Quy trình tác tử cho phép bạn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại bằng ngôn ngữ đơn giản, hàng ngày, thông qua một bảng vẽ trực quan, dựa trên nút linh hoạt. Bạn có thể sử dụng quy trình AI tác tử từ các mẫu hoặc trình tạo low-code để tự động hóa các hành động nhiều bước trên Meetings, Chat, Docs và Tasks. Ngoài các nguồn và dữ liệu của Zoom, bạn có thể kết nối với các ứng dụng của bên thứ ba, cho phép bạn truy xuất dữ liệu từ các công cụ của bên thứ ba khác và xuất dữ liệu sang các công cụ đó như Google, Microsoft và Salesforce.
Khi bạn nhấp vào mục Quy trình trong thanh bên, Quy trình sẽ tự động mở ra, cho phép bạn mô tả quy trình bằng ngôn ngữ tự nhiên. Bạn cũng có thể truy cập các tùy chọn liên quan đến quy trình khác, được hiển thị bên dưới mục Quy trình trong thanh bên.
Quy trình tác tử dành cho ZoomMate khả dụng cho người dùng trả phí ZoomMate và AI Companion tùy chỉnh tại Hoa Kỳ. Người dùng miễn phí cũng có thể truy cập phiên bản giới hạn của tính năng này, với tối đa 10 lần chạy mỗi tháng.
Cả các lần chạy thử nghiệm khi xây dựng và các lần chạy sau khi xuất bản quy trình đều được tính vào mức sử dụng hàng tháng. Người dùng ZoomMate và AI Companion tùy chỉnh trả phí ban đầu sẽ có số lần chạy không giới hạn trong một thời gian giới hạn.
Yêu cầu sử dụng quy trình tác tử với ZoomMate
Một số tính năng khả dụng với tài khoản Zoom Workplace Chuyên nghiệp, Zoom Workplace Chuyên nghiệp Nâng cao, Zoom Workplace Kinh doanh, Zoom Workplace Kinh doanh Nâng cao, Zoom Workplace Doanh nghiệp lớn, Zoom Workplace Doanh nghiệp lớn Nâng cao, hoặc Gói Doanh nghiệp lớn
Trình duyệt được hỗ trợ: Chrome, Edge, Safari hoặc Firefox (các phiên bản mới nhất)
Việc sử dụng các nút Trình kết nối của bên thứ ba, Gửi tin nhắn SMS, Gửi tin nhắn thoại và Trình thu thập thông tin nội bộ được hỗ trợ bởi AI, Third-party connectors, yêu cầu phải có giấy phép ZoomMate và tiêu thụ Tín dụng AI của Zoom.
Tìm hiểu về trang chủ quy trình tác tử của ZoomMate
Trang chủ quy trình có chức năng tác tử của ZoomMate cung cấp một không gian làm việc tập trung để khám phá, tạo và quản lý các quy trình tự động. Từ trang chủ, bạn có thể duyệt qua các mẫu quy trình có sẵn, sắp xếp các quy trình hiện có, theo dõi hoạt động của quy trình và tạo các tính năng tự động hóa mới.
Thẻ Màn hình chính
Thẻ Màn hình chính đóng vai trò là trang đích chính để khám phá quy trình. Nó hiển thị một bộ sưu tập các mẫu quy trình có sẵn giúp bạn tự động hóa các quy trình kinh doanh phổ biến mà không cần xây dựng quy trình từ đầu.
Mỗi mẫu bao gồm Hình ảnh xem trước và tiêu đề để bạn có thể nhanh chóng hiểu mục đích của mẫu trước khi chọn. Các mẫu cũng có thể hiển thị các ứng dụng hoặc thành phần tích hợp mà chúng sử dụng, cho phép bạn xác định các quy trình kết nối với các dịch vụ như Slack, Gmail, Salesforce hoặc Zoom.
Sử dụng thẻ Trang chủ để:
Duyệt các mẫu quy trình được đề xuất.
Tìm kiếm mẫu theo tên.
Lọc các mẫu theo danh mục kinh doanh.
Kiểm tra chi tiết mẫu trước khi tạo quy trình.
Template categories
Bên dưới phần Sẵn sàng sử dụng là các bộ lọc danh mục giúp thu hẹp danh sách các mẫu có sẵn.
Các danh mục khả dụng bao gồm:
Tất cả: Hiển thị mọi mẫu quy trình khả dụng.
Quản lý cuộc họp: Các mẫu chuẩn bị cuộc họp, tóm tắt, hành động tiếp theo, lên lịch và năng suất cuộc họp.
Chat: Các mẫu tự động hóa việc nhắn tin, thông báo và cộng tác dựa trên trò chuyện.
Bán hàng: Các mẫu tích hợp thông tin cuộc họp với hệ thống CRM và quy trình bán hàng.
Marketing: Các mẫu được thiết kế cho chiến dịch tiếp thị, nội dung và tương tác với khách hàng.
IT và Kỹ thuật: Các mẫu tự động hóa quy trình kỹ thuật, theo dõi sự việc và các tác vụ kỹ thuật.
Nhân sự: Các mẫu hỗ trợ tuyển dụng, hướng dẫn nhập môn, giao tiếp với nhân viên và các hoạt động nhân sự.
Khác: Các mẫu quy trình bổ sung không thuộc danh mục kinh doanh cụ thể nào.
Chọn một danh mục sẽ lọc ngay các mẫu đang hiển thị, giúp bạn dễ dàng tìm thấy các quy trình phù hợp với trường hợp sử dụng của mình.
Tìm kiếm mẫu
Trường Tìm kiếm mẫu cho phép bạn nhanh chóng định vị các mẫu quy trình bằng cách nhập từ khóa.
Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm:
Tóm tắt cuộc họp
Slack
Gmail
Salesforce
Lời nhắc
Danh sách mẫu cập nhật động để hiển thị các kết quả phù hợp.
Thẻ mẫu
Mỗi mẫu xuất hiện dưới dạng một thẻ riêng lẻ chứa:
Bản xem trực quan của quy trình.
Tên quy trình.
Biểu tượng ứng dụng hoặc thành phần tích hợp được hỗ trợ.
Việc chọn một mẫu sẽ mở ra chi tiết của mẫu đó, nơi bạn có thể xem lại cấu hình trước khi tạo quy trình của riêng mình.
Các ví dụ được hiển thị bao gồm:
Lời nhắc trước cuộc họp
General Meeting Preparation Flow with Chat Thông báo
Tóm tắt cuộc họp đến Slack
Tóm tắt cuộc họp sang Salesforce
Công cụ theo dõi hành động sau cuộc họp
Tóm tắt cuộc họp sang Gmail
Những mẫu này cung cấp các điểm xuất phát mà bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với các yêu cầu của tổ chức.
Thẻ quy trình của tôi
Thẻ Quy trình của tôi chứa các quy trình mà bạn đã tạo hoặc lưu.
Người dùng cũng có thể xem các quy trình do tổ chức của tôi áp dụng trong thẻ Quy trình của tôi:
Xem tất cả các quy trình của bạn.
Mở một quy trình hiện có để chỉnh sửa.
Bật hoặc tắt quy trình.
Xem lại cấu hình quy trình.
Tiếp tục chỉnh sửa các quy trình được tạo từ mẫu hoặc được xây dựng từ đầu.
Thẻ này đóng vai trò là thư viện quy trình cá nhân của bạn, cho phép bạn quản lý tất cả các nội dung tự động hóa đang hoạt động và bản nháp từ một vị trí.
Thẻ nhật ký hoạt động
Thẻ Nhật ký hoạt động cung cấp khả năng hiển thị lịch sử thực thi quy trình.
Sử dụng thẻ này để theo dõi hoạt động quy trình, bao gồm:
Trạng thái bản ghi và kết quả chạy quy trình.
Đang xử lý nhật ký.
Dấu thời gian thực thi.
Dữ liệu meta cho quy trình khắc phục sự cố.
Nhật ký hoạt động giúp quản trị viên và chủ sở hữu quy trình xác minh rằng các tác vụ tự động hóa đang chạy như mong đợi và xác định các vấn đề có thể cần được chú ý.
Tạo nút
Nút + Create cho phép bạn tạo quy trình mới.
Chọn Tạo để bắt đầu xây dựng quy trình từ đầu hoặc chọn một trong các tùy chọn sau
CUI (Quy trình UI trò chuyện): Tạo quy trình UI trò chuyện.
Bắt đầu với một nút: Xây dựng từ đầu bằng cách tạo một quy trình mới.
Nhập quy trình: Nhập quy trình hiện có vào không gian làm việc.
Sau khi tạo quy trình, bạn có thể cấu hình các bộ kích hoạt, hành động, điều kiện và ứng dụng được kết nối để tự động hóa các quy trình kinh doanh.
Hãy mô tả chi tiết tác vụ hoặc quy trình mà bạn muốn tự động hóa bằng quy trình. Nếu quy trình yêu cầu nhiều bước, hãy mô tả từng bước theo thứ tự mong muốn cho quy trình mà bạn muốn tạo.
Nhấp vào biểu tượng Send. ZoomMate sẽ bắt đầu thiết kế quy trình, cũng như đặt câu hỏi làm rõ để cấu hình các nút trong quy trình. Sau khi có đủ thông tin cần thiết, ZoomMate sẽ bắt đầu xây dựng quy trình.
(Tùy chọn) Khi quy trình hoàn tất, hãy sử dụng hộp văn bản ở bảng điều khiển bên ZoomMate để mô tả các điều chỉnh bạn muốn thực hiện đối với quy trình hoặc cập nhật quy trình thủ công.
Khi đã hài lòng với thiết kế ban đầu của quy trình, ở dưới cùng của cửa sổ, hãy nhấp vào Chạy để kiểm tra quy trình.
Tiếp tục thực hiện mọi thay đổi bổ sung đối với quy trình.
Nhấp vào Triển khai để lưu các thay đổi đối với quy trình và đặt thành Đang hoạt động.
Dưới mục quy trình, nhấp vào + Tạo. Trình tạo quy trình và bảng điều khiển bên ZoomMate sẽ mở ra.
Bên dưới hộp trò chuyện mô tả, hãy nhấp vào Start with a nút, rồi nhấp vào Triggers.
Trong danh sách nút kích hoạt, hãy chọn một điều kiện kích hoạt:
Khởi động thủ công: Khởi động quy trình khi bạn nhấn một nút.
Điền vào biểu mẫu: Bắt đầu quy trình khi người dùng gửi biểu mẫu có các trường bắt buộc.
Sự kiện cuộc họp: Bắt đầu quy trình khi các sự kiện Cuộc họp Zoom cụ thể diễn ra, chẳng hạn như khi cuộc họp bắt đầu hoặc kết thúc.
Sự kiện trò chuyện nhóm: Bắt đầu quy trình khi xảy ra sự kiện Zoom Chat, chẳng hạn như khi nhận được tin nhắn hoặc khi sử dụng một biểu tượng cảm xúc cụ thể.
Từ webhook: Tự động bắt đầu quy trình dựa trên các sự kiện bên ngoài hoặc cập nhật hệ thống, chẳng hạn như nội dung gửi biểu mẫu mới, thay đổi trạng thái CRM hoặc cảnh báo từ ứng dụng khác, để các quy trình luôn được kết nối và phản hồi tốt trên tất cả các công cụ của bạn.
Khi liên kết được nhấp: Bắt đầu quy trình khi ai đó nhấp vào liên kết.
Lịch biểu tùy chỉnh: Bắt đầu quy trình vào ngày và giờ đã lên lịch.
Phone event: Starts the quy trình when a Zoom Phone event occurs, such as a missed call, received tin nhắn SMS, or new thư thoại.
Nguồn cấp RSS: Khởi động quy trình khi một mục nguồn cấp RSS được xuất bản. Lưu ý: Khi bạn di chuột qua một tùy chọn kích hoạt, một công cụ chú thích huấn luyện hoặc trợ giúp sẽ xuất hiện để giải thích thời điểm sử dụng tùy chọn kích hoạt đó.
Nhấp vào một kích hoạt để thêm vào bảng vẽ và mở rộng bảng cấu hình của kích hoạt đó.
Cấu hình chi tiết điều kiện kích hoạt. Ví dụ: đối với điều kiện kích hoạt sự kiện Cuộc họp, hãy cấu hình:
Loại sự kiện cuộc họp: Khi cuộc họp kết thúc.
Which meetings to monitor: All my meetings.
Time offsets [Độ lệch thời gian]: 0 phút để kích hoạt ngay khi sự kiện diễn ra, hoặc độ lệch âm hoặc dương để kích hoạt trước hoặc sau sự kiện.
Thêm các nút và hành động bổ sung nếu cần, chẳng hạn như gửi tóm tắt đến Slack, lưu tài liệu vào Zoom Canvas hoặc đăng tin nhắn lên kênh trò chuyện. Lưu ý: Nếu một nút xuất ra biến, biến đó có thể được kéo hoặc thả trong một nút hành động khác.
(Tùy chọn) Ở bất kỳ bước nào, hãy sử dụng hộp văn bản trên bảng điều khiển bên ZoomMate để mô tả các điều chỉnh bạn muốn thực hiện đối với quy trình, và để ZoomMate cập nhật các điểm kích hoạt, thao tác hoặc tham số cho bạn.
Khi đã hài lòng với thiết kế ban đầu của quy trình, ở dưới cùng của cửa sổ, hãy nhấp vào Chạy để kiểm tra quy trình.
Tiếp tục thực hiện mọi thay đổi bổ sung đối với quy trình.
Nhấp vào Triển khai để lưu các thay đổi vào quy trình và đặt quy trình ở trạng thái Đang hoạt động.
Bên dưới hộp trò chuyện mô tả, nhấp vào Chọn một mẫu.
Duyệt qua các mẫu và chọn một mẫu phù hợp với vai trò hoặc trường hợp sử dụng của bạn. Ví dụ bao gồm:
Mẫu quản lý cuộc họp, chẳng hạn như:
Lời nhắc trước cuộc họp: Trước khi cuộc họp bắt đầu, hãy tự nhắc nhở bản thân về các nội dung thiết yếu, chẳng hạn như chủ đề, thời gian bắt đầu và những người tham gia chính.
Quy trình chuẩn bị cuộc họp chung: Tự động chuẩn bị cho các cuộc họp sắp tới bằng cách tìm kiếm các tài liệu và trò chuyện có liên quan.
Tóm tắt cuộc họp đến Slack: Tạo bản tóm tắt cuộc họp toàn diện do AI hỗ trợ và gửi bản tóm tắt này đến một kênh Slack.
Tóm tắt cuộc họp vào Salesforce: Tự động ghi lại kết quả cuộc họp, tạo bản tóm tắt có cấu trúc với các quyết định chính, mục hành động SMART và tác vụ theo dõi, sau đó lưu các mục này dưới dạng ghi chú trên Salesforce.
Các mẫu dựa trên trò chuyện, chẳng hạn như
Tóm tắt đoạn chat hằng ngày: Nhận bản tóm tắt hằng ngày về hoạt động của kênh Zoom Chat.
Chào mừng và tóm tắt kênh: Khi một thành viên mới tham gia kênh, hãy gửi tin nhắn chào mừng và cung cấp bản tóm tắt các tin nhắn của kênh trong 3 ngày qua.
Bộ phân loại & Trợ lý phản hồi thông tin thông minh: Phân loại tin nhắn trong kênh và cung cấp hỗ trợ quy trình theo ngữ cảnh bằng cách tìm kiếm lịch sử cuộc trò chuyện gần đây để đưa ra phản hồi chính xác và phù hợp.
Theo dõi @Nhắc đến trong tài liệu: Ghi lại chi tiết lượt nhắc đến, bao gồm dấu thời gian, người dùng, bản tóm tắt và liên kết tin nhắn, đồng thời lưu trữ các chi tiết đó trong Zoom Doc đã chọn để dễ dàng theo dõi và tham khảo.
Các mẫu hướng đến các trường hợp sử dụng Bán hàng, chẳng hạn như:
Tự động cập nhật cơ hội bán hàng trên Salesforce: Sau cuộc họp, tự động cập nhật cơ hội trên Salesforce từ nội dung của bản chép lời cuộc họp.
Email theo dõi tự động: Tự động tạo và gửi email theo dõi chuyên nghiệp sau các cuộc họp bằng cách sử dụng các điểm thảo luận chính, quyết định và mục hành động do AI trích xuất.
Chuẩn bị cuộc họp bán hàng với Salesforce và Zoom Canvas: Chuẩn bị cho các cuộc họp bán hàng bằng cách tìm kiếm ghi chú và cơ hội của khách hàng trên Salesforce cùng các tài liệu/cuộc trò chuyện/cuộc họp liên quan trên Zoom.
Các mẫu hướng đến các trường hợp sử dụng tiếp thị, chẳng hạn như:
Content Brief Generator: Creates a marketing content brief from meeting recordings, capturing chiến dịch details, audience insights, and kết quả bàn giao, and sends the brief to the current người dùng via email.
Bản tóm tắt chiến dịch của bên liên quan: Tạo bản tóm tắt chiến dịch tiếp thị có cấu trúc từ các cuộc thảo luận liên quan trong cuộc họp, nêu bật trạng thái chiến dịch, các mốc quan trọng, rủi ro và các bước tiếp theo, sau đó gửi email bản tóm tắt đó cho người dùng hiện tại.
Thông tin chi tiết về ý kiến phản hồi của khách hàng: Phân tích các bản chép lời cuộc họp để xác định các điểm đau, sự phản đối và cơ hội nhắn tin của khách hàng, sau đó tạo và gửi email thông tin chi tiết về ý kiến phản hồi của khách hàng (VoC) có thể thực hiện được cho người dùng hiện tại.
Các mẫu hướng đến trường hợp sử dụng dành cho CNTT và Kỹ thuật, chẳng hạn như:
Tóm tắt tác vụ Jira hàng ngày vào Zoom Chat: Tự động lấy tất cả các tác vụ JIRA được giao chưa hoàn thành của người dùng vào mỗi buổi sáng và gửi bản tóm tắt được định dạng qua Zoom Chat để thông báo cho người dùng về các mục công việc đang chờ xử lý của họ.
Tự động tạo phiếu hỗ trợ Jira: Tự động tạo phiếu hỗ trợ báo lỗi Jira khi người dùng phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc hình phiếu hỗ trợ trong Chat. AI trích xuất chi tiết sự cố từ chuỗi cuộc trò chuyện, chỉ định phiếu hỗ trợ cho những người dùng được nhắc đến và đăng thông báo xác nhận kèm theo chi tiết phiếu hỗ trợ vào cuộc trò chuyện.
Mẫu hướng đến các trường hợp sử dụng nhân sự, chẳng hạn như:
Hợp nhất góp ý phỏng vấn: Tổng hợp các góp ý sau phỏng vấn bằng cách tóm tắt điểm mạnh, mối quan ngại của ứng viên, bằng chứng hỗ trợ và các bước tiếp theo được đề xuất, sau đó cập nhật các bản ghi tuyển dụng tương ứng.
Hiring Debrief & Decision Log: Sau cuộc họp đánh giá tuyển dụng, tự động ghi lại các quyết định tuyển dụng, bao gồm việc có cho ứng viên vào giai đoạn tiếp theo hay không, đưa ra lời đề nghị, giải quyết các mục theo dõi phỏng vấn, chỉ định chủ sở hữu chịu trách nhiệm và theo dõi các thời hạn liên quan.
Gói khởi động hướng dẫn nhập môn cho nhân viên mới: Sau cuộc họp khởi động hoặc đồng bộ hướng dẫn nhập môn, hệ thống sẽ tự động tạo kế hoạch hướng dẫn nhập môn cho nhân viên mới, nêu bật các nhiệm vụ trong tuần đầu tiên, người liên hệ chính, tài liệu đào tạo và các mốc 30, 60 và 90 ngày.
Mẫu cho các trường hợp sử dụng khác, chẳng hạn như:
OpenAI News Auto-Publisher: Theo dõi nguồn cấp dữ liệu RSS của OpenAI hàng giờ, tóm tắt các bài viết mới được xuất bản cùng với những thông tin chi tiết chính, đồng thời đăng các bản cập nhật có định dạng kèm theo liên kết có thể nhấp vào một kênh Zoom chỉ định.
Cảnh báo trạng thái dịch vụ Zoom: Theo dõi nguồn cấp RSS trạng thái dịch vụ của Zoom và gửi các bản cập nhật đã định dạng tới một kênh Zoom, cung cấp thông báo kịp thời về các sự việc dịch vụ, lịch bảo trì và thay đổi trạng thái hoạt động.
Theo dõi đơn hàng thực phẩm: Theo dõi các cuộc thảo luận liên quan đến thực phẩm khi nhóm đặt hàng được nhắc đến, cập nhật tài liệu yêu cầu với các chi tiết có liên quan và tạo nội dung nhắn tin phản hồi nâng cao để đăng lên kênh.
Nhấp vào một mẫu để mở mẫu đó trong trình tạo quy trình.
Xem lại các thao tác và điểm kích hoạt được cấu hình sẵn, sau đó điều chỉnh bất kỳ trường nào (như kênh, người nhận, phê duyệt thao tác hoặc vị trí lưu trữ) nếu cần.
(Tùy chọn) Sử dụng hộp văn bản ZoomMate trong bảng điều khiển bên để tinh chỉnh mẫu, thêm các bước hoặc thay đổi điều kiện bằng các hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng thêm .
Nhấp vào Nhập quy trình, sau đó nhấp vào nút Chọn tệp .
Chọn tệp .json tệp và nhấp vào Mở.
Cách sử dụng tính năng phê duyệt hành động trong quy trình
Trong các quy trình, các nút hành động thực hiện các thao tác ghi nhạy cảm (ví dụ: cập nhật Cơ hội Salesforce hoặc tạo một phiếu hỗ trợ Jira) cho phép người dùng xem lại, chỉnh sửa và phê duyệt các thay đổi trước khi chúng được thực thi. Khi được kích hoạt, một hành động đang chờ xử lý sẽ xuất hiện trong thẻ ZoomMate hoặc Quy trình để người dùng xem lại.
Người dùng có thể cấu hình các tập công cụ của nút AI reasoning để luôn yêu cầu phê duyệt (mặc định) hoặc luôn cho phép các hành động của tập công cụ mà không cần xác nhận. Đối với các nút hành động (ví dụ: nút Leavekênh), người dùng có thể chọn liệu nút đó cho phép hành động mà không cần phê duyệt hay luôn nhắc xác nhận trước khi tiếp tục.
Chọn Thao tác đang chờ xử lý, sau đó nhấp vào Cài đặt .
Nhấp vào Tùy chọn thông báo và bật một hoặc cả hai tùy chọn.
Thông báo qua email: Nhận email thông báo khi có yêu cầu xem xét được chỉ định cho bạn.
Huy hiệu thông báo trong ứng dụng: Hiển thị huy hiệu thông báo và cảnh báo cho quy trình trong Zoom không gian làm việc.
(Tùy chọn) Bỏ qua tất cả: Bỏ qua tất cả các thông báo hành động đang chờ xử lý.
Cấu hình quy trình phê duyệt cho các nút thao tác
Tạo hoặc mở một quy trình.
Thêm hoặc chỉnh sửa nút hành động sử dụng trường Action Approval.
Dưới mục Phê duyệt hành động, hãy chọn một tùy chọn:
Luôn hỏi: Quy trình không thể hoàn thành hành động cho đến khi người dùng phê duyệt hành động đó trong thẻ ZoomMate hoặc Quy trình.
Luôn cho phép:Quy trình sẽ tự động hoàn thành quy trình đó mà không cần sự phê duyệt bổ sung của người dùng. Lưu ý: Đây là tùy chọn mặc định cho các nút hành động có thể yêu cầu phê duyệt. Tuy nhiên, nếu quản trị viên đã bật tùy chọn Cho phép người dùng tắt xác nhận đối với các thao tác nhạy cảm, bạn sẽ không thể chọn tùy chọn này.
Lưu quy trình.
Cấu hình quy trình phê duyệt cho nút AI Reasoning
Tạo hoặc mở một quy trình.
Thêm hoặc chỉnh sửa nút AI Reasoning.
Dưới mục Bộ công cụ, bên cạnh bộ công cụ mong muốn (Zoom Tasks, Zoom Chat, v.v.), hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt [Biểu tượng bánh răng].
Bên cạnh hành động mong muốn, hãy chọn một tùy chọn:
Luôn hỏi: Người dùng sẽ cần phê duyệt hành động trong ZoomMate trước khi quy trình có thể tiếp tục. Lưu ý: Đây là mặc định cho tất cả các hành động liên quan đến một tập hợp công cụ.
Luôn cho phép: Hành động này sẽ được thực hiện mà không cần thêm sự phê duyệt. Lưu ý: Nếu quản trị viên đã bật tính năng Cho phép người dùng tắt xác nhận đối với các thao tác nhạy cảm, bạn sẽ không thể chọn tùy chọn này.
Nếu một hành động được cấu hình là Luôn hỏi xác nhận hoặc Luôn hỏi, nút hành động sẽ yêu cầu phê duyệt trước khi tiếp tục quy trình. Để phê duyệt hành động:
Launch quy trình. Dưới mục Hành động đang chờ xử lý, các quy trình yêu cầu phê duyệt trước khi tiếp tục sẽ được liệt kê.
Nhấp vào quy trình và xem lại kết quả đầu ra.
(Tùy chọn) Nếu bạn muốn tránh phải phê duyệt thủ công hành động này trong các quy trình trong tương lai, hãy đặt cài đặt phê duyệt của hành động thành Always allow. Nếu không, hãy chọn Allow once để chỉ phê duyệt cho quy trình hiện tại. Lưu ý: Nếu quản trị viên đã bật Allow users to disable confirmation for sensitive actions, bạn sẽ không thể sửa đổi mục này.
(Tùy chọn) Nhấn Hủyquy trình để hủy hành động và chấm dứt quy trình.
Click Approve & continue to continue the quy trình with the approved output.
Dưới mục Quy trình, hãy nhấp vào Quy trình của tôi.
Dưới mục cột Trạng thái, hãy nhấp vào nút bật/tắt cho quy trình mong muốn thành Đang hoạt động (đã bật) hoặc Không hoạt động (đã tắt). Lưu ý: Không thể tắt các quy trình có bộ kích hoạt thủ công.
Dưới mục Quy trình, hãy nhấp vào Tất cả quy trình.
Sử dụng các bộ lọc có sẵn để tìm quy trình bạn muốn xem lại hoặc cập nhật:
Tìm kiếm theo tên quy trình
Lọc theo phạm vi ngày.
Lọc theo loại kích hoạt quy trình
Nhấp vào tên quy trình để mở quy trình đó.
Ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng thêm và nhấp vào Chia sẻ. Lưu ý: Quy trình phải được triển khai trước khi có thể chia sẻ.
Nhập người liên hệ hoặc kênh mong muốn mà bạn muốn chia sẻ quy trình.
Nhấp vào Gửi. Quy trình sẽ được chia sẻ với những người dùng mong muốn, cho phép họ xem quy trình đó. Lưu ý: Người dùng sẽ không thể chỉnh sửa quy trình và phải lưu một bản sao của quy trình để sử dụng và/hoặc sửa đổi quy trình đó.
Bắt đầu mà không có bất kỳ thành phần tích hợp nào, tận dụng dữ liệu trong hệ sinh thái Zoom.
Sau khi hoàn thành quy trình thành công đầu tiên, hãy chuyển sang một thành phần tích hợp và mở rộng dần dần.
Sử dụng nút AI để diễn giải dữ liệu phi cấu trúc trước khi chuyển dữ liệu đó sang hệ thống của bên thứ ba.
Luôn bao gồm một nút thông báo hoặc tài liệu để dễ nhận biết.
Khi sử dụng nút yêu cầu HTTP, luôn bắt đầu URL bằng http:// hoặc https:// và giữ cho tên phần đầu chỉ bao gồm các chữ cái, chữ số và các ký tự - _ ..
Bật tính năng thử lại cho các điểm cuối không đáng tin cậy và ghép nối chúng với một Giá trị mặc định khi xảy ra lỗi để một cuộc gọi lỗi đơn lẻ không làm hỏng toàn bộ quy trình.
Lưu trữ thông tin bí mật dưới dạng thông tin xác thực thay vì phần tiêu đề dạng văn bản thuần túy — các thông tin này được mã hóa và che khuất.
Sử dụng Xác thực để phát hiện lỗi cấu hình và Kiểm tra để xác nhận kết nối trước khi xuất bản quy trình có chứa nút yêu cầu HTTP.
Đối với các yêu cầu GET và HEAD, hãy đặt dữ liệu vào các tham số truy vấn thay vì nội dung, vì nội dung sẽ bị bỏ qua đối với các phương thức đó.
Cách khắc phục sự cố quy trình
Các vấn đề về xác thực và kết nối với quy trình
Sự cố ủy quyền với các thành phần tích hợp của bên thứ ba
Nếu bạn gặp sự cố với các vấn đề ủy quyền liên quan đến thành phần tích hợp của bên thứ ba:
Nếu các quy trình liên tục yêu cầu ủy quyền nhưng không bao giờ hoàn thành, hãy thử ngắt kết nối và kết nối lại thành phần tích hợp trong cài đặt quy trình.
Sự cố hiển thị trình kết nối Salesforce có thể xảy ra do thay đổi trong cấu hình nguồn dữ liệu.
Sự cố kích hoạt và thực thi
Sự kiện trò chuyện nhóm không kích hoạt quy trình
Nếu bạn gặp sự cố với các quy trình sử dụng bộ kích hoạt Sự kiện trò chuyện nhóm mà không kích hoạt chính xác, hãy kiểm tra xem quy trình đó đã được chia sẻ với bạn bằng các nút trò chuyện chưa. Nếu chủ sở hữu quy trình vẫn có quyền kênh phù hợp, vì các quy trình có thể bị vô hiệu hóa nếu chủ sở hữu mất quyền truy cập hoặc rời khỏi kênh.
Từ Webhook không kích hoạt quy trình
Nếu bạn đang gặp sự cố với các quy trình sử dụng bộ kích hoạt Từ webhook mà không kích hoạt chính xác, hãy xác nhận những điểm sau:
Xác nhận rằng hệ thống bên ngoài đang gửi yêu cầu POST (không phải GET).
Xác nhận định dạng của dữ liệu hữu ích khớp với yêu cầu của quy trình.
Xác nhận quy trình đã được xuất bản và đang hoạt động.
Ngoài những nội dung trên, bạn cũng có thể xem nhật ký của quy trình để xác minh yêu cầu đang được gửi qua webhook.
Sự cố về nút biểu mẫu và điều kiện
Vấn đề về biến biểu mẫu
If you are experiencing issues with form variables:
Các biến từ biểu mẫu trong các nhánh câu lệnh switch có thể không truy cập được bên ngoài nhánh đó.
Đối với các trường lựa chọn người dùng hiển thị tên trùng lặp, địa chỉ email hiện không được hiển thị (lỗi thiết kế đã biết).
Vấn đề về nút điều kiện
Nếu bạn đang gặp sự cố với các nút điều kiện:
If the condition nút return "evaluationResult: null" and terminate, try adjusting the prompt for the LLM evaluation.
Một số cấu hình sơ đồ mạng có thể không được hỗ trợ; hãy ngắt kết nối và kết nối lại các đường dây nếu cần.
Đảm bảo nhánh mặc định đã được cấu hình đúng cách.
Các vấn đề liên quan đến dữ liệu và biến
Lỗi liên quan đến ký tự không hợp lệ trong tên trường
Nếu gặp sự cố liên quan đến tên trường, hãy xóa các ký tự đặc biệt như dấu chấm (.) khỏi tên trường (ví dụ: thay đổi "jira.link" thành "jiralink").
Các vấn đề về dữ liệu bị thiếu hoặc không chính xác
Nếu gặp các vấn đề về dữ liệu bị thiếu hoặc không chính xác:
Đối với dữ liệu cuộc họp không tải đúng cách (nội dung có vẻ chưa đầy đủ), hãy xác minh kích thước tài liệu không vượt quá giới hạn 20.000.000 ký tự.
Kiểm tra để đảm bảo các biến được truyền đúng cách giữa các nút, đồng thời sử dụng trình chọn biến để đảm bảo các tham chiếu chính xác.
Nếu dữ liệu xuất hiện trạng thái bị cắt bớt hoặc thiếu, hãy xác nhận quy trình có các quyền phù hợp để truy cập nội dung nguồn.
Đối với các giá trị trống hoặc null, hãy xác minh rằng điều kiện kích hoạt đã kích hoạt chính xác và nắm bắt dữ liệu dự kiến - hãy kiểm tra Nhật ký hoạt động.
Nếu dữ liệu được trích xuất không khớp với kỳ vọng, hãy xem lại cấu hình nút Trích xuất Dữ liệu và đảm bảo câu lệnh chỉ định rõ thông tin cần thu thập.
For inconsistent data across quy trình runs, check if the source content Định dạng has changed or if the conditional logic needs adjustment.
Các sự cố cụ thể của nút khác
Gửi tin nhắn trò chuyện dựa trên lỗi của nút
Nếu bạn đang gặp sự cố với các quy trình sử dụng nút Trả lời tin nhắn, Gửi tin nhắn đến kênh, Gửi tin nhắn trực tiếp hoặc Gửi tin nhắn đến cuộc họp, hãy kiểm tra những điểm sau:
Nếu các thẻ nhắc đến xuất hiện dưới dạng văn bản thuần túy thay vì các lượt nhắc đến được định dạng như bình thường, nút sẽ không thực thi được.
Lỗi "Bad Request" (400) có thể cho biết sự cố về quyền của kênh hoặc định dạng tin nhắn không chính xác.
Nút AI gặp lỗi
Nếu nút LLM gặp lỗi/quá thời gian chờ, hãy kiểm tra xem các tài liệu được tham chiếu có quá lớn không (giới hạn ký tự tối đa là 20.000.000).
Get a doc nút failing
Nếu nút Lấy tài liệu không hoạt động, hãy kiểm tra những điểm sau:
Nếu gặp lỗi "UNKNOWN_ERROR" hoặc sự cố truy xuất dữ liệu, hãy xác minh xem kích thước tài liệu có vượt quá giới hạn không.
Đảm bảo bạn có quyền truy cập phù hợp đối với tài liệu này.
Google Sheets nút failing
Nếu bạn gặp lỗi khi sử dụng nút Google Sheets, hãy kiểm tra những mục sau:
For "Unable to parse range" errors (e.g., "Sheet1!C18:C31"), verify the sheet range format is correct
Kiểm tra xem bảng tính đã được cấp phép và có thể truy cập đúng cách hay chưa.
Các nút Jira gặp lỗi
Nếu bạn nhận được lỗi khi sử dụng các nút Jira, hãy kiểm tra những điểm sau:
Đối với các lỗi "No operation with name 'set' found", hãy kiểm tra cấu hình ánh xạ trường.
Một số trường Jira có thể không hỗ trợ các đầu vào biến. Nếu một trường Jira sử dụng các đầu vào biến, hãy xóa đầu vào đó và kiểm tra xem quy trình có còn gặp lỗi không.
Nút yêu cầu HTTP đang gặp lỗi
Nếu bạn gặp lỗi khi sử dụng nút yêu cầu HTTP, hãy kiểm tra những mục sau:
Nếu tính năng xác thực chặn bạn, hãy xác nhận URL bắt đầu bằng http:// hoặc https:// và bao gồm một máy chủ, phương thức là hợp lệ, tên tiêu đề chỉ sử dụng các chữ cái, chữ số và - _ ., đồng thời thời gian chờ không phải là số âm.
Nếu nút trả về lỗi thay vì nội dung, phản hồi có thể vượt quá giới hạn 1 MB — các phản hồi lớn hơn 1 MB sẽ bị từ chối.
Đối với các phản hồi 5xx lặp lại, hãy bật tính năng thử lại (số lần thử lại và khoảng thời gian đều được giới hạn ở mức 5) và đặt giá trị mặc định khi xảy ra lỗi để quy trình có thể tiếp tục.
Nếu URL công khai không thể truy cập được, hãy xác nhận rằng proxy cuộc gọi đi trong môi trường của bạn cho phép truy cập internet bên ngoài.
Nếu phần giữ chỗ như $userId không được thay thế, hãy xác minh xem biến đó có tồn tại và được tạo bởi một nút thượng nguồn hay không.
Nếu Test báo cáo rằng người chủ trì không thể truy cập được hoặc bạn thấy "test request limited", xin lưu ý rằng Test bị giới hạn tốc độ ở mức 50 cuộc gọi mỗi 5 phút cho mỗi người dùng.
.
.