使用 Infusionsoft 集成


注意：InfusionSoft 集成现已在 Zoom Marketplace 上架。 如果设置新的集成，请使用 Marketplace 应用。了解有关 InfusionSoft Marketplace 集成的更多信息。

通过 Infusionsoft 集成，可以自动为观众快速注册 Zoom Webinars、跟踪出席情况、创建定制品牌提示物以及自动发送后续消息。

通过 Zoom-Infusionsoft 集成，您可以为潜在客户和客户注册 Zoom Webinars，而无需他们在 Zoom Webinars 注册页面上进行注册。 客户可以通过 Infusionsoft 使用链接、Web 表单、产品购买等“注册” Zoom Webinars。客户信息通过集成传递给 Zoom 后，Zoom 会将其唯一的网络研讨会加入链接指定为自定义对象，可以将此对象加入通过 Infusionsoft 发送的确认电子邮件中。 您将能够使用此自定义对象完全自定义任何后续或提醒电子邮件，并提供注册者的唯一加入链接。 您还可以将您的潜在客户/客户标记为已参加，以便您可以向已参加或未参加的客户发送相应的后续信息。

本文涵盖以下主题：

注意：以下说明特定于 Infusionsoft 付费账户。 如果您使用的是 Infusionsoft 试用账户，某些示例和说明可能会有所不同。

与 Infusionsoft 集成的先决条件

如何添加和配置

配置域和加密密钥

  1. 登录 InfusionSoft
  2. 在 Infusionsoft 导航下，点击“管理”部分下的设置。
  3. 在左侧导航中，点击“应用程序设置”下的应用程序
  4. 如果您尚未启用 InfusionSoft API，请在 API 部分中输入您的 API 密码（请确保此密码的私密性和安全性）。
  5. 点击保存。
  6. 复制加密密钥值并保存供以后使用。
  7. 复制您的 Infusionsoft 域并保存以供后续步骤使用（您的 Infusionsoft 域的形式应为 domain.infusionsoft.com）。
  8. 登录您的 Zoom 账户并导航到 Zoom Marketplace。
  9. 搜索 Infusionsoft 并点击该应用。
    如果该应用没有得到预先批准，请联系您的 Zoom 管理员为您的账户批准该应用。
  10. 点击安装。
  11. 确认应用所需的权限，然后选择允许。
    然后，您将看到 Infusionsoft 的配置页面。
  12. 粘贴步骤 2 和 3 中的 API 密钥和 Infusionsoft 域。
  13. 点击保存更改。

在 Infusionsoft 中添加自定义字段

  1. 登录 Infusionsoft 并导航到管理，然后点击设置。
  2. 点击常规并找到自定义字段部分。
  3. 选择设置自定义字段：的下拉列表，然后选择联系人。
  4. 点击确认。
  5. 选择下拉列表中的字段，然后点击添加。
  6. 在名称字段中，输入 **_WebinarJoinLink**。
  7. 在类型字段中，选择文本。
  8. 选择保存此字段。
  9. （可选）如果您要将 Infusionsoft 与多个网络研讨会配合使用，请为每个网络研讨会创建一个具有唯一名称的自定义字段。 例如，使用 _WebinarJoinLink1、_WebinarJoinLink2 等。

网络研讨会和活动设置

对于需要使用 Zoom 和 Infusionsoft 集成的每个网络研讨会/活动，都需要完成以下步骤。

安排网络研讨会

  1. 登录您的 Zoom 账户并安排需要注册的网络研讨会。
  2. 安排网络研讨会后，向下滚动到邀请观众部分，然后点击编辑。
  3. 确保已启用自动批准。
  4. 点击全部保存。
  5. （可选）如果您想通过 Infusionsoft 自动发送电子邮件，请禁用确认电子邮件：
    1. 点击电子邮件设置标签页。
    2. 在注册者的确认电子邮件：注册时发送旁边，点击编辑。
    3. 禁用向注册者发送确认电子邮件。
    4. 点击保存。

配置活动

  1. 登录 Infusionsoft 并转到活动构建器页面。
  2. 点击创建我自己的活动可新建活动。 （您还可以将注册序列添加到现有活动）。
  3. 在活动工具部分中，将目标部分的某个片段拖动到活动区域中。 在此设置中，我们将配置一个 Web 表单。
  4. 双击目标并配置表单中的名字、姓氏和电子邮件（这些是为用户注册 Zoom Webinars 的必填项）。
  5. 根据需要配置设计和布局。
  6. 完成后，将右上角的表单从草稿标记为就绪。
  7. 在活动工具部分中，将序列片段从序列部分拖动到活动区域中。
  8. 双击序列左下角的蓝色图标，然后选择运行直至完成。
  9. 将步骤 4 中的目标关联到序列。
  10. 双击新建的序列。
  11. 在序列工具部分，找到流程部分并将发送 HTTP Post 片段拖动到活动区域中。
  12. 双击发送 HTTP Post 片段可配置该片段。
  13. 在 POST URL 字段中，输入网络研讨会注册页面上显示的注册 URL，但将最后一个字段替换为网络研讨会 ID。
    例如：如果注册链接是 https://zoom.us/webinar/register/WN_kSuQ7rT4Raux6wQ，网络研讨会 ID 为 78623467521。 POST URL 字段应包含 https://zoom.us/webinar/register/78623467521。
  14. 在名称/值对部分配置以下字段：
    • first_name = Contact.FirstName
    • last_name = Contact.LastName
    • email = Contact.Email
    • questions =
    • custom_questions =
    • （可选）如果您已为多个网络研讨会创建自定义字段，请在此处添加一个附加字段。 此字段是 joinLinkField= 加上添加自定义字段时设置的唯一名称，例如 joinLinkField= _WebinarJoinLink2
    • （将 Questions 和 Custom_Questions 值留空）
  15. 将发送 HTTP Post 从草稿标记为就绪。
  16. 返回到注册序列。
  17. 在序列工具部分中，将延迟计时器拖动到活动区域中。 最短延迟时间应为 1 分钟。
    1. 在至少等待时间部分中，至少选择 1 分钟。
    2. 在运行日期部分中，选择任何一天。
    3. 在最后一个部分中，选择时间范围并配置中午 12:00 至晚上 11:45 之间的时间或根据需要进行配置。
    4. 点击保存。
  18. 在序列工具部分中，将应用/删除标签拖动到活动区域中。
  19. 双击应用标签并选择“注册 Zoom Webinars”标签。
  20. 点击保存。
  21. 在序列工具部分中，将“电子邮件”片段拖动到活动区域中。
  22. 双击电子邮件片段并配置任何所需信息。 请务必包含用户的唯一加入链接，以便他们能够加入网络研讨会。
  23. 添加文本链接。
  24. 突出显示文本并点击工具栏中的链接图标。
  25. 选择链接到：网址，然后在下面的字段中输入：Contact._WebinarJoinLink 并点击插入/更新。
    注意：如果您有多个网络研讨会加入链接，请输入您在 HTTP Post 部分中所选的链接。 例如，Contact._WebinarJoinLink2。
  26. 完成后，将电子邮件从草稿标记为就绪。
  27. 返回到注册序列，然后返回到主活动区域。
  28. 在活动工具部分中，将已点击的电子邮件链接片段拖动到活动区域中。
  29. 双击片段并选择在步骤 17/18 中创建的链接，然后返回到活动区域。
  30. 在活动工具部分中，将序列片段拖动到活动区域中。
  31. 双击该片段并将应用/删除标签片段拖动到序列区域中。
  32. 双击应用标签并选择“已参加 Zoom Webinars”标签。
  33. 添加后，点击保存。
  34. 返回主活动区域并确保活动的所有元素都已标记为“就绪”。 请务必检查子元素，确保所有元素已就绪并已按顺序标记。
  35. 点击发布可发布您的活动。
    您现已拥有一个活动，该活动可为您的潜在客户/客户注册 Zoom Webinars。 如果客户点击链接加入，系统会将他们标记为已注册和已参加。
    注意：观众必须通过 Infusionsoft 页面注册才能触发该序列并在 Zoom 中注册您的观众。 如果您的观众通过 Zoom 注册，则不会将他们添加到 Infusionsoft 中。

如何使用您的数据

此应用会访问 Zoom 中的以下信息：*网络研讨会加入链接：提供给 Infusionsoft，以便 Infusionsoft 提供给网络研讨会注册者。

此应用会访问 Infusionsoft 中的以下信息：* 电子邮箱 - 用于注册/加入网络研讨会 * 名字/姓氏 - 用于注册/加入网络研讨会

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