden för ZoomMate är tillgängliga för betalande ZoomMate-användare och användare av Kundanpassad AI Companion i USA. Gratisanvändare kan också komma åt en begränsad version av den här funktionen med upp till 10 körningar per månad.
 
Både testkörningar vid byggnation och körningar efter publicering av arbetsflöden räknas in i den månatliga användningen. Betalande användare av ZoomMate och Kundanpassad AI Companion kommer till en början att ha obegränsat antal körningar under en begränsad tid.

Krav för att använda agentiska arbetsflöden med ZoomMate

Observera: ZoomMate kanske inte är tillgänglig för utvalda branschgrenar och utvalda regionala kunder.

Innehållsförteckning

Så här kommer du åt arbetsflöden

Windows | macOS | Linux

Så här får du tillgång till arbetsflöden på ZoomMate-fliken

  1. Logga in i Zoom-skrivbordsappen
  2. I navigeringsfältet klickar du på fliken ZoomMate .
    Obs! Om du inte ser ZoomMate-fliken klickar du på fliken Mer och sedan på ZoomMate .
  3. I sidofältet klickar du på Arbetsflöden.

How to access workflows in the Workflows tab

  1. Logga in i Zoom-skrivbordsappen
  2. I navigeringsfältet klickar du på fliken Arbetsflöden .
    Obs! Om du inte ser fliken Arbetsflöden klickar du på fliken Mer och sedan på Arbetsflöden.

 

Webb
  1. Logga in i Zoom-webbportal.
  2. Klicka på Zoom Products-ikonen längst upp till höger.
  3. I menyn Zoom Products klickar du på ZoomMate.
    ZoomMate öppnas på en ny webbläsarflik.
  4. I sidofältet klickar du på Arbetsflöden.

Förstå startsidan för det agentiska arbetsflödet i ZoomMate

ZoomMates agentiska arbetsflödeshemsida tillhandahåller en centraliserad arbetsplats för att upptäcka, skapa och hantera automatiska arbetsflöden. Från hemsidan kan du bläddra bland förbyggda arbetsflödesmallar, organisera dina befintliga arbetsflöden, övervaka arbetsflödesaktivitet och skapa nya automatiseringar.

Fliken Hem

The Home tab serves as the primary landing page for arbetsflöde discovery. It displays a collection of ready-to-use arbetsflöde templates that help you automate common business processes without building arbetsflöden from scratch.
Varje mall innehåller en förhandsgranskningsbild och en titel så att du snabbt kan förstå dess syfte innan du väljer den. Mallar kan också visa de applikationer eller integreringar som de använder, vilket gör att du kan identifiera arbetsflöde som ansluter till tjänster som Slack, Gmail, Salesforce eller Zoom.
Use the Home tab to:

Mallkategorier

Nedanför avsnittet Klar att använda finns kategorifilter som hjälper till att begränsa listan över tillgängliga mallar.
Tillgängliga kategorier inkluderar:
Genom att välja en kategori filtreras de visade mallarna omedelbart, vilket gör det lättare att hitta arbetsflöden som är relevanta för ditt användningsfall.

Sök efter mallar

Fältet Sök efter mallar gör att du snabbt kan hitta arbetsflödesmallar genom att ange nyckelord.
Du kan till exempel söka efter:
Mallistan uppdateras dynamiskt för att visa matchande resultat.

Mallkort

Varje mall visas som ett enskilt kort som innehåller:
Om du väljer en mall öppnas dess information, där du kan granska konfigurationen innan du skapar ett eget arbetsflöde.
Exempel som visas:
Påminnelse inför möte
De här mallarna tillhandahåller utgångspunkter som du kan anpassa så att de passar organisationens krav.

Fliken Mina arbetsflöden

Fliken Mina arbetsflöden innehåller arbetsflöden som du redan har skapat eller sparat.
Användare kan även visa arbetsflöden som tillämpas av min organisation under fliken Mina arbetsflöden:
Den här fliken fungerar som ditt personliga arbetsflödesbibliotek, så att du kan hantera alla dina aktiva automatiseringar och utkast från en plats.

Activity logs tab

The Activity loggar tab provides visibility into arbetsflöde execution historik.
Använd den här fliken för att övervaka arbetsflödesaktivitet, inklusive:
Aktivitetsloggar hjälper administratörer och ägare till arbetsflöden att verifiera att automatiseringar körs som förväntat och att identifiera problem som kan kräva uppmärksamhet.

Skapa knapp

Du kan skapa ett nytt arbetsflöde med knappen + Create.
Markera Skapa för att börja bygga ett arbetsflöde från grunden eller välj ett av följande alternativ
  • CUI (Conversational UI workflow): Skapar ett arbetsflöde för konversationsgränssnitt.
  • Börja med en nod: Bygg från grunden genom att skapa ett nytt arbetsflöde.
  • Import workflow: Importera ett befintligt arbetsflöde till arbetsplatsen.
När du har skapat ett arbetsflöde kan du konfigurera utlösare, åtgärder, villkor och anslutna applikationer för att automatisera affärsprocesser.

Så här skapar du ett arbetsflöde

Obs: Om Workflow Automation är aktiverat kan användare också bygga agentiska arbetsflöden från fliken Workflows i  skrivbordsappen Zoom Workplace.

Skapa ett arbetsflöde med hjälp av konversationspromptar

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Klicka på knappen +Skapa i det övre högra hörnet.
  3. Beskriv i detalj den uppgift eller process som du vill automatisera med hjälp av arbetsflödet. Om den kräver flera steg ska du beskriva varje steg i önskad ordning för det arbetsflöde som du vill skapa.
  4. Klicka på ikonen för Skicka.
    ZoomMate börjar utforma arbetsflödet och ställer även uppklarande frågor för att konfigurera noder i arbetsflödet. När den har all nödvändig information börjar ZoomMate bygga arbetsflödet.
  5. (Valfri) När arbetsflödet är klart använder du textrutan i ZoomMate-sidopanelen för att beskriva ändringar som du vill göra i arbetsflödet eller uppdatera arbetsflödet manuellt.
  6. När du är nöjd med arbetsflödets ursprungliga design klickar du på Kör längst ner i fönstret för att testa arbetsflödet.
  7. Fortsätt att göra eventuella ytterligare ändringar i arbetsflödet.
  8. Klicka på Distribuera för att spara ändringarna i flödet och ange det som Aktiv.

Skapa ett arbetsflöde manuellt

Så här skapar du ett arbetsflöde manuellt:

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under Arbetsflöde klickar du på + Skapa.
    Arbetsflödesbyggaren och sidopanelen för ZoomMate öppnas.
  3. Under chattfönstret för beskrivning klickar du på Börja med en nod och sedan på Utlösare.
  4. Välj en utlösare i listan med nodutlösare:
  5. Klicka på en utlösare för att lägga till den på arbetsytan och expandera dess konfigurationspanel.
  6. Konfigurera utlösardetaljerna. För en möteshändelseutlösare konfigurerar du till exempel:
  7. Lägg till ytterligare noder och åtgärder efter behov, till exempel att skicka en sammanfattning till Slack, spara ett dokument till Zoom Canvas eller publicera ett meddelande i en chattkanal.
    Obs!: Om en nod genererar en variabel kan den variabeln dras eller släppas i en annan åtgärdsnod.
  8. (Valfri) Om åtgärdsnoden använder fältet Åtgärdsgodkännande eller om du använder noden AI-resonemang konfigurerar du godkännandeflödena för åtgärdsnoden och/eller verktygsuppsättningarna.
  9. (Valfri) I vilket steg som helst använder du textrutan i ZoomMate-sidopanelen för att beskriva ändringar som du vill göra i arbetsflödet, och låter ZoomMate uppdatera utlösare, åtgärder eller parametrar åt dig.
  10. När du är nöjd med arbetsflödets ursprungliga design klickar du på Kör längst ner i fönstret för att testa arbetsflödet.
  11. Fortsätt att göra eventuella ytterligare ändringar i arbetsflödet.
  12. Klicka på Distribuera för att spara ändringarna i flödet och ställa in det på aktiv.

Så här använder du arbetsflödesmallar

Obs! Om Workflow Automation är aktiverat kan användare även hantera mallar för arbetsflöden från fliken Workflows i Zoom Workplace-skrivbordsappen.

Så här använder du en arbetsflödesmall:

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under Workflows klickar du på + Skapa.
  3. Nedanför beskrivningschattboxen klickar du på Välj en mall.
  4. Bläddra bland mallarna och markera en mall som matchar din roll eller ditt användningsområde. Exempel:
  5. Klicka på en mall för att öppna den i arbetsflödesbyggaren.
  6. Granska de förkonfigurerade utlösarna och åtgärderna och justera sedan fält (som kanaler, mottagare, åtgärdsgodkännanden eller lagringsplatser) efter behov.
  7. (Valfritt) Använd ZoomMate-textrutan i sidopanelen för att finjustera mallen, lägga till steg eller ändra villkor med instruktioner på naturligt språk.

How to exportera or import a arbetsflöde template

Exportera en arbetsflödesmall 

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under Workflows klickar du på All Workflows.
  3. Välj det arbetsflöde du vill exportera.
  4. I det övre högra hörnet klickar du på ikonen för mer .
  5. Klicka på Exportera arbetsflöde och klicka sedan på knappen Exportera.
    Arbetsflöde kommer att laddas ner som en .json -fil fil.

Importera en arbetsflödesmall

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under Workflows klickar du på + Skapa.
  3. Klicka på Börja med en nod.
  4. Välj önskad nod från listan.
  5. I det övre högra hörnet klickar du på ikonen för mer .
  6. Klicka på Importera arbetsflöde och klicka sedan på knappen Välj fil .
  7. Markera .json - fil och klicka på Öppna.

Så här använder du funktionen för åtgärdsgodkännande i arbetsflöden

I arbetsflöden tillåter åtgärdsnoder som utför känsliga skrivåtgärder (t.ex. att uppdatera en Salesforce-möjlighet eller skapa ett Jira-ärende) att användare granskar, redigerar och godkänner ändringar innan de utförs. När en utlösare aktiveras visas en väntande åtgärd på fliken ZoomMate eller Arbetsflöden för att granskas av användaren.

Användare kan konfigurera verktygsuppsättningarna för noden för AI-resonemang till att antingen alltid be om godkännande (standard) eller alltid tillåta verktygsuppsättningarnas åtgärder utan bekräftelse. För åtgärdsnoder (t.ex. noden Lämna kanal) kan användare välja om noden tillåter åtgärden utan godkännande eller alltid visar en prompt om bekräftelse innan den fortsätter.

Administratörer kan också inaktivera möjligheten att automatiskt tillåta åtgärder och tvinga fram godkännande för alla känsliga skrivåtgärder i noder och verktygsuppsättningar.

Konfigurera arbetsflödesaviseringar

ZoomMate

  1. Launch arbetsflöde.
  2. I sidofältet klickar du på Arbetsflöden.
  3. Välj Väntande åtgärder och klicka sedan på Mer .
  4. Klicka på Aviseringsinställningar och aktivera ett eller båda alternativen.
  5. (Valfri) Hoppa över alla: Hoppa över alla väntande åtgärdsaviseringar.

Zoom-skrivbordsapp

  1. Launch arbetsflöde.
  2. I navigeringsmenyn klickar du på fliken Workflows.
  3. Markera Väntande åtgärder och klicka sedan på inställningar .
  4. Klicka på Aviseringsinställningar och aktivera ett eller båda alternativen.
  5. (Valfri) Hoppa över alla: Hoppa över alla väntande åtgärdsaviseringar.

Konfigurera godkännandeflöden för åtgärdsnoder

  1. Skapa eller öppna ett arbetsflöde.
  2. Lägg till eller redigera en åtgärdsnod som använder fältet Action Approval.
  3. Under Action Approvalväljer du ett alternativ:
  4. Spara arbetsflödet.

Konfigurera godkännandeflöden för AI-resonemangsnoden

  1. Skapa eller öppna ett arbetsflöde.
  2. Add or edit the AI Reasoning node.
  3. Under Verktygsuppsättningar klickar du på ikonen Inställningar [Gear icon] bredvid önskad verktygsuppsättning ( Zoom Tasks, Zoom Chat osv.).
  4. Välj ett alternativ bredvid önskad åtgärd:
  5. Klicka på Stäng

Godkänn en väntande åtgärd

Obs! Om Workflow Automation är aktiverat kan användare även hantera väntande godkännanden från fliken Workflows i  Zoom Workplace Desktop-appen.

Om en åtgärd är konfigurerad till Fråga alltid om bekräftelse eller Fråga alltid kräver åtgärdsnoden ett godkännande innan arbetsflödet fortsätter. Så här godkänner du åtgärden:

  1. Launch arbetsflöde.
    Under Pending actions visas arbetsflöden som kräver godkännande innan du kan fortsätta.
  2. Klicka på arbetsflödet och granska utdata.
  3. (Valfritt) Om du vill undvika att godkänna den här åtgärden manuellt i framtida arbetsflöden ställer du in åtgärdens godkännandeinställning på Tillåt alltid. Annars väljer du Tillåt en gång för att godkänna den endast för det aktuella arbetsflödet.
    Obs! Om administratören har aktiverat Tillåt användare att inaktivera bekräftelse för känsliga åtgärder kan du inte ändra detta.
  4. (Valfri) Klicka på Avbryt arbetsflöde för att avbryta åtgärden och avsluta arbetsflödet.
  5. Click Approve & continue to continue the arbetsflöde with the approved output.

Så här hanterar du arbetsflöden

Obs! Om Workflow Automation är aktiverat kan användare också hantera arbetsflöden från fliken Arbetsflöden i skrivbordsappen Zoom Workplace.

Så här visar och hanterar du arbetsflöden i Mina arbetsflöden:

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under Arbetsflöden klickar du på Alla arbetsflöden.
  3. Använd de tillgängliga filtren för att hitta det arbetsflöde som du vill granska eller uppdatera:
  4. (Valfritt) Klicka på + Skapa ny för att skapa ett nytt arbetsflöde från grunden direkt från listan Mina arbetsflöden.
  5. Klicka på namnet på ett arbetsflöde för att öppna det i redigeraren.

Inaktivera eller aktivera ett arbetsflöde

Inaktivera eller aktivera ett arbetsflöde:

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under Workflows klickar du på Mina arbetsflöden.
  3. Under kolumnen Status klickar du på reglaget för det önskade arbetsflödet för att växla det till antingen Aktiv (aktiverat) eller Inaktiv (inaktiverat).
    Obs! Arbetsflöden med manuella utlösare kan inte inaktiveras.

Radera arbetsflöde

Så här raderar du ett arbetsflöde:

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under Workflows klickar du på All Workflows.
  3. Leta reda på det önskade arbetsflödet.
  4. Gå till kolumnen Actions och klicka på mer-ikonen .
  5. Klicka på Radera.
  6. Klicka på Radera när du ombeds att bekräfta.

Ladda ner svar på formulär

Så här laddar du ner formulärsvaren:

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under Workflows klickar du på All Workflows.
  3. Markera arbetsflödet.
  4. I det övre högra hörnet klickar du på ikonen för mer .
  5. Click Download from responses.
    The fil will be downloaded as .CSV fil.

Obs! Alternativet Ladda ner svar på formulär är endast tillgängligt om arbetsflödet innehåller en Formulär -nod.

Så här delar du ett arbetsflöde

Obs! Om Workflow Automation är aktiverat kan användare även dela arbetsflöden från fliken Workflows i skrivbordsappen Zoom Workplace.

Du kan dela ett arbetsflöde med användare inom din organisation. Så här delar du ett arbetsflöde:

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under arbetsflöde, click All Workflows.
  3. Använd de tillgängliga filtren för att hitta det arbetsflöde som du vill granska eller uppdatera:
  4. Klicka på ett arbetsflödesnamn för att öppna det.
  5. I det övre högra hörnet klickar du på mer-ikonen och klickar på Dela.
    Obs!: Ett arbetsflöde måste driftsättas innan det kan delas.
  6. Ange önskad kontakt eller kanal som du vill dela arbetsflödet med.
  7. Klicka på Skicka.
    Arbetsflödet delas med önskade användare, så att de kan visa arbetsflödet.
    Obs! Användare kan inte redigera arbetsflödet och måste spara en kopia av arbetsflödet för att använda och/eller ändra det.

Så här visar du aktivitetsloggar för arbetsflöden

Obs! Om Workflow Automation är aktiverat kan användare också visa aktivitetsloggar för arbetsflöden från fliken Arbetsflöden i skrivbordsappen Zoom Workplace.

Så här visar du aktivitetsloggar för arbetsflöden:

  1. Launch arbetsflöde.
  2. Under Workflow klickar du på Aktivitetsloggar.
    En lista över körningsposter för arbetsflöden visas.
  3. Använd de tillgängliga filtren för att begränsa aktiviteten:
  4. Granska kolumnerna för varje arbetsflödeskörning, till exempel Name, Last run, Status och Actions.
  5. (Valfritt) Klicka på en specifik körning eller de åtgärder som är associerade med den för att visa detaljer, felsöka fel eller köra arbetsflödet igen om det stöds.

Så här ansluter du dina egna MCP-verktyg för användning i AI-resonemangsnoden

Läs mer om hur du konfigurerar MCP-verktyg för agentiska arbetsflöden.

Noder som är tillgängliga för att bygga arbetsflöden

Läs mer om de tillgängliga arbetsflödesnoderna för ZoomMate.

Bästa praxis för att skapa arbetsflöden

Så här felsöker du arbetsflöden

Autentiserings- och anslutningsproblem med arbetsflöden

Auktoriseringsproblem med integreringar från tredje part

Om du har problem med behörighetsproblem med tredjepartsintegreringar:

Problem med utlösare och exekvering

Teamchatt-händelsen utlöser inte arbetsflödet

If you are experiencing issues with arbetsflöden that use the Team chatt evenemang trigger not triggering correctly, check whether the arbetsflöde was shared with you using chatt noder. If the arbetsflöde ägare still has appropriate kanal permissions, as arbetsflöden can deactivate if the ägare loses access or leaves a kanal.

Från webhook som inte utlöser arbetsflödet

Om du upplever problem med arbetsflöden som använder utlösaren Från webhook och som inte utlöses korrekt ska du bekräfta följande:

Utöver detta kan du även visa loggarna för arbetsflödet för att verifiera förfrågningen som skickas via webhooken.

Problem med formulär- och villkorsnod

Problem med formulärvariabler

Om du har problem med formulärvariabler:

Problem med villkorsnod

Om du har problem med villkorsnoder:

Data and variable-related issues

Fel som rör otillåtna tecken i fältnamn

Om det uppstår problem som är relaterade till fältnamn kan du ta bort specialtecken som punkter (.) från fältnamnen (t.ex. ändra ”jira.link” till ”jiralink”).

Problem med saknade eller felaktiga data

Om problem med saknade eller felaktiga data uppstår:

Andra nodspecifika problem

Skicka chattmeddelande baserat på nodfel

Om du har problem med arbetsflöden som använder noderna Svara på ett meddelande, Skicka ett meddelande till en kanal, Skicka ett direktmeddelande eller Skicka ett meddelande till mötet kontrollerar du följande:

AI-nodfel

Om LLM-noden misslyckas/får timeout kontrollerar du att de refererade dokumenten inte är för stora (den maximala teckengränsen är 20 000 000).

Hämtning av dokumentnod misslyckades

Om noden Get a doc misslyckas kontrollerar du följande:

Google Sheets-noder misslyckas

Om du får fel när du använder Google Sheets-noder kan du kontrollera följande:

Jira-noder misslyckas

Om du får fel när du använder Jira-noder ska du kontrollera följande:

HTTP-förfrågan-noden misslyckas

Om du får fel när du använder noden för HTTP-begäran kontrollerar du följande: